Заказать исследование рынка

Контакты
Москва: +7 (495) 369-33-20
Екатеринбург:
 +7 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Аналитика по рынкам металлов
Видео с конференций / Доклады

Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRG - исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

Официальный поставщик
   

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

 

РЫНОК АЛЮМИНИЯ 2011: БОКСИТЫ, ГЛИНОЗЕМ, АЛЮМИНИЙ

Файл aluminium_2011.jpg

Полное содержание исследования (pdf)

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и Российского рынка базовых цветных металлов, выставленных к торгам на LME (Лондонская биржа металлов). В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка алюминиевого сырья: бокситов и глинозема и непосредственно первичного алюминия, включая оценку объемов производства, импорта, экспорта. потребления и цен. Отчет включает описание итогов показателей рынка алюминия с 2007 по 2010 год, а также оценочной модели рынков алюминиевой отрасли в 2011 году, приводится структура рынка руд и концентратов и алюминия. Обзор содержит прогнозы рынка алюминия до 2012 года и 2014 года.

Обзор разбит по разделам в соответствии с видами металлов. В структуре описания каждого металла есть данные по Мировому и Российскому рынкам. Данные по мировому рынку включают в себя: мировые запасы металла, объемы производства по странам и компаниям, объемы мировой торговли по странам мира а также анализ и прогноз основных покзателей и потребления до 2012 года. Среди данных по мировому рынку также имеется анализ цен LME в динамике за несколько лет и рассмотрены также экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств до 2014 года.

Данные по Российскому рынку включают в себя данные по добыче, производству по компаниям, импорту по странам-отправителям и компаниям-получателям и экспорту по компаниям-отправителям и странам-получателям. В данных по рынкам РФ также проведен расчет и потребления и анализ импортно-экспортных цен металлов, которые сопоставлены с ценами LME.

Хотим обратить внимание, что все показатели обзора представлены с 2007 (2008) года по 2010 год. Кроме того группой аналитиков METALRESEARCH впервые была проведена огромная работа по оценке всех показателей по рынкам металлов в 2011 году. За основу оценки мировых показателей 2011 года, взяты прогнозы и оценки мировых институтов по направлениям цветных металлов и других отраслевых источников, указанных в таблицах обзора. За основу оценки Российских показателей 2011 года взяты: Прогноз 1В Минэкономразвития РФ и Стратегия развития металлугии России Минпромторга до 2020 года (Энерго-сырьевой вариант). Данные указанных документов были скроррелированы с учетом текущих изменений и тенденций цветной металлургии России 2010 года.

Крайняя часть обзора содержит максимально дополненный список алюминий-соержащих месторождений России по регионам РФ и владельцам лицензий. Список содержит 61 месторождение рассматриваемых металлов. Кроме того в данной части исследования проведен анализ компаний цветных металлов России, Казахстана и Украины. Всего в данных таблицах рассмотрено 382 компании алюминиевой отрасли России. Отдельно проанализированы компании, зарегистрированые в 2010-2011 годах. По всем новым компаниям алюминиевой отрасли приведены краткие профили.

Обзор будет полезен в первую очередь производителям цветных металлов, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком цветных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в феврале 2011 года и обновлено в июле 2011 года.
Объем отчета - 75 стр.
Отчет содержит 45 таблиц и 25 графиков и диаграмм.
Язык отчета – русский и английский.

Заказать исследование рынка по данной теме

Компания заказчик:*
Контактный телефон:
Контактный E-mail:*
Комментарий:

Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
СПИСОК ТАБЛИЦ
СПИСОК ДИАГРАММ
МИРОВОЙ РЫНОК АЛЮМИНИЯ
Сегментация
Классификация
Основные типы месторождений
Минерально-сырьевая база
Мировая добыча бокситов
Производство глинозема
Производство алюминия
Мощности по производству алюминия
Производство алюминия по странам
Производство алюминия по мировым компаниям
Загрузка мощностей по производству алюминия по странам
Торговля
Мировая торговля рудами и концентратами алюминиевыми
Мировая торговля алюминием
Расчет потребления и баланса рынка и прогноз до 2012 г.
Ценовой анализ и прогноз до 2014 года
Российский рынок алюминия
Добыча
Производство
Торговля
Импорт алюминиевых руд и концентратов по странам и компаниям
Экспорт алюминиевых руд и концентратов по странам и компаниям
Импорт необработанного, нелегированного алюминия по странам и компаниям
Экспорт необработанного, нелегированного алюминия по странам и компаниям
Основные показатели и расчет видимого потребления
Ценовой анализ и прогноз до 2014
Профили компаний
ОАО «РУСАЛ Братск»
ОАО «РУСАЛ Красноярск»
ОАО «РУСАЛ Саяногорск»
ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»
ОАО «СУАЛ»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛЮМИНИЕВОГО СЫРЬЯ РОССИИ
Рейтинги и анализ компаний
Анализ регистрации компаний
Участники алюминиевой отрасли России
Участники алюминиевой отрасли Украины
Участрики алюминиевой отрасли Казахстана
Анализ новых компаний 2010-2011 года
Краткие профили новых компаний 2010-2011 года
АВ АЛБО, ООО
Алтайалюпак, ООО
БЛИСТЕР-А, ООО
Завод модельной оснастки, ООО
Завод точного литья N 1, ООО
КомпозитМатериалы, ООО
Лигатура, ООО
МПТ ЛИДЕР, ООО
Новапресс, ЗАО
НПП АЛЛЮР, ООО
ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ, ООО
ПК ЛИТА, ООО
ПРОМАЛЬЯНС, ООО
РКК-Групп, ООО
СМЗ, ЗАО
Стеклозащита, ООО
УЛЗ, ООО
Юпитер, ООО
Другие исследования группы METALRESEARCH в 2011 году
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Зарубежные
Российские
Интернет-источники
 
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 – Главные алюминийсодержащие минералы
Таблица 2 – Промышленные типы месторождений алюминия и основные типы руд
Таблица 3 – Запасы бокситов по странам мира на начало 2011 г.
Таблица 4 – Добыча бокситов по странам мира на начало 2011 г.
Таблица 5 – Производство глинозема по крупнейшим компаниям мира в 2007 – 2011 гг.
Таблица 6 – Мощности по производству алюминия по странам мира в 2007 – 2010 и оценка 2011 г.
Таблица 7 – Производство алюминия по странам мира в 2007 – 2011 г.
Таблица 8 – Производство первичного алюминия по крупнейшим мировым компаниям в 2007 – 2011 гг.
Таблица 9 – Загрузка мощности производства алюминия по странам мира в 2007 – 2011 г.
Таблица 10 – Мировой импорт руд и концентратов алюминиевых в 2007-2010  и оценка 2011 г.
Таблица 11 – Мировой экспорт руд и концентратов алюминиевых в 2007-2010 и оценка 2011 г.
Таблица 12 – Мировой импорт необработанного, нелегированного первичного алюминия в натуральном выражении в 2007-2010 и оценка 2011 г.
Таблица 13 – Мировой импорт нелегированного первичного алюминия в денежном выражении в 2007-2010 и оценка 2011г.
Таблица 14 – Мировой экспорт необработанного, нелегированного первичного алюминия в натуральном выражении в 2007-2010 и оценка 2011г.
Таблица 15 – Мировой экспорт необработанного, нелегированного первичного алюминия в денежном выражении в 2007-2010 и оценка 2011г.
Таблица 16 – Производство, потребление и расчетный годовой баланс алюминия в 2008 – 2010 и прогноз до 2012 г.
Таблица 17 – Экспертный прогноз цен на алюминий до 2014 г.
Таблица 18 – Добыча бокситов в РФ по компаниям в 2007 – 2010 и оценка 2011 г.
Таблица 19 – Производство глинозема в РФ по компаниям в 2007 – 2010 и оценка 2011 г.
Таблица 18 – Производство алюминия в РФ по компаниям в 2007 – 2010 и оценка 2011 г.
Таблица 19 – Импорт алюминиевых руд и концентратов в РФ по странам отправителям в 2008 – 2010 и оценка 2011г.
Таблица 20 – Импорт алюминиевых руд и концентратов в РФ по компаниям-получателям в 2008 – 2010 и оценка 2011г.
Таблица 21 – Экспорт алюминиевых руд и концентратов из РФ по компаниям-отправителям в 2008 – 2010 и оценка 2011г.
Таблица 22 – Экспорт алюминиевых руд и концентратов из РФ по компаниям-отправителям в 2008 – 2010 и оценка 2011г.
Таблица 23 – Импорт алюминия в РФ по странам отправителям в 2008 – 2010 и оценка 2011г.
Таблица 24 – Импорт алюминия в РФ по компаниям-получателям в 2008 – 2010 и оценка 2011г.
Таблица 25 – Экспорт алюминия из РФ по странам получателям в 2008 – 2010 и оценка 2011г.
Таблица 26 – Экспорт алюминия из РФ по компаниям-отправителям в 2008 – 2010 и оценка 2011г.
Таблица 27 – Расчет видимого потребления алюминия в РФ в 2008 – 2010 и оценка 2011г.
Таблица 28 – Импортно-экспортные цены алюминия РФ в 2008 – 2010 и оценка 2011г.
Таблица 29 – Дочерние компании ОАО «РУСАЛ Братск»
Таблица 30 – Показатели деятельности ОАО «РУСАЛ Братск» 9 мес. 2009-2010 г.
Таблица 31 – Дочерние компании ОАО «РУСАЛ Красноярск»
Таблица 32 – Показатели деятельности ОАО «РУСАЛ Красноярск» 9 мес. 2009-2010 г.
Таблица 33 – Дочерние компании ОАО «РУСАЛ Саяногорск»
Таблица 34 – Дочерние компании ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»
Таблица 35 – Показатели деятельности ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» 9 мес.2009-2010 г.
Таблица 36 – Филиалы (предприятия) ОАО «СУАЛ»
Таблица 37 – Дочерние компании ОАО «СУАЛ»
Таблица 38 – Показатели деятельности ОАО «СУАЛ» 9 мес.2009-2010 г.
Таблица 39 - Перечень месторождений алюминия в России
Таблица 40 – Регистрация производителей по регионам в 1992-2010 гг.
Таблица 41 - Регистрация производителей по видам деятельности в 1992-2010 гг.
Таблица 42 – Список компаний РФ по производству и добыче алюминия и продукции на 01.01.2011
Таблица 43 – Список производителей цветных металлов Украины на 01.01.2011
Таблица 44 – Список производителей и добывающих алюминий компаний Казахстана на 01.01.2011
Таблица 45 – Исследования группы METALRESEARCH LLC на 2011 год
 
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1 – Сегментация алюминия и бокситов по структуре ITA
Диаграмма 2 – Структура запасов бокситов по странам мира на 01.01.2011 г.
Диаграмма 3 – Структура добычи бокситов по странам мира на январь 2011 г.
Диаграмма 4 – Структура производства глинозема по крупнейшим компаниям мира в 2010 г.
Диаграмма 5 – Структура мощностей производства алюминия по странам мира в 2010 г.
Диаграмма 6 – Структура производства алюминия странам мира в 2010 г.
Диаграмма 7 – Структура производства первичного алюминия по компаниям мира в 2010 г.
Диаграмма 8 – Структура мирового импорта руд и концентратов алюминиевых по странам в 2010 г.
Диаграмма 9 – Структура мирового экспорта руд и концентратов алюминиевых по странам в 2010 г.
Диаграмма 10 – Структура мирового импорта нелегированного первичного алюминия по странам в 2010 г.
Диаграмма 11 – Структура мирового экспорта нелегированного первичного алюминия по странам в 2009 г.
Диаграмма 12 - Динамика среднемесячных цен алюминия на LME в 2007-2010 г.
Диаграмма 13 – Структура производства алюминия по компаниям РФ в 2010 г.
Диаграмма 14 - Доли стран-импортеров руд и концентратов алюминия в РФ в 2010 г.
Диаграмма 15 - Доли компаний-импортеров алюминиевых руд и концентратов в РФ в 2010 г.
Диаграмма 16 - Доли компаний-отправителей алюминиевых руд и концентратов из РФ в 2010 г.
Диаграмма 17 - Доли стран-получателей алюминиевых руд и концентратов из РФ в 2010 г.
Диаграмма 18 - Доли стран-импортеров алюминия в РФ в 2010 г.
Диаграмма 19 - Доли компаний-импортеров алюминия в РФ в 2010 г.
Диаграмма 20 - Доли стран-получателей алюминия из РФ в 2010 г.
Диаграмма 21 - Доли компаний-отправителей алюминия из РФ в 2010 г.
Диаграмма 22 - Динамика среднемесячных российских цен на алюминий в 2008 - 2010 гг.
Диаграмма 23 - Юридическая структура основных Российских компаний по производству алюминия в 2010 г.
Диаграмма 24 – Доли компаний алюминиевой отрасли, зарегистрированных в 2010-2011 гг. по регионам
Диаграмма 25 – Доли компаний алюминиевой отрасли, зарегистрированных в 2010-2011 гг. по видам деятельности
КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА АЛЮМИНИЯ 2010-2011

Мировая добыча бокситов

Мировая добыча бокситов в 2010 году увеличилась на 6,1% до 211 млн.т. Можно отметить, что в мире ежегодно добывается до 1% запасов бокситов, выявленных в земной коре. Если уровни добычи будут увеличиваться текущими темпами, а объем запасов останется на том же уровне, то запасы земных бокситов исчерпаются примерно через 80-100 лет. Среди стран, наиболее крупных продуцентов данного сырья можно отметить Австралию, с долей 33,2% мировой добычи. Крупнейшими добывающими странами являются также Китай -19%, Бразилия – 15,2%, Индия – 8,5%, Гвинея – 8,2%, Ямайка – 4,4% мировой добычи. В 2008 году снизили добычу Суринам на 8% до 4,5 млн.т. и Греция на 1% до 2,2 млн.т.

Стоит отметить, что одна из крупнейших стран по добыче бокситов- Китай, ежегодно добывает 4,6% своих подтвержденных запасов. Таким образом при дальнейшем повышении уровня добычи текущими темпами, страна исчерпает запасы уже через 20 лет.

Также отметим, что при текущем мировом уровне добычи бокситов (211 млн.т./г) подтвержденные мировые запасы закончатся через 114 лет, а при тенденции увеличения мировой добычи ежегодно на 5%, через 38 – 40 лет, до 2050 года.

Производство глинозема

Производство глинозема в 2010 году в мире увеличилось до 85 млн.тонн. Стоит отметить, что увеличение произошло практически по всем компаниям, снижение производства стало незначительным.

Производство алюминия по странам

В 2010 г. производство алюминия увеличилось до 41 млн.т.  Крупнейшим продуцентом, по-прежнему, остается Китай, с долей производства в общих объемах 40,6%. Отметим, что Россия занимает в мировом производстве 9,3%.

Производство алюминия по мировым компаниям

Крупнейшими мировыми продуцентами алюминия являются  ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD с долей рынка 10,8% РУСАЛ с долей рынка 9,8%, RIO-TINTO с долей рынка 9,2%, ALCOA, с долей рынка 8,7%, NORSK HYDRO ASA с долей рынка 3,4%, DUBAI ALUMINUM с долей рынка 3,4% и BHP-Billiton с долей рынка 3,0%.

Торговля

Мировая торговля рудами и концентратами алюминиевыми

Объем мировой торговли рудами и концентратами алюминия в 2010 году по импорту составил около 56 млн.тонн. Отметим, что мировой импорт в натуральном выражении превышает объем мирового экспорта в связи с различием методик подсчетов разных стран по импорту и экспорту, а разные значения импорта и экспорта и превышение этих значений над производством, может говорить о реализации данного металла из запасов.

Мировой экспорт (вывоз из стран) руд и концентратов алюминиевых в 2010 году составил около 65 млн.т. Отметим, что основным потребителем зарубежных руд и концентратов является Китай, доля ввоза которого составляет 54%. За ним следуют США с долей 13% , Ирландия с долей 7% и Испания – 6%.

Мировая торговля алюминием

Объем мирового импорта нелегированного, необработанного алюминия в 2010 году составил 9,6 млн.тонн. Объем экспорта из стран мира составил 8,4 млн.тонн. Основной страной, куда ввозится необработанный алюминий является США, которая импортирует 24% всего мирового объема импорта. За ней следуют Китай с объемом 16%, Япония 13% и Сингапур 8%. Россия также импортирует небольшое количество алюминия в размере 29 тыс.тонн. Однако Россия является крупнейшим экспортером алюминия на мировой рынок с долей в мировом экспорте 39%. За Россией следуют Австралия с долей экспорта 15%, Исландия с долей экспорта 9% и Бразилия 8%.

Цена на алюминий на LME за 2009 год опустилась на 36% до среднегодового значения 1664 $/тонн. В 2010 году цена алюминия на LME увеличилась до 2138 $/тонн. По предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH в 2011 году цена алюминия увеличится незначительно до 2265 $/тонн, а по прогнозам в 2012 году снова снизится до уровня 2010 года.

Расчет потребления и баланса рынка и прогноз до 2012 г.

Годовая динамика производства и потребления алюминия в 2010 году показала достаточно заметное повышение обоих показателей. В 2010 г. производство увеличилось до 41400 тыс.т., а потребление увеличилось до 39 381 тыс.т.  В 2009 году профицит алюминия на мировом рынке увеличился более чем в 4 раза. В 2010 году баланс рынка особо не изменился, но незначительно уменьшился до 2019 тыс.т. По предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH в 2011 году профицит снизится до 654 тыс.т, а по прогнозам в 2012 году снова увеличится до 1095 тыс.т