РЫНОК ЖЕЛЕЗА ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (DRI, CDRI, HDRI, HBI)

С 2001 по 2007 г. общее производство железа прямого восстановления в мире возросло на 71,2% с 37,8 млн.т до 64,7 млн.т. С 2008 по 2009 гг. производство DRI снизилось на 15% до 55,2 млн.т.

Крупнейшими производителями продукции DRI в мире стали Индия с выпуском 20,96 млн.т в 2009 году, Венесуэла – 5,7 млн.т, Иран – 8,2 млн.т, Саудовская Аравия – 4,6 млн.т и Россия – 4,6 млн.т. На долю этих пяти стран до приходилось более 50% мирового выпуска, а в последние три года, благодаря резкому наращиванию производства DRI в Индии, – более 80%. 

Объем мировой торговли DRI в 2009 году снизился почти в два раза и составил по предварительным оценкам 1,8 млн.тонн. Мировая торговля DRI в 2009 году в денежном выражении снизилась на 46% и составила 4,7 млрд.долл. Основным торгуемым сегментом явились продукты прямого восстановления железной руды, составляющие в общем объеме торговли 94%. Остальные 6% занимают губчатое железо в окатышах 99,94% мас. FE.

Основной страной, осуществляющей ввоз DRI наряду с США стал Китай, увеличивший импорт почти в три раза. США снизили импорт более чем в два раза. Финляндия, Корея и Канада также снизили импорт в натуральном выражении. Отметим, что данные страны совокупно импортируют более 80% DRI в натуральном выражении. Россия DRI практически не импортирует.

Основными экспортерами DRI являются Россия, с долей в общих объемах экспорта 28% и Венесуэлла с долей 38%, Заметные объемы экспортирует также и Тринидад и Тобагго в размере 18% в  мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2009 году более 84% DRI. Отметим также что основные экспортеры DRI в 2009 году снизили экспорт в среднем на 12%, что не могло не отразиться на общемировых показателях.

Расчет потребления DRI по странам производителям показал, что в 2009 году только около 12% производимого ими DRI было экспортировано. Отмечено также что доля импорта по исследуемым странам также составила около 12% производства. Необходимо отметить, что основным производителем и потребителем DRI в 2009 году была Индия, которая потребила по расчетам около 39% произведенного в мире DRI, не экспортировав при этом почти ничего. Среди экспортно-ориентированных стран можно отметить Россию, которая экспортирует 37% произведенного DRI и Венесуэллу, с долей экспорта 41% в своем производстве, а также Ливию, объем экспорта которой составляет 26,2% производства.

На мировом рынке DRI в 2009 - 2010 гг наблюдалось повышение цен. В настоящее время сталепроизводители закупают DRI, при производстве которого используется газ, по средним ценам 400-410 $/т exw.

Аналитики сходятся в позитивных оценках развития мирового рынка DRI. По их мнению, баланс спроса и предложения на этом рынке не будет достигнут, по крайней мере, в течение ближайших 3–4 лет. По прогнозам экспертов, несмотря на кризис и рецессию,  производство DRI к 2012 г. достигнет 111 млн. т, тогда как спрос на него в 2011 г. составит 130 млн. т. Доказательством этих ожиданий служат многочисленные планы производителей DRI по созданию новых мощностей.

Месячные объемы производства DRI в 2007-2009 году несмотря на кризис имели повышательный тренд с некоторыми колебаниями. В январе 2007 года среднемесячное производство DRI составляло менее 300 тыс.тонн. Уже в январе 2008 года данная цифра повысилась более чем на 57% до 442 тыс.тонн. Данный уровень с некоторыми колебаниями сохранялся на протяжении 2008 года и только в ноябре достаточно сильно просел почти до 200 тыс.тонн. С начала 2009 года уровень производства скакнул вверх, превысив отметку 500 тыс.тонн., а затем начал снижаться. В конце 2009 уровень производства вернулся на докризисный в объеме 418 тыс.тонн. Всего в 2009 году производство DRI снизилось только на 3% относительно 2008 года до 4,6 млн.тонн.

Среди крупных предприятий, использующих технологии Midrex в России предприятия группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ: Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), который за 1983–1987 гг. построил и запустил 4 модуля Midrex общей мощностью 1,67 млн т металлизированных окатышей в год. А также Лебединский ГОК с 1999 г. выпускает брикеты HRI по несколько иной технологии – HYL/Energiron (мощностью 0,9 млн т в год). В 2007 г. ЛГОК закончил строительство и запустил в действие завод по выпуску 1,4 млн т в год горячебрикетированного железа (HBI) по методу HYL/Energiron. Этот способ является следующей (после Midrex) ведущей в мире технологией по выпуску прямовосстановленного железа.

Импорт DRI в Россию в 2008 году был очень мал по сравнению с экспортом, как и в 2009 году. Цена импорта разбросана в диапазонах от 17000 долл/тонн до 300000 долл/тонн.

Необходимо подчеркнуть, что Россия является одним из крупнейших экспортеров DRI в мире, занимая 28% в мировых показателях. В целом же объем экспорта DRI из России в 2009 году снизился на 28% до 1,7 млн.тонн. Снизилась также и средняя цена экспорта с января 2009 на 23% до 232 долл/тонн.

Основными компаниями-экспортерами DRI в 2009 году были его производители: ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «Оскольский ЭМК» которые в общем объеме в 2009 году экспортировали более 99% в общих показателях. В первых двух месяцах 2010 года ситуация практически не изменилась, хотя среди экспортеров стало заметно ООО «Янтарь».

Основными странами-получателями Российского DRI в 2009 году были Китай, Нидерланды, Тайланд и Украина, Турция и Корея, занявшие в общих объемах экспорта более 74%.

Расчет видимого потребления DRI в России в 2009 году показал снижение всех показателей. Производство DRI снизилось на 3%, экспорт на 28%, а почти незаметный импорт снизился практически до нулевой отметки. Таким образом потребление DRI в России в 2009 году снизилось на 23% до уровня 2,9 млн.тонн. Отметим, что производство стали в России снизилось большими темпами, на 13% до 56,6 млн.тонн. За два месяца 2010 года все показатели как производства так и импорта и экспорта DRI повысились. В частности возросло как среднемесячное производство, так и среднемесячный экспорт.

Динамика Российских цен на DRI в 2008-2009 гг. показала достаточно активный рост и спад. С января 2008 года цена поднялась с отметки 281 долл/тонн почти в два раза до 570 долл/тонн. Затем в 2009 году начался спад который продолжился до самой низкой отметки года в июне 2009 – 159 долл/тонн. Таким образом цена упала на 72%. Тем не менее относительно января 2008 года в январе 2010 года стоимость российского DRI снизилась достаточно немного, на 15%.

Статистический прогноз цены DRI на 2010 год показывает продолжение повышательного тренда до отметки 378 долл/тонн в августе 2010. Затем в цена скорректируется до отметки 304 долл/тонн.