|
Мировой и Российский рынок платины 2014: концентраты МПГ, платина
Настоящее исследование проведено в рамках глобального исследования Мирового и Российского рынка металлов платиновой группы. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка платины, включая оценку объемов добычи, производства, импорта, экспорта, потребления и цен. Отчет включает описание итогов показателей рынка платины с 2009 по 2013 год, приводится структура рынка. Обзор содержит прогнозы цен и некоторых показателей до 2016 года.
Следует отметить, что весь массив информации в обзоре разделен на данные по мировому рынку и Российскому рынку. Данные по мировому рынку включают в себя: объемы добычи по странам и производства по компаниям, объемы мировой торговли по странам мира а также анализ и оценку основных покзателей и потребления в 2013 году. Среди данных по мировому рынку также имеется анализ цен в динамике за несколько лет и рассмотрены экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств до 2016 года.
В каждой части обзора по мировому и российскому рынкам проанализирован рынок руд и концентратов драгоценных металлов и металлов платиновой группы. В данный анализ вошла информация по видам месторождений, типам руд, данные по минерально-сырьевой базе металлов, а также информация по мировой торговле рудами и концентратами. В части анализа Российских рынков руд и концентратов присутствуют данные по минерально-сырьевой базе металлов, перечень месторождений металлов-платиновой группы, а также информация по импорту и экспорту руд и концентратов по странам и компаниям.
Данные по Российским рынкам включают в себя данные по добыче, производству по компаниям, экспорту и импорту платины необработаннной и проката по компаниям России, а также оценку видимого потребления. В данных по рынку РФ также проведен расчет цен платины, которые сопоставлены с реальными импортно-экспортными ценами РФ.
Хотим обратить внимание, что все показатели обзора представлены с 2009 года по 2013 год. При этом за основу оценки мировых показателей 2014-2016 годов, взяты прогнозы и оценки мировых институтов, банков и других отраслевых источников, указанных в таблицах обзора. Крайняя часть обзора содержит анализ компаний отрасли драгоценных металлов России.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям металлов платиновой группы, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком металлов платиновой группы: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.
Исследование проведено в мае 2014 года.
Объем отчета – 65 стр.
Отчет содержит 39 таблиц и 15 графиков и диаграмм.
Язык отчета – русский.
|
| ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ |
| АННОТАЦИЯ |
| Внешнеторговая сегментация платины |
| Диаграмма 1 – Сегментация платины по ТНВЭД |
| РЫНОК РУД И КОНЦЕНТРАТОВ МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ |
| Мировой рынок руд и концентратов |
| Основные типы руд и месторождений металлов платиновой группы |
| Минерально-сырьевая база металлов платиновой группы |
| Диаграмма 2 – Структура запасов металлов платиновой группы (МПГ) по странам мира на январь 2014 г. |
| Таблица 1 – Запасы металлов платиновой группы по странам на январь 2014 г. |
| География мирового импорта руд и концентратов МПГ |
| Таблица 2 – Мировой импорт руд и концентратов МПГ по странам в 2009 – 2013 гг., т |
| Диаграмма 3 – Структура мирового импорта руд и концентратов МПГ по странам в 2013 г. |
| Таблица 3 – Мировой импорт руд и концентратов МПГ по странам в 2009 – 2013 гг., тыс.$ |
| География мирового экспорта руд и концентратов МПГ |
| Диаграмма 4 – Структура мирового экспорта руд и концентратов МПГ по странам в 2013 г. |
| Таблица 4 – Мировой экспорт руд и концентратов МПГ по странам в 2009 – 2013 гг., т |
| Таблица 5 – Мировой экспорт руд и концентратов МПГ по странам в 2009 – 2013 гг., тыс.$ |
| Российский рынок руд и концентратов |
| Минерально-сырьевая база |
| Таблица 6 – Основные месторождения металлов платиновой группы на 01.01.2013 |
| Импорт и экспорт руд и концентратов МПГ по странам и компаниям |
| Таблица 7 – Импорт руд и концентратов платинасодержащих по странам в 2008-2009 гг. |
| Таблица 8 – Экспорт руд и концентратов платинасодержащих по странам в 2012-2013 гг. |
| МИРОВОЙ РЫНОК ПЛАТИНЫ |
| Мировая добыча платины |
| Добыча платины по странам мира |
| Диаграмма 5 – Структура добычи платины из недр по странам мира в 2013 г. |
| Таблица 9 – Добыча платины (из недр в концентратах) по странам мира в 2009 – 2013 г. |
| Производство платины по мировым компаниям |
| Таблица 10 – Добыча платины по крупнейшим мировым компаниям в 2009 – 2013 гг. |
| Диаграмма 6 – Структура добычи платины по компаниям в 2013 г. |
| Торговля |
| Мировая торговля платиной по сегментам |
| Таблица 11 – Динамика мировой торговли платиной по сегментам в 2009 – 2013 гг., тыс.$ |
| Диаграмма 7 – Доли сегментов в мировой торговле платиной в 2013 году |
| География мирового импорта платины необработанной, порошков |
| Диаграмма 8 – Структура мирового импорта платины по странам в 2013 г. |
| Таблица 12 – Мировой импорт платины по странам в 2009– 2013 гг., тыс.$ |
| География мирового экспорта платины необработанной, порошков |
| Таблица 13 – Мировой экспорт платины по странам в 2009 – 2013 гг., тыс.$ |
| Диаграмма 9 – Структура мирового экспорта платины по странам в 2013 г. |
| Справочники компаний импортеров-экспортеров |
| Таблица 14 – Справочник основных мировых компаний-импортеров платины |
| Таблица 15 – Справочник основных мировых компаний-экспортеров платины |
| Расчет спроса и потребления платины |
| Таблица 16 – Структура спроса платины в натуральном выражении по странам в 2013 г. |
| Диаграмма 10 – Структура спроса платины на мировом рынке по странам в 2012 г. |
| Таблица 17 – Структура спроса платины по отраслям применения в 2009-2013 гг. |
| Диаграмма 11 – Структура спроса платины на мировом рынке по отраслям в 2012 г. |
| Расчет переработки платины и изменения запасов |
| Таблица 18 – Расчет движения запасов мирового рынка платины в 2009 – 2012 гг., т |
| Ценовой анализ |
| Анализ лондонских фиксингов |
| Диаграмма 12 - Динамика Лондонских фиксингов на платину РМ 2009– 2014 гг. |
| Анализ реальных цен |
| Таблица 19 – Анализ реальных импортных цен на платину по видам продукции и странам мира в 2011 – 2013 гг., $/кг. |
| Таблица 20 – Анализ реальных экспортных цен на платину по видам продукции и странам мира в 2011 – 2013 гг., $/кг. |
| Прогнозы мирового рынка |
| Ценовой прогноз 2014 / 2015 |
| Таблица 21 – Экспертный среднегодовой прогноз мировых цен на платину на 2014 год, $/тр.унц. |
| Прогноз мирового предложения, спроса и баланса до 2016 года |
| Таблица 22 – Прогноз мирового предложения платины по территориям до 2016 года, тыс.тр.унц. |
| Таблица 23 – Прогноз спроса и баланса на мировом рынке платины до 2016 года, тыс.тр.унц. |
| Диаграмма 13 – Прогноз основных показателей предложения, спроса и цен до 2016, тыс.тр.унц. |
| Российский рынок ПЛАТИНЫ |
| Добыча и производство |
| Добыча платины |
| Диаграмма 14 – Доли компаний РФ в добыче платины в 2013 г. |
| Таблица 24 – Объемы добычи платины по Российским компаниям в 2009 –2013 гг. |
| Экспорт и импорт платины |
| Таблица 25 – Импорт и экспорт платины необработанной и продукции в 2011 – 9 мес. 2013 г. |
| Импорт платины необработанной по видам продукции, по странам и компаниям |
| Таблица 26 – Импорт платины по видам продукции и странам-отправителям в 2011 – 9 мес. 2013 г., кг. |
| Таблица 27 – Импорт платины по видам продукции и компаниям-получателям в 2011 – 9 мес. 2013 г., кг. |
| Экспорт платины необработанной по видам продукции, по странам и компаниям |
| Таблица 28 – Экспорт платины необработанной по компаниям-отправиетлям в 2011 - 9 мес. 2013 г., кг. |
| Таблица 29 – Экспорт платины необработанной по странам-получателям в 2011 – 9 мес. 2013 г., кг. |
| Анализ основных показателей и потребления платины в России |
| Таблица 30 – Основные показатели рынка платины РФ, расчет видимого потребления в 2011-2013 гг. |
| Анализ цен |
| Анализ цен ЦБРФ |
| Диаграмма 15 - Динамика Лондонских фиксингов и учетных цен на платину ЦБРФ в 2009– 2014 гг., руб/гр. |
| Анализ реальных цен |
| Таблица 31 – Анализ реальных импортных цен на платину по видам продукции и компаниям РФ в 2011 – 2013 гг., $/кг. |
| Таблица 32 – Анализ реальных экспортных цен на платину по видам продукции и компаниям РФ в 2011 – 2013 гг., $/кг. |
| Адресные списки компаний импортеров и экспортеров |
| Таблица 33 – Адресный список компаний импортеров платины и продукции в 2011-2013 гг. |
| Таблица 34 – Адресный список компаний экспортеров платины и продукции в 2011-2013 гг. |
| Профили производителей |
| ОАО «ГМК «Норильский никель» |
| Таблица 35 – Основные месторождения и рудники группы |
| Таблица 36 – Финансовые результаты деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 9 мес.2012-2013 гг. |
| «Корякгеолдобыча», ЗАО |
| ОАО «Уралэлектромедь» (УГМК) |
| Таблица 37 – Показатели деятельности ОАО «Уралэлектромедь» 2008- 2012 гг. |
| Таблица 38 – Структура выручки ОАО «Уралэлектромедь» 2011- 2012 гг. |
| Другие 11 компаний |
| СПИСОК ИСТОЧНИКОВ |
| Зарубежные |
| Таблица 39 – Список основных источников, по которым построены данные торговли по странам |
| Российские |
| Интернет-источники |
|
|
Добыча платины по странам мира
Ежегодно в мире добывается более 190 тонн платины. В 2013 году добыча платины в мире увеличилась на 5% до 191,7 тонн. Крупнейшим продуцентом данного вида сырья, согласно рейтингам по запасам, является Южная Африка, которая занимает около 73% в мировой добыче. Отметим также, что Южная Африка увеличила добычу платины на 5% в 2013 году до уровня 140 тонн.
Кроме того достаточно заметными продуцентами платины в мире являются Россия, с долей в мировой добыче 13%, Зимбабве с долей в мировой добыче 6%, Канада с долей в мировой добыче 4%, США с долей – 2% в мировой добыче платины и другие страны. Отметим также, что Россия увеличила добычу платины на 2% в 2013 году до уровня 25 тонн.
Необходимо отметиь, что данные USGS не всегда, а точнее в большинстве случаев не сходятся с другими данными, указанными в таблицах обзора, в связи с чем приведены справочно.
Производство платины по мировым компаниям
Среди крупнейших компаний, мировых продуцентов платины можно назвать такие как "Норильский Никель" ГМК" ОАО, ANGLO PLATINUM LIMITED, IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD, LONMIN PLC. Отметим также, что в 2013 году большинство крупнейших продуцентов платины увеличили производство, особенно заметно IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD, LONMIN PLC и XSTRATA. Необходимо отметить, что в 2013 году возросла доля российской ОАО «ГМК «Норильский никель» снизилась до 10,87%. ОАО «ГМК «Норильский никель» занимает на мировом рынке 4 место по добыче платины. По итогам 2013 компания снизила добычу на 4,66% в связи со снижением доли металла в добываемых рудах.
Мировая торговля платиной по сегментам
Объем мировой торговли платины в денежном выражении в 2013 году снизился на 6% и составил 21,5 млрд.долл. Основным торгуемым сегментом, который рассмотрен в данном обзоре более подробно – по странам, является платина необработанная (в т.ч. порошок), занимающая в общем объеме торговли 72%. Остальные 28% занимает прочая платина в полуобработанных формах.
География мирового импорта платины необработанной, порошков
Отметим, что мировой импорт платины в 2013 году в денежном выражении снизился на 7% до 15,5 млрд.долл. Основными странами, осуществляющими покупку платины на мировом рынке являются Китай, с долей в мировом импорте 21%, увеличивший импорт на 19% до 3,2 млрд.долл., Япония с долей в мировом импорте 14%, увеличившая ввоз на 0,2% до 2,1 млрд.долл, Гонконг с долей в мировом импорте 13%, увеличивший ввоз на 7% до 2 млрд.долл. Крупными импортерами платины также являются Швейцария с долей 11%, США с долей 10%, Великобритания с долей 9%, Германия с долей 9% и другие страны. Отметим, что данные страны совокупно импортируют более 90% платины по миру. Стоит отметить, что Россия занимает не первые места по импорту платины.
География мирового экспорта платины необработанной, порошков
Основными экспортерами платины в 2013 году являются ЮАР с долей в общих объемах экспорта 42%, Швейцария с долей 15%, Великобритания с долей 11% в мировом экспорте. Заметными экспортерами платины в 2013 году являются Япония с долей в мировом экспорте 6%, Германия с долей 6%, США с долей 4%, Гонконг с долей 4%, Италия с долей 3%, Бельгия с долей 3%, Россия с долей 2% и другие. Вместе данные страны экспортировали в 2013 году более 90% платины. Отметим, что Россия входит в десятку стран-экспортеров платины и в 2013 году Россия снизила экспорт платины на 11% до 350,8 млн.долл.
Российский рынок платины
В России, также как и по миру, платину производят тремя направлениями: добыча платины из недр, попутное производство из руд и концентратов, наряду с другой продукцией, извлечение из ломов, переплавка и переработка. Несмотря на то, что Росстат опубликовал повышение производства платины и ее сплавов на 17,5%, эта цифра не в полне отражает реальные показатели добычи. Необходимо отметить, что крупнейшим продуцентом попутной платины является ОАО «ГМК Норильский никель», расположенное в Красноярском крае. В хабаровском крае основной компанией по добыче является ОАО «Артель старателей «Амур», разрабатывающее месторождение Кондер (Хабаровский край), приобретено акционерами «Русской Платины» в 2007 году. В Камчатском крае и Свердловской области добыча платины ведется в незначительных количествах. Производство платины из ломов также является достаточно значимым пунктом в общем производстве. В 2013 году производство платины в России из ломов по оценкам аналитиков осталось на том же месте, что и годом ранее – 6,9 тонн. Вцелом в 2013 году добыча, попутное и вторичное производство платины в России снизилось на 2,9% до 31 тонн.
Необходимо отметить, что объем как импорта, так и экспорта платины необработанной и проката в 2013 году по России снизился. При этом по разным номенклатурам по разному. Если в импорт платины по всем номенклатурам снизился, то экспорт по снизился по всем кроме платина необработанная или в виде порошка, кроме платины в слитках с содержанием 999,5 частей платины на 1000 частей сплава.
|
