Екатеринбург, Россия

           

      

Заказать исследование рынка

Контакты
8 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
По всем направлениям
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Видео с конференций / Доклады
Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRGroup - эксклюзивные исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 2010: МЕДЬ

Файл copper.jpg

Полное содержание обзора (pdf) 
Сокращенная версия обзора (pdf)

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и Российского рынка меди в рамках анализа базовых цветных металлов, выставленных к торгам на LME (Лондонская биржа металлов). В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка меди, включая оценку объема производства, потребления и прогноз развития. Отчет включает описание прогнозной модели и этапов развития рынка меди, приводится структура рынка. Обзор содержит характеристику рынка меди в условиях мирового финансового кризиса, а также основные данные по событиям и инвестиционным проектам в мировой медной отрасли.

Отчет разбит по разделам: мировой и Российский рынки. В структуре описания каждого раздела есть данные по странам и компаниям, что включает в себя производство и потребление  по основным странам и РФ, расчетный рыночный баланс, приводятся данные по основным игрокам, с описанием и основными характеристиками указанных компаний. В каждом разделе также даны основные характеристики импорта и экспорта самого металла, а также руд и концентратов исследуемого металла.
Отчет включает сравнительный анализ цен и запасов LME меди в динамике за несколько лет, рассмотрены также экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям меди, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком цветных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах.

Заказать исследование рынка по данной теме

Ваше имя:*
Телефон:
E-mail:*
Ваш запрос:

Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

АННОТАЦИЯ
СПИСОК ТАБЛИЦ
СПИСОК ДИАГРАММ
Мировой рынок МЕДИ
Классификация
Минерально-сырьевая база
Мировая добыча меди
Производство рафинированной меди
Торговля
Мировая торговля рудами и концентратами медными
Мировая торговля медью рафинированной
Потребление и расчет баланса рынка
Ценовой анализ
Прогноз мирового рынка
Инвестиционные проекты 2009 - 2010
Российский рынок МЕДИ
Минерально-сырьевая база
Производство
Торговля
Импорт
Экспорт
Видимое потребление
Ценовой анализ
Профили производителей
ОАО «ГМК «Норилький никель»
ОАО «Уралэлектромедь»
ЗАО «КМЭЗ»
ЗАО «НМЗ»
ОАО «Уралгидромедь»
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
 
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 – Добыча меди по странам в 2008 - 2009 гг.
Таблица 2 – Добыча меди в концентрате крупнейшими мировыми компаниями в 2006 – 2009 гг.
Таблица 3 – Производство рафинированной меди по крупнейшим мировым компаниям в 2007 – 2009 гг.
Таблица 4 – Мировой импорт, экспорт и торговый баланс руд и концентратов медных в 2008 г.
Таблица 5 – Мировой импорт руд и концентратов медных поквартально в 2009 г.
Таблица 6 – Мировой экспорт руд и концентратов медных поквартально в 2009 г.
Таблица 7 – Мировой импорт, экспорт рафинированной меди в 2008 г.
Таблица 8 – Мировой импорт рафинированной меди поквартально в 2009 г.
Таблица 9 – Мировой экспорт меди рафинированной поквартально в 2009 г.
Таблица 10 – Производство, потребление и расчетный баланс меди поквартально в 2008 - 2009 гг.
Таблица 11 – Прогноз производства, потребления и расчетный баланс меди поквартально в 2010 - 2012 гг.
Таблица 12 – Производство рафинированной меди в РФ по компаниям в 2006 - 2009 гг.
Таблица 13 – Импорт меди в РФ по странам отправителям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 14 – Экспорт меди из РФ по странам получателям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 15 – Расчет видимого потребления меди в РФ в 2006 – 2009 гг.
Таблица 16 – Филиалы ОАО «ГМК «Норильский никель»
Таблица 17 – Дочерние компании ОАО «ГМК «Норильский никель»
Таблица 18 – Показатели деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель» 2007–2009 гг.
Таблица 19 – Филиалы ОАО «Уралэлектромедь»
Таблица 20 – Дочерние компании ОАО «Уралэлектромедь»
Таблица 21 – Показатели деятельности ОАО «Уралэлектромедь» 2007-2009 гг.
Таблица 22 – Дочерние компании ЗАО «КМЭЗ»
Таблица 23 – Показатели деятельности ЗАО «КМЭЗ» 2007-2009 гг.
Таблица 24 – Дочерние компании ЗАО «НМЗ»
Таблица 25 – Показатели деятельности ЗАО «НМЗ» 2006-2008 гг.
Таблица 26 – Дочерние компании ОАО «Уралгидромедь»
Таблица 27 – Показатели деятельности ОАО «Уралгидромедь» 2006-2008 гг.
 
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1 – Структура запасов меди по странам мира на январь 2010 г.
Диаграмма 2 – Структура добычи меди по странам мира в 2009 г.
Диаграмма 3 – Структура производства меди в концентрате по крупнейшим компаниям мира в 2009 г.
Диаграмма 4 – Структура производства рафинированной меди по компаниям мира в 2009 г.
Диаграмма 5 – Структура мирового импорта руд и концентратов медных по странам в 2009 г.
Диаграмма 6 – Структура мирового экспорта руд и концентратов алюминиевых по странам в 2009 г.
Диаграмма 7 – Структура мирового импорта рафинированной меди по странам в 2009 г.
Диаграмма 8 – Структура мирового экспорта нелегированного первичного алюминия по странам в 2009 г.
Диаграмма 9 - Динамика производства, потребления меди и цен на LME поквартально в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 10 - Динамика цен и запасов меди на LME в 2009 г.
Диаграмма 11 - Динамика цен на медь на LME и курса доллара в 2009 г.
Диаграмма 12 - Прогноз основных показателей мирового рынка меди на 2010 г.
Диаграмма 13 – Структура производства рафинированной меди по компаниям РФ в 2009 г.
Диаграмма 14 – Месячная динамика импорта, экспорта меди по РФ в 2008 – 2009 гг.
Диаграмма 15 - Доли стран-импортеров меди в РФ в 2009 г.
Диаграмма 16 - Доли компаний-импортеров меди в РФ в 2009 г.
Диаграмма 17 - Доли стран-получателей меди из РФ в 2009 г.
Диаграмма 18 - Доли компаний-отправителей меди из РФ в 2009 г.
Диаграмма 19 - Динамика среднемесячных российских цен на медь рафинированную в 2007 - 2009 гг.
Диаграмма 20 - Юридическая структура Российских производителей меди

МИРОВОЙ РЫНОК МЕДИ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)

Общие запасы меди в мире по данным USGS на 01 Января 2010 года составили 542 млн.тонн. Структура запасов меди по странам распределилась следующим образом. На первом месте Чили с долей около 30% в мировых запасах, на втором месте перу с долей 12%, на третьем месте США с долей 6,5%. Россия занимает 7 место с долей в мировых запасах до 4%.

Мировая добыча меди несмотря на кризисные явления конца 2008, начала 2009 года в 2009 году увеличилась на 2% до 15,9 млн.тонн. Крупнейшей медедобывающей страной является Чили, доля которой в мировых показателях составила в 2009 году 33,5%. Второе место занимает Перу с долей 8%, а на третьем США – 7,5%. Отметим, что по данным странам произошло снижение добычи меди. Россия занимает в мировых показателях седьмое место, с долей в общих показателях 5,3%. Наибольшее повышение добычи по итогам 2009 года произошло в Индонезии на 46% до 950 тыс.т. Наибольшее снижение добычи было в Канаде на 14% до 520 тыс.т.

Производство меди в концентрате в 2009 году увеличилось на 2% до 15,8 млн.тонн меди в медном концентрате. Крупнейшими компаниями, по производству данной продукции являются FREEPORT-MCMORAN с долей в мировом производстве 12%, CODELCO с долей 12,2%, ESCONDIDA MINERA LIMITADA 4,57%. Российские компании ОАО «Гайский ГОК» и ОАО «Учалинский ГОК» находятся на низких местах и составляют в совокупности 1% мирового производства.

Производство рафинированной меди в 2009 году повысилось на 0,2% до уровня 18,4 млн.тонн. В первой тройке компания AURUBIS AG (ранее NORDDEUTSCHE AFFINERIE AG) с долей в объемах производства 4,6%, BHP BILLITON с долей 3,3% и KGHM POLSKA MIEDZ S.A. с долей 2,6% в мировых объемах производства. ОАО «ГМК Норильский никель» занимает 5 место в рейтинге рассматриваемых компаний с долей в объемах 2,15%. ОАО «Уралэлектромедь» занимает в общих итогах 1,8%. ЗАО «КМЭЗ» - 0,3%.

Мировой импорт руд и концентратов медных составил в 2009 году 20,7 млн.тонн. Структура импорта включает две основных страны потребителя: Китай с долей импорта 29,7% в общих объемах и Япония с долей импорта 23,1%. Отметим, что экспорт руд и концентратов меди ниже импорта. Основными поставщиками руд и концентратов меди на мировой рынок являются Чили с долей экспорта в общих объемах 30% и Перу с долей экспорта 15%.

Объем мировой торговли медью рафинированной по импорту в 2008 году составил около 52,7 млрд.долл. Мировой импорт рафинированной меди (медные катоды и секции катодов) в 2009 году составил 8,5 млн.тонн. Основным импортером меди является Китай, который покупает на мировом рынке почти половину объема рафинированной меди. Россия импортирует достаточно маленькое количество рафинированной меди, менее 1%.

Мировой экспорт рафинированной меди в 2009 году составил 9,2 млн.тонн. Основными экспортерами явились Чили - 37% и Япония – 7%. Россия по экспорту меди занимает третье место  с показателем 5% в общемировых значениях в 2009 году.

Производство меди в мире в 2009 году незначительно повысилось, на десятые доли процентов, а в целом осталось на месте. Потребление меди также же увеличилось на очень незначительную величину. Квартальная динамика не показывает ни больших скачков ни падений. Цена меди на LME в 2009 году упала на 27% до 5107 $/тонн.

Аналитики называют этот металл самым перспективным, в ближайшие несколько лет цены будут высокими на фоне роста спроса и ограниченности мировых поставок. Специалисты бьют тревогу по поводу ухудшения качества руд и проблем с добычей сырья. По их прогнозам, в 2010 г. загруженность мощностей медеплавильных заводов не превысит 90% из-за дефицита предложения медной руды.

В октябре 2009 цены на металл поддерживались перспектив недополучения меди из-за социальных волнений – выпуск более 20% находится под угрозой срыва из-за проблем на комплексе Olympic Dam (BHP Billiton). Традиционно рынок начинает опасаться нехватки меди, не обращая внимания на высокий объем складских запасов, достигавший максимумов с мая 2009 г.

На реальном рынке нехватки металла не отмечается, что подтверждают низкие премии. Еще одной неожиданностью для рынка стала статистика китайского импорта меди: в сентябре страна ввезла 400 тыс. т металла, что на 23% превышает показатель августа. Биржа восприняла это как сигнал продолжающегося роста потребления меди в КНР с ее грандиозными планами по строительству инфраструктуры, в том числе зданий и электросетей, что требует больших объемов красного металла. На таких новостях и увеличившейся активности фондов стоимость меди взлетела к наивысшим с сентября 2008 г. значениям.

В первой половине 2010 года цены на основные металлы, в том числе и медь, демонстрировали волатильность, однако получали поддержку со стороны высокой покупательской активности Китая и пополнения хранилищ в странах ОЭСР, где запасы в своем большинстве находились на исторических минимумах. Меры по стимулированию экономики, принимавшиеся как в развитых, так и в развивающихся странах, в целом подтолкнули потребление вверх. Высоким был и инвестиционный спрос. По мнению аналитиков Economist Intelligence Unit (EIU), в 2011 году Китай останется основным источником спроса. Вместе с тем, в компании ожидают снижения темпов роста спроса в этой стране, которое станет результатом усилий правительства по охлаждению рынка жилья (в частности). Кроме того, период пополнения запасов многих сырьевых товаров к настоящему времени практически завершен. В EIU полагают, что ценам будет трудно вырасти дальше с текущих уровней, если только какой-нибудь металл (например медь или олово) не сможет похвастаться исключительным дефицитом или негативной динамикой поставок.

В более долгосрочном периоде аналитики EIU ожидают роста цен на основные металлы в ответ на высокие темпы роста экономики в развивающихся странах, текущую урбанизацию, а также волатильность прогнозов в отношении поставок многих металлов. Производству на горнодобывающих предприятиях могут помешать холодная погода, перебои в подаче электроэнергии, проблемы с транспортом, активность профсоюзов или неблагоприятное нормативное окружение.

Цены на медь к настоящему моменту значительно превысили минимумы начала лета 2010 (около 6000 долл./т), однако фундаментальные аналитики Natixis указывают на наличие потенциала для дальнейшего роста. Хотя в банке рассматривают резкий отскок спроса на этот металл в развитых экономиках как разовую реакцию на слабую конъюнктуру 2009 года, аналитики полагают, что высокие темпы роста потребления в развивающихся странах в следующем году окажут поддержку глобальному росту спроса. Между тем ограниченные производственные мощности продолжат тормозить предложение по меньшей мере до 2013 года, когда в строй, как ожидается, будет введен ряд крупных новых шахт.

Аналитики Natixis оставили прогноз цен на медь без существенных изменений. Несмотря на сильный рост цен в течение летних месяцев, сохраняется потенциал для дальнейшего движения вверх, полагают в банке. Прогноз средней цены на 2011 год в 8300 долл./т означает, что во 2 половине года рынок с легкостью может достичь 9000 долл./т. В 2010 г. средняя цена на медь, по оценкам Natixis, составит 7365 долл./т.

 
 

О ПРОЕКТЕ РБК.ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ. РБК.Исследования рынков - первый и крупнейший в России и странах СНГ магазин по продаже маркетинговых исследований рынков. Наша база включает порядка 9 000 аналитических отчетов, среди которых: маркетинговые исследования, бизнес-планы, базы данных, периодические обзоры рынков, бесплатные шаблоны для маркетологов, аналитические статьи, анализ рынка и многое другое…Как купить маркетинговое исследование рынка в нашем магазине? Очень просто, для этого найдите подходящее маркетинговое исследование из каталога или при помощи поиска. В форме заказа выберите наиболее удобный способ оплаты и получите счет, после оплаты которого, выбранный Вами аналитический отчет, база данных или бизнес план будет доставлен Вам по указанному Вами e-mail. Наши преимущества: ко всем продуктам предоставляются бесплатные демо-версии, доставка в любую точку мира бесплатно, маркетинговые исследования на любой бюджет, большой выбор отчетов, мы продаем только качественные работы ведущих маркетинговых агентств