Заказать исследование рынка

Контакты
Москва: +7 (495) 369-33-20
Екатеринбург:
 +7 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Аналитика по рынкам металлов
Видео с конференций / Доклады

Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRG - исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

 

Файл non-ferrous.jpg
Содержание обзора (pdf) 
Сокращенная версия (pdf)

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 2010: АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ, НИКЕЛЬ, ОЛОВО, СВИНЕЦ, ЦИНК

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и Российского рынка базовых цветных металлов, выставленных к торгам на LME (Лондонская биржа металлов). В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков: меди, цинка, свинца, алюминия, никеля и олова, включая оценку объема производства, потребления и прогноз развития. Отчет включает описание прогнозной модели и этапов развития рынка цветных металлов, приводится структура рынка каждого металла. Обзор содержит характеристику рынка цветных металлов в условиях мирового финансового кризиса, а также мировой опыт компаний по преодолению его последствий.

Отчет разбит по разделам в соответствии с видами металлов. В структуре описания каждого металла есть данные по Международному и Российскому рынкам, что включает в себя производство и потребление  по основным мировым континентам и РФ, расчетный рыночный баланс, приводятся данные по основным игрокам, с описанием и основными характеристиками указанных компаний. В каждом разделе также даны основные характеристики импорта и экспорта исследуемых металлов.

Отчет включает сравнительный анализ цен и запасов LME анализируемых металлов в динамике за несколько лет, рассмотрены также экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств.

Обзор будет полезен в первую очередь производителям цветных металлов, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком цветных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.

Заказать исследование рынка по данной теме

Компания заказчик:*
Контактный телефон:
Контактный E-mail:*
Комментарий:

Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

АННОТАЦИЯ
СПИСОК ТАБЛИЦ
СПИСОК ДИАГРАММ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА
Сравнительный анализ руд и концентратов цветных металлов
Мировые запасы
Мировая добыча
Мировая торговля
Сравнительный анализ рынка цветных металлов
Мировое производство
Мировая торговля
Мировое потребление
Мировой баланс
Динамика цен на цветные металлы
Сравнительный прогноз рынка цветных металлов
Прогноз производства
Прогноз потребления
Прогноз баланса
Ценовой прогноз
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Сравнительный анализ руд и концентратов цветных металлов
Торговля РФ рудами и концентратами цветных металлов
Сравнительный анализ рынка цветных металлов
Производство цветных металлов
Импорт цветных металлов
Экспорт цветных металлов
Видимое потребление цветных металлов
Мировой рынок алюминия
Классификация
Минерально-сырьевая база
Мировая добыча бокситов
Производство глинозема
Производство алюминия
Торговля
Мировая торговля рудами и концентратами алюминиевыми
Мировая торговля алюминием
Потребление и расчет баланса рынка
Ценовой анализ
Прогноз мирового рынка
Инвестиционные проекты 2009
Российский рынок алюминия
Производство
Торговля
Импорт
Экспорт
Видимое потребление
Ценовой анализ
Профили компаний
ОАО «РУСАЛ Братск»
ОАО «РУСАЛ Красноярск»
ОАО «РУСАЛ Саяногорск»
ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»
ОАО «СУАЛ»
Мировой рынок МЕДИ
Классификация
Минерально-сырьевая база
Мировая добыча меди
Производство рафинированной меди
Торговля
Мировая торговля рудами и концентратами медными
Мировая торговля медью рафинированной
Потребление и расчет баланса рынка
Ценовой анализ
Прогноз мирового рынка
Инвестиционные проекты 2009 - 2010
Российский рынок МЕДИ
Минерально-сырьевая база
Производство
Торговля
Импорт
Экспорт
Видимое потребление
Ценовой анализ
Профили производителей
ОАО «ГМК «Норилький никель»
ОАО «Уралэлектромедь»
ЗАО «КМЭЗ»
ЗАО «НМЗ»
ОАО «Уралгидромедь»
Мировой рынок СВИНЦА
Классификация
Минерально-сырьевая база
Мировая добыча свинца
Производство рафинированного свинца
Торговля
Мировая торговля рудами и концентратами свинцовыми
Мировая торговля свинцом рафинированным
Потребление и расчет баланса рынка
Ценовой анализ
Прогноз мирового рынка
Инвестиционные проекты, события 2009 - 2010
Российский рынок СВИНЦА
Минерально-сырьевая база
Производство
Торговля
Импорт
Экспорт
Видимое потребление
Ценовой анализ
Профили основных производителей
ОАО "Электроцинк"
ОАО "Рязцветмет"
ЗАО «Метком Групп»
ЗАО "КПВ "СПЛАВ"
Мировой рынок НИКЕЛЯ
Классификация
Минерально-сырьевая база
Мировая добыча никеля
Производство никеля
Торговля
Мировая торговля рудами и концентратами медными
Мировая торговля никелем
Потребление и расчет баланса рынка
Ценовой анализ
Прогноз мирового рынка
Инвестиционные проекты 2009 - 2010
Российский рынок НИКЕЛЯ
Производство
Торговля
Импорт
Экспорт
Видимое потребление
Ценовой анализ
Профили производителей
ОАО ГМК «НорНикель»
ОАО «Южуралникель»
ОАО «Уфалейникель»
ОАО «Режникель»
ОАО «Уралэлектромедь»
Мировой рынок ОЛОВА
Классификация
Минерально-сырьевая база
Мировая добыча олова
Производство олова
Торговля
Мировая торговля рудами и концентратами оловянными
Мировая торговля оловом
Потребление и расчет баланса рынка
Ценовой анализ
Прогноз мирового рынка
Инвестиционные проекты 2009 - 2010
Российский рынок ОЛОВА
Минерально-сырьевая база
Производство
Торговля
Импорт
Экспорт
Производство и видимое потребление
Ценовой анализ
Профили производителей
ОАО «НОК»
Мировой рынок ЦИНКА
Классификация
Минерально-сырьевая база
Мировая добыча цинка
Производство рафинированного цинка
Торговля
Мировая торговля рудами и концентратами цинка
Мировая торговля цинком рафинированным
Потребление и расчет баланса рынка
Ценовой анализ
Прогноз мирового рынка
Инвестиционные проекты 2009 - 2010
Российский рынок ЦИНКА
Минерально-сырьевая база
Добыча цинка
Производство
Торговля
Импорт
Экспорт
Видимое потребление
Ценовой анализ
Профили производителей
ОАО «Челябинский цинковый завод»
ОАО "Электроцинк"
ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР НА 2010 ГОД
Рейтинги и анализ компаний
Добывающие компании РФ
Добывающие компании Украины
Добывающие компании Казахстана
Произволители цветных металлов и сплавов РФ
Производители цветных металлов Украины
Производители цветных металлов Казахстана
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
 
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 – Мировая добыча цветных металлов 2008 – 2009 и запасы на 01.01.2010
Таблица 2 – Мировой импорт руд и концентратов цветных металлов 2004 – 2009 гг.
Таблица 3 – Мировой экспорт руд и концентратов цветных металлов 2004 – 2009 гг.
Таблица 4 – Мировое производство цветных металлов 2008 – 2009 гг.
Таблица 5 – Мировой импорт цветных металлов 2004 – 2009 гг.
Таблица 6 – Мировой экспорт цветных металлов 2004 – 2009 гг.
Таблица 7 – Мировое потребление цветных металлов 2008 – 2009 гг.
Таблица 8 – Мировой расчетный баланс цветных металлов 2008 – 2009 гг.
Таблица 9 – Прогноз мирового производства цветных металлов на 2010 - 2012 гг.
Таблица 10 – Прогноз мирового потребления цветных металлов на 2010 - 2012 гг.
Таблица 11 – Прогноз мирового баланса цветных металлов на 2010 - 2012 гг.
Таблица 12 – Динамика импорта руд и концентратов цветных металлов в РФ в 2002 – 2009 гг.
Таблица 13 – Динамика экспорта руд и концентратов цветных металлов в РФ в 2002 – 2009 гг.
Таблица 14 – Динамика производства цветных металлов в РФ в 2006 – 2009 гг.
Таблица 15 – Годовая динамика импорта цветных металлов в РФ в 2006 – 2009 гг.
Таблица 16 – Годовая динамика экспорта цветных металлов из РФ в 2006 – 2009 гг.
Таблица 17 – Динамика видимого потребления цветных металлов в РФ в 2006 – 2009 гг.
Таблица 18 – Добыча и запасы бокситов по странам мира на начало 2010 г.
Таблица 19 – Добыча бокситов крупнейшими мировыми компаниями в 2006 – 2009 гг.
Таблица 20 – Мощности по производству глинозема в 2007 - 2009 гг.
Таблица 21 – Производство глинозема по крупнейшим компаниям мира в 2006 – 2009 гг.
Таблица 22 – Производство первичного алюминия по странам мира в 2008 – 2009 г.
Таблица 23 – Производство первичного алюминия по крупнейшим мировым компаниям в 2007 – 2009 гг.
Таблица 24 – Мировой импорт, экспорт и торговый баланс руд и концентратов алюминиевых в 2008 г.
Таблица 25 – Мировой импорт руд и концентратов алюминиевых поквартально в 2009 г.
Таблица 26 – Мировой экспорт руд и концентратов алюминиевых поквартально в 2009 г.
Таблица 27 – Мировой импорт, экспорт необработанного, нелегированного первичного алюминия в 2008 г.
Таблица 28 – Мировой импорт необработанного, нелегированного первичного алюминия поквартально в 2009 г.
Таблица 29 – Мировой экспорт необработанного, нелегированного первичного алюминия поквартально в 2009 г.
Таблица 30 – Производство, потребление и расчетный баланс алюминия поквартально в 2008 - 2009 гг.
Таблица 31 – Прогноз производства, потребления и расчетный баланс алюминия поквартально в 2010 - 2012 гг.
Таблица 32 – Производство алюминия в РФ по компаниям в 2006 - 2009 гг.
Таблица 33 – Импорт алюминия в РФ по странам отправителям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 34 – Экспорт алюминия из РФ по странам получателям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 35 – Расчет видимого потребления алюминия в РФ в 2006 – 2009 гг.
Таблица 36 – Дочерние компании ОАО «РУСАЛ Братск»
Таблица 37 – Показатели деятельности ОАО «РУСАЛ Братск» 2005 – 2008 гг.
Таблица 38 – Дочерние компании ОАО «РУСАЛ Красноярск»
Таблица 39 – Показатели деятельности ОАО «РУСАЛ Братск» 2006 – 2009 гг.
Таблица 40 – Дочерние компании ОАО «РУСАЛ Саяногорск»
Таблица 41 – Показатели деятельности ОАО «РУСАЛ Саяногорск» 2006 – 2008 гг.
Таблица 42 – Дочерние компании ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»
Таблица 43 – Показатели деятельности ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» 2006 – 2008 гг.
Таблица 44 – Филиалы (предприятия) ОАО «СУАЛ»
Таблица 45 – Дочерние компании ОАО «СУАЛ»
Таблица 46 – Показатели деятельности ОАО «СУАЛ» 2007 – 2009 гг.
Таблица 47 – Добыча меди по странам в 2008 - 2009 гг.
Таблица 48 – Добыча меди в концентрате крупнейшими мировыми компаниями в 2006 – 2009 гг.
Таблица 49 – Производство рафинированной меди по крупнейшим мировым компаниям в 2007 – 2009 гг.
Таблица 50 – Мировой импорт, экспорт и торговый баланс руд и концентратов медных в 2008 г.
Таблица 51 – Мировой импорт руд и концентратов медных поквартально в 2009 г.
Таблица 52 – Мировой экспорт руд и концентратов медных поквартально в 2009 г.
Таблица 53 – Мировой импорт, экспорт рафинированной меди в 2008 г.
Таблица 54 – Мировой импорт рафинированной меди поквартально в 2009 г.
Таблица 55 – Мировой экспорт меди рафинированной поквартально в 2009 г.
Таблица 56 – Производство, потребление и расчетный баланс меди поквартально в 2008 - 2009 гг.
Таблица 57 – Прогноз производства, потребления и расчетный баланс меди поквартально в 2010 - 2012 гг.
Таблица 58 – Производство рафинированной меди в РФ по компаниям в 2006 - 2009 гг.
Таблица 59 – Импорт меди в РФ по странам отправителям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 60 – Экспорт меди из РФ по странам получателям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 61 – Расчет видимого потребления меди в РФ в 2006 – 2009 гг.
Таблица 62 – Филиалы ОАО «ГМК «Норильский никель»
Таблица 63 – Дочерние компании ОАО «ГМК «Норильский никель»
Таблица 64 – Показатели деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель» 2007–2009 гг.
Таблица 65 – Филиалы ОАО «Уралэлектромедь»
Таблица 66 – Дочерние компании ОАО «Уралэлектромедь»
Таблица 67 – Показатели деятельности ОАО «Уралэлектромедь» 2007-2009 гг.
Таблица 68 – Дочерние компании ЗАО «КМЭЗ»
Таблица 69 – Показатели деятельности ЗАО «КМЭЗ» 2007-2009 гг.
Таблица 70 – Дочерние компании ЗАО «НМЗ»
Таблица 71 – Показатели деятельности ЗАО «НМЗ» 2006-2008 гг.
Таблица 72 – Дочерние компании ОАО «Уралгидромедь»
Таблица 73 – Показатели деятельности ОАО «Уралгидромедь» 2006-2008 гг.
Таблица 74 – Добыча и запасы свинца по странам в 2008 - 2009 гг.
Таблица 75 – Добыча свинца в концентрате крупнейшими мировыми компаниями в 2006 – 2009 гг.
Таблица 76 – Производство рафинированного свинца по крупнейшим мировым компаниям в 2007 – 2009 гг.
Таблица 77 – Мировой импорт, экспорт и торговый баланс руд и концентратов свинцовых в 2008 г.
Таблица 78 – Мировой импорт руд и концентратов свинцовых поквартально в 2009 г.
Таблица 79 – Мировой экспорт руд и концентратов свинцовых поквартально в 2009 г.
Таблица 80 – Мировой импорт, экспорт рафинированного свинца в 2008 г.
Таблица 81 – Мировой импорт рафинированного свинца поквартально в 2009 г.
Таблица 82 – Мировой экспорт свинца рафинированного поквартально в 2009 г.
Таблица 83 – Производство, потребление и расчетный баланс рынка свинца поквартально в 2008 - 2009 гг.
Таблица 84 – Прогноз производства, потребления и расчетный баланс рынка свинца поквартально в 2010 - 2012 гг.
Таблица 85 – Производство рафинированного свинца в РФ по компаниям в 2006 - 2009 гг.
Таблица 86 – Импорт свинца в РФ по странам отправителям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 87 – Экспорт свинца из РФ по странам получателям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 88 – Расчет видимого потребления свинца в РФ в 2006 – 2009 гг.
Таблица 89 – Дочерние компании ОАО «Электроцинк»
Таблица 90 – Показатели деятельности ОАО «Электроцинк» 2007-2009 гг.
Таблица 91 – Дочерние компании ОАО «Рязцветмет»
Таблица 92 – Показатели деятельности ОАО «Рязцветмет» 2007-2009 гг.
Таблица 93 – Показатели деятельности ЗАО «Метком Групп» 2006-2008 гг.
Таблица 94 – Совладельцы ЗАО «КПВ «Сплав»
Таблица 95 – Дочерние компании ЗАО «КПВ «Сплав»
Таблица 96 – Показатели деятельности ЗАО «КПВ «Сплав»  2006-2008 гг.
Таблица 97 – Добыча никеля по странам в 2008 - 2009 гг.
Таблица 98 – Производство никеля по крупнейшим мировым компаниям в 2007 – 2009 гг.
Таблица 99 – Мировой импорт, экспорт и торговый баланс руд и концентратов никелевых в 2008 г.
Таблица 100 – Мировой импорт руд и концентратов никелевых поквартально в 2009 г.
Таблица 101 – Мировой экспорт руд и концентратов никелевых поквартально в 2009 г.
Таблица 102 – Мировой импорт, экспорт никеля в 2008 г.
Таблица 103 – Мировой импорт никеля поквартально в 2009 г.
Таблица 104 – Мировой экспорт никеля поквартально в 2009 г.
Таблица 105 – Производство, потребление и расчетный баланс рынка никеля поквартально в 2008 - 2009 гг.
Таблица 106 – Прогноз производства, потребления и расчетный баланс рынка никеля поквартально в 2010 - 2012 гг.
Таблица 107 – Производство никеля в РФ по компаниям в 2006 - 2009 гг.
Таблица 108 – Импорт никеля в РФ по странам отправителям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 109 – Экспорт никеля из РФ по странам получателям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 110 – Расчет видимого потребления никеля в РФ в 2006 – 2009 гг.
Таблица 111 – Филиалы ОАО «ГМК «Норильский никель»
Таблица 112 – Дочерние компании ОАО «ГМК «Норильский никель»
Таблица 113 – Показатели деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель» 2007–2009 гг.
Таблица 114 – Филиалы ОАО «Южуралникель»
Таблица 115 – Совладельцы ОАО «Южуралникель»
Таблица 116 – Совладельцы ОАО «Южуралникель»
Таблица 117 – Показатели ОАО «Южуралникель» 2007-2009 гг.
Таблица 118 – Совладельцы ОАО «Уфалейникель»
Таблица 119 – Дочерние компании ОАО «Уфалейникель»
Таблица 120 – Дочерние компании ОАО «Уфалейникель» 2007-2009 гг.
Таблица 121 – Совладельцы ОАО «Уфалейникель»
Таблица 122 – Дочерние компании ОАО «Уфалейникель»
Таблица 123 – Показатели деятельности ОАО «Уфалейникель» 2006-2008 гг.
Таблица 124 – Филиалы ОАО «Уралэлектромедь»
Таблица 125 – Дочерние компании ОАО «Уралэлектромедь»
Таблица 126 – Показатели деятельности ОАО «Уралэлектромедь» 2007-2009 гг.
Таблица 127 – Добыча олова по странам в 2008 - 2009 гг.
Таблица 128 – Производство рафинированного олова по крупнейшим мировым компаниям в 2007 – 2009 гг.
Таблица 129 – Мировой импорт, экспорт и торговый баланс руд и концентратов оловянных в 2008 г.
Таблица 130 – Мировой импорт руд и концентратов оловянных поквартально в 2009 г.
Таблица 131 – Мировой экспорт руд и концентратов оловянных поквартально в 2009 г.
Таблица 132 – Мировой импорт, экспорт олова в 2008 г.
Таблица 133 – Мировой импорт олова в 2009 г.
Таблица 134 – Мировой экспорт олова поквартально в 2009 г.
Таблица 135 – Производство, потребление и расчетный баланс олова поквартально в 2008 - 2009 гг.
Таблица 136 – Прогноз производства, потребления и расчетный баланс олова поквартально в 2010 - 2012 гг.
Таблица 137 – Производство олова ОАО «НОК» в РФ в 2006 – 2009 гг.
Таблица 138 – Импорт олова в РФ по странам отправителям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 139 – Экспорт олова из РФ по странам получателям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 140 – Производство и расчет видимого потребления олова в РФ в 2006 – 2009 гг.
Таблица 141 – Филиалы ОАО «НОК»
Таблица 142 – Совладельцы ОАО «НОК»
Таблица 143 – Дочерние компании ОАО «НОК»
Таблица 144 – Показатели деятельности ОАО «НОК» 2007-2009 гг.
Таблица 145 – Добыча цинка по странам в 2008 - 2009 гг.
Таблица 146 – Добыча цинка в концентрате крупнейшими мировыми компаниями в 2006 – 2009 гг.
Таблица 147 – Производство рафинированного цинка по крупнейшим мировым компаниям в 2006 – 2009 гг.
Таблица 148 – Мировой импорт, экспорт и торговый баланс руд и концентратов цинка в 2008 г.
Таблица 149 – Мировой импорт руд и концентратов цинка поквартально в 2009 г.
Таблица 150 – Мировой экспорт руд и концентратов цинка поквартально в 2009 г.
Таблица 151 – Мировой импорт, экспорт рафинированного цинка в 2008 г.
Таблица 152 – Мировой импорт рафинированного цинка поквартально в 2009 г.
Таблица 153 – Мировой экспорт цинка рафинированного поквартально в 2009 г.
Таблица 154 – Производство, потребление и расчетный баланс рынка цинка поквартально в 2008 - 2009 гг.
Таблица 155 – Прогноз производства, потребления и расчетный баланс рынка цинка поквартально в 2010 - 2012 гг.
Таблица 156 – Производство рафинированного цинка в РФ по компаниям в 2006 - 2009 гг.
Таблица 157 – Импорт цинка в РФ по странам отправителям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 158 – Экспорт цинка из РФ по странам получателям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 159 – Расчет видимого потребления цинка в РФ в 2006 – 2009 гг.
Таблица 160 – Дочерние компании ОАО «ЧЦЗ»
Таблица 161 – Показатели деятельности ОАО «ЧЦЗ» 2007-2009 гг.
Таблица 162 – Дочерние компании ОАО «Электроцинк»
Таблица 163 – Показатели деятельности ОАО «Электроцинк» 2007-2009 гг.
Таблица 164 - Прогнозный перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование на 2010 г.
Таблица 165 – Полный список компаний РФ по добыче руд цветных металлов
Таблица 166 – Контактные данные компаний РФ по добыче руд цветных металлов
Таблица 167 – Показатели деятельности компаний по добычи руд цветных металлов в 2008 гг.
Таблица 168 – Список основных добывающих компаний Украины
Таблица 169 – Список основных добывающих компаний Казахстана
Таблица 170 – Полный список компаний РФ по производству цветных металлов
Таблица 171 – Контактные данные компаний РФ по производству цветных металлов и продукции из них
Таблица 172 – Активы компаний цветной металлургии РФ в 2007 – 9 мес. 2009 г.
Таблица 173 – Выручка компаний цветной металлургии РФ 2007 – 9 мес. 2009 г.
Таблица 174 – Себестоимость предприятий цветной металлургии за 2007 – 9 мес. 2009 г.
Таблица 175 – Читая прибыль / убыток компаний цветной металлургии за 2007 – 9 мес. 2009 г.
Таблица 176 – Займы и кредиты предприятий цветной металлургии РФ за 2007 – 9 мес.2009 г.
Таблица 177 – Список основных производителей цветных металлов Украины
Таблица 178 – Список производителей цвеных металлов Казахстана
 
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1 – Доли запасов руд цветных металлов на 01.01.2010
Диаграмма 2 – Сравнительные доли объемов добычи цветных металлов в 2009 г.
Диаграмма 3 – Динамика объемов импорта руд и концентратов в 2002 – 2009 гг.
Диаграмма 4 – Доли объемов импорта руд и концентратов в 2009 г.
Диаграмма 5 – Динамика объемов экспорта руд и концентратов в 2004 - 2009 гг.
Диаграмма 6 – Доли объемов экспорта руд и концентратов в 2009 г.
Диаграмма 7 – Квартальное производство цветных металлов в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 8 – Динамика мирового импорта цветных металлов в 2001 - 2009 гг.
Диаграмма 9 – Доли металлов в мировом импорте в 2009 г.
Диаграмма 10 – Динамика мирового экспорта цветных металлов в 2001 - 2009 гг.
Диаграмма 11 – Доли металлов в мировом экспорте в 2009 г.
Диаграмма 12 – Квартальное потребление цветных металлов в 2008-2009 гг.
Диаграмма 13 – Сравнительная динамика цен на цветные металлы в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 14 –Прогноз динамики производства цветных металлов на 2010 г.
Диаграмма 15 –Прогноз динамики потребления цветных металлов на 2010 г.
Диаграмма 16 –Прогноз среднеквартальных цен на цветные металлы на 2010 г.
Диаграмма 17 – Динамика импорта руд и концентратов цветных металлов в РФ в 2002 – 2009 гг.
Диаграмма 18 – Доли руд и концентратов цветных металлов в импорте РФ в 2009 г.
Диаграмма 19 – Динамика экспорта руд и концентратов цветных металлов в РФ в 2002 – 2009 гг.
Диаграмма 20 – Доли руд и концентратов цветных металлов в экспорте РФ в 2009 г.
Диаграмма 21 – Доли металлов в общероссийском производстве в 2009 г.
Диаграмма 22 – Месячная динамика импорта и экспорта металлов по РФ в 2008 – 2009 гг.
Диаграмма 23 – Месячная динамика импорта цветных металлов в РФ 2008–2009 гг.
Диаграмма 24 – Доли металлов в общероссийском импорте в 2009 г.
Диаграмма 25 – Месячная динамика экспорта цветных металлов из РФ в 2008–2009 гг.
Диаграмма 26 – Доли металлов в общероссийском экспорте в 2009 г.
Диаграмма 27 – Доли металлов в общероссийском потреблении в 2009 г.
Диаграмма 28 – Сегментация алюминия и бокситов по структуре ITA
Диаграмма 29 – Структура запасов бокситов по странам мира на январь 2010 г.
Диаграмма 30 – Структура добычи бокситов по странам мира в 2009 г.
Диаграмма 31 – Структура добычи бокситов по крупнейшим компаниям мира в 2009 г.
Диаграмма 32 – Структура производства глинозема по крупнейшим компаниям мира в 2009 г.
Диаграмма 33 – Структура производства первичного алюминия странам мира в 2009 г.
Диаграмма 34 – Структура производства первичного алюминия по компаниям мира в 2008 г.
Диаграмма 35 – Структура мирового импорта руд и концентратов алюминиевых по странам в 2009 г.
Диаграмма 36 – Структура мирового экспорта руд и концентратов алюминиевых по странам в 2009 г.
Диаграмма 37 – Структура мирового импорта нелегированного первичного алюминия по странам в 2009 г.
Диаграмма 38 – Структура мирового экспорта нелегированного первичного алюминия по странам в 2009 г.
Диаграмма 39 - Динамика производства, потребления алюминия и цен на LME поквартально в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 40 - Динамика цен и запасов алюминия на LME в 2009 г.
Диаграмма 41 - Динамика цен на алюминий на LME и курса доллара в 2009 г.
Диаграмма 42 - Прогноз основных показателей мирового рынка алюминия на 2010 г.
Диаграмма 43 – Структура производства алюминия по компаниям РФ в 2008 г.
Диаграмма 44 – Месячная динамика импорта, экспорта по РФ в 2008 – 2009 гг.
Диаграмма 45 - Доли стран-импортеров алюминия в РФ в 2009 г.
Диаграмма 46 - Доли компаний-импортеров алюминия в РФ в 2009 г.
Диаграмма 47 - Доли стран-получателей алюминия из РФ в 2009 г.
Диаграмма 48 - Доли компаний-отправителей алюминия из РФ в 2009 г.
Диаграмма 49 - Динамика среднемесячных российских цен на алюминий в 2007 - 2009 гг.
Диаграмма 50 - Юридическая структура основных Российских компаний по производству алюминия в 2010 г.
Диаграмма 51 – Структура запасов меди по странам мира на январь 2010 г.
Диаграмма 52 – Структура добычи меди по странам мира в 2009 г.
Диаграмма 53 – Структура производства меди в концентрате по крупнейшим компаниям мира в 2009 г.
Диаграмма 54 – Структура производства рафинированной меди по компаниям мира в 2009 г.
Диаграмма 55 – Структура мирового импорта руд и концентратов медных по странам в 2009 г.
Диаграмма 56 – Структура мирового экспорта руд и концентратов алюминиевых по странам в 2009 г.
Диаграмма 57 – Структура мирового импорта рафинированной меди по странам в 2009 г.
Диаграмма 58 – Структура мирового экспорта нелегированного первичного алюминия по странам в 2009 г.
Диаграмма 59 - Динамика производства, потребления меди и цен на LME поквартально в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 60 - Динамика цен и запасов меди на LME в 2009 г.
Диаграмма 61 - Динамика цен на медь на LME и курса доллара в 2009 г.
Диаграмма 62 - Прогноз основных показателей мирового рынка меди на 2010 г.
Диаграмма 63 – Структура производства рафинированной меди по компаниям РФ в 2009 г.
Диаграмма 64 – Месячная динамика импорта, экспорта меди по РФ в 2008 – 2009 гг.
Диаграмма 65 - Доли стран-импортеров меди в РФ в 2009 г.
Диаграмма 66 - Доли компаний-импортеров меди в РФ в 2009 г.
Диаграмма 67 - Доли стран-получателей меди из РФ в 2009 г.
Диаграмма 68 - Доли компаний-отправителей меди из РФ в 2009 г.
Диаграмма 69 - Динамика среднемесячных российских цен на медь рафинированную в 2007 - 2009 гг.
Диаграмма 70 - Юридическая структура Российских производителей меди
Диаграмма 71 – Структура запасов свинца по странам мира на январь 2010 г.
Диаграмма 72 – Структура добычи свинца по странам мира в 2009 г.
Диаграмма 73 – Доли крупнейших мировых компаний по добыче свинца в концентрате в 2009 г.
Диаграмма 74 – Доли крупнейших мировых компаний по производству рафинированного свинца в 2009 г.
Диаграмма 75 – Структура мирового импорта руд и концентратов свинцовых по странам в 2009 г.
Диаграмма 76 – Структура мирового экспорта руд и концентратов алюминиевых по странам в 2009 г.
Диаграмма 77 – Структура мирового импорта рафинированного свинца по странам в 2009 г.
Диаграмма 78 – Структура мирового экспорта рафинированного свинца по странам в 2009 г.
Диаграмма 79 - Динамика производства, потребления свинца и цен на LME поквартально в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 80 - Динамика цен и запасов свинца на LME в 2009 г.
Диаграмма 81 - Динамика цен на свинец на LME и курса доллара в 2009 г.
Диаграмма 82 - Прогноз основных показателей мирового рынка свинца на 2010 г.
Диаграмма 83 – Структура производства свинца по компаниям РФ в 2008 г.
Диаграмма 84 – Месячная динамика импорта, экспорта свинца по РФ в 2008 – 2009 гг.
Диаграмма 85 - Доли компаний-импортеров свинца в РФ в 2009 г.
Диаграмма 86 - Доли стран-получателей свинца из РФ в 2009 г.
Диаграмма 87 - Доли компаний-отправителей свинца из РФ в 2009 г.
Диаграмма 88 - Динамика среднемесячных российских цен на свинец рафинированный в 2007 - 2009 гг.
Диаграмма 89 – Структура запасов никеля по странам мира на январь 2010 г.
Диаграмма 90 – Структура добычи никеля по странам мира в 2009 г.
Диаграмма 91 – Структура производства никеля по компаниям мира в 2009 г.
Диаграмма 92 – Структура мирового импорта руд и концентратов медных по странам в 2009 г.
Диаграмма 93 – Структура мирового экспорта руд и концентратов никелевых по странам в 2009 г.
Диаграмма 94 – Структура мирового импорта никеля по странам в 2009 г.
Диаграмма 95 – Структура мирового экспорта никеля по странам в 2009 г.
Диаграмма 96 - Динамика производства, потребления никеля и цен на LME поквартально в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 97 - Динамика цен и запасов никеля на LME в 2009 г.
Диаграмма 98 - Динамика цен на никель на LME и курса доллара в 2009 г.
Диаграмма 99 - Прогноз основных показателей мирового рынка никеля на 2010 г.
Диаграмма 100 – Структура производства никеля по компаниям РФ в 2009 г.
Диаграмма 101 – Месячная динамика импорта, экспорта никеля по РФ в 2008 – 2009 гг.
Диаграмма 102 - Доли стран-импортеров никеля в РФ в 2009 г.
Диаграмма 103 - Доли компаний-импортеров никеля в РФ в 2009 г.
Диаграмма 104 - Доли стран-получателей никеля из РФ в 2009 г.
Диаграмма 105 - Доли компаний-отправителей никеля из РФ в 2009 г.
Диаграмма 106 - Динамика среднемесячных российских цен на никель в 2007 - 2009 гг.
Диаграмма 107 – Структура запасов олова по странам мира на январь 2010 г.
Диаграмма 108 – Структура добычи олова по странам мира в 2009 г.
Диаграмма 109 – Структура производства рафинированного олова по компаниям мира в 2009 г.
Диаграмма 110 – Структура мирового импорта руд и концентратов оловянных по странам в 2009 г.
Диаграмма 111 – Структура мирового экспорта руд и концентратов оловянных по странам в 2009 г.
Диаграмма 112 – Структура мирового импорта олова по странам в 2009 г.
Диаграмма 113 – Структура мирового экспорта олова по странам в 2009 г.
Диаграмма 114 - Динамика производства, потребления олова и цен на LME поквартально в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 115 - Динамика цен и запасов олова на LME в 2009 г.
Диаграмма 116 - Динамика цен на олово на LME и курса доллара в 2009 г.
Диаграмма 117 - Прогноз основных показателей мирового рынка олова на 2010 г.
Диаграмма 118 – Месячная динамика импорта, экспорта олова по РФ в 2008 – 2009 гг.
Диаграмма 119 - Доли стран-импортеров олова в РФ в 2009 г.
Диаграмма 120 - Доли компаний-импортеров олова в РФ в 2009 г.
Диаграмма 121 - Доли стран-получателей олова из РФ в 2009 г.
Диаграмма 122 - Доли компаний-отправителей олова из РФ в 2009 г.
Диаграмма 123 - Динамика среднемесячных цен РФ на олово в 2007 - 2009 гг.
Диаграмма 124 – Структура запасов цинка по странам мира на январь 2009 г.
Диаграмма 125 – Структура добычи цинка по странам мира в 2009 г.
Диаграмма 126 – Структура добычи цинка в концентрате по крупнейшим компаниям мира в 2009 г.
Диаграмма 127 – Структура производства рафинированного цинка по компаниям мира в 2009 г.
Диаграмма 128 – Структура мирового импорта руд и концентратов цинка по странам в 2009 г.
Диаграмма 129 – Структура мирового экспорта руд и концентратов цинка по странам в 2009 г.
Диаграмма 130 – Структура мирового импорта рафинированной меди по странам в 2009 г.
Диаграмма 131 – Структура мирового экспорта рафинированного цинка по странам в 2009 г.
Диаграмма 132 - Динамика производства, потребления цинка и цен на LME поквартально в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 133 - Динамика цен и запасов цинка на LME в 2009 г.
Диаграмма 134 - Динамика цен на цинк на LME и курса доллара в 2009 г.
Диаграмма 135 - Прогноз основных показателей мирового рынка цинка на 2010 г.
Диаграмма 136 – Структура производства цинка по компаниям РФ в 2009 г.
Диаграмма 137 – Месячные импорт и экспорт цинка по РФ в 2008–2009 гг.
Диаграмма 138 - Доли стран-импортеров цинка в РФ в 2009 г.
Диаграмма 139 - Доли компаний-импортеров цинка в РФ в 2009 г.
Диаграмма 140 - Доли стран-получателей цинка из РФ в 2009 г.
Диаграмма 141 - Доли компаний-отправителей цинка из РФ в 2009 г.
Диаграмма 142 - Динамика среднемесячных российских цен на цинк рафинированный в 2007 - 2009 гг.
Диаграмма 143 - Регистрация добывающих компаний по областям РФ в 1992-2010 гг.
Диаграмма 144 - Регистрация добывающих компаний по видам деятельности РФ в 1992-2010 гг.
Диаграмма 145 - Доли компаний по видам добычи, зарегистрированные в РФ в общем объеме
Диаграмма 146 - Регистрация производителей по областям РФ в 1992-2009 гг.
Диаграмма 147 - Регистрация производителей по видам деятельности в 1992-2009 гг.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Мировые земные запасы цветных основных шести металлов, торгующихся на LME составляют около 6 млрд.тонн. 85% запасов занимает сырье для производства алюминия. За ним по объемам идет медь, содержание которой составляет 9% в общих объемах запасов. Содержание свинца и никеля составляет около 1%, а цинка 3,5%. Наименьшее содержание имеет олово, объем которого 0,1% в запасах рассматриваемых металлов.

Мировая добыча рассматриваемых цветных металлов в 2009 году составила по предварительным данным 69,5 млн.тонн, из которых 53% занимает алюминиевое сырье, 23% медь, 16% цинк, 6% свинец, 2% никель и 0,5% олово. Общая добыча рассматриваемых металлов в 2009 году упала на 3%. Наибольшее относительное падение добычи можно отметить по никелю, на 9%. В то же время добыча олова увеличилась на 3% до 307 тыс.тонн.

Мировая торговля рудами и концентратами цветных металлов составила в 2009 году 98,1 млн.тонн. Динамика показывает, что данный уровень торговли снизился относительно уровня 2007 года на 19%, а относительно 2008 года на 16%. Отметим, что наибольшие объемы торговли рудами и концентратами цветных металлов наблюдались в 2007 году, когда было импортировано 121,4 млн.тонн.

Мировое производство рассматриваемых цветных металлов в 2009 году уменьшилось относительно 2008 года на 2,6% до 77,3 млн.тонн. Наибольшее относительное снижение объемов производства отмечено по никелю на 6,3%. Снижение производства также прошло и по другим металлам, в частности производство алюминия упало на 5,5%, олова на 0,9%, цинка на 2,2%. Осталось практически на том же месте производство меди, и на 3,4% повысилось производство свинца, что практически не отразилось на общеотраслевых показателях. Отметим, что поквартальная динамика показывает резкий спад производства в 1 квартале 2009 года и плавное повышение уровня вплоть до 4 квартала 2009 года.

Мировая торговля цветными металлами составляет около 26,6 млн.тонн. Динамика показывает, что наибольший объем торговли был зафиксирован в 2006 году. Затем начался планомерный спад, который составляет около 1 млн.тонн в год. В 2009 году в мире было импортировано 26,6 млн.тонн цветных металлов.

Мировое потребление цветных металлов снизилось в 2009 году на 5% и составило 73,9 млн.тонн. Отметим, что потребление цветных металлов снизилось большими темпами, чем производство. Особенно высокими темпами снизилось потребление алюминия на 8,6%, никеля на 6%, олова на 8,2% и цинка на 5,4%. Квартальная динамика показывает снижение потребления к 1 кварталу 2009 года и спокойное повышение к 4 кварталу 2009 года.

Согласно предварительной оценке мировое производство цветных металлов в 2010 году увеличится на 8,2% относительно 2009 года до уровня 83,7 млн.тонн. Увеличение производства ожидается по всем металлам. Производство алюминия должно возрасти на 10%, меди на 3,5%, свинца на 6,2%, никеля на 10,7%, олова на 6,9%, цинка на 10,1.

Отметим, что по прогнозам, потребление цветных металлов в 2010 году будет выше производства на 1500 тыс.тонн, таким образом создавая профицит некоторых металлов и возможности для снижения цен. Дефицит может наблюдаться только по свинцу и олову в пределах 5-10 тыс.тонн.

Ценовой экспертный прогноз показывает сохранение в 2010 году уровня среднеквартальных цен 4 квартала 2009 года без особых скачков и снижений, при отсутствии условий, которые могли бы кардинально повлиять на конъюнктуру рынка.

В России в небольших количествах проводится торговля рудами и концентратами цветных металлов. Доля ввоза в Россию руд и концентратов цветных металлов составляет около 0,3% в мировых показателях в 2009 году. Отметим, что в связи с разработкой собственных месторождений, импорт в Россию руд и концентратов цветных металлов с 2001 года снижался и в 2009 году достиг уровня 209,5 тыс.т. Отметим также, что на протяжении с 2002 по 2009 год в Россию не ввозились свинцовые руды и концентраты. Возможно под эту категорию могла попасть свинцово-цинковая руда, отнесенная в цинковым рудам и концентратам. Также неоднозначные показатели наблюдаются по никелевым рудам, которые не ввозились в Россию в 2009 году.

Экспорт же руд и концентратов цветных металлов показывал другую динамику. С 2001 по 2005 год, он увеличился и достиг уровня 208,6 тыс.т., затем резко сократившись в 2006 году, как впрочем и импорт, начал медленно расти, достигнув в 2009 году уровня 264 тыс.т., что составляет 126% к импорту.

Производство цветных металлов в России росло до 2008 года. В 2009 году снизилось на 5% до 5,4 млн.т. практически по всем металлам. Отметим, что набольшее снижение производства наблюдается по цинку на 14% и свинцу на 12%. По остальным металлам снижение производства составило до 12%. Отметим, что производство олова в России в первом полугодии 2009 года снизилось на 40%, но по итогам года, планировалось все же увеличение производства на 15-20%. Официальные данные опубликованы не были и в производственных показателях стоят расчетные величины, основанные на пессимистическом прогнозе.

Импорт цветных металлов в Россию составляет достаточно низкий объем относительно экспорта. Месячная динамика импорта, экспорта не показывает существенных отклонений за период 2008 – 2009 года. Отметим, что в 2009 году импорт цветных металлов увеличился на 29% до 41,7 тыс.т. Наибольшее повышение произошло по алюминию, объем импорта которого увеличился более чем в 2 раза. Достаточно высокими темпами также увеличился объем импорта цинка. Достаточно высокими темпами снизился объем импорта меди и свинца.

Экспорт рассматриваемых цветных металлов из РФ достаточно высок. Россия экспортировала в 2009 году 23% мирового объема экспорта металлов. Отметим также, что вцелом из России в 2009 году экспортировалось 76% произведенных цветных металлов, что ставит страну в пропорциональную зависимость от мировой конъюнктуры рынка цветных металлов. В частности из России экспортируется 84% произведенного алюминия, 58% произведенной меди, 73% произведенного никеля, 26% произведенного цинка, 58% произведенного свинца и 34% произведенного олова. Всего из России в 2009 году было экспортировано 4,1 млн.тонн металлов, где 80% составила доля алюминия, доля меди - 12%, никеля – 5,5%, цинка – 1,3%, свинца – 1,3% и олова, экспортируемого в достаточно низком объеме - 0,01%.

Видимое потребление цветных металлов в 2009 году снизилось почти в 2 раза и составило 1,6 млн.т. Достаточно высокие показатели снижения потребления отмечены по большинству металлов. Небольшое снижение, до 10%, отмечено по никелю и цинку.

Минэкономразвития России представило прогноз социально-экономического развития на период до 2013 года. Разработка осуществлялась на вариантной основе в составе двух базовых (варианты 1b и 2b).

Базовые варианты прогноза базируются на относительно консервативных оценках внешних условий: устойчивое восстановление мировой экономики и умеренный рост цен на нефть Urals до 78-79 долларов США за баррель в 2012-2013 годах.

Консервативный вариант 1b отражает развитие экономики в условиях реализации рисков, связанных с медленным восстановлением кредитной активности, низкой инвестиционной активностью на фоне снижения конкурентоспособности при возрастании налоговой нагрузки и стагнации государственного спроса. Годовые темпы роста экономики в 2011-2013 гг. оцениваются на уровне 3-3,3 процента. 

Умеренно-оптимистичный вариант 2b является инвестиционно обусловленным вариантом развития экономики. В 2011 году предполагаются значительные объемы инвестиций компаний топливно-энергетического комплекса. При общей социальной направленности расходов федерального бюджета предусматривается рост расходов на программы развития высокотехнологичного комплекса, жилищного строительства, здравоохранения. Возобновится рост банковского кредитования. Предполагается относительное повышение конкурентоспособности бизнеса. Рост импорта будет опережать наращивание внутреннего спроса, однако эта разница будет снижаться. Темпы роста реальной заработной платы будут сопоставимы с ростом производительности труда. Рост ВВП в 2010-2013 гг. прогнозируется на уровне 3,9-4,5 процента.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий является одним из ведущих секторов промышленности. Доля металлургического производства в 2009 году составила 11,1% от промышленного производства. При этом на долю черных металлов приходилось 66,5% объема производства (71,8% в 2008 году), а на долю цветных металлов – 33,5% (28,2% в 2008 году).

После кризисного падения производства на 14,7% в 2009 году, в 2010 ожидается рост на 11,0%. В случае резкого снижения спроса со стороны секторов-потребителей во 2-ом полугодии оценка индекса металлургического производства и производства готовых металлических изделий может не превысить 8 процентов.