Екатеринбург, Россия

           

      

Заказать исследование рынка

Контакты
8 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
Черные металлы
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Краткие исследования рынков
Видео с конференций / Доклады
Металлургические компании
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации
Новости

Подразделения
IMRGroup - эксклюзивные исследования
промышленных рынков

Поставщик данных
Центр мировой таможенной статистики

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ: ПАЛЛАДИЙ

Файл world_palladium_market.jpg

Содержание исследования (pdf)
Сокращенная версия (pdf)

Настоящее исследование проведено в рамках анализа мирового и российского рынка драгоценных металлов. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка палладия, включая оценку объема производства, потребления и анализ цен. Отчет включает описание текущего положения и перспективного развития рынка палладия, приводится его структура. Обзор содержит характеристику мировой торговли каждого сегмента рынка палладия в условиях мирового финансового кризиса, а также основные данные по событиям в мировой отрасли драгоценных металлов относящиеся к данному рынку.

Основными разделами обзора являются мировой и Российский рынки. В структуре описания мирового раздела есть данные по странам и компаниям, что включает в себя описание мировых запасов палладия (металлов платиновой группы), производство и потребление по основным странам,  расчетный рыночный баланс. В разделе описания российского рынка описывается минерально-сырьевая база, указаны производственные показатели, приводятся данные по основным игрокам, с описанием и основными характеристиками указанных компаний. В каждом разделе описания мирового рынка также даны основные характеристики торговли палладия в натуральном и денежном выражении, а также характеристика спроса и предложения. В обзоре также представлен долгосрочный прогноз мирового производства, потребления и баланса палладия до 2025 года. По Российскому рынку оценены предварительные результаты отрасли в 2010 году.

Кроме того, отчет включает сравнительный анализ цен мировых рынков палладия в динамике за несколько лет, аналитиками MetalResearch собраны и рассмотрены также экспертные краткосрочные ценовые прогнозы до 2011 года и долгосрочные до 2015 года.

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, добывающим металлы платиновой группы, аффинажным предприятиям-производителям платины, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком драгоценных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в июле 2010 года.
Объем отчета - 27 стр.
Отчет содержит 18 таблиц и 19 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Купить исследование рынка

Ваше имя:*
Телефон:
E-mail:*
Ваш запрос:

Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

АННОТАЦИЯ
СПИСОК ТАБЛИЦ
СПИСОК ДИАГРАММ
СЕГМЕНТАЦИЯ
Внешнеторговая сегментация
МИРОВОЙ РЫНОК палладия
Минерально-сырьевая база
Мировая добыча палладия
Добыча палладия по странам мира
Производство палладия по мировым компаниям
Торговля
Мировая торговля палладия по сегментам
География мирового импорта палладия
География мирового экспорта палладия
Расчет спроса и потребления палладия
Баланс рынка
Ценовой анализ
Прогноз мирового рынка
Краткосрочный ценовой прогноз до 2011
Долгосрочный ценовой прогноз до 2015
Прогноз производства до 2025 года
Прогноз потребления и баланса до 2025 года
Российский рынок Палладия
Минерально-сырьевая база
Добыча и производство
Добыча палладия по регионам
Добыча палладия по Российским компаниям
Экспорт палладия из России
Анализ основных показателей и предварительная оценка 2010
Потребление палладия
Анализ основных производителей
Рейтинг компаний по добыче руд драгоценных металлов
Профили компаний отрасли
ОАО "ГМК "Норильский никель"
ОАО «Уралэлектромедь»
АС "Южно-Заозерский прииск"
АС "Нейва"
ООО "Палладий"
ООО АС "Фарта"
ООО "Корвет"
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
 
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 – Запасы металлов платиновой группы по странам на январь 2010 г.
Таблица 2 – Добыча палладия по странам мира в 2008 - 2009 гг.
Таблица 3 – Добыча палладия по крупнейшим мировым компаниям в 2008-2009 гг.
Таблица 4 –  Динамика мировой торговли палладием по сегментам в денежном выражении в 2007 – 2009 гг.
Таблица 5 – Мировой импорт палладия в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 6 – Мировой экспорт палладия в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 7 – Структура спроса палладия в натуральном выражении по отраслям в 2007-2009 гг.
Таблица 8 – Структура спроса палладия по отраслям и регионам в 2009 г.
Таблица 9 – Расчет баланса мирового рынка палладия в 2007-2009 гг.
Таблица 10 – Экспертный краткосрочный прогноз мировых цен на палладий поквартально до 4 кв. 2011 гг.
Таблица 11 – Экспертный среднегодовой прогноз мировых цен на палладий до 2015 года, $/тр.унц.
Таблица 12 – Прогноз производства палладия  по странам в 2009-2025 гг.
Таблица 13 – Прогноз спроса палладия в натуральном выражении по отраслям  до 2025 г.
Таблица 14 – Прогноз баланса мирового рынка палладия в 2009-2025 гг.
Таблица 15 – Основные месторождения МПГ России по округам и владельцам
Таблица 16 – Объемы добычи палладия по регионам в 2008 –2009 гг.
Таблица 17 – Объемы добычи платины по Российским компаниям в 2008 –2009 гг.
Таблица 18 – Основные показатели рынка палладия РФ, расчет потребления и предварительная оценка в 2010 г.
Таблица 19 – Рейтинг компаний по добыче драгоценных металлов по активам
Таблица 17 – Показатели деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель» 2007–2009 гг.
Таблица 18 – Показатели деятельности ОАО «Уралэлектромедь» 2007-2009 гг.
 
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1 – Сегментация палладия по ТНВЭД
Диаграмма 2 – Структура запасов палладия по странам мира на январь 2010 г.
Диаграмма 3 – Структура добычи палладия по странам мира в 2009 г.
Диаграмма 4 – Структура добычи палладия по мировым компаниям в 2009 г.
Диаграмма 5 – Доли сегментов в мировой торговле палладия в 2009 году
Диаграмма 6 – Структура мирового импорта платины по странам в 2009 г.
Диаграмма 7 – Структура мирового экспорта палладия по странам в 2009 г.
Диаграмма 8 – Структура спроса палладия на мировом рынке по отраслям в 2009 г
Диаграмма 9 - Динамика мировых среднемесячных цен на палладий 2007– 2010 гг.
Диаграмма 10 - Динамика Лондонских фиксингов на палладий РМ 2007– 2010 гг.
Диаграмма 11 – Среднеэкспертный прогноз мировых цен на палладий до 4 кв. 2011 гг.
Диаграмма 12 – Среднеэкспертный прогноз мировых цен на палладий до 2015 г.
Диаграмма 13 – Прогноз производства палладия на мировом рынке по странам в 2009-2025гг
Диаграмма 14 – Прогноз спроса палладия на мировом рынке по отраслям до 2025 г.
Диаграмма 15 – Доли регионов в Российской добыче палладия в 2009 г.
Диаграмма 16 – Доли Российских компаний в добыче палладия РФ в 2009 г.
Диаграмма 17 – Экспорт палладия из России в 2003-2009 гг.
Диаграмма 18 – Основные показатели рынка палладия России в 2008-2010 гг.
Диаграмма 19 – Потребление палладия в производстве ювелирных изделий в России в 2000-2009 гг.

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ПАЛЛАДИЯ

Мировая добыча палладия

Добыча палладия по странам мира

Ежегодно в мире добывается более 200 тонн палладия. В 2009 году добыча палладия в мире снизилась на 1% до 202 тонн. Крупнейшим продуцентом данного вида сырья согласно рейтингам по запасам является Россия, которая занимает около 43% в мировой добыче, ЮАР занимает 39 %. Отметим также, что Россия снизила добычу палладия в 2009 году до уровня 85,8 тонн на 0,5%, ЮАР повысила до 79 тонн на 4,6%. Отметим, что в 2009 году в стране началось производство металла на трех новых рудниках, однако это было сбалансировано закрытием ряда действующих южноафриканских добывающих предприятий, вызванным укреплением тренда и снижением цен на драгоценные металлы.

Кроме того достаточно заметными продуцентами палладия в мире являются США – 6%; Канада -4%; Зимбабве-2% в мировой добыче палладия.

Производство палладия по мировым компаниям

Среди крупнейших компаний, мировых продуцентов палладия можно назвать такие как ОАО "Норильский никель", ANGLO PLATINUM, IMPLATS, STILLWATER, LONMIN, VALE, XSTRATA.  Российская компания ОАО «Норильский никель» занимает на мировом рынке 1 место по добыче палладия, добыча которой составляет 42% в мировых показателях добычи. В общей сумме мирового производства крупнейшие компании занимают более 95%. Отметим также, что в 2009 году крупнейший продуцент палладия ОАО "Норильский никель"  уменьшил производство на 0,5% до 85,8 тонн. Среди компаний, которые также уменьшили свои показатели можно назвать LONMIN на 6,2%, VALE на 34,1%. Увеличили производство ANGLO PLATINUM на 3,2%,  IMPLATS на 18,1%, XSTRATA на 2,4%.

Торговля

Отметим, что мировой рынок палладия в достаточной мере ощутил на себе кризис. Инвесторы в поисках тихой гавани искали другие источники сбережений, чем активы добывающих компаний металлов платиновой группы, цены на палладий снизились, и компании снизили торговлю. Объем мировой торговли палладием в 2009 году уменьшился на 32% и составил около 3,5 млрд.долл. Мировая торговля палладием в 2009 году в натуральном выражении составила около 416 тонн. Основным торгуемым сегментом был палладий необработанный (в т.ч. порошок), занимающий в общем объеме торговли 86%. Остальные 14% занимал прочий палладий.

География мирового импорта палладия

Мировой импорт палладия в целом снизился на 38%. Основными странами, осуществляющими покупку палладия на мировом рынке были США, снизившие импорт на 55%. Крупными импортерами палладия также являются Япония, Германия, Швейцария, Великобритания, которая вопреки общемировой тенденции увеличившая импорт на 44%. Отметим, что данные страны совокупно импортируют более 80% палладия в денежном выражении. Хотя информация по импорту России отсутствует, можно сказать, что Россия импортирует палладий в составе изделий. Импорт палладия в первичных формах достаточно мал.

География мирового экспорта палладия

Мировой экспорт палладия снизился в целом на 30%. Россия является первым и основным экспортером палладия, с долей в общих объемах экспорта 26%, наряду с другими странами экспортерами. Заметными экспортерами также являются Швейцария, с долей в общих объемах экспорта 16%, Великобритания с долей 14%, США с долей 11%, ЮАР с долей 10% и Германия с долей 9% в мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2009 году более 95% палладия. Отметим, что на рынке палладия в достаточном количестве преобладает реэкспорт. Так например, если США ввезли палладия на 569 млн.долл, то вывезли в 2009 году на 324 млн.долл. Швейцария осуществила ввоз палладия в 2009 году на 379 млн.долл, а вывезла на 474 млн.долл.

Расчет спроса и потребления палладия

В структуре спроса палладия первое место в 2009 году занял спрос в производстве автокатализаторов, с долей в общих объемах 52%. На долю производства электроники пришлось 16%, спрос по драгоценностям занял 10%, а в зубоврачебной отрасли 8%. Спрос в  химической промышленности составил только 4%. Отметим, что спрос на производство катализаторов в 2009 году упал на 9% до 126,0 тонн. Хотя поддержку спросу и оказал инвестиционный, увеличившийся на 49% до 19,5 тонн, общий спрос на палладий в 2009 году упал на 6% до 241,7 тонн. Это произошло не только из за снижения в основной отрасли Снизилось потребление и по другим отраслям, таким как химическая промышленность, зубоврачебная, электроника и драгоценности.

Баланс рынка

Отметим, что в 2009 году баланс мирового рынка палладия как и годом ранее был в дефиците. Хотя предложение палладия на мировом рынке в 2009 снизилось на 3% до 220,8 тонн, а спрос снизился на 6% до 241,7 тонн, этого все равно не хватило для образования избытка. Отметим, что показатель баланса в 2009 году приблизился к избытку на 9,5 тонн и составил 20,9 тонн дефицита.

Ценовой анализ

После падения в 2008 г, когда цены на палладий упали ниже уровня $200 за тр.унцию, начался  динамичный рост. За год цена палладия увеличилась почти в два раза до $375 тр.унц. В 2010 году цены на палладий продолжили рост до $534 за тр.унц. в апреле. При низком уровне спроса в промышленности и для автокатализаторов, цену поддержали активные закупки китайских ювелиров. Важным фактором стало также ослабление доллара к евро в течение большей части года, что способствовало росту цен на все сырьевые товары.

Прогноз мирового рынка

Краткосрочный ценовой прогноз до 2011

Палладий по итогам 2009 года вошел в пятерку лидеров повышения цен среди сырьевых товаров в мире, подорожав на 117%. Цены на палладий продолжат расти в 2010 году. Это связано с тем, что крепнет интерес финансовых инвесторов к металлам как средству сбережений. Кроме этого, восстановление мировой экономики поддерживает спрос на автомобили, в производстве которых используют данный металл.

Отметим, что в последнее время многие аналитики понизили прогнозы не только на платину но и на палладий на 2010-2011 года. Опасения перебоев в подаче электроэнергии во время Чемпионата мира по футболу в ЮАР не оправдались. ЮАР является крупнейшим производителем платины в мире и вторым по величине поставщиком палладия после России. Учитывая, что подобные потери добычи платины и палладия в стране невозможно компенсировать из других источников, это оказало бы значительное влияние на цены.

Кроме того на данный момент тенденцию к ослаблению демонстрирует автомобильный сектор. В июне количество новых машин, зарегистрированных в Европе, упало на 6,9% г/г. Признаки замедления темпов роста наблюдаются и в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира. Рост автомобильных продаж в стране снизился в июне до минимального уровня за последние 15 месяцев.

Долгосрочный ценовой прогноз до 2015

Долгосрочный среднеэкспертный прогноз цен на палладий до 2015 года выглядит несколько пессимистично. По прогнозам большинства аналитиков среднегодовая цена в 2010 году составит $405,3 за тр.унцию. К 2012 году цена вырастет до $414,3 тр.унц., а далее на протяжении остальных периодов до 2014 года будет повышаться до уровня $454,9 за тр.унц. В 2015 году по мнению большинства аналитиков цена снизится до $407,7 тр.унц. на ожиданиях снижения потребления палладия автомобильной промышленностью и перевеса баланса в сторону избытка.

Прогноз производства до 2025 года

По прогнозам экспертов Россия будет опережать другие страны по производству палладия до 2010 года, в 2015 году снизит производство до 87,1  тонны, а период 2020-2025 гг. увеличит до 93,3 тонны, в отличие от Южной Африки, которая будет набирать обороты по производству и к 2015 году достигнет уровня 122,9 тонн, в 2025 году увеличит производство до 124,0 тонны. Вцелом в мире до 2025 года ожидается плавный рост производства палладия до 256,1 тонн в 2025 году.

Прогноз потребления и баланса до 2025 года

В структуре спроса палладия будет преобладать спрос в производстве автокатализаторов. На протяжении до 2025 года спрос будет расти и увеличится в 2025 году достигнет 218 тонн. Спрос на драгоценности также будет увеличиваться и к 2025 году и достигнет 37 тонн. В производстве электроники спрос остановится на 31 тонне вплоть до 2025 года.

Добыча и производство палладия в России

Добыча палладия по регионам

Россия в 2009 году уменьшила производство палладия на 6 % до 85,8 тонн, по сравнению с 2008 г. В частности, ОАО «ГМК Норильский никель» (Красноярский край) снизил добычу палладия на 6% жл 85,8 тонн, ЗАО "Корякгеолдобыча" (Камчатский край) в 2009 году также снизила добычу более чем в два раза до 2,4 кг. Мелкие добывающие компании Свердловской области, такие как ООО "Иридий", ООО "Корвет", ООО "Магистраль", а/с Нейва, ООО "Палладий", ОАО "Уралэлектромедь", ООО, а/с Фарта, а/с Южно-Заозерский прииск хотя и увеличили свои показатели на 16%, в силу достаточно низкой доли в общей добычи никак не повлияли на общероссийские показатели.

 
 

О ПРОЕКТЕ РБК.ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ. РБК.Исследования рынков - первый и крупнейший в России и странах СНГ магазин по продаже маркетинговых исследований рынков. Наша база включает порядка 9 000 аналитических отчетов, среди которых: маркетинговые исследования, бизнес-планы, базы данных, периодические обзоры рынков, бесплатные шаблоны для маркетологов, аналитические статьи, анализ рынка и многое другое…Как купить маркетинговое исследование рынка в нашем магазине? Очень просто, для этого найдите подходящее маркетинговое исследование из каталога или при помощи поиска. В форме заказа выберите наиболее удобный способ оплаты и получите счет, после оплаты которого, выбранный Вами аналитический отчет, база данных или бизнес план будет доставлен Вам по указанному Вами e-mail. Наши преимущества: ко всем продуктам предоставляются бесплатные демо-версии, доставка в любую точку мира бесплатно, маркетинговые исследования на любой бюджет, большой выбор отчетов, мы продаем только качественные работы ведущих маркетинговых агентств