Заказать исследование рынка

Контакты
Москва: +7 (495) 369-33-20
Екатеринбург:
 +7 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Аналитика по рынкам металлов
Видео с конференций / Доклады

Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRG - исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

Официальный поставщик
   

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

 

Файл fe_ore_analysis_2013.jpg
Полное содержание исследования (pdf)

Купить исследование рынка

Выбор формата:
Обновление:
Компания заказчик:*
Контактный Телефон:
Контактный E-mail:*
Комментарии:
Согласны на обработку предоставленных данных

Да


                                Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ОТРАСЛИ ДОБЫЧИ ЖРС 2013

Настоящее исследование посвящено описанию финансовых показателей предприятий и  железорудной отрасли вцелом по России. В частности в данном исследовании акцент сделан на себестоимости, но рссчитаны также и другие показатели, которые необходимы для качественного анализа себестоимости, такие как выручка, валовая прибыль, объемы производства и другие.

Необходимо отметить, что первая часть анализа проведена по показателям федеральной службы государственной статистики (ФСГС), а вторая часть анализа по данным самих предприятий: очетам о прибылях и убытках. Необходимо подчеркнуть, что перед ФСГС отчитываются не все предприятия, зарегистрированные в данном виде деятельности, а только крупные. Есть и другие причины, по которым предприятия не отчитываются, вопросы по данному факту можно задать непосредственно в управление статистики цен и финансов ФСГС России.

На момент проведения обзора в январе 2013 года по отрасли «добыча и обогащение железных руд» были показатели только за 2008 – 2011 полные года, и за 1 полугодие 2012 года, который приведен в сравнении с 1 полугодием 2011 года.

По компаниям основным источником служили отчеты о прибылях и убытках и данные по производству самих компаний и других источников. В обзоре рассматриваются подробно 12 компаний:  ОАО "Лебединский ГОК", ОАО "Михайловский ГОК", ОАО "Карельский окатыш", ОАО "Стойленский ГОК", ОАО "Ковдорский ГОК", ОАО "Евразруда", ОАО "Олкон", ОАО "Коршуновский ГОК", ОАО "ЕВРАЗ ВГОК", ОАО "КМАРУДА", ОАО "ЕВРАЗ КГОК", ОАО "Богословское РУ".

На момент проведения исследования данные по всем рассматриваемым компаниям имелись только в 2008 – 2011 полным годам. За 2012 год ежеквартальные отчеты опубликовали не все компании, а для годовых отчетов – не подошел еще срок. У ОАО "ЕВРАЗ ВГОК" и ОАО "ЕВРАЗ КГОК" ежеквартальные отчеты были за 1 квартал 2012. По компаням ОАО "Михайловский ГОК", ОАО "Ковдорский ГОК", ОАО "Коршуновский ГОК", ОАО "КМАРУДА" и ОАО "Богословское РУ" данные имелись за 9 месяцев 2012 года.

Необходимо отметить, что для проведения более углубленного анализа себестоимости (по составным параметрам) необходимо обладать корпоративной бухгалтерской отчетностью компаний, которая не публикуется ни в годовых, ни в квартальных отчетах эмитентов и в большинстве компаний, является закрытой информацией.

Исследование проведено в январе 2013.
Объем отчета - 40 стр.Отчет содержит 70 таблиц и 5 графиков и диаграмм.

Язык отчета – русский
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
Сравнительный анализ по регионам и федеральным округам
Количество отчитывающихся предприятий
Таблица 1 – Предприятия по добыче и обогащению железных руд, предоставляющие отчетность в 2008 – 1 плг. 2012 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Таблица 2 – Выручка по округам, по отрасли добыча и обогащение железных руд в 2008 – 1 плг. 2012 г.
Таблица 3 – Выручка по регионам, по отрасли добыча и обогащение железных руд в 2008 – 1 плг. 2012 г.
Таблица 4 – Выручка по видам добычи, по отрасли добыча и обогащение железных руд в 2008 – 1 плг. 2012 г.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Таблица 5 – Себестоимость по видам добычи, по отрасли добыча и обогащение железных руд в 2008 – 1 плг. 2012 г.
Таблица 6 – Себестоимость по округам, по отрасли добыча и обогащение железных руд в 2008 – 1 плг. 2012 г.
Таблица 7 – Себестоимость по регионам, по отрасли добыча и обогащение железных руд в 2008 – 1 плг. 2012 г.
Затраты (себестоимость) на 1 рубль проданных товаров, продукции, работ, услуг
Таблица 8 – Затраты на 1 руб. по видам добычи, по отрасли добыча и обогащение железных руд в 2008 – 1 плг. 2012 г.
Таблица 9 – Затраты на 1 руб. по округам, по отрасли добыча и обогащение железных руд в 2008 – 1 плг. 2012 г.
Таблица 10 – Затраты на 1 руб. по регионам, по отрасли добыча и обогащение железных руд в 2008 – 1 плг. 2012 г.
Сравнительный анализ по компаниям-производителям
Сравнительный анализ производства ЖРС по компаниям
Диаграмма 1 – Доли производства основной железорудной продукции в России в 2012 г.
Таблица 11 – Объемы производства основной железорудной продукции в РФ в 2009 – 9 мес. 2012 года
Таблица 12 – Динамика производства концентрата по компаниям в РФ в 2009 – 9 мес. 2012 года
Диаграмма 2 – Доли компаний в производстве железорудного концентрата в России в 2012 г.
Таблица 13 – Динамика производства аглоруды по компаниям в РФ в 2009 – 9 мес. 2012 года
Таблица 14 – Динамика производства окатышей по компаниям в РФ в 2009 – 9 мес. 2012 года
Таблица 15 – Динамика производства товарной продукции для анализа выручки и себестоимости ЖРС в 2009 – 9 мес. 2012 года
Сравнительный анализ выручки по компаниям
Диаграмма 3 – Доли в выручке основных Российских компаний отрасли ЖРС в 2011 г.
Таблица 16 – Динамика выручки по компаниям отрасли ЖРС в РФ в 2009 – 2011 гг.
Таблица 17 – Динамика выручки по компаниям отрасли ЖРС в РФ в 2011 – 9 мес. 2012 гг.
Сравнительный анализ себестоимости по компаниям
Диаграмма 4 – Доли в себестоимости основных Российских компаний отрасли ЖРС в 2011 г.
Таблица 18 – Динамика себестоимости по компаниям отрасли ЖРС в РФ в 2009 – 2011 гг.
Таблица 19 – Динамика себестоимости по компаниям отрасли ЖРС в РФ в 2011 - 2012 гг.
Таблица 20 – Изменение выручки относительно изменения себестоимости по компаниям отрасли ЖРС в РФ в 2011 - 2012 гг.
Сравнительный анализ себестоимости на 1 рубль проданной продукции по компаниям
Таблица 21 – Динамика затрат на 1 руб. по компаниям отрасли ЖРС в РФ в 2009 – 2011 гг.
Таблица 22 – Динамика затрат на 1 руб. по компаниям отрасли ЖРС в РФ в 2011 - 2012 гг.
Сравнительный анализ выручки на 1 тонну производства по компаниям
Таблица 23 – Динамика выручки на 1 тонну произведенной продукции по компаниям отрасли ЖРС в РФ в 2009 – 2011 гг.
Таблица 24 – Динамика выручки на 1 тонну произведенной продукции по компаниям отрасли ЖРС в РФ в 2011 - 2012 гг.
Сравнительный анализ себестоимости на 1 тонну производства по компаниям
Таблица 25 – Динамика себестоимости на 1 тонну произведенной продукции по компаниям отрасли ЖРС в РФ в 2009 – 2011 гг.
Таблица 26 – Динамика себестоимости на 1 тонну произведенной продукции по компаниям отрасли ЖРС в РФ в 2011 - 2012 гг.
Индивидуальный анализ компаний
ОАО «Стойленский ГОК» (НЛМК)
Анализ показателей
Таблица 27 – Динамика производства продукции ОАО «Стойленский ГОК» за 2008-2012 гг.
Таблица 28 – Динамика финансовых показателей ОАО «Стойленский ГОК» за 2008-2011 гг.
Таблица 29 – Динамика показателей себестоимости ОАО «Стойленский ГОК» за 2008-2011 гг.
ОАО «Оленегорский ГОК» («Олкон») (Северсталь)
Анализ показателей
Таблица 30 – Динамика производства продукции ОАО «Олкон» за 2008-2012 гг.
Таблица 31 – Динамика финансовых показателей ОАО «Олкон» за 2008-2011 гг.
Таблица 32 – Анализ себестоимости ОАО «Олкон» за 2008-2011 гг.
ОАО «Карельский Окатыш» (Северсталь)
Анализ показателей
Таблица 33 – Динамика производства продукции ОАО «Карельский окатыш» за 2008-2012 гг.
Таблица 34 – Динамика финансовых показателей ОАО «Карельский окатыш» за 2008-2011 гг.
Таблица 35 – Анализ себестоимости ОАО «Карельский окатыш» за 2008-2011 гг.
ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» (Евраз)
Анализ показателей
Таблица 36 – Динамика производства продукции ОАО «ЕВРАЗ КГОК» за 2008-9 мес. 2012 гг.
Таблица 37 – Динамика финансовых показателей ОАО «ЕВРАЗ КГОК» за 2008-2011 гг.
Таблица 38 – Динамика финансовых показателей ОАО «ЕВРАЗ КГОК» за 1 кв. 2011-2012 гг.
Таблица 39 – Анализ себестоимости ОАО «ЕВРАЗ КГОК» за 2008-1 кв. 2012 гг.
ОАО «Евразруда» (Евраз)
Анализ показателей
Таблица 40 – Динамика производства продукции ОАО «Евразруда» за 2008-9 мес. 2012 гг.
Таблица 41 – Динамика финансовых показателей ОАО «Евразруда» за 2008-2011 гг.
Таблица 42 – Факторный анализ выручки ОАО «Евразруда» за 2010-2011 гг.
Диаграмма 5 – Структура себестоимости производства железной руды ОАО «Евразруда» в 2010 – 2011 гг.
Таблица 43 – Анализ себестоимости ОАО «Евразруда» за 2008 - 2011 гг.
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» (Евраз)
Анализ показателей
Таблица 44 – Динамика производства продукции ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» в 2010-2011 гг.
Таблица 45 – Динамика производства продукции укрупненно ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» в 2009 – 9 мес. 2012 гг.
Таблица 46 – Динамика финансовых показателей ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» за 2008-1 кв.2012 гг.
Таблица 47 – Анализ себестоимости ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»  за 2008-2011 гг.
ОАО «Коршуновский ГОК» (Мечел)
Анализ показателей
Таблица 48 – Динамика производства продукции укрупненно ОАО «Коршуновский ГОК» в 2009 - 9 мес. 2012 гг.
Таблица 49 – Динамика финансовых показателей ОАО «Коршуновский ГОК» за 2008 - 2011 гг.
Таблица 50 – Динамика финансовых показателей ОАО «Коршуновский ГОК» за 9 мес. 2011 – 2012 гг.
Таблица 51 – Анализ себестоимости ОАО «Коршуновский ГОК»  за 2008-2011 гг.
ОАО «Лебединский ГОК» (Металлоинвест)
Таблица 52 – Динамика производства продукции ОАО «Лебединский ГОК» в 2009 - 9 мес. 2012 гг.
Таблица 53 – Динамика финансовых показателей ОАО «Лебединский ГОК» за 2008 - 2011 гг.
Таблица 54 – Анализ себестоимости ОАО «Лебединский ГОК»  за 2008-2011 гг.
ОАО «Михайловский ГОК» (Металлоинвест)
Анализ показателей
Таблица 55 – Динамика производства продукции ОАО «Михайловский ГОК» в 2009 - 9 мес. 2012 гг.
Таблица 56 – Динамика финансовых показателей ОАО «Михайловский ГОК» за 2008 - 2011 гг.
Таблица 57 – Динамика финансовых показателей ОАО «Михайловский ГОК» за 9 мес. 2011 – 2012 гг.
Таблица 58 – Анализ себестоимости ОАО «Михайловский ГОК»  за 2008 – 9 мес. 2012 гг.
ОАО «Ковдорский ГОК» (Еврохим)
Анализ показателей
Таблица 59 – Динамика производства железорудного концентрата ОАО «Ковдорский ГОК» в 2009 - 9 мес. 2012 гг.
Таблица 60 – Динамика финансовых показателей ОАО «Ковдорский ГОК» за 2008 - 2011 гг.
Таблица 61 – Анализ себестоимости ОАО «Ковдорский ГОК»  за 2008 - 9 мес. 2012 гг.
Таблица 62 – Структура себестоимости ОАО «Ковдорский ГОК»  за 9 мес. 2012 гг.
ОАО «Комбинат КМАруда» (ПМК)
Анализ показателей
Таблица 63 – Динамика производства железорудного концентрата ОАО «КМАруда» в 2009 - 9 мес. 2012 гг.
Таблица 64 – Динамика финансовых показателей ОАО «КМАруда» за 2008 - 2011 гг.
Таблица 65 – Динамика финансовых показателей ОАО «КМАруда» за 9 мес. 2011 - 2012 гг.
Таблица 66 – Анализ себестоимости ОАО «КМАруда»  за 2008 - 9 мес. 2012 гг.
ОАО «Богословское РУ» (УГМК)
Анализ показателей
Таблица 67 – Динамика производства железорудного концентрата ОАО «Богословское РУ» в 2009 - 9 мес. 2012 гг.
Таблица 68 – Динамика финансовых показателей ОАО «Богословское РУ» за 2008 - 2011 гг.
Таблица 69 – Динамика финансовых показателей ОАО «Богословское РУ» за 9 мес. 2011 - 2012 гг.
Таблица 70 – Анализ себестоимости ОАО «Богословское РУ»  за 2008 - 9 мес. 2012 гг.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Российские
Интернет-источники

Купить исследование рынка

Выбор формата:
Обновление:
Компания заказчик:*
Контактный Телефон:
Контактный E-mail:*
Комментарии:
Согласны на обработку предоставленных данных

Да


                                Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

С 2008 года по 1 полугодие 2012 года, количество отчитывающихся предприятий снизилось на три предприятия. Еще в 2009 году перестало отчитываться предприятие из Курганской области, в 2010 году из Пермского края, также произошли изменения по отчетности в Белгородской области и Свердловской. При этом добавились предприятия в Мурманской области и Челябинской.

Важнейшим показателем для анализа себестоимости и финансовго результата предприятий служит выручка. Отметим, что в 2011 году несмотря на снижение количества отчитывающихся предприятий объемы выручки по виду деятельности «добыча и обогащение железных руд» выросли на 41,5% до 370 838,7 млн.руб. В 1 полугодии 2012 года объемы выручки напротив снизились на 1,8%, несмотря на увеличение на 1, количества отчитывающихся предприятий.

В 2011 году объемы себестоимости по рассматриваемым регионам и федеральным округам по виду деятельности «добыча и обогащение железных руд» выросли меньшими темпами, чем выручка – на 27% (выручка на 41,5%) до 139 542,2 млн.руб., что является хорошим показателем за год. В 1 полугодии 2012 года объемы себестоимости выросли на 9%, а объемы выручки напротив снизились на 1,8%, показав таким образом отрицательный результат.

Затраты на 1 рубль проданных товаров рассчитываются как отношение себестоимости к выручке. Данный показатель позволяет определить нагрузку себестоимости а также сравнить ее с другими регионами и округами и общим показателем по отрасли. В 2011 году общий показатель затрат (себестоимости) на рубль проданной продукции в России по отрасли «Добыча и обогащение железных руд» снизился на 10% до 38 копеек / 1 руб. В 1 полугодии 2012 года этот показатель увеличился по отношению к предыдущим периодам на 16% до 43 копейки / 1 руб., что является негативным признаком.

Объемы производства основной железорудной продукции до ноября 2008 года были достаточно ровными. В России в месяц в среднем производилось 17-18 млн.тонн железорудного сырья. В ноябре 2008 года данная цифра опустилась на 44% до 9,8 млн.тонн., а в декабре 2008 года еще на 7% до 9 млн.тонн. Данный месяц стал самым кризисным для производителей железорудного сырья. Восстановление производства началось уже в январе 2009 года и с небольшими перепадами было практически до декабря 2009 года. В январе и феврале 2010 года производство снова достаточно заметно упало до уровня менее 12 млн.тонн. Вцелом в 2010 году производство разных видов железорудного сырья увеличилось на 9,7%. В 2011 году производство железорудного концентрата увеличилось на 5,8%, производство окатышей на 2,6%, производство агломерата на 1,6%, а производство аглоруды снизилось на 16,9%.  

Необходимо отметить, что у всех анализируемых компаний в 2011 году увеличилась выручка. Этому способствовали как увеличение цен на основную продукцию ЖРС, так и в некоторых случаях увеличение объемов производства. В пятерку лидеров по выручке входят ОАО "Лебединский ГОК", ОАО "Михайловский ГОК", ОАО "Карельский окатыш", ОАО "Стойленский ГОК" и ОАО "Ковдорский ГОК". В 2012 году ситуация изменилась. По большинству наличествующих данных выручка у предприятий снизилась как за 1 квартал 2012, так и за 9 месяцев 2012 года. Наибольшими темпами снизилась выручка у ОАО "Ковдорский ГОК" и ОАО "Коршуновский ГОК". Увеличилась выручка только у ОАО «Михайловский ГОК» и то на 4,8%.

Необходимо отметить, что у всех анализируемых компаний в 2011 году как и по выручке, увеличилась себестоимость. Этому способствовало увеличение увеличение расходов на производство, увеличение заработной платы, энерготарифов и других расходов. В пятерку лидеров по себестоимости, как и по выручке входят ОАО "Лебединский ГОК", ОАО "Михайловский ГОК", ОАО "Карельский окатыш", ОАО "Стойленский ГОК" и ОАО "Ковдорский ГОК".

В 2012 году ситуация изменилась. По большинству наличествующих данных выручка у предприятий снизилась а себестоимость почти везде увеличилась, как за 1 квартал 2012, так и за 9 месяцев 2012 года.

Самым показательным коэффициентом для анализа динамики себестоимости является изменение себестоимости относительно изменения выручки. Наиболее успешные показатели в 2011 году можно отметить по всем рассматриваемым компаниям, кроме ОАО «ЕВРАЗ ВГОК». У большинства компаний отрасли, да и по отрасли вцелом выручка возросла большими темпами, чем себестоимости, что является положительным показателем. В 2012 году ситуация изменилась. По большинству, из имеющихся показателей, выручка снизилась, а себестоимость в это время либо снизилась меньшими темпами, либо возросла, что является негативной тенденцией.

Затраты на рубль проданной продукции рассчитываются делением себестоимости на выручку. Показатель оценивает сумму основных расходов на рубль проданной продукции. Вцелом по отрасли в 2011 году в каждом рубле выручки содержится 38 копеек себестоимости. По разным предприятиям показатель разный. По предприятиям открытой добычи и невысокой переработки руды показатель выше, чем по компаниям, подземной добычи и производству продукции с высокой добавочно стоимостью, например высокообогащенного концентрата, окатышей, брикетов и т.д.