Заказать исследование рынка

Контакты
Москва: +7 (495) 369-33-20
Екатеринбург:
 +7 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Аналитика по рынкам металлов
Видео с конференций / Доклады

Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRG - исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

 

Файл pgm_2012.jpg
Содержание исследования (pdf)

Мировой и Российский рынок металлов платиновой группы 2012:
платина, палладий, родий, иридий, рутений, осмий

Настоящее исследование проведено в рамках глобального исследования Мирового и Российского рынка металлов платиновой группы. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка платины, палладия, родия, иридия, рутения и осмия, включая оценку объемов добычи, производства, импорта, экспорта, потребления и цен. Отчет включает описание итогов показателей указанных рынков с 2007 (2008) по 2011 год, а также оценочной модели рынков в 2012 году, приводится структура рынков. Обзор содержит прогнозы рынков драгоценных металлов и металлов платиновой группы до 2013 года и 2015 года.

Следует отметить, что весь массив информации в обзоре разделен на данные по мировым рынкам и Российским рынкам. Данные по мировым рынкам включают в себя: объемы добычи по странам и производства по компаниям, объемы мировой торговли по странам мира а также анализ и оценку основных покзателей и потребления в 2012 году. Среди данных по мировому рынку также имеется анализ цен в динамике за несколько лет и рассмотрены экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств до 2015 года.

В каждой части обзора по мировому и российскому рынкам проанализирован рынок руд и концентратов драгоценных металлов и металлов платиновой группы. В данный анализ вошла информация по видам месторождений, типам руд, данные по минерально-сырьевой базе металлов, а также информация по мировой торговле рудами и концентратами. В части анализа Российских рынков руд и концентратов присутствуют данные по минерально-сырьевой базе металлов, расширенные перечни месторождений металлов-платиновой группы, а также информация по импорту и экспорту (при наличии) руд и концентратов по странам и компаниям.

Данные по Российским рынкам включают в себя данные по добыче, производству по компаниям, экспорту по и потреблению в отраслях. В данных по рынку РФ также проведен расчет цен платины и палладия, которые сопоставлены с Лондонскими фиксингами.

Хотим обратить внимание, что все показатели обзора представлены с 2007 (2008) года по 2011 год. За основу оценки мировых показателей 2012 года, взяты прогнозы и оценки мировых институтов по направлениям цветных металлов и других отраслевых источников, указанных в таблицах обзора. Крайняя часть обзора содержит анализ компаний отрасли драгоценных металлов России.

Обзор будет полезен в первую очередь производителям металлов платиновой группы, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком металлов платиновой группы: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в июне 2012 года.
Объем отчета – 82 стр.
Отчет содержит 57 таблиц и 47 графиков и диаграмм.
Язык отчета – русский.

Заказать исследование рынка по данной теме

Компания заказчик:*
Контактный телефон:
Контактный E-mail:*
Комментарий:

Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
СПИСОК ТАБЛИЦ
СПИСОК ДИАГРАММ
СЕГМЕНТАЦИЯ
Внешнеторговая сегментация платины
Внешнеторговая сегментация палладия
Внешнеторговая сегментация Родия
Внешнеторговая сегментация иридия, осмия и рутения
РЫНОК РУД И КОНЦЕНТРАТОВ МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ
Мировой рынок руд и концентратов
Основные типы руд и месторождений металлов платиновой группы
Минерально-сырьевая база металлов платиновой группы
Российский рынок руд и концентратов
Минерально-сырьевая база
Расширенный перечень месторождений металлов платиновой группы
Импорт руд и концентратов металлов платиновой группы по странам и компаниям
МИРОВОЙ РЫНОК ПЛАТИНЫ
Мировая добыча платины
Добыча платины по странам мира
Производство платины по мировым компаниям
Торговля
Мировая торговля платиной по сегментам
География мирового импорта платины необработанной, порошков
География мирового экспорта платины необработанной, порошков
Расчет спроса и потребления платины
Расчет переработки платины и изменения запасов
Ценовой анализ
Прогноз мирового рынка
Долгосрочный прогноз до 2015
Прогноз мирового потребления и баланса до 2020 года
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТИНЫ
Добыча и производство
Добыча платины по регионам
Добыча и производство платины по Российским компаниям
Экспорт и импорт платины
Импорт платины необработанной, порошков по странам-отправителям
Экспорт платины необработанной, порошков по странам-получателям
Анализ основных показателей и потребления платины в России
Анализ цен
МИРОВОЙ РЫНОК ПАЛЛАДИЯ
Мировая добыча палладия
Добыча палладия по странам мира
Производство палладия по мировым компаниям
Торговля
Мировая торговля палладием по сегментам
География мирового импорта палладия необработанного, порошков
География мирового экспорта палладия
Расчет спроса и потребления палладия
Баланс рынка
Ценовой анализ
Прогноз мирового рынка
Долгосрочный ценовой прогноз до 2014
Прогноз потребления и баланса до 2020 года
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАЛЛАДИЯ
Добыча и производство
Добыча и производство палладия по регионам
Добыча и попутное производство палладия по Российским компаниям
Экспорт и импорт палладия
Импорт палладия необработанного, порошков по странам-отправителям
Экспорт палладия необработанного, порошков по странам-получателям
Анализ основных показателей и потребления палладия в России
Анализ цен
МИРОВОЙ РЫНОК РОДИЯ
Добыча родия
Производство родия по странам
Производство родия по мировым компаниям
Торговля
Мировая торговля родием по сегментам
География мирового импорта родия необработанного, порошков
География мирового экспорта родия необработанного, порошков
Расчет спроса и потребления родия
Баланс рынка
Ценовой анализ
Прогноз мирового рынка
Прогноз потребления родия и баланса до 2020 года
РОССИЙСКИЙ РЫНОК РОДИЯ
Добыча и производство
Экспорт из России по странам-получателям
МИРОВОЙ РЫНОК ИРИДИЯ, РУТЕНИЯ, ОСМИЯ
Добыча
Производство иридия и рутения
Торговля
Мировая торговля рутением, иридием и осмием по сегментам
География мирового импорта рутения, иридия и осмия
География мирового экспорта рутения, иридия и осмия
Расчет спроса и потребления
Расчет спроса и потребления иридия
Расчет спроса и потребления рутения
Ценовой анализ
Анализ цен на рутений
Анализ цен на иридий
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИРИДИЯ, РУТЕНИЯ, ОСМИЯ
Добыча и продизводство
Экспорт иридия, рутения и осмия
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
«Норилький никель ГМК», ОАО
«Уралэлектромедь», ОАО (УГМК)
Артель старателей «Амур» ОАО («Русская платина»)
«Корякгеолдобыча», ЗАО
Артель старателей «Южно-Заозерский прииск» ОАО
Артель старателей «Нейва»
«Палладий» ООО
Артель старателей «Фарта», ООО
«Иридий», ООО
«Корвет», ООО
«Родий», ООО
Артель старателей «Золотая долина», ООО
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Зарубежные
Российские
Интернет-источники
 
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 – Запасы металлов платиновой группы по странам на январь 2012 г.
Таблица 2 – Основные месторождения металлов платиновой группы  Таймырского и Кольского полуострова
Таблица 3 – Расширенный перечень месторождений МПГ России по округам и владельцам
Таблица 4 – Импорт руд и концентратов платинасодержащих по странам в 2008-2009 гг.
Таблица 5 – Добыча платины по странам мира в 2007 – 2011 и оценка 2012 г.
Таблица 6 – Добыча платины по крупнейшим мировым компаниям в 2007 – 2011 и оценка 2012 г.
Таблица 7 –  Динамика мировой торговли платиной по сегментам в 2007 – 2011 гг., тыс.$
Таблица 8 – Мировой импорт платины по странам в 2007 – 2011 гг., тыс.$
Таблица 9 – Мировой экспорт платины по странам в 2007 – 2011 гг., тыс.$
Таблица 10 – Структура спроса платины в натуральном выражении по странам в 2009 - 2011 гг.
Таблица 11 – Структура спроса платины по отраслям применения в 2009-2011 и оценка 2012 г.
Таблица 12 – Структура потребления платины по отраслям и странам в 2011 г., тонн
Таблица 13 – Расчет движения запасов мирового рынка платины в 2008 – 2011 гг., т
Таблица 14 – Экспертный среднегодовой прогноз мировых цен на платину до 2015 года, $/тр.унц.
Таблица 15 – Прогноз мирового спроса на платину по отраслям до 2020 года
Таблица 16 – Прогноз баланса мирового рынка платины до 2020 года
Таблица 17 – Объемы добычи и попутного производства платины по регионам РФ в 2008 - 2011 гг.
Таблица 18 – Объемы добычи платины по Российским компаниям в 2008 –2011 и оценка 2012 г.
Таблица 19 – Импорт платины необработанной, порошков по странам-отправителям в 2007-2011, тыс.$
Таблица 20 – Экспорт платины необработанной, порошков по странам-получателям в 2007-2011, тонн
Таблица 21 – Экспорт платины необработанной, порошков по странам-получателям в 2007-2011, тыс.$
Таблица 22 – Основные показатели рынка платины РФ, расчет потребления в 2008-2011 и оценка 2012 года
Таблица 23 – Добыча палладия по странам мира в 2007 – 2011 и оценка 2012 гг.
Таблица 24 – Добыча палладия по крупнейшим мировым компаниям в 2007 – 2011 и оценка 2012 гг.
Таблица 25 –  Динамика мировой торговли палладием по сегментам в 2007 – 2011 гг., тыс.$
Таблица 26 – Мировой импорт палладия по странам в 2007 – 2011 гг., тыс.$
Таблица 27 – Мировой экспорт палладия по странам в 2007 – 2011 гг., тыс.$
Таблица 28 – Структура спроса палладия в натуральном выражении по отраслям в 2007-2011 и оценка 2012 г.
Таблица 29 – Структура спроса палладия по отраслям и регионам в 2011 году, тонн
Таблица 30 – Расчет баланса мирового рынка палладия в 2007-2011 и оценка 2012 г.
Таблица 31 – Экспертный среднегодовой прогноз мировых цен на палладий до 2015 года, $/тр.унц.
Таблица 32 – Прогноз спроса палладия в натуральном выражении по отраслям в 2015, 2020 гг.
Таблица 33 – Прогноз баланса мирового рынка палладия в 2015, 2020 гг.
Таблица 34 – Объемы добычи палладия по регионам в 2008 –2011 и оценка 2012 г.
Таблица 35 – Объемы добычи платины по Российским компаниям в 2008 –2011 и оценка 2012 г.
Таблица 36 – Импорт палладия необработанного, порошков по странам-отправителям в 2007-2011, тыс.$
Таблица 37 – Экспорт палладия необработанного, порошков по странам-получателям в 2007-2011, тонн
Таблица 38 – Экспорт палладия необработанного, порошков по странам-получателям в 2007-2011, тыс.$
Таблица 39 – Основные показатели рынка палладия РФ, расчет потребления в 2008-2011 и оценка 2012 года
Таблица 40 – Производство родия по странам в 2007 – 2011 и оценка 2012 г.
Таблица 41 – Производство родия по крупнейшим мировым компаниям в 2007 – 2011 и оценка 2012 г.
Таблица 42 –  Динамика мировой торговли родием по сегментам в 2007 – 2011 гг.
Таблица 43 – Мировой импорт родия по странам в 2007 – 2011 гг., тыс.$
Таблица 44 – Мировой экспорт родия по странам в 2007 – 2011 гг., тыс.$
Таблица 45 – Структура спроса родия по отраслям в 2007-2011 и оценка 2012 г.
Таблица 46 – Структура спроса родия по регионам мира в 2007-2011 года
Таблица 47 – Расчет баланса мирового рынка родия в 2007-2011 и оценка 2012 гг.
Таблица 48 – Прогноз мирового потребления родия на 2011-2020 гг.
Таблица 49 – Прогноз баланса мирового рынка родия в 2011-2020 гг.
Таблица 50 – Экспорт родия по странам-получателям из России в 2007-2011 гг, тыс.$
Таблица 51 – Производство иридия и рутения LONMIN PLC в 2007 – 2011 г.
Таблица 52 –  Динамика мировой торговли рутением, иридием и осмием по сегментам в 2007 – 2011 гг., тыс.$
Таблица 53 – Мировой импорт рутения, иридия и осмия по странам в  2007 – 2011 гг.. тыс.$
Таблица 54 – Мировой экспорт рутения, иридия и осмия по странам в 2007 – 2011 гг., тыс.$
Таблица 55 – Структура спроса иридия в натуральном выражении по отраслям в 2007- 2011 гг.
Таблица 56 – Структура спроса рутения в натуральном выражении по отраслям в 2007-2011 гг.
Таблица 57 – Экспорт иридия, рутения и осмия из РФ по странам в 2007-2011 гг, тыс.$
 
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1 – Сегментация платины по ТНВЭД
Диаграмма 2 – Сегментация палладия по ТНВЭД
Диаграмма 3 – Сегментация родия по ТНВЭД
Диаграмма 4 – Сегментация иридия, осмия и рутения по ТНВЭД
Диаграмма 5 – Структура запасов металлов платиновой группы (МПГ) по странам мира на январь 2012 г.
Диаграмма 6 – Структура добычи платины по странам мира в оценочном 2012 г.
Диаграмма 7 – Структура добычи платины по компаниям в оценочном 2012 г.
Диаграмма 8 – Доли сегментов в мировой торговле платиной в 2011 году
Диаграмма 9 – Структура мирового импорта платины по странам в 2011 г.
Диаграмма 10 – Структура мирового экспорта платины по странам в 2011 г.
Диаграмма 11 – Структура спроса платины на мировом рынке по странам в 2011 г.
Диаграмма 12 – Структура спроса платины на мировом рынке по отраслям в 2011 г.
Диаграмма 13 – Структура потребления платины выражении по отраслям и странам в 2011 г., т
Диаграмма 14 - Динамика Лондонских фиксингов на платину РМ 2007– 2012 гг.
Диаграмма 15 –  Прогноз основных показателей и цены платины до 2020 года
Диаграмма 16 – Доли регионов в добыче и попутном производстве платины РФ в 2011 г.
Диаграмма 17 – Доли компаний РФ в добыче платины в плановом 2012 г.
Диаграмма 18 -  Динамика видимого потребления платины и экспорта из РФ в 2008– 2012 гг.
Диаграмма 19 -  Динамика Лондонских фиксингов и учетных цен на платину ЦБРФ в 2008– 2012 гг.
Диаграмма 20 – Структура добычи палладия по странам мира в 2011 г.
Диаграмма 21 – Структура добычи палладия по мировым компаниям в оценочном 2012 г.
Диаграмма 22 – Доли сегментов в мировой торговле палладия в 2011 году
Диаграмма 23 – Структура мирового импорта палладия по странам в 2011 г.
Диаграмма 24 – Структура мирового экспорта палладия по странам в 2011 г.
Диаграмма 25 – Структура спроса палладия на мировом рынке по отраслям в оценочном 2012 г.
Диаграмма 26 – Структура спроса палладия на мировом рынке по отраслям и странам в 2011 г.
Диаграмма 27 - Динамика Лондонских фиксингов на палладий РМ 2007– 2012 гг.
Диаграмма 28 -  Среднеэкспертный прогноз цен палладия до 2015 года
Диаграмма 29 – Прогноз основных показателей мирового рынка палладия в  2015, 2020 гг.
Диаграмма 30 -  Динамика видимого потребления палладия и экспорта из РФ в 2008– 2012 гг.
Диаграмма 31 -  Динамика Лондонских фиксингов и учетных цен на палладий ЦБРФ в 2008– 2012 гг.
Диаграмма 32 – Структура производства родия по странам мира в 2012 г.
Диаграмма 33 – Структура производства родия по крупнейшим мировым компаниям в 2012 г.
Диаграмма 34 – Доли сегментов в мировой торговле родием в 2011 году
Диаграмма 35 – Структура мирового импорта родия по странам в 2011 г.
Диаграмма 36 – Структура мирового экспорта родия по странам в 2011 г.
Диаграмма 37 – Структура спроса родия на мировом рынке по отраслям в плановом 2012 г.
Диаграмма 38 – Структура спроса родия по регионам мира в 2011 году
Диаграмма 39 - Динамика мировых среднемесячных цен на родий 2007– 2012 гг.
Диаграмма 40 - Динамика баланса мирового рынка родия в 2011-2020 гг.
Диаграмма 41 – Доли сегментов в мировой торговле рутением, иридием и осмием в 2011 году
Диаграмма 42 – Структура мирового импорта рутения, иридия и осмия по странам в 2011 г.
Диаграмма 43 – Структура мирового экспорта рутения, иридия и осмия по странам в 2011 г.
Диаграмма 44 – Структура спроса иридия на мировом рынке по отраслям в 2011 г.
Диаграмма 45 – Структура спроса рутения на мировом рынке по отраслям в 2011 г.
Диаграмма 46 - Динамика мировых среднемесячных цен на рутений 2007– 2012 гг.
Диаграмма 47 - Динамика мировых среднемесячных цен на иридий 2007– 2012 гг.


КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ 2011-2012

Рынок платины

Мировая добыча платины

Добыча платины по странам мира

Ежегодно в мире добывается более 190 тонн платины. В 2011 году добыча платины в мире увеличилась на 6% до 199 тонн. Крупнейшим продуцентом данного вида сырья согласно рейтингам по запасам является Южная Африка, которая занимает около 74,9% в мировой добыче. Отметим также, что Южная Африка увеличила добычу платины на 3% в 2011 году до уровня 148,5 тонн.

Кроме того достаточно заметными продуцентами платины в мире являются Россия, с долей в мировой добыче 13,6%, Канада и США с общей долей – 6% и другие страны с долей 5,6% в мировой добыче платины. Отметим также, что Россия увеличила добычу платины на 1% в 2011 году до уровня 25,8 тонн.

По предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH в 2012 году объемы производства платины снизятся на 3,4% до 192,1 тонны. Это произойдет в основном благодаря снижению производства основными продуцентами. Увеличение производства прочими компаниями, в связи с открытием новых проектов значительно компенсирует снижение производства.

Торговля

Мировая торговля платиной по сегментам

Объем мировой торговли платины в 2011 году увеличился  на 11% и составил 22,5 млрд.долл. Основным торгуемым сегментом является платина необработанная (в т.ч. порошок), занимающая в общем объеме торговли 77%. Остальные 23% занимает прочая платина в полуобработанных формах.

Расчет спроса и потребления платины

В структуре спроса платины среди стран первое место в 2011 году занял спрос в европейских странах, с долей в общих объемах 29%, второе место – спрос Китая с долей 26%, третье место – в Японии с долей 15% и четвертое место – в Северной Америке с долей 14% в общих объемах. Отметим, что общий спрос на платину соответствует предложению и в 2011 году увеличился  пропорционально.

В структуре спроса платины по отраслям первое место в 2011 году занял спрос в производстве автокатализаторов, с долей в общих объемах 39%. На долю производства драгоценностей  пришлось 31%. Химическая отрасль и инвестиционный спрос разделили по 6% в общих объемах, стекольная отрасль занимает 5% ,медицинские и биотехнологии, а также электрические изделия занимают по 3%,и нефть 3% в общих объемах.

Расчет переработки платины и изменения запасов

Отметим, что в 2011 году баланс мирового рынка платины вышен на уровень профицита и составил 6,1 тонн. Добыча платины на мировом рынке в 2011 увеличилось до 199 тонн. Также увеличился и чистый спрос до 192,8 тонн. Переработка платины увеличилась до 58,5 тонн.

В 2011 году спрос на платину вырос, увеличение наблюдалось во всех секторах кроме инвестиционного. Предложение выросло до максимума за последние четыре года благодаря высвобождению оборотного металла из производства в Южной Африке во втором полугодии и росту объемов утилизации. В результате на рынке платины в 2011 году образовался профицит. Движение цены на платину в целом отражало эти фундаментальные факторы, при этом ее снижению также способствовала распродажа активов инвесторами в четвертом квартале, и в декабре 2011 года цена упала до минимума за последние два года в  $1462. Спекулятивные нетто-позиции по платине к концу года также достигли минимума с  второго полугодия 2009 года. При этом среднегодовая цена платины увеличилась на 6,7%, и составила $1723,1. В первом квартале 2012 года цена платины снизилась на 6,6% и составила $1610 за тройскую унцию.

Мировая добыча палладия

Добыча палладия по странам мира

Ежегодно в мире добывается более 200 тонн палладия. В 2011 году добыча палладия в мире увеличилась на 7,4% до 220,2 тонн. Крупнейшим продуцентом данного вида сырья является Россия, которая занимает около 46% в мировой добыче, ЮАР занимает 37%. Отметим также, что Россия увеличила добычу палладия в 2011 году до уровня 99,6 тонн на 8,4%, ЮАР понизила до 79,6 тонн на 3%, т.к. производители складировали часть добытого металла. В 2011 году поставки первичного аффинированного металла увеличились также благодаря росту выпуска продукции в Северной Америке и Зимбабве, где производство вышло на полную мощность. По предварительным данным аналитиков METALRESEARCH в 2012 году объемы  производства палладия в мире снизятся на 6,1% до 206,7 тонн. Это произойдет благодаря снижению производства основными продуцентами, в том числе Россией и ЮАР.

Торговля

Мировая торговля палладием по сегментам

Мировая торговля палладием проходит по двум номенклатурам: палладий необработанный, порошки, и палладий в других полуобработанных формах. Объем мировой торговли палладием в 2011 году увеличился на 53% и составил около 11,6 млрд.долл. Основным торгуемым сегментом является палладий необработанный (в т.ч. порошок), занимающий в общем объеме торговли 86%. Остальные 14% занимает палладий в других полуобработанных формах.

Баланс рынка

В 2011 году на рынке палладия, несмотря на рост спроса для производства автокатализаторов и промышленного применения, наблюдался профицит, что объясняется продажами из российских государственных запасов и высвобождением больших объемов металла из биржевых индексных фондов.

По предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH в 2012 году баланс мирового рынка палладия будет дефицитным. Предложение палладия на мировом рынке в 2012 снизится в связи со снижением производства и самое главное предложения государственного сектора России, а спрос увеличился на до 302,6 тонн. Несмотря на увеличение переработки палладия из ломов, снижение производства и предложения приведет к образованию дефицита металла в 12,2 тонны.

Рынок родия

Производство родия по странам

Производство родия в 2011 году уменьшилось на 2,6% до 25,4 тонн. Среди крупнейших стран, мировых продуцентов родия можно выделить Южную Африку, снизившую производство родия до 20,8 тонн и Россию, где производство осталось неизменным. В общей сумме мирового производства данные страны занимают более 91,6%.

Торговля

Мировая торговля родием по сегментам

Объем мировой торговли родием в 2011 году снизился на 10% и составил около 3 млрд.долл. Основным торгуемым сегментом был родий необработанный (в т.ч. порошок), занимающий в общем объеме торговли 96%. Остальные 4% занимал прочий родий в полуобработанных формах.

Баланс рынка

Отметим, что в 2011 году баланс мирового рынка родия как и годами ранее остался в избытке, кроме того увеличился до 5,3 тонн. Предложение родия на мировом рынке в 2011 увеличилось до 25,38 тонн, спрос остался на уровне 20,1 тонн, этого все равно не хватило для образования дефицита.

Рынок иридия и рутения

Производство иридия и рутения

Мировое производство иридия в 2010 году увеличилось более чем в четыре раза до 10,5 тонн. В 2011 году производство снизилось только на 11,3%. Среди крупнейших компаний, мировых продуцентов иридия можно назвать LONMIN PLC, с долей 10,6% в общемировых объемах производства. Отметим также, что в 2011 году LONMIN снизила производство до 1 тонны. Объемы производства иридия увеличились в основном благодаря вводу в строй новых проектов других компаний.

Мировое производство рутения в 2010 увеличилось на 63,33% до 29,4 тонн. В 2011 году производство рутения снизилось на 14,63% до 25,1 тонн. Среди крупнейших компаний, мировых продуцентов рутения можно назвать также LONMIN PLC, с долей в общемировых объемах производства 23,8%. Отметим также, что в 2011 году LONMIN PLC увеличила производство на 15,7% до 6 тонн.

Торговля

Мировая торговля рутением, иридием и осмием по сегментам

Объем мировой торговли данными металлами в 2011 году снизился на 4% до 841,4 млн.долл. Основными торгуемыми сегментами были иридий, осмий и рутений необработанные (в т.ч. порошки), занимающие в общем объеме торговли 82%. Остальные 18% занимали прочие металлы, входящие в данную группу в полуобработанных формах.

Расчет спроса и потребления иридия

Спрос на иридий по сравнению с 2010 годом несколько сократился, однако сохранялся на высоком уровне благодаря закупкам металла для производства тиглей в начале прошлого года. В 2011 году спрос в электротехническом секторе сократился на 18% до 5,1 тонн, однако объемы закупок для этого сектора оставались выше, чем в прошлые годы, и на него приходилось более половины иридиевого рынка. Производство иридиевых тиглей вновь было крупнейшей областью использования иридия, высокий объем заказов поступал из Японии для выпуска светодиодов.

Цена на иридий отражала сбалансированность спроса и предложения и достигла 1075$ в феврале прошлого года. Этот уровень сохранялся до сентября, когда дополнительные закупки электротехнического и электрохимического секторов привели к росту цен до нового рекорда в 1085$. Промышленные закупки иридия вновь превысили первичную добычу, и для балансирования рынка металл поставлялся из складских запасов.

Расчет спроса и потребления рутения

В 2011 году спрос на рутений сократился на 14% до 25,2 тонны в связи с падением спроса для электротехники. В первой половине 2011 года спрос на рутений был высоким, т.к. химический сектор осуществил значительные закупки металла для модернизации мощностей после завершения ряда пробегов. Спрос резко сократился во втором полугодии по мере возвращения закупок в химической промышленности к нормальным уровням. В целом за год объемы закупок были на 9% выше, чем в 2010г.

 

Мировая добыча платины

Добыча платины по странам мира

Ежегодно в мире добывается более 190 тонн платины. В 2011 году добыча платины в мире увеличилась на 6% до 199 тонн. Крупнейшим продуцентом данного вида сырья согласно рейтингам по запасам является Южная Африка, которая занимает около 74,9% в мировой добыче. Отметим также, что Южная Африка увеличила добычу платины на 3% в 2011 году до уровня 148,5 тонн.

Кроме того достаточно заметными продуцентами платины в мире являются Россия, с долей в мировой добыче 13,6%, Канада и США с общей долей – 6% и другие страны с долей 5,6% в мировой добыче платины. Отметим также, что Россия увеличила добычу платины на 1% в 2011 году до уровня 25,8 тонн.

По предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH в 2012 году объемы производства платины снизятся на 3,4% до 192,1 тонны. Это произойдет в основном благодаря снижению производства основными продуцентами. Увеличение производства прочими компаниями, в связи с открытием новых проектов значительно компенсирует снижение производства.

Торговля

Мировая торговля платиной по сегментам

Объем мировой торговли платины в 2011 году увеличился  на 11% и составил 22,5 млрд.долл. Основным торгуемым сегментом является платина необработанная (в т.ч. порошок), занимающая в общем объеме торговли 77%. Остальные 23% занимает прочая платина в полуобработанных формах.

Расчет спроса и потребления платины

В структуре спроса платины среди стран первое место в 2011 году занял спрос в европейских странах, с долей в общих объемах 29%, второе место – спрос Китая с долей 26%, третье место – в Японии с долей 15% и четвертое место – в Северной Америке с долей 14% в общих объемах. Отметим, что общий спрос на платину соответствует предложению и в 2011 году увеличился  пропорционально.

В структуре спроса платины по отраслям первое место в 2011 году занял спрос в производстве автокатализаторов, с долей в общих объемах 39%. На долю производства драгоценностей  пришлось 31%. Химическая отрасль и инвестиционный спрос разделили по 6% в общих объемах, стекольная отрасль занимает 5% ,медицинские и биотехнологии, а также электрические изделия занимают по 3%,и нефть 3% в общих объемах.

Расчет переработки платины и изменения запасов

Отметим, что в 2011 году баланс мирового рынка платины вышен на уровень профицита и составил 6,1 тонн. Добыча платины на мировом рынке в 2011 увеличилось до 199 тонн. Также увеличился и чистый спрос до 192,8 тонн. Переработка платины увеличилась до 58,5 тонн.

В 2011 году спрос на платину вырос, увеличение наблюдалось во всех секторах кроме инвестиционного. Предложение выросло до максимума за последние четыре года благодаря высвобождению оборотного металла из производства в Южной Африке во втором полугодии и росту объемов утилизации. В результате на рынке платины в 2011 году образовался профицит. Движение цены на платину в целом отражало эти фундаментальные факторы, при этом ее снижению также способствовала распродажа активов инвесторами в четвертом квартале, и в декабре 2011 года цена упала до минимума за последние два года в  $1462. Спекулятивные нетто-позиции по платине к концу года также достигли минимума с  второго полугодия 2009 года. При этом среднегодовая цена платины увеличилась на 6,7%, и составила $1723,1. В первом квартале 2012 года цена платины снизилась на 6,6% и составила $1610 за тройскую унцию.

Мировая добыча палладия

Добыча палладия по странам мира

Ежегодно в мире добывается более 200 тонн палладия. В 2011 году добыча палладия в мире увеличилась на 7,4% до 220,2 тонн. Крупнейшим продуцентом данного вида сырья является Россия, которая занимает около 46% в мировой добыче, ЮАР занимает 37%. Отметим также, что Россия увеличила добычу палладия в 2011 году до уровня 99,6 тонн на 8,4%, ЮАР понизила до 79,6 тонн на 3%, т.к. производители складировали часть добытого металла. В 2011 году поставки первичного аффинированного металла увеличились также благодаря росту выпуска продукции в Северной Америке и Зимбабве, где производство вышло на полную мощность. По предварительным данным аналитиков METALRESEARCH в 2012 году объемы  производства палладия в мире снизятся на 6,1% до 206,7 тонн. Это произойдет благодаря снижению производства основными продуцентами, в том числе Россией и ЮАР.

Торговля

Мировая торговля палладием по сегментам

Мировая торговля палладием проходит по двум номенклатурам: палладий необработанный, порошки, и палладий в других полуобработанных формах. Объем мировой торговли палладием в 2011 году увеличился на 53% и составил около 11,6 млрд.долл. Основным торгуемым сегментом является палладий необработанный (в т.ч. порошок), занимающий в общем объеме торговли 86%. Остальные 14% занимает палладий в других полуобработанных формах.

Баланс рынка

В 2011 году на рынке палладия, несмотря на рост спроса для производства автокатализаторов и промышленного применения, наблюдался профицит, что объясняется продажами из российских государственных запасов и высвобождением больших объемов металла из биржевых индексных фондов.

По предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH в 2012 году баланс мирового рынка палладия будет дефицитным. Предложение палладия на мировом рынке в 2012 снизится в связи со снижением производства и самое главное предложения государственного сектора России, а спрос увеличился на до 302,6 тонн. Несмотря на увеличение переработки палладия из ломов, снижение производства и предложения приведет к образованию дефицита металла в 12,2 тонны.

МИРОВОЙ РЫНОК РОДИЯ 

Добыча родия

Производство родия по странам

Производство родия в 2011 году уменьшилось на 2,6% до 25,4 тонн. Среди крупнейших стран, мировых продуцентов родия можно выделить Южную Африку, снизившую производство родия до 20,8 тонн и Россию, где производство осталось неизменным. В общей сумме мирового производства данные страны занимают более 91,6%.

Торговля

Мировая торговля родием по сегментам

Объем мировой торговли родием в 2011 году снизился на 10% и составил около 3 млрд.долл. Основным торгуемым сегментом был родий необработанный (в т.ч. порошок), занимающий в общем объеме торговли 96%. Остальные 4% занимал прочий родий в полуобработанных формах.

Баланс рынка

Отметим, что в 2011 году баланс мирового рынка родия как и годами ранее остался в избытке, кроме того увеличился до 5,3 тонн. Предложение родия на мировом рынке в 2011 увеличилось до 25,38 тонн, спрос остался на уровне 20,1 тонн, этого все равно не хватило для образования дефицита.

МИРОВОЙ РЫНОК ИРИДИЯ, РУТЕНИЯ, ОСМИЯ

Добыча

Производство иридия и рутения

Мировое производство иридия в 2010 году увеличилось более чем в четыре раза до 10,5 тонн. В 2011 году производство снизилось только на 11,3%. Среди крупнейших компаний, мировых продуцентов иридия можно назвать LONMIN PLC, с долей 10,6% в общемировых объемах производства. Отметим также, что в 2011 году LONMIN снизила производство до 1 тонны. Объемы производства иридия увеличились в основном благодаря вводу в строй новых проектов других компаний.

Мировое производство рутения в 2010 увеличилось на 63,33% до 29,4 тонн. В 2011 году производство рутения снизилось на 14,63% до 25,1 тонн. Среди крупнейших компаний, мировых продуцентов рутения можно назвать также LONMIN PLC, с долей в общемировых объемах производства 23,8%. Отметим также, что в 2011 году LONMIN PLC увеличила производство на 15,7% до 6 тонн.

Торговля

Мировая торговля рутением, иридием и осмием по сегментам

Объем мировой торговли данными металлами в 2011 году снизился на 4% до 841,4 млн.долл. Основными торгуемыми сегментами были иридий, осмий и рутений необработанные (в т.ч. порошки), занимающие в общем объеме торговли 82%. Остальные 18% занимали прочие металлы, входящие в данную группу в полуобработанных формах.

Расчет спроса и потребления иридия

Спрос на иридий по сравнению с 2010 годом несколько сократился, однако сохранялся на высоком уровне благодаря закупкам металла для производства тиглей в начале прошлого года. В 2011 году спрос в электротехническом секторе сократился на 18% до 5,1 тонн, однако объемы закупок для этого сектора оставались выше, чем в прошлые годы, и на него приходилось более половины иридиевого рынка. Производство иридиевых тиглей вновь было крупнейшей областью использования иридия, высокий объем заказов поступал из Японии для выпуска светодиодов.

Цена на иридий отражала сбалансированность спроса и предложения и достигла 1075$ в феврале прошлого года. Этот уровень сохранялся до сентября, когда дополнительные закупки электротехнического и электрохимического секторов привели к росту цен до нового рекорда в 1085$. Промышленные закупки иридия вновь превысили первичную добычу, и для балансирования рынка металл поставлялся из складских запасов.

Расчет спроса и потребления рутения

В 2011 году спрос на рутений сократился на 14% до 25,2 тонны в связи с падением спроса для электротехники. В первой половине 2011 года спрос на рутений был высоким, т.к. химический сектор осуществил значительные закупки металла для модернизации мощностей после завершения ряда пробегов. Спрос резко сократился во втором полугодии по мере возвращения закупок в химической промышленности к нормальным уровням. В целом за год объемы закупок были на 9% выше, чем в 2010г.