Мировой и Российский рынок DRI 2010

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 2010: DRI

Файл world_dri_2010.jpg

Настоящее исследование посвящено описанию мировой и Российской продукции, относящейся к рынку черных металлов. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка Direct Reduction Iron (DRI) прямовосстановленного железа, включая оценку объема производства, потребления и прогноз развития. Отчет включает описание прогнозной модели и этапов развития рынка DRI, приводится структура рынка. Обзор содержит характеристику рынка DRI в условиях мирового финансового кризиса, а также основные данные по событиям в мировой железорудной отрасли.

Отчет разбит по разделам: мировой и Российский рынки. В структуре описания каждого раздела есть данные по странам и компаниям, что включает в себя производство и потребление по основным странам и РФ, расчетный рыночный баланс, приводятся данные по основным игрокам, с описанием и основными характеристиками указанных компаний. В каждом разделе также даны основные характеристики импорта и экспорта DRI, а также входящих в него сегментов.

Отчет включает сравнительный анализ цен и запасов мировых рынков анализируемой продукции в динамике за несколько лет, рассмотрены также экспертные и статистические прогнозы.

Обзор будет полезен в первую очередь производителям чугуна, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком черных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в мае 2010 года.
Объем отчета - 27 стр.
Отчет содержит 17 таблиц и 18 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Заказать исследование рынка по данной теме

АННОТАЦИЯ

СПИСОК ТАБЛИЦ

СПИСОК ДИАГРАММ

СЕГМЕНТАЦИЯ

Технологическое описание производства

Внешнеторговая сегментация

МИРОВОЙ РЫНОК

Мировое производство DRI

Торговля

Мировая торговля DRI по сегментам

География мирового импорта DRI

География мирового экспорта DRI

Расчет потребления DRI

Ценовые индексы

Российский рынок DRI

Производство

Внешняя торговля

Импорт

Экспорт

Видимое потребление DRI

Ценовой анализ и прогноз

АНАЛИЗ основных РОССИЙСКИХ производителей

«Лебединский ГОК» ОАО

"Оскольский ЭМЗ" ОАО

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Производство DRI по странам мира в 2008 - 2009 гг.

Таблица 2 – Мировой импорт DRI в натуральном выражении в 2007 - 2009 гг.

Таблица 3 – Мировой импорт DRI в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.

Таблица 4 – Мировой экспорт DRI в натуральном выражении в 2007 - 2009 гг.

Таблица 5 – Мировой экспорт DRI в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.

Таблица 6 – Объемы производства DRI в РФ в 2009 –2010 гг, помесячно

Таблица 7 – Динамика производства чугуна по компаниям в РФ в 2007 – 2009 гг.

Таблица 8 – Импорт DRI по компаниям получателям в 2009 г.

Таблица 9 –Экспорт чугуна по компаниям отправителям в 2008 - 2010 гг.

Таблица 10 – Экспорт DRI по странам - получателям в 2008 - 2010 гг.

Таблица 11 – Расчет видимого потребления DRI в РФ в 2008 – 2009 гг.

Таблица 12 – Совладельцы ОАО «Лебединский ГОК»

Таблица 13 – Дочерние компании ОАО «Лебединский ГОК»

Таблица 14 – Финансовые показатели ОАО «Лебединский ГОК» 2007– 9 мес.2009г.

Таблица 15 – Совладельцы "Оскольский ЭМЗ" ОАО

Таблица 16 – Дочерние компании "Оскольский ЭМЗ" ОАО

Таблица 17 – Финансовые показатели "Оскольский ЭМЗ" ОАО

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1 – Сегментация чугуна по ТНВЭД

Диаграмма 2 – Структура производства DRI по странам мира в 2010 г.

Диаграмма 3 – Динамика мировой торговли DRI в натуральном выражении в 2007 – 2009 гг.

Диаграмма 4 – Доли сегментов в мировом импорте DRI в натуральном выражении в 2009 году

Диаграмма 5 – Динамика мировой торговли DRI в денежном выражении в 2007 – 2009 гг.

Диаграмма 6 – Доли сегментов в мировом импорте DRI в денежном выражении в 2009 году

Диаграмма 7 – Структура мирового импорта DRI в натуральном выражении по странам в 2009 г.

Диаграмма 8 – Структура мирового импорта руд и концентратов железных в денежном выражении по странам в 2009 г.

Диаграмма 9 – Структура мирового экспорта DRI в натуральном выражении по странам в 2009 г.

Диаграмма 10 – Структура мирового экспорта DRI в денежном выражении по странам в 2009 г.

Диаграмма 11 – Структура потребления чугуна в натуральном выражении по странам в 2009 г.

Диаграмма 12 - Производство, экспорт, импорт и расчет потребления чугуна по странам в 2009 г.

Диаграмма 13 - Динамика цен на чугун, экспорт из СНГ, 2008 – 2010 гг.

Диаграмма 14 – Динамика импорта DRI по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг.

Диаграмма 15 – Динамика экспорта чугуна по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг.

Диаграмма 16 - Доли стран - получателей Российского DRI в 2009 г.

Диаграмма 17 - Динамика среднемесячных российских экспортных цен на DRI в 2008 - 2009 гг.

Диаграмма 18 - Прогноз среднемесячных российских экспортных цен на DRI на 2010 г.

РЫНОК ЖЕЛЕЗА ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (DRI, CDRI, HDRI, HBI)

С 2001 по 2007 г. общее производство железа прямого восстановления в мире возросло на 71,2% с 37,8 млн.т до 64,7 млн.т. С 2008 по 2009 гг. производство DRI снизилось на 15% до 55,2 млн.т.

Крупнейшими производителями продукции DRI в мире стали Индия с выпуском 20,96 млн.т в 2009 году, Венесуэла – 5,7 млн.т, Иран – 8,2 млн.т, Саудовская Аравия – 4,6 млн.т и Россия – 4,6 млн.т. На долю этих пяти стран до приходилось более 50% мирового выпуска, а в последние три года, благодаря резкому наращиванию производства DRI в Индии, – более 80%.

Объем мировой торговли DRI в 2009 году снизился почти в два раза и составил по предварительным оценкам 1,8 млн.тонн. Мировая торговля DRI в 2009 году в денежном выражении снизилась на 46% и составила 4,7 млрд.долл. Основным торгуемым сегментом явились продукты прямого восстановления железной руды, составляющие в общем объеме торговли 94%. Остальные 6% занимают губчатое железо в окатышах 99,94% мас. FE.

Основной страной, осуществляющей ввоз DRI наряду с США стал Китай, увеличивший импорт почти в три раза. США снизили импорт более чем в два раза. Финляндия, Корея и Канада также снизили импорт в натуральном выражении. Отметим, что данные страны совокупно импортируют более 80% DRI в натуральном выражении. Россия DRI практически не импортирует.

Основными экспортерами DRI являются Россия, с долей в общих объемах экспорта 28% и Венесуэлла с долей 38%, Заметные объемы экспортирует также и Тринидад и Тобагго в размере 18% в мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2009 году более 84% DRI. Отметим также что основные экспортеры DRI в 2009 году снизили экспорт в среднем на 12%, что не могло не отразиться на общемировых показателях.

Расчет потребления DRI по странам производителям показал, что в 2009 году только около 12% производимого ими DRI было экспортировано. Отмечено также что доля импорта по исследуемым странам также составила около 12% производства. Необходимо отметить, что основным производителем и потребителем DRI в 2009 году была Индия, которая потребила по расчетам около 39% произведенного в мире DRI, не экспортировав при этом почти ничего. Среди экспортно-ориентированных стран можно отметить Россию, которая экспортирует 37% произведенного DRI и Венесуэллу, с долей экспорта 41% в своем производстве, а также Ливию, объем экспорта которой составляет 26,2% производства.

На мировом рынке DRI в 2009 - 2010 гг наблюдалось повышение цен. В настоящее время сталепроизводители закупают DRI, при производстве которого используется газ, по средним ценам 400-410 $/т exw.

Аналитики сходятся в позитивных оценках развития мирового рынка DRI. По их мнению, баланс спроса и предложения на этом рынке не будет достигнут, по крайней мере, в течение ближайших 3–4 лет. По прогнозам экспертов, несмотря на кризис и рецессию, производство DRI к 2012 г. достигнет 111 млн. т, тогда как спрос на него в 2011 г. составит 130 млн. т. Доказательством этих ожиданий служат многочисленные планы производителей DRI по созданию новых мощностей.

Месячные объемы производства DRI в 2007-2009 году несмотря на кризис имели повышательный тренд с некоторыми колебаниями. В январе 2007 года среднемесячное производство DRI составляло менее 300 тыс.тонн. Уже в январе 2008 года данная цифра повысилась более чем на 57% до 442 тыс.тонн. Данный уровень с некоторыми колебаниями сохранялся на протяжении 2008 года и только в ноябре достаточно сильно просел почти до 200 тыс.тонн. С начала 2009 года уровень производства скакнул вверх, превысив отметку 500 тыс.тонн., а затем начал снижаться. В конце 2009 уровень производства вернулся на докризисный в объеме 418 тыс.тонн. Всего в 2009 году производство DRI снизилось только на 3% относительно 2008 года до 4,6 млн.тонн.

Среди крупных предприятий, использующих технологии Midrex в России предприятия группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ: Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), который за 1983–1987 гг. построил и запустил 4 модуля Midrex общей мощностью 1,67 млн т металлизированных окатышей в год. А также Лебединский ГОК с 1999 г. выпускает брикеты HRI по несколько иной технологии – HYL/Energiron (мощностью 0,9 млн т в год). В 2007 г. ЛГОК закончил строительство и запустил в действие завод по выпуску 1,4 млн т в год горячебрикетированного железа (HBI) по методу HYL/Energiron. Этот способ является следующей (после Midrex) ведущей в мире технологией по выпуску прямовосстановленного железа.

Импорт DRI в Россию в 2008 году был очень мал по сравнению с экспортом, как и в 2009 году. Цена импорта разбросана в диапазонах от 17000 долл/тонн до 300000 долл/тонн.

Необходимо подчеркнуть, что Россия является одним из крупнейших экспортеров DRI в мире, занимая 28% в мировых показателях. В целом же объем экспорта DRI из России в 2009 году снизился на 28% до 1,7 млн.тонн. Снизилась также и средняя цена экспорта с января 2009 на 23% до 232 долл/тонн.

Основными компаниями-экспортерами DRI в 2009 году были его производители: ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «Оскольский ЭМК» которые в общем объеме в 2009 году экспортировали более 99% в общих показателях. В первых двух месяцах 2010 года ситуация практически не изменилась, хотя среди экспортеров стало заметно ООО «Янтарь».

Основными странами-получателями Российского DRI в 2009 году были Китай, Нидерланды, Тайланд и Украина, Турция и Корея, занявшие в общих объемах экспорта более 74%.

Расчет видимого потребления DRI в России в 2009 году показал снижение всех показателей. Производство DRI снизилось на 3%, экспорт на 28%, а почти незаметный импорт снизился практически до нулевой отметки. Таким образом потребление DRI в России в 2009 году снизилось на 23% до уровня 2,9 млн.тонн. Отметим, что производство стали в России снизилось большими темпами, на 13% до 56,6 млн.тонн. За два месяца 2010 года все показатели как производства так и импорта и экспорта DRI повысились. В частности возросло как среднемесячное производство, так и среднемесячный экспорт.

Динамика Российских цен на DRI в 2008-2009 гг. показала достаточно активный рост и спад. С января 2008 года цена поднялась с отметки 281 долл/тонн почти в два раза до 570 долл/тонн. Затем в 2009 году начался спад который продолжился до самой низкой отметки года в июне 2009 – 159 долл/тонн. Таким образом цена упала на 72%. Тем не менее относительно января 2008 года в январе 2010 года стоимость российского DRI снизилась достаточно немного, на 15%.

Статистический прогноз цены DRI на 2010 год показывает продолжение повышательного тренда до отметки 378 долл/тонн в августе 2010. Затем в цена скорректируется до отметки 304 долл/тонн.