Заказать исследование рынка

Контакты
Москва: +7 (495) 369-33-20
Екатеринбург:
 +7 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Аналитика по рынкам металлов
Видео с конференций / Доклады

Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRG - исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

Официальный поставщик
   

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

 

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 2010: АЛЮМИНИЙ

Файл aluminium.jpg

Содержание обзора (pdf)
Сокращенная версия (pdf)

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и Российского рынка алюминия в рамках анализа базовых цветных металлов, выставленных к торгам на LME (Лондонская биржа металлов). В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка бокситов, глинозема и алюминия, включая оценку объема производства, потребления и прогноз развития. Отчет включает описание прогнозной модели и этапов развития рынка алюминия, приводится структура рынка. Обзор содержит характеристику рынка алюминия в условиях мирового финансового кризиса, а также основные данные по событиям и инвестиционным проектам в мировой алюминиевой отрасли.

Отчет разбит по разделам: мировой и Российский рынки. В структуре описания есть данные по международному и Российскому рынкам, что включает в себя производство и потребление  по основным мировым континентам и РФ, расчетный рыночный баланс, приводятся данные по основным игрокам, с описанием и основными характеристиками указанных компаний. В каждом разделе также даны основные характеристики импорта и экспорта алюминия а также его содержащих руд и концентратов.
Отчет включает сравнительный анализ цен и запасов LME анализируемого металла в динамике за несколько лет, рассмотрены также экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям алюминия, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком цветных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах.

Заказать исследование рынка по данной теме

Компания заказчик:*
Контактный телефон:
Контактный E-mail:*
Комментарий:

Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

АННОТАЦИЯ
СПИСОК ТАБЛИЦ
СПИСОК ДИАГРАММ
Мировой рынок алюминия
Классификация
Минерально-сырьевая база
Мировая добыча бокситов
Производство глинозема
Производство алюминия
Торговля
Мировая торговля рудами и концентратами алюминиевыми
Мировая торговля алюминием
Потребление и расчет баланса рынка
Ценовой анализ
Прогноз мирового рынка
Инвестиционные проекты 2009
Российский рынок алюминия
Производство
Торговля
Импорт
Экспорт
Видимое потребление
Ценовой анализ
Профили компаний
ОАО «РУСАЛ Братск»
ОАО «РУСАЛ Красноярск»
ОАО «РУСАЛ Саяногорск»
ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»
ОАО «СУАЛ»
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 – Добыча и запасы бокситов по странам мира на начало 2010 г.
Таблица 2 – Добыча бокситов крупнейшими мировыми компаниями в 2006 – 2009 гг.
Таблица 3 – Мощности по производству глинозема в 2007 - 2009 гг.
Таблица 4 – Производство глинозема по крупнейшим компаниям мира в 2006 – 2009 гг.
Таблица 5 – Производство первичного алюминия по странам мира в 2008 – 2009 г.
Таблица 6 – Производство первичного алюминия по крупнейшим мировым компаниям в 2007 – 2009 гг.
Таблица 7 – Мировой импорт, экспорт и торговый баланс руд и концентратов алюминиевых в 2008 г.
Таблица 8 – Мировой импорт руд и концентратов алюминиевых поквартально в 2009 г.
Таблица 9 – Мировой экспорт руд и концентратов алюминиевых поквартально в 2009 г.
Таблица 10 – Мировой импорт, экспорт необработанного, нелегированного первичного алюминия в 2008 г.
Таблица 11 – Мировой импорт нелегированного первичного алюминия поквартально в 2009 г.
Таблица 12 – Мировой экспорт необработанного, нелегированного первичного алюминия поквартально в 2009 г.
Таблица 13 – Производство, потребление и расчетный баланс алюминия поквартально в 2008 - 2009 гг.
Таблица 14 – Прогноз производства, потребления и расчетный баланс алюминия поквартально в 2010 - 2012 гг.
Таблица 15 – Производство алюминия в РФ по компаниям в 2006 - 2009 гг.
Таблица 16 – Импорт алюминия в РФ по странам отправителям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 17 – Экспорт алюминия из РФ по странам получателям в 2008 – 2009 гг.
Таблица 18 – Расчет видимого потребления алюминия в РФ в 2006 – 2009 гг.
Таблица 19 – Дочерние компании ОАО «РУСАЛ Братск»
Таблица 20 – Показатели деятельности ОАО «РУСАЛ Братск» 2005 – 2008 гг.
Таблица 21 – Дочерние компании ОАО «РУСАЛ Красноярск»
Таблица 22 – Показатели деятельности ОАО «РУСАЛ Братск» 2006 – 2009 гг.
Таблица 23 – Дочерние компании ОАО «РУСАЛ Саяногорск»
Таблица 24 – Показатели деятельности ОАО «РУСАЛ Саяногорск» 2006 – 2008 гг.
Таблица 25 – Дочерние компании ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»
Таблица 26 – Показатели деятельности ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» 2006 – 2008 гг.
Таблица 27 – Филиалы (предприятия) ОАО «СУАЛ»
Таблица 28 – Дочерние компании ОАО «СУАЛ»
Таблица 29 – Показатели деятельности ОАО «СУАЛ» 2007 – 2009 гг.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1 – Сегментация алюминия и бокситов по структуре ITA
Диаграмма 2 – Структура запасов бокситов по странам мира на январь 2010 г.
Диаграмма 3 – Структура добычи бокситов по странам мира в 2009 г.
Диаграмма 4 – Структура добычи бокситов по крупнейшим компаниям мира в 2009 г.
Диаграмма 5 – Структура производства глинозема по крупнейшим компаниям мира в 2009 г.
Диаграмма 6 – Структура производства первичного алюминия странам мира в 2009 г.
Диаграмма 7 – Структура производства первичного алюминия по компаниям мира в 2008 г.
Диаграмма 8 – Структура мирового импорта руд и концентратов алюминиевых по странам в 2009 г.
Диаграмма 9 – Структура мирового экспорта руд и концентратов алюминиевых по странам в 2009 г.
Диаграмма 10 – Структура мирового импорта нелегированного первичного алюминия по странам в 2009 г.
Диаграмма 11 – Структура мирового экспорта нелегированного первичного алюминия по странам в 2009 г.
Диаграмма 12 - Динамика производства, потребления алюминия и цен на LME поквартально в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 13 - Динамика цен и запасов алюминия на LME в 2009 г.
Диаграмма 14 - Динамика цен на алюминий на LME и курса доллара в 2009 г.
Диаграмма 15 - Прогноз основных показателей мирового рынка алюминия на 2010 г.
Диаграмма 16 – Структура производства алюминия по компаниям РФ в 2008 г.
Диаграмма 17 – Месячная динамика импорта, экспорта по РФ в 2008 – 2009 гг.
Диаграмма 18 - Доли стран-импортеров алюминия в РФ в 2009 г.
Диаграмма 19 - Доли компаний-импортеров алюминия в РФ в 2009 г.
Диаграмма 20 - Доли стран-получателей алюминия из РФ в 2009 г.
Диаграмма 21 - Доли компаний-отправителей алюминия из РФ в 2009 г.
Диаграмма 22 - Динамика среднемесячных российских цен на алюминий в 2007 - 2009 гг.
Диаграмма 23 - Юридическая структура основных Российских компаний по производству алюминия в 2010 г.

МИРОВОЙ РЫНОК БОКСИТОВ 

Запасы основного сырья алюминиевой промышленности - бокситов, достаточно ограничены. В мире около семи бокситоносных районов, которые вцелом содержат 27 млрд.тонн бокситов. Основные залежи в западной и центральной Африке, находятся в Гвинее, что составляет 23% мировых запасов. Также крупнейшими странами по запасам являются Австралия – 21%, Вьетнам – 14%, Бразилия – 7%, Ямайка – 7% и Китай – 6%.

Основные месторождения бокситов высокого качества с содержанием глинозема не менее 50% поделены между крупнейшими участниками отрасли. Самые богатые запасы бокситов у Объединенной компании «Российский алюминий» (ОК «РУСАЛ») в размере 3,3 млрд. тонн, а также у Rio Tinto (3,29 млрд. тонн) и CVRD (2,73 млрд. тонн). Китайская Chalco идет на четвертом месте с общими запасами в 1,92 млрд. тонн, Alcoa и Alcan контролируют запасы в 1,89 и 0,38 млрд. тонн соответственно. Ограниченность сырья — это один из факторов, определяющих ключевую тенденцию развития мировой алюминиевой отрасли — ее консолидацию. В 2007 году закрыта сделка по объединению РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. Rio Tinto поглотила канадскую Alcan, которая, в свою очередь, поглотила в 2004 году французского алюминиевого производителя Pechiney. Китайская алюминиевая промышленность также стоит на пороге перемен: мелкие производители, которых более сотни, будут либо сливаться друг с другом, либо входить в состав Chalco.

Мировая добыча бокситов в 2009 году снизилась на 2% до 201 млн.т. Можно отметить, что в мире ежегодно добывается до 1% запасов бокситов, выявленных в земной коре. Если уровни добычи будут увеличиваться текущими темпами, а объем запасов останется на том же уровне, то запасы земных бокситов исчерпаются примерно через 80-100 лет. Среди стран, наиболее крупных продуцентов данного сырья можно отметить Австралию, которая на протяжении последних лет увеличивает добычу, в 2008 на 1% до 63 млн.т. Крупнейшими добывающими странами являются также Китай -16%, Бразилия – 12%, Индия – 10%, Гвинея – 9%, Ямайка – 8% мирвой добычи. В 2008 году снизили добычу Суринам на 8% до 4,5 млн.т. и Греция на 1% до 2,2 млн.т.

Стоит отметить, что одна из крупнейших стран по добыче докситов- Китай, ежегодно добывает 4,6% своих подтвержденных запасов. Таким образом при дальнейшем повышении уровня добычи текущими темпами, страна исчерпает запасы уже через 20 лет.

Также отметим, что при текущем мировом уровне добычи бокситов (200 млн.т./г) подтвержденные мировые запасы закончатся через 114 лет, а при тенденции увеличения мировой добычи ежегодно на 5%, через 38 – 40 лет, до 2050 года.

МИРОВОЙ РЫНОК ГЛИНОЗЕМА 

Запасы основного сырья алюминиевой промышленности - бокситов, достаточно ограничены. В мире около семи бокситоносных районов, которые вцелом содержат 27 млрд.тонн бокситов. Основные залежи в западной и центральной Африке, находятся в Гвинее, что составляет 23% мировых запасов. Также крупнейшими странами по запасам являются Австралия – 21%, Вьетнам – 14%, Бразилия – 7%, Ямайка – 7% и Китай – 6%.

Основные месторождения бокситов высокого качества с содержанием глинозема не менее 50% поделены между крупнейшими участниками отрасли. Самые богатые запасы бокситов у Объединенной компании «Российский алюминий» (ОК «РУСАЛ») в размере 3,3 млрд. тонн, а также у Rio Tinto (3,29 млрд. тонн) и CVRD (2,73 млрд. тонн). Китайская Chalco идет на четвертом месте с общими запасами в 1,92 млрд. тонн, Alcoa и Alcan контролируют запасы в 1,89 и 0,38 млрд. тонн соответственно. Ограниченность сырья — это один из факторов, определяющих ключевую тенденцию развития мировой алюминиевой отрасли — ее консолидацию. В 2007 году закрыта сделка по объединению РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. Rio Tinto поглотила канадскую Alcan, которая, в свою очередь, поглотила в 2004 году французского алюминиевого производителя Pechiney. Китайская алюминиевая промышленность также стоит на пороге перемен: мелкие производители, которых более сотни, будут либо сливаться друг с другом, либо входить в состав Chalco.

Мировая добыча бокситов в 2009 году снизилась на 2% до 201 млн.т. Можно отметить, что в мире ежегодно добывается до 1% запасов бокситов, выявленных в земной коре. Если уровни добычи будут увеличиваться текущими темпами, а объем запасов останется на том же уровне, то запасы земных бокситов исчерпаются примерно через 80-100 лет. Среди стран, наиболее крупных продуцентов данного сырья можно отметить Австралию, которая на протяжении последних лет увеличивает добычу, в 2008 на 1% до 63 млн.т. Крупнейшими добывающими странами являются также Китай -16%, Бразилия – 12%, Индия – 10%, Гвинея – 9%, Ямайка – 8% мирвой добычи. В 2008 году снизили добычу Суринам на 8% до 4,5 млн.т. и Греция на 1% до 2,2 млн.т.

Стоит отметить, что одна из крупнейших стран по добыче докситов- Китай, ежегодно добывает 4,6% своих подтвержденных запасов. Таким образом при дальнейшем повышении уровня добычи текущими темпами, страна исчерпает запасы уже через 20 лет.

Также отметим, что при текущем мировом уровне добычи бокситов (200 млн.т./г) подтвержденные мировые запасы закончатся через 114 лет, а при тенденции увеличения мировой добычи ежегодно на 5%, через 38 – 40 лет, до 2050 года.

МИРОВОЙ РЫНОК АЛЮМИНИЯ

По предварительным оценкам в 2009 году произведено алюминия на 7% меньше чем в 2008 году. Крупнейшим продуцентом остается Китай, с долей производства в общих объемах около 35%. Отметим, что Россия занимает в мировом производстве около 11%.

Крупнейшими мировыми продуцентами алюминия являются ALUMINUM CORPORATION OF CHINA с долей рынка 14%, РУСАЛ с долей рынка 11%, RIO-TINTO с долей рынка 10%, ALCOA, с долей рынка 10%, CHALCO с долей рынка 8,39%, NORSK HYDRO с долей рынка 4,52% и BHP-Billiton с долей рынка 3,2%.

Объем мировой торговли рудами и концентратами алюминия в 2009 году по импорту составил около 42 млн.тонн. Отметим, что мировой импорт в натуральном выражении превышает объем мирового экспорта в связи с различием методик подсчетов разных стран по импорту и экспорту, а разные значения импорта и экспорта и превышение этих значений над производством, может говорить о реализации данного металла из запасов.

Мировой экспорт (вывоз из стран) руд и концентратов алюминиевых в 2009 году составил около 41 млн.т. Отметим, что основным потребителем зарубежных руд и концентратов является Китай, доля ввоза которого составляет 47%. За ним следуют США с долей 19% и Испания – 8%.

Объем мирового импорта нелегированного, необработанного алюминия в 2009 году составил 9,6 млн.тонн. Объем экспорта из стран мира составил 8,4 млн.тонн. Основной страной, куда ввозится необработанный алюминий является США, которая импортирует 24% всего мирового объема импорта. За ней следуют Китай с объемом 16%, Япония 13% и Сингапур 8%. Россия также импортирует небольшое количество алюминия в размере 29 тыс.тонн. Однако Россия является крупнейшим экспортером алюминия на мировой рынок с долей в мировом экспорте 39%. За Россией следуют Австралия с долей экспорта 15%, Исландия с долей экспорта 9% и Бразилия 8%.

Поквартальная динамика производства и потребления алюминия в 2009 году показала достаточно заметное падение обоих показателей в 1 квартале 2009 года, когда мировое производство алюминия опустилось до 8,8 млн.т. В последующие кварталы производство и потребление поднималось достаточно быстрыми темпами и в 4 квартале 2009 года достигло уровня начала 2008 года. Однако отметим, что потребление алюминия в 2009 году росло не такими быстрыми темпами как производство, поэтому его уровень в 4 квартале 2009 года остановился на отметке 9,3 млн.т.

Цена на алюминий на LME за 2009 год опустилась на 36% до среднегодового значения 1649 $/тонн. Отметим, что квартальная динамика цен на алюминий на LME имела похожий на производственные показатели тренд, отличаясь более динамичными подъемами и спадами. Так если в 1 квартале 2008 года цена была 2729 $/тонн, то в 1 квартале 2009 она снизилась на 50% до 1360 $/тонн. К 4 кварталу 2009 года цена поднялась на 43% до 1940 $/тонн.

Биржевые цены положительно отреагировали на отчет Alcoa о прибыли в 3 квартале и позитивные прогнозы для алюминия. Некоторые эксперты считают, что рост цен на алюминий будет опережать позитивную динамику по меди, поскольку низкие процентные ставки и низкие риски владения алюминием делают его идеальным материалом для хеджирования. В последнее время заметен рост интереса к алюминию со стороны финансовых фондов, успешно конкурирующих на торгах с трейдерами. Запасы алюминия на складах LME превышают 4,5 млн. т при этом покупателям доступно только 1-1,5 млн. т, остальной объем выкуплен долгосрочными инвесторами. Реальный спрос восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось, имевшийся на рынке избыток сокращается. О рекордно низких запасах сообщают американские сервис-центры и японские торговые компании: складские запасы в Японии в сентябре сократились до минимума за 14 лет. Металл активно раскупают автомобилестроители и производители оборудования. Из остановленных в прошлом году мощностей уже вернулись к работе около 59% предприятий, главным образом в КНР, в то время как в развитых странах лишь 11% производств восстановили выпуск металла.

Аналитическое агентство Harbor Intelligence полагает, что произошедшее за последнее время укрепление цен на алюминий, несмотря на волну спекулятивных продаж в середине декабря, демонстрирует, что фундаментальные экономические факторы играют более важную, чем принято считать, роль в данном повышательном тренде. Harbor прогнозирует рост цен на металл к маю до $2700 за т при уверенном уровне сопротивления на ближайшее время $2200 за т.

Средняя цена алюминия в 2010 году может увеличиться до 2125 долларов за тонну , прогнозируют аналитики британского банка Standard Chartered Plc., что заметно выше предыдущей оценки.

Таким образом среднеэкспертный прогноз на алюминий составляет на 2010 год 2131 $/тонн. Производство будет увеличиваться более быстрыми темпами чем потребление, достигнув уровня в 2010 году 41 млн.тонн.