|
Мировой и российский рынок родия, иридия, рутения 2013
Настоящее исследование проведено в рамках глобального исследования Мирового и Российского рынка металлов платиновой группы. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка родия, иридия, рутения, осмия, включая оценку объемов добычи, производства, импорта, экспорта, потребления и цен. Отчет включает описание итогов показателей указанных рынков с 2008 по 2012 год. Обзор также содержит прогноз основных мировых показателей родия на 2015 и 2020 года, пересчитанный с учетом текущих тенденций рынка.
Следует отметить, что весь массив информации в обзоре разделен на данные по мировым рынкам и Российскому рынку. Данные по мировым рынкам включают в себя: объемы добычи по странам и производства по компаниям, объемы мировой торговли по странам мира а также анализ и оценку основных покзателей и потребления. Среди данных по мировому рынку также имеется анализ цен в динамике за несколько лет.
В первой части обзора по мировому и российскому рынкам проанализирован рынок руд и концентратов металлов платиновой группы. В данный анализ вошла информация по видам месторождений, типам руд, данные по минерально-сырьевой базе металлов, а также информация по мировой торговле рудами и концентратами. В части анализа Российских рынков руд и концентратов присутствуют данные по минерально-сырьевой базе металлов, расширенные перечни месторождений металлов-платиновой группы, а также информация по импорту и экспорту (при наличии) руд и концентратов по странам и компаниям.
Данные по Российским рынкам включают в себя данные по добыче, производству по компаниям, экспорту и импорту по данным таможенных комитетов стран мира. В данных по рынку РФ также проведен расчет цен платины и палладия, которые сопоставлены с Лондонскими фиксингами.
Хотим обратить внимание, что все основные показатели обзора представлены в годовом исчислении с 2008 года по 2012 год. Также имеются прогнозы на 2013 год, 2015 год и 2020 год. За основу оценки мировых показателей, взяты прогнозы и оценки мировых институтов по направлениям металлов, данные компаний отрасли и других отраслевых источников, указанных в таблицах обзора и в конце обзора. Данные источника JohnsonMatthey занимают в обзорах по металлам платиновой группы не более 7%, кроме того в текущих обзорах эти данные сопоставлены с данными других источников, указанных в таблицах и пересчитаны с учетом всех данных.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям металлов платиновой группы, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком металлов платиновой группы: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.
Исследование проведено в мае 2013 года.
Объем отчета – 49 стр.
Отчет содержит 32 таблицы и 18 графиков и диаграмм.
Язык отчета – русский.
| ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ |
| АННОТАЦИЯ |
| СЕГМЕНТАЦИЯ |
| Внешнеторговая сегментация Родия |
| Диаграмма 1 – Сегментация родия по ТНВЭД |
| Внешнеторговая сегментация иридия, осмия и рутения |
| Диаграмма 2 – Сегментация иридия, осмия и рутения по ТНВЭД |
| РЫНОК РУД И КОНЦЕНТРАТОВ МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ |
| Мировой рынок руд и концентратов |
| Основные типы руд и месторождений металлов платиновой группы |
| Минерально-сырьевая база металлов платиновой группы |
| Диаграмма 3 – Структура запасов металлов платиновой группы (МПГ) по странам мира на январь 2013 г. |
| Таблица 1 – Запасы металлов платиновой группы по странам на январь 2012 г. |
| География мирового импорта руд и концентратов МПГ |
| Таблица 2 – Мировой импорт руд и концентратов МПГ по странам в 2008 – 2012 гг., т |
| Диаграмма 4 – Структура мирового импорта руд и концентратов МПГ по странам в 2012 г. |
| Таблица 3 – Мировой импорт руд и концентратов МПГ по странам в 2008 – 2012 гг., тыс.$ |
| География мирового экспорта руд и концентратов МПГ |
| Диаграмма 5 – Структура мирового экспорта руд и концентратов МПГ по странам в 2012 г. |
| Таблица 4 – Мировой экспорт руд и концентратов МПГ по странам в 2008 – 2012 гг., т |
| Таблица 5 – Мировой экспорт руд и концентратов МПГ по странам в 2008 – 2012 гг., тыс.$ |
| Российский рынок руд и концентратов |
| Минерально-сырьевая база |
| Таблица 6 – Основные месторождения металлов платиновой группы Таймырского и Кольского полуострова |
| Расширенный перечень месторождений металлов платиновой группы |
| Таблица 7 – Расширенный перечень месторождений МПГ России по округам и владельцам |
| Импорт и экспорт руд и концентратов МПГ по странам и компаниям |
| Таблица 8 – Импорт руд и концентратов содержащих МПГ по компаниям в 2008-2009 гг. |
| Таблица 9 – Экспорт руд и концентратов содержащих МПГ по компаниям в 2012 г. |
| МИРОВОЙ РЫНОК РОДИЯ |
| Добыча родия |
| Производство родия по странам |
| Таблица 10 – Производство родия по странам мира в 2007-2012 гг. |
| Диаграмма 6 – Структура производства родия по странам мира в 2012 г. |
| Производство родия по мировым компаниям |
| Таблица 11 – Производство родия по крупнейшим мировым компаниям в 2007–2012 гг. |
| Диаграмма 7 – Структура производства родия по крупнейшим мировым компаниям в 2012 г. |
| Торговля |
| География мирового импорта родия необработанного, порошков |
| Таблица 12 – Мировой импорт родия по странам в 2008 – 2012 гг., т |
| Диаграмма 8 – Структура мирового импорта родия по странам в 2012 г. |
| Таблица 13 – Мировой импорт родия по странам в 2008 – 2012 гг., тыс.$ |
| География мирового экспорта родия необработанного, порошков |
| Диаграмма 9 – Структура мирового экспорта родия по странам в 2012 г. |
| Таблица 14 – Мировой экспорт родия по странам в 2008 – 2012 гг., т |
| Таблица 15 – Мировой экспорт родия по странам в 2008 – 2012 гг., тыс.$ |
| Расчет спроса и потребления родия |
| Диаграмма 10 – Структура спроса родия на мировом рынке по отраслям в 2012 г. |
| Таблица 16 – Структура спроса родия по отраслям без учета ломов в 2007-2012 гг. |
| Таблица 17 – Структура спроса родия по регионам мира с учетом ломов в 2007-2012 гг. |
| Диаграмма 11 – Структура спроса родия по регионам мира в 2012 году |
| Баланс рынка |
| Таблица 18 – Расчет баланса мирового рынка родия в 2007-2011 и оценка 2012 гг. |
| Ценовой анализ |
| Диаграмма 12 - Динамика мировых среднемесячных цен на родий 2008– 2013 гг. |
| Прогноз мирового рынка |
| Прогноз потребления родия и баланса на 2015, 2020 год |
| Таблица 19 – Прогноз мирового потребления родия на 2015, 2020 гг. |
| Таблица 20 – Прогноз баланса мирового рынка родия на 2015, 2020 гг. |
| РОССИЙСКИЙ РЫНОК РОДИЯ |
| Добыча и производство |
| Российский импорт-экспорт по странам-получателям и странам-отправителям |
| Таблица 21 – Импорт родия по странам-отправителям в Россию в 2008-2012 гг, тыс.$ |
| Таблица 22 – Экспорт родия по странам-получателям из России в 2008-2012 гг, тыс.$ |
| МИРОВОЙ РЫНОК ИРИДИЯ, РУТЕНИЯ, ОСМИЯ |
| Добыча |
| Производство иридия и рутения |
| Таблица 23 – Динамика мирового производства иридия, в т.ч. Lonmin в 2008–2012 гг. |
| Таблица 24 – Динамика мирового производства рутения, в т.ч. Lonmin в 2008–2012 гг. |
| Торговля |
| География мирового импорта рутения, иридия и осмия |
| Диаграмма 13 – Структура мирового импорта рутения, иридия и осмия по странам в 2012 г. |
| Таблица 25 – Мировой импорт рутения, иридия и осмия по странам в 2008 – 2012 гг.. тыс.$ |
| География мирового экспорта рутения, иридия и осмия |
| Диаграмма 14 – Структура мирового экспорта рутения, иридия и осмия по странам в 2012 г. |
| Таблица 26 – Мировой экспорт рутения, иридия и осмия по странам в 2008 – 2012 гг., тыс.$ |
| Расчет спроса и потребления |
| Расчет спроса и потребления иридия |
| Диаграмма 15 – Структура спроса иридия на мировом рынке по отраслям в 2012 г. |
| Таблица 27 – Структура спроса иридия в натуральном выражении по отраслям в 2008- 2012 гг. |
| Расчет спроса и потребления рутения |
| Диаграмма 16 – Структура спроса рутения на мировом рынке по отраслям в 2012 г. |
| Таблица 28 – Структура спроса рутения в натуральном выражении по отраслям в 2008-2012 гг. |
| Ценовой анализ |
| Анализ цен на рутений |
| Диаграмма 17 - Динамика мировых среднемесячных цен на рутений 2008– 2013 гг. |
| Анализ цен на иридий |
| Диаграмма 18 - Динамика мировых среднемесячных цен на иридий 2007– 2013 гг. |
| РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИРИДИЯ, РУТЕНИЯ, ОСМИЯ |
| Добыча и продизводство |
| Экспорт иридия, рутения и осмия |
| Таблица 29 – Импорт иридия, рутения и осмия в РФ по странам в 2008-2012 гг, тыс.$ |
| Таблица 30 – Экспорт иридия, рутения и осмия из РФ по странам в 2008-2012 гг, тыс.$ |
| ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ |
| ОАО «ГМК «Норильский никель» |
| Таблица 31 – Финансовые результаты ОАО «ГМК Норильский никель» за 2008 – 9 мес. 2012 гг. |
| Артель старателей «Амур» ОАО («Русская платина») |
| «Иридий», ООО |
| «Корвет», ООО |
| «Родий», ООО |
| СПИСОК ИСТОЧНИКОВ |
| Зарубежные |
| Таблица 32 – Список основных источников, по которым построены данные торговли по странам |
| Российские |
| Интернет-источники |
Заказать исследование рынка
Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK |
|
|
Краткий анализ мировых рынков родия, рутения иридия и осмия 2013
Добыча родия
Производство родия по странам
Производство и предложение родия в 2012 году уменьшилось на 7,6% до 21,9 тонн. Среди крупнейших стран, мировых продуцентов родия можно выделить Южную Африку, снизившую производство родия до 18 тонн, из-за снижения объемов добычи на шахтах в Южной Африке, вызванного забастовками и закрытием шахт. Также крупным продуцентом Родия является Россия, где по оценкам, производство существенно не изменилось. В общей сумме мирового производства данные страны занимают более 92%.
Производство родия по мировым компаниям
Среди крупнейших компаний, мировых продуцентов родия можно назвать такие как ANGLO PLATINUM, IMPLATS, LONMIN, XSTRATA. В общей сумме мирового производства данные компании занимают более 95%. Отметим также, что в 2012 три продуцента сннизили производство, и только один производитель: LONMIN, на 18,6%.
География мирового импорта родия необработанного, порошков
Отметим, что мировой импорт родия в 2012 году в натуральном выражении снизился на 2% до 39,7 тонн. Основным торгуемым сегментом торговли родием, среди двух номенклатур, является родий необработанный (в т.ч. порошок), занимающий в общем объеме торговли 99,9%. Основными странами, осуществляющими покупку родия на мировом рынке являются США, с долей в мировом импорте 31%, увеличившие импорт на 13% до 12,31 тонн, Япония с долей в мировом импорте 22%, снизившая ввоз на 2% до 8,86 тонн, Китай с долей в мировом импорте 12%, снизивший ввоз на 5% до 4,58 тонн и Германия с долей в мировом импорте 11% снизившая ввоз на 15% до 4,55 тонн. Крупными импортерами родия также являются Великобритания с долей 7%, Гонконг с долей 5%, Корея (Республика) с долей 3% и другие страны. Отметим, что данные страны совокупно импортируют более 90% родия по миру. Стоит отметить, что Россия занимает низкие позиции по импорту родия.
География мирового экспорта родия необработанного, порошков
Отметим, что мировой экспорт родия в 2012 году в денежном выражении снизился на 38% до 1,6 млрд.долл.. Основными экспортерами родия являются ЮАР, с долей в общих объемах экспорта 29%, Великобритания с долей в общих объемах экспорта 24%, США с долей в общих объемах экспорта 15%. Крупными экспортерами родия являются Германия с долей 11%, Бельгия с долей 9%, Россия с долей 6%, Италия с долей 2% и Япония с долей 2% в мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2012 году более 90% родия. Отметим, что Россия занимает шестое место по экспорту родия и Россия снизила экспорт родия на 22% до 2,48 тонн.
Производство иридия и рутения
Несмотря на прогнозы роста, мировое производство иридия в 2012 году снизилось на 34,6% до 6,8 тонн. В 2011 году производство оставалось на достаточно высоком уровне 10,4 тонны. Среди крупнейших компаний, мировых продуцентов иридия можно назвать LONMIN PLC, с долей 10,6% в общемировых объемах производства. Отметим также, что в 2012 году LONMIN незначительно увеличила производство до 1,03 тонны. Объемы производства иридия снизились в основном благодаря снижению спроса и ограничению призводства других компаний. В дальнейшем прогнозируется снижение первичных поставок рутения из-за перебоев в добыче МПГ в Южной Африке, однако в результате падения спроса рынок будет сбалансированным.
Мировое производство рутения в 2012 также снизилось, из-за перебоев в добыче МПГ в Южной Африке, на 20,3% до 23,9 тонн. Необходимо отметить, что в 2011 году производство рутения было на самой высокой отметке за крайние пять лет 30 тонн. Среди крупнейших компаний, мировых продуцентов рутения можно назвать также LONMIN PLC, с долей в общемировых объемах производства 22%. Отметим также, что в 2012 году LONMIN PLC снизила производство рутения на 13,9% до 5,2 тонн.
География мирового импорта рутения, иридия и осмия
Отметим, что в 2012 году мировая торговля иридием, осмием и рутением в денежном выражении снизилась на 33% до 461 млн.долл. Основными странами, осуществляющими покупку рутения, иридия и осмия на мировом рынке являются Япония с долей в мировм импорте 24, Германия с долей в мировом импорте 18%, США с долей в мировом импорте 16%, Сингапур с долей в мировом импорте 13% и Гонконг с долей в мировом импорте 10%. Заметными странами-импортерами иридием, осмием и рутением также являются Великобритания, Китай и другие, занимающие в общих показателях более 90%. Хотя информация по импорту России отсутствует, можно сказать, что Россия импортирует данные металлы в составе других изделий.
География мирового экспорта рутения, иридия и осмия
Основными экспортерами рутения, иридия и осмия являются ЮАР, с долей в общих объемах экспорта 38%, Великобритания с долей 22%, Германия с долей 21%, США с долей 7%, Япония с долей 5% и Россия с долей 3% в мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2012 году более 90% рутения, иридия и осмия. Отметим, что в 2012 году Россия увеличила экспорт рутения, иридия и осмия на 29% до 14,7 млн.долл.
|
|
