Заказать исследование рынка

Контакты
Москва: +7 (495) 369-33-20
Екатеринбург:
 +7 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Аналитика по рынкам металлов
Видео с конференций / Доклады

Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRG - исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

 

РЫНОК РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ: ТИТАН (руды и концентраты, диоксид титана, титановая губка)

Файл titanium2010.jpg

Содержание исследования (pdf)
Сокращенная версия (pdf)

Настоящее исследование посвящено анализу элементов редких металлов, в частности титана. Исследование проведено в рамках анализа мирового и российского рынка редких металлов. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка титана включая оценку объема мирового и Российского производства, мировой и Российской торговли и анализа цен. Отчет включает описание текущего положения и перспективного развития рынка титана, приводится его структура.

Обзор описывает ситуацию как на мировых рынках, так и на Российском рынке. В структуре описания мирового рынка есть данные по странам, что включает в себя описание мировых запасов титана, производство по компаниям и торговля по основным странам,  а также расчетный рыночный баланс. В разделе описания мирового рынка также даны основные характеристики торговли титаном в натуральном и денежном выражении. В обзоре также проанализирован рынок руд и концентратов титановых (рутиловых и ильменитовых), приведена мировая добыча, торговля, а также российские данные по добыче, импорту, экспорту и ценам.

Кроме того, отчет включает сравнительный анализ цен мировых рынков исследуемых металлов в динамике за несколько лет. Обзор также содержит прогноз рынка титана.

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, добывающим ильменитовые руды и концентраты, но не извлекающим титановое сырье в промышленном масштабе, предприятиям имеющим мощности для производства титана, деятельность которых может затрагивается данным отчетом, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком редких металлов: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в августе 2010 года.
Объем отчета - 50 стр.
Отчет содержит 53 таблицы и 26 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Заказать исследование рынка по данной теме

Компания заказчик:*
Контактный телефон:
Контактный E-mail:*
Комментарий:

Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
СПИСОК ТАБЛИЦ
СПИСОК ДИАГРАММ
СЕГМЕНТАЦИЯ
Сегментация руд и концентратов Титана
Сегментация искусственного оксида титана
Внешнеторговая сегментация Титана
МИРОВОЙ РЫНОК ТИТАНА
Минерально-сырьевая база
Мировые запасы ильменитовых руд
Мировые запасы рутиловых руд
Добыча
Добыча ильменировых руд и концентратов
Добыча рутиловых руд и концентратов
Производство
Производство пигментного диоксида титана
Производство титановой губки
Торговля
Мировая торговля рудами и концентратами
Мировая торговля пигментным диоксидом титана
Мировая торговля титаном по сегментам
География мирового импорта титана
География мирового экспорта титана
Ценовой анализ
Динамика цен на ильменит
Динамика цен на рутил
Динамика цен на титановую губку
Динамика цен на титановый лом и сплавы
Прогноз мирового рынка
Российский рынок ТИТАНА
Минерально-сырьевая база
Добыча и производство
Добыча руд и производство концентратов
Производство титана и титановой губки
Производство пигментного диоксида титана
Торговля
Импорт руд и концентратов титана
Импорт диоксида титана по странам отправителям, компаниям получателям
Импорт-экспорт титана по сегментам
География импорта титана по странам отправителям и компаниям получателям
География экспорта титана по компаниям отправителям и странам получателям
Анализ основных показателей и расчет потребления
Анализ цен
Анализ цен руд и концентратов титановых
Анализ цен титана и изделий из него
Анализ цен диоксида титана
Анализ участников рынка
ОАО «Ярега Руда»
ООО «Медведевский ГОК»
ОАО «Забайкалстальинвест»
ООО «ГРК «Титан»
ООО «Ловозерский ГОК»
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
ОАО "Соликамский магниевый завод"
ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод»
ООО «Тугоплавкие металлы»
ОАО «Луч» Опытный Завод»
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
 
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 – Мировые запасы ильменитового сырья на 01.01.2010
Таблица 2 – Мировые запасы рутилового сырья на 01.01.2010
Таблица 3 – Мировая добыча ильменитовых руд и концентратов в 2008-2009 гг.
Таблица 4 – Мировая добыча рутиловых руд и концентратов в 2008-2009 гг.
Таблица 5 – Мощности мировых компаний по производству пигментного диоксида титана в 2009 г.
Таблица 6 – Мощности стран по производству губчатого титана в 2009 г.
Таблица 7 – Производство титановой губки по основным странам производителям в 2008-2009 гг.
Таблица 9 – Доли стран-основных импортеров титанового сырья в 2009 г.
Таблица 8 – Динамика мирового импорта руд и концентратов содержащих титан в 2007-2009 гг.
Таблица 10 – Доли стран-основных экспортеров титанового сырья в 2009 г.
Таблица 11 – Динамика мирового экспорта руд и концентратов содержащих титан в 2007-2009 гг.
Таблица 12 – Динамика мирового импорта пигментного диоксида титана в 2007-2009 гг.
Таблица 13 – Доли стран-импортеров пигментного диоксида титана в 2009 г.
Таблица 14 – Динамика мирового экспорта пигментного диоксида титана в 2007-2009 гг.
Таблица 15 – Доли стран-основных экспортеров пигментного диоксида титана в 2009 г.
Таблица 16 –  Динамика мировой торговли титаном по сегментам в натуральном выражении в 2007 – 2009 гг.
Таблица 17 –  Динамика мировой торговли титаном по сегментам в денежном выражении в 2007 – 2009 гг.
Таблица 18 – Мировой импорт титана в натуральном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 19 – Мировой экспорт титана в натуральном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 20 – Анализ и предварительная оценка цен на титановую продукцию и сырье на 2010 гг.
Таблица 21 – Основные месторождения титановых руд и недропользователи
Таблица 22 – Объемы производства концентратов содержащих титан по предприятиям в 2007 –2010 гг.
Таблица 23 – Объемы производства Титановой губки в России по предприятиям в 2008 –2010 гг.
Таблица 24 – Импорт руд и концентратов титановых по сегментам в 2008-2010 гг.
Таблица 25 – Импорт руд и концентратов титановых по странам отправителям в 2008-2010 гг.
Таблица 26 – Импорт пигментного диоксида титана по странам в Россию в 2007-2009 гг.
Таблица 27 – Экспорт пигментного диоксида титана по странам в 2007-2009 гг.
Таблица 28 – Импорт титана по сегментам в 2008-2009 гг.
Таблица 29 – Экспорт титана по сегментам в 2008-2009 гг.
Таблица 30 – Импорт титана и продукции из него в РФ по странам отправителям в 2008-2010 гг.
Таблица 31 – Экспорт титана и продукции из него в РФ по компаниям отправителям в 2008-2010 гг.
Таблица 32 – Основные показатели рынка титановых руд и концентратов, расчет потребления в 2008-2009 гг.
Таблица 33 – Основные показатели рынка диоксида титана, расчет потребления в 2007-2009 гг.
Таблица 34 – Основные показатели рынка титановой губки, расчет потребления и предварительная оценка в 2010 г.
Таблица 35 – Основные показатели рынка титанового проката, расчет потребления и предварительная оценка в 2010 г.
Таблица 36 – Динамика Российских импортных цен на титан и изделия из него в 2008-2010 гг.
Таблица 37 – Динамика Российских экспортных цен на титан и изделия из него в 2008-2010 гг.
Таблица 38 – Совладельцы ОАО «Забайкалстальинвест»
Таблица 39 – Показатели деятельности  ОАО «Забайкалстальинвест»
Таблица 40 –  Совладельцы ООО «ГРК «Титан»
Таблица 41 – Совладельцы ООО «Ловозерский ГОК»
Таблица 42 – Результаты деятельности ООО «Ловозерский ГОК»
Таблица 43 – Совладельцы ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Таблица 44 – Дочерние компании  ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Таблица 45 – Результаты деятельности ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Таблица 46 – Совладельцы ОАО «Соликамский магниевый завод»
Таблица 47 – Дочерние компании  ОАО «Соликамский магниевый завод»
Таблица 48 – Результаты деятельности ОАО «Соликамский магниевый завод»
Таблица 49 – Совладельцы ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод»
Таблица 50 – Дочерние компании  ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод»
Таблица 51 – Совладельцы ОАО «Опытный завод «ЛУЧ»
Таблица 52 – Дочерние компании ОАО «Опытный завод «ЛУЧ»
Таблица 53 – Результаты деятельности ОАО «Опытный завод «ЛУЧ»
 
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1 – Сегментация руд и концентратов титана
Диаграмма 2 – Сегментация титана и продукции из него по ТНВЭД
Диаграмма 3 – Доли стран в мировых запасах ильменитовых руд на 01.01.2010
Диаграмма 4 – Доли стран в мировых запасах рутиловых руд на 01.01.2010
Диаграмма 5 – Доли стран в добыче ильменитовых руд и концентратов в 2009 г.
Диаграмма 6 – Доли стран в мировой добыче рутиловых руд и концентратов в 2009 г.
Диаграмма 7 – Доли основной титановой продукции в общем производстве в 2009 г.
Диаграмма 8 – Мировые мощности по производству пигментного диоксида титана по странам в 2009 г.
Диаграмма 9 – Мировые мощности по производству пигментного диоксида титана по компаниям в 2009 г.
Диаграмма 10 – Доли сегментов в мировой торговле титаном в 2009 году
Диаграмма 11 – Структура мирового импорта титана по странам в 2009 г.
Диаграмма 12 – Структура мирового экспорта титана по странам в 2009 г.
Диаграмма 13 - Динамика среднемесячных цен на ильменит 54% TiO2, навалом, рынок EC в 2007– 2010 гг.
Диаграмма 14 - Динамика среднемесячных цен на рутил 95% TiO2, упакованный и навалом, рынок EC в 2007– 2010 гг.
Диаграмма 15 - Динамика среднемесячных цен на титановую губку в 2007– 2010 гг.
Диаграмма 16 - Динамика среднемесячных цен на титановый лом в 2007– 2010 гг.
Диаграмма 17 - Динамика среднемесячных цен на титановые сплавы в 2007– 2010 гг.
Диаграмма 18 – Доля производства титановой губки Российскими компаниями в мире в 2009 г.
Диаграмма 19 – Динамика импорта руд и концентратов титана помесячно в 2008-2010 гг.
Диаграмма 20 – Доли основных Российских импортеров титановых руд и концентратов в 2009 г.
Диаграмма 21 – Доли основных стран-отправителей зарубежного диоксида титана в 2009 г.
Диаграмма 22 – Динамика импорта-экспорта титана и продукции в 2008-2010 гг.
Диаграмма 23 – Доли основных компаний-получателей зарубежного титана в 2009 г.
Диаграмма 24 – Доли основных стран-получателей Российского титана в 2009 г.
Диаграмма 25 – Динамика цен на импортные руды и концентраты титана в 2008-2010 гг.
Диаграмма 26 – Динамика импортных цен на пигментный диоксид титана в 2003-2009 гг.

КРАТКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ТИТАНА

Мировые запасы ильменитовых руд

Мировые запасы ильменитовых руд сосредоточены в основном в Китае, Австралии, Индии и ЮАР. Суммарные запасы титансодержащего сырья в ильменитовых рудах в данных странах составляют более 60% мировых. Отметим также, что мировые запасы титансодержащего сырья составили на 01.01.2010 – 692 млн.тонн. Россия в меньшей степени обладает запасами ильменитовых руд, доля в общемировых запасах которых по данным USGS составляет около 5%.

Мировые запасы рутиловых руд

Мировые запасы рутиловых руд менее распространены. В основном запасы сосредоточены в Австралии, Индии и ЮАР. Суммарные запасы титансодержащего сырья в рутиловых рудах в данных странах составляют более 70% мировых. Отметим также, что мировые запасы рутилового сырья в России по данным USGS составили на 01.01.2010 около 1 млн.тонн.

Добыча ильменировых руд и концентратов

Снижение спроса на титансодержащее сырье вынудило мировых производителей в 2009 году снизить добычу и производство концентратов ильменитовых руд в среднем на 10% до 5,14 млн.тонн. Крупнейшие производители титанового сырья в ильменитовых рудах: Австралия, ЮАР, Канада снизили свое производство, кроме Китая, который оставил его на уровне 2008 года. Отметим также, что более половины производимого титансодержащего сырья приходится на 4 компании: Rio Tinto (Канада, Мадагаскар, ЮАР), Iluka (Австралия, США), Exxaro(Австралия, ЮАР), BHP Billiton (ЮАР).

За последние 10 лет доля азиатских стран в мировом производстве титансодержащего сырья увеличилась более чем в 2 раза. Основные производители этого сырья в Азии – Китай, Индия и Вьетнам, Шри-Ланка. Несмотря на нестабильную политическую ситуацию в ряде стран Африки, производство титансодержащего сырья в этих странах расширяется. Возобновилось производство природного рутила в Сьерра-Леоне, началось производство ильменитовых концентратов на Мадагаскаре и в Мозамбике.

Добыча рутиловых руд и концентратов

Мировая добыча рутиловых руд и концентратов в 2009 году снизилась на 10% до 529 тыс.тонн. Основными продуцентами рутиловых руд и концентратов по прежнему были Австралия с долей в мировом производстве 55%, ЮАР, с долей 19% и другие страны.

Производство пигментного диоксида титана

Объемы производства диоксида титана в 2009 г. оцениваются всего в 4,6 млн. тонн (5,1 млн. т в 2008 г.), несмотря на значительный рост производства диоксида титана в Китае. В 2009 г. в Китае было произведено 1,047 млн. тонн диоксида титана по сравнению с 787 тыс. т в 2008 г. США в 2009 г. сохранили позиции крупнейшего в мире производителя диоксида титана. В США в 2009 г. было произведено 1,15 млн. т диоксида титана. За последние пять лет максимальное производство диоксида титана в США было в 2007 г. – 1,44 млн. т, в 2008 г. было выпущено 1,35 млн. т. Благодаря высокому качеству производимого диоксида титана США остается крупнейшим нетто-экспортером этого пигмента в мире.

Видимое потребление диоксида титана в Китае в 2009 г. было на уровне 1,16 млн. тонн. В 2009 г. импорт диоксида титана в Китае увеличился на 27,9% по сравнению с 2008 г. Китай пока остается нетто-импортером диоксида титана. Более 80% импорта пигментного диоксида титана в 2009 г. пришлось на 5 стран: Тайвань, Австралия, США, Япония и Мексика. Чуть менее 50% экспорта пигментного диоксида титана в Китае в 2009 г. – это поставки в Южную Корею, Бразилию, США, Индонезию и Иран. Ожидается (по данным, Frbiz.com), что потребление диоксида титана в Китае в 2010 году вырастет на 10-15% по сравнению с 2009 г.

Производство титановой губки

Мировое производство титановой губки в 2009 году снизилось на 28% до 114 тыс.тонн. Основным продуцентом титановой губки в мире является Китай, который в 2009 году снизил производство на 29%. Отметим также, что остальные страны-продуценты титановой губки также снизили производство. Россия, по итогам 2009 года заняла третье место по производству титановой губки. Хотя объемы производства снизились, страна вышла на уровень 22% в мировом производстве.

Основными конкурентами российских компаний по производству титана губчатого являются Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат (Казахстан) - высокосортные марки титановой губки, которые используются в т.ч. в авиастроении, а также Запорожский титаномагниевый комбинат (Украина) - производство титановой губки для общепромышленного применения и металлургического сектора. Потенциальную угрозу представляет китайская титановая промышленность, которая по мере повышения качества продукции сможет конкурировать на фоне более низких затрат на сырье и заработную плату.

Мировая торговля рудами и концентратами

Мировая торговля рудами и концентратами титана по учету импорта увеличилась в 2009 году на 4% и составила в 2009 году 4,5 млн.тонн. Среди основных крупнейших импортеров можно отметить Китай с долей в мировом импорте 33%, США с долей в импорте 13%, Германию с долей 12% и другие страны. Россия в импортных операциях занимает около 1%. Отметим также, что по данным ITC (International Trade Center) мировой импорт титановых руд и концентратов не совпадает с значением мирового экспорта по причине отнесения к рудам и концентратам титановым другой продукции.

Мировой экспорт руд и концентратов титановых в основном производится ЮАР, которая занимает в общих показателях 46%. Кроме того крупными экспортерами титановых руд и концентратов являются Индия с долей в мировом экспорте 19% и Украина с долей 11% в мировом экспорте.

Мировая торговля пигментным диоксидом титана

Среди основных покупателей пигментного диоксида титана на мировом рынке можно отметить достаточно много стран. Крупнейшими покупателями являются Китай, Германия, США, Италия, Франция, Корея. Россия в списке импортеров занимает 16 место с долей в мировом импорте 2%. Отметим также, что объем мировой торговли пигментного диоксида титана по импорту в 2009 году снизился на 7% до уровня 2,4 млн.тонн.

Среди экспортеров пигментного диоксида титана можно отметить США, Германию, Бельгию и Великобританию. Совокупный объем экспорта данных стран в 2009 году составил около 50%.

Мировая торговля титаном по сегментам

Основными сегментами мировой торговли титаном являются изделия из титана с долей в мировой торговле 53%, титановая губка с долей 32%. Титановые отходы и лом в 2009 году занимали 15% рынка. Объем мировой торговли титаном в 2009 году снизился как в натуральном, так и в денежном выражении. В натуральном выражении объем торговли снизился на 47% до 118,9 тыс.тонн. В денежном выражении торговля титаном снизилась на 38,7% до 3,3 млрд.долл.

География мирового импорта титана

Основными мировыми импортерами титана и продукции из него в 2009 году были Великобритания, США и Германия. Отметим, что Россия является не только экспортером титановой продукции, но и импортером. В 2009 году импорт титановой продукции в Россию, как и в большинстве стран, снизился на 64% до 2 тыс.тонн.

География мирового экспорта титана

Основными экспортерами титана и продукции из него на мировой рынок являются США, с долей в мировом экспорте 17%, Япония с долей в экспорте 16% и Россия с долей в экспорте 16%. Крупным экспортером титановой продукции является Казахстан, который занимает в общемировых показателях 13%. Отметим также, что большинство стран в 2009 году снизили объемы экспорта титановой продукции. США снизили объемы экспорта на 24% до 21,4 тыс.тонн, Япония на 27% до 20,54 тыс.тонн. Россия снизила объемы экспорта титана на 12% до 20,4 тыс.тонн.

Ценовой анализ

Самым актуальным для производителей диоксида титана является вопрос цены на этот пигмент. Во второй половине 2009 г. цены во всех регионах мира на диоксид титана начали расти. Цены в Европе почти достигли докризисного значения (около 3200 US$/т). Цены на диоксид титана в США в начале марта 2010 г. были в пределах 2510-2820 US$/т. Цены на пигментный диоксид титана в Азии в середине февраля 2010 г. составляли $2410-2550/т на условиях CFR Азия, а в начале марта 2010 г. находились уже в пределах 2615-2850 US$/т, укрепившись в основном, благодаря Китаю.

Прогноз мирового рынка

Практически все эксперты прогнозируют повышение цен на титансодержащее сырьё уже в 2010 году. Так, по прогнозу аналитиков  IBMA,  к 2015 года цены на все виды титансодержащего сырья (ильменитовый и рутиловый концентраты, титановый шлак, синтетический рутил) увеличатся, при этом наиболее значительный рост прогнозируется для цен на ильменитовые и рутиловые концентраты – почти в 1,5 раза по сравнению с 2009 г. В это же период более половины титансодержащего сырья в мире будет производиться в странах Африки и Азии. Рост цен на титансодержащее сырьё будет подкрепляться отставанием предложения от восстановления рынков потребления титансодержащего сырья после завершения кризиса.

По прогнозам, в ближайшие годы спрос на диоксид титана в мире будет расти примерно на 3% в год, при этом в странах Азии – на 5-6% в год (в Китае – 8% в год, в Индии – 7-8% в год), учитывая высокий потенциал потребления в этих странах. В настоящее время потребление диоксида титана на душу населения в Китае – 0,6 кг, а в Индии – 0,1 кг по сравнению с 3,4 кг на душу населения в США.