Заказать исследование рынка

Контакты
Москва: +7 (495) 369-33-20
Екатеринбург:
 +7 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Аналитика по рынкам металлов
Видео с конференций / Доклады

Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRG - исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

 

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 2010: ЧУГУН

Файл world_iron_crude_2010.jpg

Содержание исследования (pdf)
Сокращенная версия (pdf)

Настоящее исследование посвящено описанию мировой и Российской продукции, относящейся к рынку черных металлов. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка чугуна, включая оценку объема производства, потребления и прогноз развития. Отчет включает описание прогнозной модели и этапов развития рынка чугуна, приводится структура рынка. Обзор содержит характеристику рынка чугуна в условиях мирового финансового кризиса, а также основные данные по событиям в мировой железорудной отрасли.

Отчет разбит по разделам: мировой и Российский рынки. В структуре описания каждого раздела есть данные по странам и компаниям, что включает в себя производство и потребление по основным странам и РФ,  расчетный рыночный баланс,  приводятся данные по основным игрокам, с описанием и основными характеристиками указанных компаний. В каждом разделе также даны основные характеристики импорта и экспорта чугуна, а также входящих в него сегментов.

Отчет включает сравнительный анализ цен и запасов мировых рынков анализируемой  продукции в динамике за несколько лет, рассмотрены также экспертные и статистические прогнозы.

Обзор будет полезен в первую очередь производителям чугуна, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком черных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в апреле - мае 2010 года.
Объем отчета - 47 стр.
Отчет содержит 50 таблиц и 23 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.

Заказать исследование рынка по данной теме

Компания заказчик:*
Контактный телефон:
Контактный E-mail:*
Комментарий:

Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
СПИСОК ТАБЛИЦ
СПИСОК ДИАГРАММ
СЕГМЕНТАЦИЯ
Промышленная сегментация
Внешнеторговая сегментация
МИРОВОЙ РЫНОК ЧУГУНА
Мировое производство чугуна
Производство чугуна по континентам мира
Производство чугуна по странами мира
Торговля
Мировая торговля чугуном по сегментам
География мирового импорта чугуна
География мирового экспорта чугуна
Расчет потребления чугуна
Ценовые индексы
Прогноз ценовых индексов
Российский рынок ЧУГУНА
Производство
Торговля
Импорт
Экспорт
Видимое потребление чугуна
Ценовой анализ
АНАЛИЗ основных РОССИЙСКИХ производителей
Сравнительный анализ результатов ФХД крупнейших компаний отрасли
«ММК» ОАО
«НЛМК» ОАО
ЕВРАЗ
«Западно-Сибирский Металлургический Комбинат» ОАО
«Нижнетагильский Металлургический Комбинат» ОАО
«Новокузнецкий Металлургический Комбинат» ОАО
МЕЧЕЛ
«Челябинский Металлургический Комбинат» ОАО
МЕТАЛЛОИНВЕСТ
«Уральская Сталь» ЗАО
ОМК
«Чусовской металлургический завод» ОАО
«Тулачермет» ОАО
«ЛМЗ» Свободный сокол» ОАО
«Косогорский металлургический завод» ОАО
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
 
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 – Производство чугуна по континентам мира в 2008 - 2010 гг.
Таблица 2 – Производство чугуна по странам мира в 2008 – 2010 гг.
Таблица 3 – Мировой импорт чугуна в натуральном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 4 – Мировой импорт чугуна в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 5 – Мировой экспорт чугуна в натуральном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 6 – Мировой экспорт чугуна в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 7 – Прогноз цен на чугун, экспорт из СНГ, помесячно на 2010 год
Таблица 8 – Объемы производства чугуна по регионам РФ в 2009 –2010 гг, помесячно
Таблица 9 – Динамика производства чугуна по компаниям в РФ в 2007 – 2009 гг.
Таблица 10 – Импорт чугуна по видам продукции в 2008 – 2009 гг.
Таблица 11 – Импорт чугуна по странам отправителям в 2008 г.
Таблица 12 – Импорт чугуна по компаниям получателям в 2008 г.
Таблица 13 – Экспорт чугуна по видам продукции в 2008 – 2009 гг.
Таблица 14 –Экспорт чугуна по компаниям отправителям в 2008 - 2009 гг.
Таблица 15 – Экспорт чугуна по странам - получателям в 2008 - 2010 гг.
Таблица 16 – Расчет видимого потребления чугуна в РФ в 2008 – 2009 гг.
Таблица 17 – Рейтинг выручки крупнейших производителей чугуна в 2008 – 2009 гг.
Таблица 18 – Совладельцы ОАО «ММК»
Таблица 19 – Дочерние компании ОАО «ММК»
Таблица 20 – Финансовые показатели ОАО «ММК» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 21 – Совладельцы ОАО «НЛМК»
Таблица 22 – Дочерние компании ОАО «НЛМК»
Таблица 23 – Финансовые показатели ОАО «НЛМК» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 24 – Совладельцы ОАО «ЗСМК»
Таблица 25 – Дочерние компании ОАО «ЗСМК»
Таблица 26 – Финансовые показатели ОАО «ЗСМК» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 27 – Совладельцы ОАО «НТМК»
Таблица 28 – Дочерние компании ОАО «НТМК»
Таблица 29 – Финансовые показатели ОАО «НТМК» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 30 – Совладельцы ОАО «НКМК»
Таблица 31 – Дочерние компании ОАО «НКМК»
Таблица 32 – Финансовые показатели ОАО «НКМК»  2006 г.–2008 г.
Таблица 33 – Совладельцы ОАО «ЧМК»
Таблица 34 – Дочерние компании ОАО «ЧМК»
Таблица 35 – Финансовые показатели ОАО «ЧМК» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 36 – Совладельцы ОАО «Уральская сталь»
Таблица 37 – Дочерние компании ОАО «Уральская сталь»
Таблица 38 – Финансовые показатели ОАО «Уральская сталь» 2006 г.– 2008 г.
Таблица 39 – Совладельцы ОАО "Чусовской металлургический завод"
Таблица 40 – Дочерние компании ОАО "Чусовской металлургический завод"
Таблица 41 – Финансовые показатели ОАО "Чусовской металлургический завод" 2007 г.–9 мес. 2009 г.
Таблица 42 – Совладельцы ОАО «Тулачермет»
Таблица 43 – Дочерние компании ОАО «Тулачермет»
Таблица 44 – Финансовые показатели ОАО «Тулачермет»  2007 г.–9 мес. 2009 г.
Таблица 45 – Совладельцы ОАО " ЛМЗ " Свободный сокол "
Таблица 46 – Дочерние компании ОАО " ЛМЗ " Свободный сокол "
Таблица 47 – Финансовые показатели ОАО " ЛМЗ " Свободный сокол "2007 г.–9 мес. 2009 г.
Таблица 48 – Совладельцы ОАО "Косогорский металлургический завод"
Таблица 49 – Дочерние компании ОАО "Косогорский металлургический завод"
Таблица 50 – Финансовые показатели ОАО Косогорский металлургический завод"2007 г.–9 мес. 2009 г.
 
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1 – Сегментация чугуна по ТНВЭД
Диаграмма 2 – Структура производства чугуна по континентам мира в 2010 г.
Диаграмма 3 – Структура производства чугуна по странам мира в 2010 г.
Диаграмма 4 – Динамика мировой торговли чугуном в натуральном выражении в 2007 – 2009 гг.
Диаграмма 5 – Доли сегментов в мировом импорте чугуна в натуральном выражении в 2009 году
Диаграмма 6 – Динамика мировой торговли чугуном в денежном выражении в 2007 – 2009 гг.
Диаграмма 7 – Доли сегментов в мировом импорте чугуна в денежном выражении в 2009 году
Диаграмма 8 – Структура мирового импорта чугуна в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 9 – Структура мирового импорта руд и концентратов железных в денежном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 10 – Структура мирового экспорта чугуна в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 11 – Структура мирового экспорта чугуна в денежном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 12 – Структура потребления чугуна в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 13 - Производство, экспорт, импорт и расчет потребления чугуна по странам в 2009 г.
Диаграмма 14 - Динамика цен на чугун, экспорт из СНГ, 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 15 – Доли основных регионов РФ в производстве чугуна в 2009 г.
Диаграмма 16 – Доли основных Российских производителей чугуна в производстве в 2009 г.
Диаграмма 17 – Динамика импорта чугуна по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 18 – Динамика экспорта чугуна по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 19 - Доли компаний - отправителей чугуна из РФ в 2010 г.
Диаграмма 20 - Доли стран - получателей Российского чугуна в 2009 г.
Диаграмма 21 – Основные показатели Российского рынка чугуна в 2008 - 2009 г.
Диаграмма 22 - Динамика среднемесячных российских цен на чугун в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 23 – Доли крупнейших производителей чугуна в выручке в 2009 г.

РЫНОК ЧУГУНА (КРАТКИЙ АНАЛИЗ)

Напомним, ежегодно в мире добывается более 2 млрд. тонн железной руды из общего объема которой получается 39% чугуна. В 2009 году производство чугуна в мире снизилось на 4% до уровня 896,4 млн.тонн. Практически все континенты снизили производство данного вида продукции за исключением Азии, крупнейшим производителем которой является Китай, который занимает в общих показателях производства 58%. Среди заметных производителей можно также отметить Японию с долей 8% и Россию с долей 5% в мировом производстве. Отметим, что уже в первые месяцы 2010 года среднемесячное производство чугуна повысилось на 12% до с 74,7 млн.тонн в 2009 до 83,7 млн.тонн. в 2010 году.

Объем мировой торговли чугуном в 2009 году снизился на 17% и составил по предварительным оценкам 14,9 млн.тонн. Мировая торговля чугуном в 2009 году в денежном выражении снизилась на 51% и составила  4,9 млрд.долл. Основным торгуемым сегментом явился чугун передельный нелегированный, содержащий 0,5 мас.% и менее фосфора составляющий в общем объеме торговли 95%. Остальные 5% занимают чугун передельный (зеркальный) и чугун передельный нелегированный, содержащий более 0,5% фосфора.

Основными странами, осуществляющими ввоз чугуна по прежнему были Китай, увеличивший импорт в несколько раз, США снизившие импорт в два раза и Италия снизившая ввоз на 17%. Отметим, что данные страны совокупно импортируют более 50% чугуна в натуральном выражении. Россия чугун практически не импортирует.

Основными экспортерами чугуна являются Россия, с долей в общих объемах экспорта 34% и Бразилия с долей 29%, Заметные объемы экспортирует также и Украина в размере 9% в  мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2009 году более 72% чугуна. Отметим также что основные экспортеры чугуна в 2009 году снизили экспорт в сумме на 4,4 млн.тонн. что не могло не отразиться на общемировых показателях.

Расчет потребления чугуна по странам производителям показал, что в 2009 году только около 2% производимого ими чугуна было экспортировано. Отмечено также что доля импорта по исследуемым странам также составила около 2% производства. Необходимо отметить, что основным производителем и потребителем чугуна в 2009 году был Китай, который потребил по расчетам около 60% произведенного им же чугуна, не экспортировав при этом почти ничего. Среди экспортно-ориентированных стран можно отметить Россию, которая экспортирует 10% своего производства Украину, с долей экспорта почти 3,6% в своем производстве и Бразилию, объем экспорта которой составляет почти 12,5% производства.

Месячные объемы производства чугуна в 2009 году имели повышательный тренд. В январе 2009 года среднемесячное производство чугуна составляло около 3 млн.тонн. В июле 2009 года данная цифра повысилась более чем на 33% до 4 млн.тонн. Данный уровень сохранялся на протяжении оставшихся месяцев 2009 года. С начала 2010 года уровень производства начал снижаться.

В России в 2009 году производство чугуна  снизилось на 8% до 44,5 млн.т. Практически все регионы России снизили показатели производства за некоторым исключением. В 2009 году ОАО «Уральская сталь» (Оренбургская область) повысило объем производства чугуна на 3% до 2,8 млн.тонн. Наибольшее снижение производства отмечено по ОАО «Северстали» (Вологодская область) и ОАО «НКМК», ОАО «ЗСМК» (Кемеровская область) на 16%. Снизили показатели производства и предприятия Свердловской области (ОАО «НТМК», ОАО «МЗ им Серова», ОАО «МЗ ВСМЗ») на 15%. Достаточно высокое относительное снижение производства отмечено по Тульским предприятиям (ОАО «Тулачермет», ОАО «КМЗ») на 24% и Пермским предприятиям на 77%.

Отметим, что основными продуцентами чугуна в России являются 8 компаний. Пять из них занимают более 70% производства. Отметим, что крупнейшими продуцентами чугуна  являются ОАО «ММК», с долей в общероссийском производстве 18%, ОАО «НЛМК» с долей 17%, ОАО «Северсталь» с долей 15%, ОАО «ЗСМК» с долей 11% и ОАО «НТМК» с долей 10%.

Импорт чугуна в Россию в 2008 году был очень мал по сравнению с экспортом, а в 2009 году вообще отсутствовал. Цена импорта в 2008 году имела повышательный тренд. В январе 2008 года цена на импортный чугун составляла 364 долл/тонн, тогда как к октябрю 2008 года она поднялась в два раза достигнув отметки 763 долл/тонн.

Основным сегментом импортируемого в 2008 году чугуна был чугун передельный нелегированный, содержащий 0,5 мас.% или менее фосфора и 1 мас.% или менее кремния, который импортировался в объеме 7,4 тыс.тонн по цене 495 долл/тонн из Казахстана на ОАО «Гурьевский металлургический завод».

Необходимо подчеркнуть, что Россия является крупнейшим экспортером чугуна в мире, занимая 31% в мировых показателях. Основным сегментом экспортируемого в 2008 году чугуна был чугун передельный нелегированный, содержащий 0,5 мас.% или менее фосфора и 1 мас.% или менее кремния, который импортировался в объеме 3,3 млн.тонн по цене 264 долл/тонн. Вцелом же объем экспорта чугуна из России в 2009 году снизился на 14% до 4,6 млн.тонн. Снизилась также и средняя цена экспорта на 43% до 275 долл/тонн.

Основными компаниями-экспортерами в 2009 году были ОАО «Тулачермет», ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол», ОАО "Уральская сталь", ОАО"Новокузнецкий МК", ОАО "Косогорский МЗ" и ОАО "Новолипецкий МК", которые в общем объеме в 2009 году экспортировали более 94% в общих показателях. В первых двух месяцах 2010 года ситуация практически не изменилась.

Основными странами-получателями Российского чугуна в 2009 году были Италия, США, Турция и Китай, занявшие в общих объемах экспорта более 85%.

Расчет видимого потребления чугуна в России в 2009 году показал снижение всех показателей. Производство чугуна снизилось на 8%, экспорт на 14%, а импорт снизился до нулевой отметки. Таким образом потребление чугуна в России в 2009 году снизилось на 7% до уровня 39,9 млн.тонн. Отметим, что производство стали в России снизилось большими темпами, на 13% до 56,6 млн.тонн. За два месяца 2010 года все показатели как производства так и импорта и экспорта железной руды также были низкими.