Заказать исследование рынка

Контакты
Москва: +7 (495) 369-33-20
Екатеринбург:
 +7 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Аналитика по рынкам металлов
Видео с конференций / Доклады

Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRG - исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

 

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 2010: ЖРС, DRI, ЧУГУН, СТАЛЬ, ПРОКАТ

Содержание исследования (pdf)
Сокращенная версия (pdf)

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 2010: ЖРС, DRI, ЧУГУН, СТАЛЬ, ПРОКАТ

Настоящее исследование посвящено описанию мировой и Российской продукции, относящейся к рынку черных металлов. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков железорудного сырья: железная руда, агломерат, концентрат, окатыши, аглоруда, рассматривается рынок DRI – железо быстрого восстановления, рынок чугуна, рынок стали и проката. Исследование включает оценку объема производства, потребления и прогноз развития данных продуктов. Отчет включает описание прогнозных моделей и этапов развития перечисленных рынков, приводится структура рынков. Обзор содержит характеристику каждого сегмента рынка черных металлов в условиях мирового финансового кризиса, а также основные данные по событиям в мировой отрасли черной металлургии.

Отчет разбит по разделам: ЖРС, DRI, ЧУГУН, СТАЛЬ и ПРОКАТ. В каждом разделе есть разбивка на мировой и Российский рынки. В структуре описания каждого раздела есть данные по странам и компаниям, что включает в себя производство и потребление по основным странам и РФ,  расчетный рыночный баланс,  приводятся данные по основным игрокам, с описанием и основными характеристиками указанных компаний. В каждом разделе также даны основные характеристики импорта и экспорта черных металлов, а также отдельно по каждому подсегменту.

Отчет включает сравнительный анализ цен и запасов мировых рынков анализируемой  продукции в динамике за несколько лет, рассмотрены также экспертные и статистические прогнозы.

Обзор будет полезен в первую очередь добывающим компаниям, производителям железорудного сырья, чугуна, железа быстрого восстановления, стали и всех видов проката, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком черных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах.

Заказать исследование рынка по данной теме

Компания заказчик:*
Контактный телефон:
Контактный E-mail:*
Комментарий:

Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
СПИСОК ТАБЛИЦ
СПИСОК ДИАГРАММ
СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Укрупненная сегментация ЖРС
Уточненная сегментация ЖРС
Технологическое описание производства DRI
Внешнеторговая сегментация DRI
Промышленная сегментация чугуна
Внешнеторговая сегментация чугуна
Промышленная сегментация стали
Процесс производства
Производство стали
Производство полуфабрикатов
Производство конечных продуктов
Внешнеторговая сегментация стали, полуфабрикатов и проката
ОБОБЩЕННЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Рынок железорудного сырья
Рынок DRI
Рынок чугуна
Рынок стали и проката
Рынок нанометаллов
Мировая наноиндустрия
Нанотехнологические материалы
Взаимодействия нанометаллов
Предприятия в России
МИРОВОЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
Минерально-сырьевая база железной руды
Мировая добыча железной руды
Добыча железной руды по странам мира
Производство железорудного сырья на Украине
Производство железорудного сырья в Казахстане
Торговля ЖРС
Мировая торговля рудами и концентратами железными по сегментам
География мирового импорта руд и концентратов железных
География мирового экспорта руд и концентратов железных
Расчет потребления железной руды
Ценообразование
Ценовой анализ
Прогноз мирового рынка ЖРС
Инвестиционные проекты, события отрасли ЖРС
Российский рынок ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ
Минерально-сырьевая база железных руд
Производство ЖРС
Торговля ЖРС
Импорт ЖРС
Экспорт ЖРС
Видимое потребление железной руды
Видимое потребление железорудного сырья
Ценовой анализ ЖРС
Краткосрочный прогноз цен на железорудное сырье
МИРОВОЙ РЫНОК DRI
Мировые мощности DRI
Мировое производство DRI
Торговля
Мировая торговля DRI по сегментам
География мирового импорта DRI
География мирового экспорта DRI
Расчет потребления DRI
Ценовые индексы и прогноз
Мировые планы, проекты по созданию новых мощностей
Российский рынок DRI
Производство
Внешняя торговля
Импорт
Экспорт
Видимое потребление DRI
Ценовой анализ и прогноз
МИРОВОЙ РЫНОК ЧУГУНА
Мировое производство чугуна
Производство чугуна по континентам мира
Производство чугуна по странами мира
Торговля чугуном
Мировая торговля чугуном по сегментам
География мирового импорта чугуна
География мирового экспорта чугуна
Расчет потребления чугуна
Ценовые индексы чугуна
Прогноз ценовых индексов на чугун
Российский рынок ЧУГУНА
Производство чугуна
Торговля чугуном
Импорт чугуна
Экспорт чугуна
Видимое потребление чугуна
Ценовой анализ чугуна
МИРОВОЙ РЫНОК СТАЛИ И ПРОКАТА
Мировое производство стали
Производство стали по континентам мира
Производство стали по странами мира
Производство стали по крупнейшим мировым компаниям
Производство стали компаниями СНГ
Производство и потребление проката компаниями СНГ
Торговля сталью и прокатом
Мировая торговля сталью в первичных формах по сегментам
География мировой торговли сталью в первичных формах
Мировая торговля полуфабрикатами по сегментам
География мировой торговли полуфабрикатами
Мировая торговля прокатом по сегментам
География мирового импорта проката
Анализ цен стали и проката
Анализ котировок стали
Прогноз котировок стали
Ценовые индексы проката
Российский рынок СТАЛИ И ПРОКАТА
Производство стали и проката
Производство стали
Производство проката
Внешняя торговля сталью и полуфабрикатами
Импорт и экспорт стали в первичных формах
Импорт, экспорт полуфабрикатов из стали
Внешняя торговля прокатом
Импорт, экспорт проката из нелегированной стали
Импорт, экспорт проката из коррозионностойкой стали
Импорт, экспорт прочего проката из легированной стали
Поставки проката на внутренний рынок
Потребление стали и проката
Расчет потребления стали и проката
Потребление проката по компаниям
Ценовой анализ стали и проката
Основные события на стальном рынке
АНАЛИЗ основных РОССИЙСКИХ производителей
Сравнительный анализ результатов ФХД крупнейших компаний отрасли
Кредитная поддержка металлургических компаний
Регистрация новых добывающих компаний
Регистрация компаний черной металлургии
ММК
Бакальское РУ
«ММК» ОАО
НЛМК
Стойленский ГОК
«НЛМК» ОАО
«Нижнесергинский ММЗ» ОАО
СЕВЕРСТАЛЬ
Оленегорский ГОК
Карельский Окатыш
«Северсталь» ОАО
ЕВРАЗ
Качканарский ГОК
Евразруда
Высокогорский ГОК
«Западно-Сибирский Металлургический Комбинат» ОАО
«Нижнетагильский Металлургический Комбинат» ОАО
«Новокузнецкий Металлургический Комбинат» ОАО
МЕЧЕЛ
Коршуновский ГОК
«Челябинский Металлургический Комбинат» ОАО
МЕТАЛЛОИНВЕСТ
Лебединский ГОК
Михайловский ГОК
«Уральская Сталь» ЗАО
«Оскольский ЭМК» ОАО
ЕВРОХИМ
Ковдорский ГОК
ПМК
КМАруда
ОМК
«Чусовской металлургический завод» ОАО
«Тулачермет» ОАО
«ЛМЗ» Свободный сокол» ОАО
«Косогорский металлургический завод» ОАО
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
 
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 – Разновидности марок стали и их характеристик
Таблица 2 – Сегментация стали и проката по ТНВЭД
Таблица 3 – Запасы железной руды сырья по странам на январь 2010 г.
Таблица 4 – Добыча железной руды по странам в 2008 - 2009 гг.
Таблица 5 – Производство железорудного сырья по компаниям на Украине в 2008 – 2010 гг.
Таблица 6 – Производство железорудного сырья в Казахстане по компаниям в 2008 – 2010 гг.
Таблица 7 – Мировой импорт руд и концентратов железных в натуральном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 8 – Мировой импорт руд и концентратов железных в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 9 – Мировой экспорт руд и концентратов железных в натуральном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 10 – Мировой экспорт руд и концентратов железных в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 11 – Прогноз мировых цен на железную руду помесячно на 2010 год
Таблица 12 – Крупнейшие железорудные месторождения России
Таблица 13 – Объемы производства основной железорудной продукции в 2007 –2010 гг, помесячно
Таблица 14 – Динамика производства железорудного сырья по компаниям в РФ в 2008 – 2010 гг.
Таблица 15 – Импорт железорудного сырья по странам отправителям в 2008 – 2010 гг.
Таблица 16 – Импорт железорудного сырья по компаниям получателям в 2008 - 2010 гг.
Таблица 17 –Экспорт железорудного сырья по компаниям отправителям в 2008 - 2010 гг.
Таблица 18 – Экспорт железорудного сырья по странам - получателям в 2008 - 2010 гг.
Таблица 19 – Расчет видимого потребления железной руды в РФ в 2006 – 2010 гг.
Таблица 20 – Расчет видимого потребления железорудного сырья и производства стали в РФ в 2006 – 2010 гг.
Таблица 21 – Мощности по производству DRI по технологическим особенностям и странам в 2009 г.
Таблица 22 – Производство DRI по странам мира в 2008 - 2010 гг.
Таблица 23 – Мировой импорт DRI в натуральном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 24 – Мировой импорт DRI в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 25 – Мировой экспорт DRI в натуральном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 26 – Мировой экспорт DRI в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 27 – Объемы производства DRI в РФ в 2009 –2010 гг, помесячно
Таблица 28 – Динамика производства DRI по компаниям в РФ в 2007 – 2009 гг.
Таблица 29 – Импорт DRI по компаниям получателям в 2009 г.
Таблица 30 –Экспорт DRI по компаниям отправителям в 2008 - 2010 гг.
Таблица 31 – Экспорт DRI по странам - получателям в 2008 - 2010 гг.
Таблица 32 – Расчет видимого потребления DRI в РФ в 2008 – 2009 гг.
Таблица 33 – Производство чугуна по континентам мира в 2008 - 2010 гг.
Таблица 34 – Производство чугуна по странам мира в 2008 – 2010 гг.
Таблица 35 – Мировой импорт чугуна в натуральном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 36 – Мировой импорт чугуна в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 37 – Мировой экспорт чугуна в натуральном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 38 – Мировой экспорт чугуна в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 39 – Прогноз цен на чугун, экспорт из СНГ, помесячно на 2010 год
Таблица 40 – Объемы производства чугуна по регионам РФ в 2009 –2010 гг, помесячно
Таблица 41 – Динамика производства чугуна по компаниям в РФ в 2007 – 2009 гг.
Таблица 42 – Импорт чугуна по видам продукции в 2008 – 2009 гг.
Таблица 43 – Импорт чугуна по странам отправителям в 2008 г.
Таблица 44 – Импорт чугуна по компаниям получателям в 2008 г.
Таблица 45 – Экспорт чугуна по видам продукции в 2008 – 2009 гг.
Таблица 46 –Экспорт чугуна по компаниям отправителям в 2008 - 2009 гг.
Таблица 47 – Экспорт чугуна по странам - получателям в 2008 - 2010 гг.
Таблица 48 – Расчет видимого потребления чугуна в РФ в 2008 – 2009 гг.
Таблица 49 – Производство стали по континентам мира в 2008 - 2010 гг.
Таблица 50 – Производство стали по странам мира в 2008 – 2010 гг.
Таблица 51 – Производство стали мировыми компаниями в 2008 – 2009 гг.
Таблица 52 – Производство стали крупнейшими компаниями СНГ в 2008 – 2010 гг.
Таблица 53 – Производство, экспорт и потребление проката крупнейшими компаниями СНГ в 2008 – 2009 гг.
Таблица 54 – Производство, экспорт и потребление проката крупнейшими компаниями СНГ в 2008 – 2009 гг.
Таблица 55 – Основные показатели мирового рынка стали и проката в 2007 – 2009гг.
Таблица 56 – Объем мировой торговли сталью в первичных формах в натуральном выражении в 2007 – 2009гг.
Таблица 57 – Объем мировой торговли сталью в первичных формах в денежном выражении в 2007 – 2009гг.
Таблица 58 – Мировая торговля стальными полуфабрикатами по сегментам в натуральном выражении в 2008 – 2009 гг.
Таблица 59 – Мировая торговля стальными полуфабрикатами по сегментам в денежном выражении в 2008 – 2009 гг.
Таблица 60 – Мировая торговля прокатом в 2008 – 2009 гг. по сегментам
Таблица 61 – Прогноз среднемесячных цен на сталь F на 2010 – 2011 гг.
Таблица 62 – Динамика среднемесячных цен на арматуру в 2008 – 2010 гг.
Таблица 63 – Динамика среднемесячных цен на заготовку и катанку в 2008 – 2010 гг.
Таблица 64 – Динамика среднемесячных цен на горячий прокат в 2008 – 2010 гг.
Таблица 65 – Динамика среднемесячных цен на горячий прокат в 2008 – 2010 гг.
Таблица 66 – Объемы производства стали по регионам РФ в 2007–2009 гг. помесячно
Таблица 67 – Динамика производства стали по компаниям в РФ в 2007 – 2010 гг.
Таблица 68 – Производство проката в РФ по основным сегментам в 2007-2009 гг.
Таблица 69 – Производство проката в РФ по компаниям в 2008-2010 гг.
Таблица 70 – Динамика импорта полуфабрикатов из стали по основным странам -отправителям в 2008 – 2010 гг.
Таблица 71 – Экспорт полуфабрикатов из стали по видам продукции в 2008 – 2010 гг.
Таблица 72 –Экспорт полуфабрикатов из стали по компаниям отправителям в 2008 - 2010 гг.
Таблица 73 – Импорт проката из нелегированной стали по видам продукции в 2008 – 2010 гг.
Таблица 74 – Доли основных стран-отправителей в импорте нелегированной стали в 2009 г.
Таблица 75 – Экспорт проката из нелегированной стали по видам продукции в 2008 – 2010 гг.
Таблица 76 –Экспорт нелегированной стали по компаниям отправителям в 2008 - 2009 гг.
Таблица 77 – Импорт проката из коррозионностойкой стали по видам продукции в 2008 – 2010 гг.
Таблица 78 – Доли основных стран-отправителей в импорте коррозионностойкой стали в 2009 г.
Таблица 79 – Экспорт проката из коррозионностойкой стали по видам продукции в 2008 – 2010 гг.
Таблица 80 –Экспорт нелегированной стали по компаниям отправителям в 2008 - 2009 гг.
Таблица 81 – Импорт прочего проката из легированной стали по видам продукции в 2008 – 2010 гг.
Таблица 82 – Доли основных стран-отправителей в импорте прочего легированного проката в 2009 г.
Таблица 83 – Экспорт прочего проката из легированной стали по видам продукции в 2008 – 2010 гг.
Таблица 84 –Экспорт прочего легированного проката по компаниям отправителям в 2008 - 2009 гг.
Таблица 85 – Поставки проката на внутренний рынок предприятиями РФ в 2009 г.
Таблица 86 – Среднемесячная отгрузка проката крупнейшими металлотрейдерами РФ в 2008 - 2009 гг.
Таблица 87 – Расчет потребления стали и проката в 2008-2010 гг. в РФ
Таблица 88 – Отгрузка проката крупнейшим предприятиям РФ в 2008 – 2009 гг.
Таблица 89 – Динамика среднемесячных цен на прокат в 2009 г.
Таблица 90 – Рейтинг выручки крупнейших производителей черных металлов в 2008 – 2009 гг.
Таблица 91 – Объемы выдачи крупнейших кредитов предприятиям черной металлургии в 2008 – 2009 гг.
Таблица 92 –  Добывающие компании, зарегистрированные в 2009 – 2010 гг.
Таблица 93 –  Компании черной металлургии, зарегистрированные в 2009 – 2010 гг.
Таблица 94 – Совладельцы ООО «Бакальское рудоуправление»
Таблица 95 – Дочерние компании ООО «Бакальское рудоуправление»
Таблица 96 – Финансовые показатели ООО «Бакальское рудоуправление» 2006 г.-2008 г.
Таблица 97 – Совладельцы ОАО «ММК»
Таблица 98 – Дочерние компании ОАО «ММК»
Таблица 99 – Финансовые показатели ОАО «ММК» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 100 – Совладельцы ОАО «Стойленский ГОК»
Таблица 101 – Дочерние компании ОАО «Стойленский ГОК»
Таблица 102 – Финансовые показатели ОАО «Стойленский ГОК» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 103 – Совладельцы ОАО «НЛМК»
Таблица 104 – Дочерние компании ОАО «НЛМК»
Таблица 105 – Финансовые показатели ОАО «НЛМК» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 106 – Совладельцы ОАО «НСММЗ»
Таблица 107 – Дочерние компании ОАО «НСММЗ»
Таблица 108 – Финансовые показатели ОАО «НСММЗ»  2006 г.–2008 г.
Таблица 109 – Совладельцы ОАО «Олкон»
Таблица 110 – Дочерние компании ОАО «Олкон»
Таблица 111 – Финансовые показатели ОАО «Олкон» 2007 – 9 мес.2009г.
Таблица 112 – Совладельцы ОАО «Карельский окатыш»
Таблица 113 – Дочерние компании ОАО «Карельский окатыш»
Таблица 114 – Финансовые показатели ОАО «Карельский окатыш» 2007 – 9 мес.2009г.
Таблица 115 – Совладельцы ОАО «Северсталь»
Таблица 116 – Дочерние компании ОАО «Северсталь»
Таблица 117 – Финансовые показатели ОАО «Северсталь» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 118 – Совладельцы ОАО «Ванадий»
Таблица 119 – Дочерние компании ОАО «Ванадий»
Таблица 120 – Финансовые показатели ОАО «Ванадий» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 121 – Совладельцы ОАО «Евразруда»
Таблица 122 – Дочерние компании ОАО «Евразруда»
Таблица 123 – Финансовые показатели ОАО «Евразруда" 2006 г. –  2008 г.
Таблица 124 – Совладельцы ОАО «ВГОК»
Таблица 125 – Дочерние компании ОАО «ВГОК»
Таблица 126 – Финансовые показатели ОАО «ВГОК» 2006, 2007 - 9 мес.2009г.
Таблица 127 – Совладельцы ОАО «ЗСМК»
Таблица 128 – Дочерние компании ОАО «ЗСМК»
Таблица 129 – Финансовые показатели ОАО «ЗСМК» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 130 – Совладельцы ОАО «НТМК»
Таблица 131 – Дочерние компании ОАО «НТМК»
Таблица 132 – Финансовые показатели ОАО «НТМК» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 133 – Совладельцы ОАО «НКМК»
Таблица 134 – Дочерние компании ОАО «НКМК»
Таблица 135 – Финансовые показатели ОАО «НКМК»  2006 г.–2008 г.
Таблица 136 – Совладельцы ОАО «Коршуновский ГОК»
Таблица 137 – Дочерние компании ОАО «Коршуновский ГОК»
Таблица 138 – Финансовые показатели ОАО «Коршуновский ГОК» 2007 - 9 мес. 2009 г.
Таблица 139 – Совладельцы ОАО «ЧМК»
Таблица 140 – Дочерние компании ОАО «ЧМК»
Таблица 141 – Финансовые показатели ОАО «ЧМК» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 142 – Совладельцы ОАО «Лебединский ГОК»
Таблица 143 – Дочерние компании ОАО «Лебединский ГОК»
Таблица 144 – Финансовые показатели ОАО «Лебединский ГОК» 2007 – 9 мес.2009 г.
Таблица 145 – Совладельцы ОАО «Михайловский ГОК»
Таблица 146 – Дочерние компании ОАО «Михайловский ГОК»
Таблица 147 – Финансовые показатели ОАО «Михайловский ГОК» 2007– 6 мес.2009г.
Таблица 148 – Совладельцы ОАО «Уральская сталь»
Таблица 149 – Дочерние компании ОАО «Уральская сталь»
Таблица 150 – Финансовые показатели ОАО «Уральская сталь» 2006 г.– 2008 г.
Таблица 151 – Совладельцы ОАО «Оскольский ЭМК»
Таблица 152 – Дочерние компании ОАО «Оскольский ЭМК»
Таблица 153 – Финансовые показатели ОАО «Оскольский ЭМК»  2007– 9 мес.2009г.
Таблица 154 – Совладельцы ОАО «Ковдорский ГОК»
Таблица 155 – Дочерние компании ОАО «Ковдорский ГОК»
Таблица 156 – Финансовые показатели ОАО «Ковдорский ГОК» 2007 - 9 мес.2009г.
Таблица 157 – Совладельцы ОАО «Комбинат КМАруда»
Таблица 158 – Дочерние компании ОАО «Комбинат КМАруда»
Таблица 159 – Финансовые показатели ОАО «Комбинат КМАруда» 2007 -6 мес.2009г.
Таблица 160 – Совладельцы ОАО "Чусовской металлургический завод"
Таблица 161 – Дочерние компании ОАО "Чусовской металлургический завод"
Таблица 162 – Финансовые показатели ОАО "Чусовской металлургический завод" 2007 г.–9 мес. 2009 г.
Таблица 163 – Совладельцы ОАО «Тулачермет»
Таблица 164 – Дочерние компании ОАО «Тулачермет»
Таблица 165 – Финансовые показатели ОАО «Тулачермет»  2007 г.–9 мес. 2009 г.
Таблица 166 – Совладельцы ОАО " ЛМЗ " Свободный сокол "
Таблица 167 – Дочерние компании ОАО " ЛМЗ " Свободный сокол "
Таблица 168 – Финансовые показатели ОАО " ЛМЗ " Свободный сокол "2007 г.–9 мес. 2009 г.
Таблица 169 – Совладельцы ОАО "Косогорский металлургический завод"
Таблица 170 – Дочерние компании ОАО "Косогорский металлургический завод"
Таблица 171 – Финансовые показатели ОАО Косогорский металлургический завод"2007 г.–9 мес. 2009 г.
 
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1 – Укрупненная сегментация железорудной продукции
Диаграмма 2 – Сегментация железной руды по ТНВЭД
Диаграмма 3 – Сегментация DRI по температуре производства
Диаграмма 4 – Сегментация DRI по ТНВЭД
Диаграмма 5 – Сегментация чугуна по ТНВЭД
Диаграмма 6 – Структура запасов железной руды по странам мира на январь 2010 г.
Диаграмма 7 – Структура добычи железной руды по странам мира в 2009 г.
Диаграмма 8 – Структура производства железорудного концентрата на Украине по компаниям в 2010 г.
Диаграмма 9 – Структура производства агломерата на Украине по компаниям в 2010 г.
Диаграмма 10 – Структура производства железорудного концентрата на Украине по компаниям в 2010 г.
Диаграмма 11 – Структура производства окатышей на Украине по компаниям в 2010 г.
Диаграмма 12 – Структура производства аглоруды на Украине по компаниям в 2010 г.
Диаграмма 13 – Динамика мировой торговли рудами и концентратами железными в натуральном выражении в 2007 – 2009 гг.
Диаграмма 14 – Доли сегментов в мировом импорте железной руды в натуральном выражении в 2009 году
Диаграмма 15 – Динамика мировой торговли рудами и концентратами железными в денежном выражении в 2007 – 2009 гг.
Диаграмма 16 – Доли сегментов в мировом импорте железной руды в денежном выражении в 2009 году
Диаграмма 17 – Структура мирового импорта руд и концентратов железных в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 18 – Структура мирового импорта руд и концентратов железных в денежном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 19 – Структура мирового экспорта руд и концентратов железных в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 20 – Структура мирового экспорта руд и концентратов железных в денежном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 21 - Производство, экспорт, импорт и расчет потребления железной руды по странам в 2009 г.
Диаграмма 22 – Структура потребления железной руды в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 23 - Динамика цен на железную руду 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 24 – Доли основных Российских производителей железорудного концентрата в 2010 г.
Диаграмма 25 – Доли основных Российских производителей окатышей железорудных в 2010 г.
Диаграмма 26 – Доли основных Российских производителей железорудного агломерата в 2010 г.
Диаграмма 27 – Месячная динамика импорта, экспорта железорудного сырья по РФ в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 28 – Динамика импорта железорудного сырья по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 29 - Доли стран - импортеров железорудного сырья в РФ в 2010 г.
Диаграмма 30 - Доли компаний - получателей железорудного сырья в РФ в 2010 г.
Диаграмма 31 - Доли компаний - отправителей железорудного сырья из РФ в 2010 г.
Диаграмма 32 - Доли стран - получателей Российского железорудного сырья в 2010 г.
Диаграмма 33 – Основные показатели Российского рынка железной руды в 2008 - 2009 г.
Диаграмма 34 – Основные показатели Российского рынка железорудной продукции в 2008 - 2009 г.
Диаграмма 35 – Доли железорудной продукции в общем потреблении сырья в РФ в 2009 г.
Диаграмма 36 - Динамика среднемесячных российских цен на железорудное сырье в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 38 – Краткосрочный прогноз среднемесячных Российских цен на железорудное сырье на 2010 г.
Диаграмма 39 – Доли видов производств DRI в мире в 2009 г.
Диаграмма 40 – Динамика мирового производства DRI в 2001-2009 гг.
Диаграмма 41 – Структура производства DRI по странам мира в 2009 г.
Диаграмма 42 – Структура производства DRI по сегментам в 2009 г.
Диаграмма 43 – Динамика мировой торговли DRI в натуральном выражении в 2007 – 2009 гг.
Диаграмма 44 – Доли сегментов в мировом импорте DRI в натуральном выражении в 2009 году
Диаграмма 45 – Динамика мировой торговли DRI в денежном выражении в 2007 – 2009 гг.
Диаграмма 46 – Структура мирового импорта DRI в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 47 – Структура мирового импорта DRI в денежном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 48 – Структура мирового экспорта DRI в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 49 – Структура мирового экспорта DRI в денежном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 50 – Структура потребления DRI в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 51 - Производство, экспорт, импорт и расчет потребления DRI по странам в 2009 г.
Диаграмма 52 - Динамика цен на DRI, Дальний восток, импорт, 2009 – 2010 гг.
Диаграмма 53 - Динамика цен на DRI, Италия, импорт, 2009 – 2010 гг.
Диаграмма 54 - Динамика цен на DRI, США, импорт, 2009 – 2010 гг.
Диаграмма 55 – Планы мировых компаний по внедрению мощностей DRI в 2010-2012 гг.
Диаграмма 56 – Динамика импорта DRI по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 57 – Динамика экспорта DRI по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 58 - Доли стран - получателей Российского DRI в 2009 г.
Диаграмма 59 - Динамика среднемесячных российских экспортных цен на DRI в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 60 - Прогноз среднемесячных российских экспортных цен на DRI на 2010 г.
Диаграмма 61 – Структура производства чугуна по континентам мира в 2010 г.
Диаграмма 62 – Структура производства чугуна по странам мира в 2010 г.
Диаграмма 63 – Динамика мировой торговли чугуном в натуральном выражении в 2007 – 2009 гг.
Диаграмма 64 – Доли сегментов в мировом импорте чугуна в натуральном выражении в 2009 году
Диаграмма 65 – Динамика мировой торговли чугуном в денежном выражении в 2007 – 2009 гг.
Диаграмма 66 – Доли сегментов в мировом импорте чугуна в денежном выражении в 2009 году
Диаграмма 67 – Структура мирового импорта чугуна в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 68 – Структура мирового импорта руд и концентратов железных в денежном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 69 – Структура мирового экспорта чугуна в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 70 – Структура мирового экспорта чугуна в денежном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 71 – Структура потребления чугуна в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 72 - Производство, экспорт, импорт и расчет потребления чугуна по странам в 2009 г.
Диаграмма 73 - Динамика цен на чугун, экспорт из СНГ, 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 74 – Доли основных регионов РФ в производстве чугуна в 2009 г.
Диаграмма 75 – Доли основных Российских производителей чугуна в производстве в 2009 г.
Диаграмма 76 – Динамика импорта чугуна по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 77 – Динамика экспорта чугуна по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 78 - Доли компаний - отправителей чугуна из РФ в 2010 г.
Диаграмма 79 - Доли стран - получателей Российского чугуна в 2009 г.
Диаграмма 80 – Основные показатели Российского рынка чугуна в 2008 - 2009 г.
Диаграмма 81 - Динамика среднемесячных российских цен на чугун в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 82 – Структура производства стали по континентам мира в 2010 г.
Диаграмма 83 – Структура производства стали по странам мира в 2010 г.
Диаграмма 84 – Крупнейшие компании Украины по производству стали в 2009 г.
Диаграмма 85 – Крупнейшие компании Казахстана по производству стали в 2009 г.
Диаграмма 86 – Крупнейшие поставщики проката Украины на внутренний рынок в 2009 г.
Диаграмма 87 – Крупнейшие поставщики проката Казахстана на внутренний рынок в 2009 г.
Диаграмма 88 – Основные страны-импортеры стали в 2009 г.
Диаграмма 89 – Основные страны-экспортеры стали в 2009 г.
Диаграмма 90 – Основные страны-импортеры стальных полуфабрикатов в 2009 г.
Диаграмма 91 – Основные страны-экспортеры стальных полуфабрикатов в 2009 г.
Диаграмма 92 – Доли основных видов проката в мировой торговле в 2009 г.
Диаграмма 93 – Основные страны-импортеры проката в 2009 г.
Диаграмма 94 – Основные страны-экспортеры проката в 2009 г.
Диаграмма 95 - Динамика среднемесячных цен на сталь F, M на LME 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 96 – Динамика производства стали в РФ по сегментам в 2007 - 2010 гг.
Диаграмма 97 – Доли основных регионов РФ в производстве стали в 2009 г.
Диаграмма 98 – Доли основных предприятий в производстве стали в 2010 г.
Диаграмма 99 – Динамика производства основных видов проката помесячно в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 100 – Динамика производства основных видов листового проката помесячно в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 101 – Динамика производства других видов проката помесячно в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 102 – Доли основных Российских производителей проката в производстве в 2010 г.
Диаграмма 103 – Динамика импорта стали в первичных формах по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 104 – Динамика экспорта стали в первичных формах по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 105 – Динамика импорта, экспорта полуфабрикатов из стали по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 106 - Доли компаний – получателей импортной стали в РФ в 2010 г.
Диаграмма 107 - Доли стран - получателей Российских полуфабрикатов из стали в 2009 г.
Диаграмма 108 – Динамика импорта проката и цен на него по сегментам в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 109 – Динамика экспорта проката и цен на него по сегментам в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 110 - Доли компаний – получателей импортной нелегированной стали в РФ в 2010 г.
Диаграмма 111 - Доли стран - получателей Российской нелегированной стали в 2009 г.
Диаграмма 112 - Доли компаний – получателей импортной коррозионностойкой стали в РФ в 2009 г.
Диаграмма 113 - Доли стран - получателей Российской нелегированной стали в 2009 г.
Диаграмма 114 - Доли компаний – получателей импортного легированного проката в РФ в 2009 г.
Диаграмма 115 - Доли стран - получателей Российского легированного прочего проката в 2009 г.
Диаграмма 116 – Доли отраслей в поставках проката на внутренний рынок
Диаграмма 117 – Доли компаний РФ в поставках проката на внутренний рынок
Диаграмма 118 - Динамика среднемесячных российских цен на сталь в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 119 – Доли крупнейших производителей черных металлов в выручке в 2009 г.
Диаграмма 120 – Динамика регистрации производителей черных металлов в 1990 -2010 гг.

ОБОБЩЕННЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Рынок железорудного сырья

Ежегодно в мире добывается более 2 млрд. тонн железной руды. В 2009 году добыча железной руды в мире возросла на 5% до 2,3 млрд. тонн. Крупнейшим продуцентом данного вида сырья несмотря на рейтинги по запасам является Китай, который занимает около 40% в мировой добыче. Отметим также, что Китай увеличил добычу на 9% в 2009 году. Кроме того крупнейшими продуцентами железной руды в мире являются Бразилия, с долей в мировой добыче 16%, Австралия с долей 16% и Индия с долей 11% в мировой добыче железной руды. Россия списке продуцентов занимает пятое место, с объемами добычи 4% в мировых. Отметим также, что несмотря на увеличение добычи вышеназванных стран, Россия ее уменьшила на 8% в 2009 году до уровня 91,96 млн.тонн.

Объем мировой торговли рудами и концентратами железными в 2009 году снизился на 18% и составил около 83 млрд.долл. Мировая торговля рудами и концентратами железными в 2009 году в натуральном выражении составила около 1 млрд.тонн. Основным торгуемым сегментом были руды и концентраты железные неагломерированные, занимающие в общем объеме торговли 85,4%. Остальные 14,5% занимали руды и концентраты агломерированные, и только 0,1% заняла торговля обожженным пиритом.

Основными странами, осуществляющими ввоз руд и концентратов железных по прежнему были Китай, увеличивший импорт на 41,7% и Япония, снизившая ввоз на 25%. Отметим, что данные страны совокупно импортирую до 70% железной руды в натуральном выражении. Россия в мировом импорте занимает достаточно низкую позицию, находясь на 9 месте, импоровав в 2009 году около 1% руд и концентратов железных.

Основными экспортерами руд и концентратов железных являются Австралия, с долей в общих объемах экспорта 40%, Бразилия с долей 29%, Индия с долей 8% и ЮАР с долей 5% в мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2009 году более 82% железной руды. Россия среди экспортеров занимает седьмое место, с долей в мировом экспорте 2%.

Расчет потребления железной руды по странам производителям показал, что в 2009 году около половины производимой ими железной руды было экспортировано. Отмечено также что доля импорта по исследуемым странам также составила около половины производства. Необходимо отметить, что основным импортером и потребителем железной руды в 2009 году был Китай, который потребил по расчетам около 66% добытой в мире железной руды, не экспортировав при этом почти ничего. Среди экспортно-ориентированных стран можно отметить Бразилию, которая экспортирует 70% своего производства и Австралию, с долей экспорта почти 99% в своем производстве. Россия занимает второе место по потреблению железной руды, поскольку при достаточно высоком производстве экспорт составляет лишь 12%, а импорт в половину меньше экспорта.

17 марта 2010 г. спотовые цены на железную руду в Китае выросли до $146 за т на фоне слухов о завершении годовых ценовых переговоров. Некоторые источники отметили, что японская компания JFE Steel Corp. согласовала рост цен на железную руду на 70%, а другие источники упомянули в этом контексте компанию Nippon Steel Corp. Таким образом, спекулятивные слухи на рынке позволяют спотовым ценам на железную руду расти, хотя реальные сделки по ценам не были завершены или анонсированы. Индийская железная руда с содержанием Fe 63,5% продавалась на уровне $146–148 за т C&F по сравнению с уровнем предыдущей недели $136–139 за т. Но индийские торговцы утверждают, что уже слышали разговоры о росте цен до $157 за т на фоне роста спроса со стороны Китая, который не уменьшается.

Объемы производства основной железорудной продукции в России до ноября 2008 года были достаточно ровными. В России в месяц в среднем производилось 17-18 млн.тонн железорудного сырья. В ноябре 2008 года данная цифра опустилась на 44% до 9,8 млн.тонн., а в декабре 2008 года еще на 7% до 9 млн.тонн. Данный месяц стал самым кризисным для производителей железорудного сырья. Восстановление производства началось уже в январе 2009 года и с небольшими перепадами было практически до декабря 2009 года. В январе и феврале 2010 года производство снова достаточно заметно упало до уровня менее 12 млн.тонн.

В России в 2009 году производство железорудного концентрата снизилось на 8%, производство окатышей на 3%, производство агломерата на 7%, а производство аглоруды на 15%. Производство железорудного сырья в итоге снизилось в 2009 году на 7% до уровня 182 млн.тонн.

Основными продуцентами железорудного концентрата в России являются около 13 компаний. Пять из них занимают более 50% производства. Отметим, что крупнейшие продуценты железорудного концентрата снизили его производство в 2009 году. ОАО «Лебединский ГОК», снизил производство на 19%, ОАО «Михайловский ГОК» на 12%, ОАО «Стойленский ГОК» на 5%, ОАО «Карельский Окатыш» на 6% и ОАО «Качканарский ГОК» на 2%. Достаточно заметно повысил производство ОАО «ММК» на 18%.

Отметим, что практически все продуценты окатышей сократили в 2009 году производство. Среди крупнейших можно отметить ОАО «Карельский окатыш», сокративший производство на 9% и ОАО «Лебединский ГОК», сокративший производство на 6%. ОАО «Качканарский ГОК» хотя и увеличил производство окатышей на 4%, не смог повлиять на итоговые показатели за 2009 год.

Среди производителей агломерата ситуация распределилась следующим образом. Несмотря на то, что предприятия Челябинской области и ОАО «НЛМК» повысили свои показатели на 4%, остальные предприятия сократили его производство, чем достаточно весомо повлияли на итоговые показатели по 2009 году.

Также отметим, что ОАО «Михайловский ГОК» в 2009 году на 27% сократил производство аглоруды, чем и повлиял на общероссийские показатели.

Месячная динамика импорта и экспорта железорудного сырья в 2008 – начале 2010 года была схожей с динамикой производства. Российский импорт железорудного сырья в 2009 году был более чем в два раза меньше экспорта.

Импорт железорудного сырья в Россию начал снижаться уже в октябре 2008 и достиг минимума в ноябре 2008 года. Распределение сегментов в импорте агломерированных и неагломерированных руд и концентратов составляет примерно 50/50.

Основными странами импортерами в 2009 году как и в 2008 году были Казахстан и Украина. В 2009 году импорт железорудного сырья уменьшился на 21% до 8,9 млн.тонн. В январе – феврале 2010 года среди стран-импортеров особого изменения не произошло.

Среди компаний, получающих импортное железорудное сырье в России можно отметить ОАО «ММК», с долей в общем объеме импорта 99%. Остальные компании импортируют менее 1%. Отметим также, что в 2009 году именно ОАО «ММК» снизило импорт железорудного сырья на 19%, тем самым повлияв на показатели импорта.

Экспорт железорудного сырья из России в 2009 году уменьшился на 10% до 20,3 млн.тонн. Основными компаниями-экспортерами в 2009 году были ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Лебединский ГОК», ОАО "Ковдорский ГОК", ОАО"Коршуновский ГОК", ОАО "Карельский Окатыш" и ОАО "Стойленский ГОК", которые в общем объеме в 2009 году экспортировали более 90% в общих показателях. В первых двух месяцах 2010 года ситуация не изменилась.

Основными странами-получателями Российского железорудного сырья в 2009 году были Китай, Украина и Словакия, занявшие в общих объемах экспорта более 75%.

Расчет видимого потребления товарной железной руды в России в 2009 году показал снижение всех показателей. Производство железной руды снизилось на 8%, импорт на 4%, а экспорт на 7%. Таким образом потребление железной руды в России в 2009 году снизилось на 8% до уровня 86,6 млн.тонн. Отметим, что производство стали в России снизилось большими темпами, на 13% до 56,6 млн.тонн. За два месяца 2010 года все показатели как производства так и импорта и экспорта железной руды также были низкими.

Расчет видимого потребления железорудного сырья в России в 2009 году также показал снижение всех показателей. Производство сырья железорудного (концентрат, окатыши, агломерат, аглоруда) снизилось на 7%, импорт на 21%, а экспорт на 10%. Таким образом потребление железорудного сырья в России в 2009 году снизилось на 7% до уровня 170,7 млн.тонн.

Рынок DRI

С 2001 по 2007 г. общее производство железа прямого восстановления в мире возросло на 71,2% с 37,8 млн.т до 64,7 млн.т. С 2008 по 2009 гг. производство DRI снизилось на 15% до 55,2 млн.т.

Крупнейшими производителями продукции DRI в мире стали Индия с выпуском 20,96 млн.т в 2009 году, Венесуэла – 5,7 млн.т, Иран – 8,2 млн.т, Саудовская Аравия – 4,6 млн.т и Россия – 4,6 млн.т. На долю этих пяти стран до приходилось более 50% мирового выпуска, а в последние три года, благодаря резкому наращиванию производства DRI в Индии, – более 80%. 

Объем мировой торговли DRI в 2009 году снизился почти в два раза и составил по предварительным оценкам 1,8 млн.тонн. Мировая торговля DRI в 2009 году в денежном выражении снизилась на 46% и составила 4,7 млрд.долл. Основным торгуемым сегментом явились продукты прямого восстановления железной руды, составляющие в общем объеме торговли 94%. Остальные 6% занимают губчатое железо в окатышах 99,94% мас. FE.

Основной страной, осуществляющей ввоз DRI наряду с США стал Китай, увеличивший импорт почти в три раза. США снизили импорт более чем в два раза. Финляндия, Корея и Канада также снизили импорт в натуральном выражении. Отметим, что данные страны совокупно импортируют более 80% DRI в натуральном выражении. Россия DRI практически не импортирует.

Основными экспортерами DRI являются Россия, с долей в общих объемах экспорта 28% и Венесуэлла с долей 38%, Заметные объемы экспортирует также и Тринидад и Тобагго в размере 18% в  мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2009 году более 84% DRI. Отметим также что основные экспортеры DRI в 2009 году снизили экспорт в среднем на 12%, что не могло не отразиться на общемировых показателях.

Расчет потребления DRI по странам производителям показал, что в 2009 году только около 12% производимого ими DRI было экспортировано. Отмечено также что доля импорта по исследуемым странам также составила около 12% производства. Необходимо отметить, что основным производителем и потребителем DRI в 2009 году была Индия, которая потребила по расчетам около 39% произведенного в мире DRI, не экспортировав при этом почти ничего. Среди экспортно-ориентированных стран можно отметить Россию, которая экспортирует 37% произведенного DRI и Венесуэллу, с долей экспорта 41% в своем производстве, а также Ливию, объем экспорта которой составляет 26,2% производства.

На мировом рынке DRI в 2009 - 2010 гг наблюдалось повышение цен. В настоящее время сталепроизводители закупают DRI, при производстве которого используется газ, по средним ценам 400-410 $/т exw.

Аналитики сходятся в позитивных оценках развития мирового рынка DRI. По их мнению, баланс спроса и предложения на этом рынке не будет достигнут, по крайней мере, в течение ближайших 3–4 лет. По прогнозам экспертов, несмотря на кризис и рецессию,  производство DRI к 2012 г. достигнет 111 млн. т, тогда как спрос на него в 2011 г. составит 130 млн. т. Доказательством этих ожиданий служат многочисленные планы производителей DRI по созданию новых мощностей.

Месячные объемы производства DRI в 2007-2009 году несмотря на кризис имели повышательный тренд с некоторыми колебаниями. В январе 2007 года среднемесячное производство DRI составляло менее 300 тыс.тонн. Уже в январе 2008 года данная цифра повысилась более чем на 57% до 442 тыс.тонн. Данный уровень с некоторыми колебаниями сохранялся на протяжении 2008 года и только в ноябре достаточно сильно просел почти до 200 тыс.тонн. С начала 2009 года уровень производства скакнул вверх, превысив отметку 500 тыс.тонн., а затем начал снижаться. В конце 2009 уровень производства вернулся на докризисный в объеме 418 тыс.тонн. Всего в 2009 году производство DRI снизилось только на 3% относительно 2008 года до 4,6 млн.тонн.

Среди крупных предприятий, использующих технологии Midrex в России предприятия группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ: Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), который за 1983–1987 гг. построил и запустил 4 модуля Midrex общей мощностью 1,67 млн т металлизированных окатышей в год. А также Лебединский ГОК с 1999 г. выпускает брикеты HRI по несколько иной технологии – HYL/Energiron (мощностью 0,9 млн т в год). В 2007 г. ЛГОК закончил строительство и запустил в действие завод по выпуску 1,4 млн т в год горячебрикетированного железа (HBI) по методу HYL/Energiron. Этот способ является следующей (после Midrex) ведущей в мире технологией по выпуску прямовосстановленного железа.

Импорт DRI в Россию в 2008 году был очень мал по сравнению с экспортом, как и в 2009 году. Цена импорта разбросана в диапазонах от 17000 долл/тонн до 300000 долл/тонн.

Необходимо подчеркнуть, что Россия является одним из крупнейших экспортеров DRI в мире, занимая 28% в мировых показателях. В целом же объем экспорта DRI из России в 2009 году снизился на 28% до 1,7 млн.тонн. Снизилась также и средняя цена экспорта с января 2009 на 23% до 232 долл/тонн.

Основными компаниями-экспортерами DRI в 2009 году были его производители: ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «Оскольский ЭМК» которые в общем объеме в 2009 году экспортировали более 99% в общих показателях. В первых двух месяцах 2010 года ситуация практически не изменилась, хотя среди экспортеров стало заметно ООО «Янтарь».

Основными странами-получателями Российского DRI в 2009 году были Китай, Нидерланды, Тайланд и Украина, Турция и Корея, занявшие в общих объемах экспорта более 74%.

Расчет видимого потребления DRI в России в 2009 году показал снижение всех показателей. Производство DRI снизилось на 3%, экспорт на 28%, а почти незаметный импорт снизился практически до нулевой отметки. Таким образом потребление DRI в России в 2009 году снизилось на 23% до уровня 2,9 млн.тонн. Отметим, что производство стали в России снизилось большими темпами, на 13% до 56,6 млн.тонн. За два месяца 2010 года все показатели как производства так и импорта и экспорта DRI повысились. В частности возросло как среднемесячное производство, так и среднемесячный экспорт.

Динамика Российских цен на DRI в 2008-2009 гг. показала достаточно активный рост и спад. С января 2008 года цена поднялась с отметки 281 долл/тонн почти в два раза до 570 долл/тонн. Затем в 2009 году начался спад который продолжился до самой низкой отметки года в июне 2009 – 159 долл/тонн. Таким образом цена упала на 72%. Тем не менее относительно января 2008 года в январе 2010 года стоимость российского DRI снизилась достаточно немного, на 15%.

Статистический прогноз цены DRI на 2010 год показывает продолжение повышательного тренда до отметки 378 долл/тонн в августе 2010. Затем в цена скорректируется до отметки 304 долл/тонн.

Рынок чугуна

Напомним, ежегодно в мире добывается более 2 млрд. тонн железной руды из общего объема которой получается 39% чугуна. В 2009 году производство чугуна в мире снизилось на 4% до уровня 896,4 млн.тонн. Практически все континенты снизили производство данного вида продукции за исключением Азии, крупнейшим производителем которой является Китай, который занимает в общих показателях производства 58%. Среди заметных производителей можно также отметить Японию с долей 8% и Россию с долей 5% в мировом производстве. Отметим, что уже в первые месяцы 2010 года среднемесячное производство чугуна повысилось на 12% до с 74,7 млн.тонн в 2009 до 83,7 млн.тонн. в 2010 году.

Объем мировой торговли чугуном в 2009 году снизился на 17% и составил по предварительным оценкам 14,9 млн.тонн. Мировая торговля чугуном в 2009 году в денежном выражении снизилась на 51% и составила  4,9 млрд.долл. Основным торгуемым сегментом явился чугун передельный нелегированный, содержащий 0,5 мас.% и менее фосфора составляющий в общем объеме торговли 95%. Остальные 5% занимают чугун передельный (зеркальный) и чугун передельный нелегированный, содержащий более 0,5% фосфора.

Основными странами, осуществляющими ввоз чугуна по прежнему были Китай, увеличивший импорт в несколько раз, США снизившие импорт в два раза и Италия снизившая ввоз на 17%. Отметим, что данные страны совокупно импортируют более 50% чугуна в натуральном выражении. Россия чугун практически не импортирует.

Основными экспортерами чугуна являются Россия, с долей в общих объемах экспорта 34% и Бразилия с долей 29%, Заметные объемы экспортирует также и Украина в размере 9% в  мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2009 году более 72% чугуна. Отметим также что основные экспортеры чугуна в 2009 году снизили экспорт в сумме на 4,4 млн.тонн. что не могло не отразиться на общемировых показателях.

Расчет потребления чугуна по странам производителям показал, что в 2009 году только около 2% производимого ими чугуна было экспортировано. Отмечено также что доля импорта по исследуемым странам также составила около 2% производства. Необходимо отметить, что основным производителем и потребителем чугуна в 2009 году был Китай, который потребил по расчетам около 60% произведенного им же чугуна, не экспортировав при этом почти ничего. Среди экспортно-ориентированных стран можно отметить Россию, которая экспортирует 10% своего производства Украину, с долей экспорта почти 3,6% в своем производстве и Бразилию, объем экспорта которой составляет почти 12,5% производства.

Месячные объемы производства чугуна в 2009 году имели повышательный тренд. В январе 2009 года среднемесячное производство чугуна составляло около 3 млн.тонн. В июле 2009 года данная цифра повысилась более чем на 33% до 4 млн.тонн. Данный уровень сохранялся на протяжении оставшихся месяцев 2009 года. С начала 2010 года уровень производства начал снижаться.

В России в 2009 году производство чугуна  снизилось на 8% до 44,5 млн.т. Практически все регионы России снизили показатели производства за некоторым исключением. В 2009 году ОАО «Уральская сталь» (Оренбургская область) повысило объем производства чугуна на 3% до 2,8 млн.тонн. Наибольшее снижение производства отмечено по ОАО «Северстали» (Вологодская область) и ОАО «НКМК», ОАО «ЗСМК» (Кемеровская область) на 16%. Снизили показатели производства и предприятия Свердловской области (ОАО «НТМК», ОАО «МЗ им Серова», ОАО «МЗ ВСМЗ») на 15%. Достаточно высокое относительное снижение производства отмечено по Тульским предприятиям (ОАО «Тулачермет», ОАО «КМЗ») на 24% и Пермским предприятиям на 77%.

Отметим, что основными продуцентами чугуна в России являются 8 компаний. Пять из них занимают более 70% производства. Отметим, что крупнейшими продуцентами чугуна  являются ОАО «ММК», с долей в общероссийском производстве 18%, ОАО «НЛМК» с долей 17%, ОАО «Северсталь» с долей 15%, ОАО «ЗСМК» с долей 11% и ОАО «НТМК» с долей 10%.

Импорт чугуна в Россию в 2008 году был очень мал по сравнению с экспортом, а в 2009 году вообще отсутствовал. Цена импорта в 2008 году имела повышательный тренд. В январе 2008 года цена на импортный чугун составляла 364 долл/тонн, тогда как к октябрю 2008 года она поднялась в два раза достигнув отметки 763 долл/тонн.

Основным сегментом импортируемого в 2008 году чугуна был чугун передельный нелегированный, содержащий 0,5 мас.% или менее фосфора и 1 мас.% или менее кремния, который импортировался в объеме 7,4 тыс.тонн по цене 495 долл/тонн из Казахстана на ОАО «Гурьевский металлургический завод».

Необходимо подчеркнуть, что Россия является крупнейшим экспортером чугуна в мире, занимая 31% в мировых показателях. Основным сегментом экспортируемого в 2008 году чугуна был чугун передельный нелегированный, содержащий 0,5 мас.% или менее фосфора и 1 мас.% или менее кремния, который импортировался в объеме 3,3 млн.тонн по цене 264 долл/тонн. Вцелом же объем экспорта чугуна из России в 2009 году снизился на 14% до 4,6 млн.тонн. Снизилась также и средняя цена экспорта на 43% до 275 долл/тонн.

Основными компаниями-экспортерами в 2009 году были ОАО «Тулачермет», ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол», ОАО "Уральская сталь", ОАО"Новокузнецкий МК", ОАО "Косогорский МЗ" и ОАО "Новолипецкий МК", которые в общем объеме в 2009 году экспортировали более 94% в общих показателях. В первых двух месяцах 2010 года ситуация практически не изменилась.

Основными странами-получателями Российского чугуна в 2009 году были Италия, США, Турция и Китай, занявшие в общих объемах экспорта более 85%.

Расчет видимого потребления чугуна в России в 2009 году показал снижение всех показателей. Производство чугуна снизилось на 8%, экспорт на 14%, а импорт снизился до нулевой отметки. Таким образом потребление чугуна в России в 2009 году снизилось на 7% до уровня 39,9 млн.тонн. Отметим, что производство стали в России снизилось большими темпами, на 13% до 56,6 млн.тонн. За два месяца 2010 года все показатели как производства так и импорта и экспорта железной руды также были низкими.

Рынок стали и проката

Из общего объема добытой руды получается 39% чугуна и 61% стали. В 2009 году производство стали в мире снизилось на 8% до уровня 1219,7 млн.тонн. Практически все континенты снизили производство данного вида продукции за исключением Азии, крупнейшим производителем которой является Китай, который занимает в общих показателях производства 23%. Среди заметных производителей можно также отметить Японию с долей 4% и Россию с долей 4% в мировом производстве.

Отметим, что уже в первые месяцы 2010 года среднемесячное производство чугуна повысилось на 9% до с 101,6 млн.тонн в 2009 до 110,8 млн.тонн. в 2010 году.

По данным World Steel Association, Россия в 2009 году вошла в тройку ведущих мировых производителей стали с объемами производства на уровне 59,9 млн.тонн. Мировым лидером стальной отрасли снова стал Китай – 567,8 млн.тонн, на втором месте – Япония с объемами производства 87,5 млн.тонн стали.

Значимый рост производства стали в 2009 году по отношению к предыдущему году продемонстрировали Китай (+67,35 млн.тонн), Индия (+1,56 млн.тонн) и Иран (+0,91 млн. тонн). Ряд стран, таких как Узбекистан, Норвегия, Саудовская Аравия и др. сохранили производство на уровне 2008 года, в большинстве регионов производство стали в 2009 году снизилось.

Наибольшую динамику снижения производства стали показали ведущие мировые производители, в том числе и Россия. Лидером в спаде производства стали США, Япония и Германия.

По данным World Steel Association, в апреле 2010 года мировое производство стали снизилось по отношению к марту 2010 года на 0,4% до 121,65 млн. тонн. По отношению к аналогичному периоду прошлого года (АППГ) производство стали выросло на 35,7%, или 32,01 млн. тонн. Мировое производство стали за 4 месяца 2010 года составило 465,33 млн.тонн, что на 31,1% или 110,33 млн.тонн превышает АППГ. Китай в апреле 2010 года выпустил 55,40 млн.тонн стали, обеспечив почти 49% мирового производства. Россия с объемами производства на уровне 5,64 млн.тонн в апреле и 21,37 млн.тонн за 4 месяца 2010 года снизила свою долю в мировом производстве по сравнению с АППГ.

Объем мировой торговли сталью в первичных формах в 2009 году снизился на 42% и составил по предварительным оценкам 837 тыс.тонн., при том, что производство стали в 2009 году составило 1,2 млрд.тонн. Мировая торговля полуфабрикатами в 2009 году в снизилась на 24% и составила  49,3 млн.тонн. Основным торгуемым сегментом среди стали и продукции из нее явился прокат, торговля которым в 2009 году также снизилась на 36% до 269,1 млн.тонн. Отметим также, что доля торговли прокатом в мировом производстве стали снизилась на 10% в 2009 году и составила 26%

Отметим, что мировая (и Российская) торговля сталью в первичных формах является незначительной. В 2009 году объем мировой торговли снизился на 42% до 837 тыс.тонн. Основным сегментом торговли являются железо и нелегированная сталь в слитках, занимающая в общих объемах торговли 81,7%. Остальные 18,3% занимают железо и нелегированная сталь в прочих первичных формах.

Основными странами, покупателями стали в первичных формах в 2009 году были Иордания – 19%, Доминикана – 13%, Дания – 9%, Македония – 7%, Нидерданды, Мексика и другие.

Основными торгующими странами в 2009 году стали США с долей в общих объемах 21%, ЮАР – 14%, Болгария – 11%, Эфиопия – 9%, Зимбабве, Нидерланды и другие.

Основным сегментом мировой торговли полуфабрикатами как в денежном так и в натуральном выражении являются полуфабрикаты из железа или нелегированной стали содержащие менее 0,25 мас.% углерода  прочие, прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, доля торговли которыми в 2009 году составила 47,8% в натуральном выражении при снижении в 2009 году на 7,3 млн.тонн. Вцелом торговля полуфабрикатами из стали в 2009 году снизилась на 24% до 49,3 млн.тонн.

Основными странами-импортерами в 2009 году были Корея, занимающая 11% в общемировом импорте, Китай – 9%, Китайский Тайбэй – 9%, Тайланд – 8%, Турция – 7%, Италия – 5%.

Среди стран-экспортеров стальных полуфабрикатов на первом месте Россия, доля экспорта которой в 2009 году составила 27%. На втором месте можно отметить Украину – 19% и Японию – 11%.

Объем мировой торговли прокатом в 2009 году снизился на 36% и составил по предварительным оценкам 269 млн.тонн. Основным торгуемым сегментом явился прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия составляющий в общем объеме торговли 22%.

Стран, осуществляющих ввоз проката по прежнему сохраняется достаточно большое количество. Крупнейшими были Китай, увеличивший импорт на 13%, Германия и Корея снизившие импорт в два раза а также Италия снизившая ввоз на 60%. Отметим, что данные страны совокупно импортируют более 30% проката в натуральном выражении. Россия прокат практически не импортирует, занимая в объемах мирового импорта только 1%. Тем не менее по объемам экспорта проката Россия занимает второе место после США, экспортируя 5% в мировых показателях. Отметим, что крупнейшим экспортером проката, является Япония, занимающая в общих показателях 10%. На втором и третьем местах Германия и Корея с показателями 9% и 6% соответственно.

Динамика цены на сталь, торгующуюся на LME вполне реально отразила мировую тенденцию 2008-2009 гг. Начиная с июля 2008 года стоимость стали на LME начала снижаться. Снижение было достаточно высоким на 38,4-36,3%, с отметки 919-1000 долл/тонн до 353-371 долл/тонн в октябре 2008. Самая низкая стоимость отмечена в январе-феврале 2009 года. Затем на протяжении 2009 года начался медленный подъем котировок до уровня 375-496 долл/тонн. С начала 2010 года была отмечена стагнация, но цены не достигли тех минимумов, которые были в январе 2009 и не опустились ниже 400 долл/тонн. Более того начиная с февраля они поползли вверх, превысив в марте-апреле планку 500 долл/тонн.

За 2009 год на металлургических предприятиях России было произведено 43,9 млн.т. чугуна, выплавлено 59,2 млн.т. стали. При этом производство кислородно-конвертерной стали составило 38 млн.т., 97% к 2008 году, электростали – 16,1 млн.т., 80,5 процентов.

В то же время произошли положительные сдвиги в структуре производства: доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки стали возросла с 85,7% в 2008 году до 91,5% в 2009 году, годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья - с 73,8% до 81,7% соответственно.

Отметим, что основными продуцентами стали в России являются 10 компаний. Пять из них занимают более 60% производства. Отметим, что крупнейшими продуцентами стали  являются ОАО «ММК», с долей в общероссийском производстве 18%, ОАО «Северсталь» с долей 18%, ОАО «НЛМК» с долей 17%, и предприятия ЕВРАЗа: ОАО «ЗСМК» с долей 12% и ОАО «НТМК» с долей 7%.

Динамика производства проката в России соответствовала динамике производства стали. Производство готового проката черных металлов составило в 2009 году 50,8 млн.т. Из него было произведено 28,4 млн.т. сортового проката, 85,9% против 2008 года, листового проката - 22,1 млн.т., 96%. Производство листового холоднокатаного проката снизилось и составило 7 млн.т., 89,4 процента. Производство листа и жести с покрытием составило в 2009 году 2,9 млн.тонн.

В январе-апреле 2010 года на металлургических предприятиях России произведено 21,3 млн. т стали (124,6%) и 18,4 млн. т готового проката черных металлов (123,0%).

По оперативным данным компаний черной металлургии, в январе–апреле 2010 г. по сравнению с январем–апрелем 2009 г. рост производства готового проката черных металлов наблюдался на ООО "Евразхолдинг" - ОАО "ЗСМК" - 136,6% (1846 тыс. т); ОАО "ММК" - 133,8% (3371 тыс. т); ОАО "НЛМК" - 128,9% (2912,0 тыс. т); ОАО "Северсталь" - Череповецкий металлургический комбинат – 125,9% (3154 тыс. т); ООО УК "Мечел" – ОАО «ЧМК» – 111,8% (1032 тыс.т); ООО "Евразхолдинг" - ОАО "НТМК" - 100,4% (1160 тыс. тонн).

Вместе с тем против января-апреля 2009 года снизили объем производства: ОАО "Уральская Сталь" - 99,7% (864 тыс. т); ООО УК "Металлоинвест" - ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" – 96,7% (929 тыс. т); ООО "Евразхолдинг" - ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат" - 92,5% (431 тыс. тонн).

Импорт стали в первичных формах достаточно мал, как и экспорт. В 2009 году было импортировано стали в первичных формах 169 тонн, а экспортировано 1038 тонн.

Отметим, что Россия является одним из крупнейших экспортеров полуфабрикатов из стали в мире. Среднемесячная динамика экспорта была достаточно равномерной с достаточно заметным спадом в ноябре 2008, когда уровень экспорта опустился до 795,9 тыс. тонн. Импорт полуфабрикатов из стали настолько мал, что не виден на графике с экспортом, хотя необходимо отметить, что импортные цены в 6,5 раз выше экспортных. Экспортные цены на полуфабрикаты достигли минимума в июле 2009, когда прорвали барьер в 300 долл/тонн.

Необходимо подчеркнуть, что Россия является крупнейшим экспортером полуфабрикатов в мире, занимая 27% в мировых показателях. Основным сегментом экспортируемого в 2009 году полуфабриката были полуфабрикаты прямоугольного поперечного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем которые экспортировались в объеме 5,8 млн.тонн. Вцелом же объем экспорта полуфабрикатов из России в 2009 году снизился на 10% до 14 млн.тонн.

Крупнейшими экспортерами полуфабрикатов из России в 2009 году были ОАО «НЛМК», занимающий в объемах экспорта 25%, ОАО «Оскольский ЭМК» - 14%, ОАО «НТМК» - 12%, ОАО «Уральская сталь» - 11% и ОАО «ЗСМК» - 10%. Вместе данные предприятия экспортировали более 70% полуфабрикатов из России.

Необходимо подчеркнуть, что Россия является одним из крупнейших экспортеров проката из стали в мире. Импорт проката же достаточно невелик и относится к экспорту в размере 12%. Основным сегментом импортируемого проката в 2009 году был прокат из нелегированной стали, занимающий в объемах импорта 76%. Объем данного сегмента снизился на 34% до уровня 2,5 млн.тонн. В целом же импорт проката снизился на 30% в 2009 году и составил 3,2 млн.тонн.

Экспорт проката в 2009 году повысился на 3% до 28,9 млн.тонн. Основным сегментом экспорта явился прокат из нелегированной стали, занимающий в общем объеме экспорта 92%. Отметим, что экспорт проката из нелегированной стали в 2009 году повысился на 30% до 12,7 млн.тонн.

Основными странами-отправителями проката из нелегированной стали на рынок РФ в 2009 году были Украина, занимающая 44% в показателях импорта и Казахстан – 18%. На общем фоне выделяются также Китай – 8%, Нидерланды – 6% и Молдова – 5%.

Основными  компаниями получателями импортного проката в России выступили в 2009 году ОАО "ВЫКСУНСКИЙ МЗ", ООО "БЕЛТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ", ЗАО "БЕЛГОРОДМЕТАЛЛОСНАБ", ООО "МЕТАЛЛ-МАРКЕТ", ООО"ИНТЕРСФЕРА", ООО "МЕТАЛЛОБАЗА ЮГ", ОАО"ТАГАНРОГСКИЙ МЗ", ООО "МЕТТРЕЙД" и другие в количестве 23.

Основными  компаниями-экспортерами Российского нелегированного проката в 2009 году были ОАО "ММК", ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ", ОАО "ЗСМК", ОАО  "НЛМК", ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МК", и другие в количестве 18.

Основными странами-получателями Российского нелегированного проката в 2009 году были ИРАН, ИТАЛИЯ, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, ТУРЦИЯ, КАЗАХСТАН и другие.

Потребление проката в России в 2009 году снизилось на 26% до 26,2 млн.тонн. Это произошло в основном за счет снижения производства на 14%, снижения импорта на 30% и повышения экспорта на 3%. Кроме того доля производства проката в производстве стали осталась прежней 86%, а доля экспорта проката относительно его производства повысилась до 55%. Среди крупнейших поставщиков проката на внутренний рынок можно отметить ОАО «ММК», с долей поставок 19%, ОАО «Северсталь» с долей поставок 18%, ОАО «Челябинский МК» с долей 6%, ОАО «НЛМК» с долей 8% и ОАО «ЗСМК» с долей 6%.

Емкость внутреннего рынка металлопроката в январе-марте 2010 г. (расчетно) составила 155,0% против соответствующего периода прошлого года. Причем, темпы роста внутреннего потребления листового проката выше (158,6% или 4,8 млн. т) темпов роста сортового проката (150,3% или 3,3 млн. т), что обусловлено более медленными темпами восстановления спроса в строительном и машиностроительном секторах экономики, потребляющих сортовой металл.