|
Заказать исследование рынка по данной теме
Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK
|
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ |
| АННОТАЦИЯ |
| СПИСОК ТАБЛИЦ |
| СПИСОК ДИАГРАММ |
| Мировой рынок |
| Сегментация меди и медной продукции |
| Минерально-сырьевая база меди |
| Мировая добыча меди |
| Добывающие и плавильные мощности |
| Производство рафинированной меди по компаниям |
| Торговля |
| Мировая торговля рудами и концентратами медными |
| Торговля медью и медной продукцией по сегментам |
| Мировая торговля медью рафинированной |
| География мирового импорта медью рафинированной |
| География мирового экспорта рафинированной меди |
| Мировая торговля медной катанкой |
| География мирового экспорта медной катанки по странам |
| Мировая торговля отходами и ломами меди |
| География мирового импорта отходов и лома меди по странам получателям |
| География мирового экспорта отходов и лома меди по странам отправителям |
| Потребление и расчет баланса рынка |
| Ценовой анализ |
| Прогноз мирового рынка |
| Прогноз основных показателей до 2012 года |
| Прогноз цен до 2013 года |
| Российский рынок |
| Минерально-сырьевая база меди |
| Месторождения меди в России |
| Общий объем загрузки производителей меди |
| Загрузка производителей меди |
| Мощности и загрузка производителей медной катанки |
| Производство меди и продукции |
| Производство меди |
| Производство медной продукции |
| Производство медного проката |
| Производство медной катанки |
| Производство кабельно-проводниковой продукции |
| Импорт меди и медной продукции |
| Импорт рафинированной меди (катоды) |
| Импорт медной катанки |
| Импорт кабельно-проводниковой продукции |
| Импорт медных ломов |
| Экспорт меди и медной продукци |
| Экспорт меди рафинированной |
| Экспорт медной катанки |
| Экспорт кабельно-проводниковой продукции |
| Экспорт медных ломов |
| Потребление |
| Потребление меди впо видам продукции |
| Потребление меди производителями кабельно-проводниковой продукции |
| Структура потребления кабелей и проводов по видам |
| Ценовой анализ |
| Профили основных производителей меди |
| ОАО «ГМК «Норилький никель» |
| ОАО «Уралэлектромедь» |
| ЗАО «КМЭЗ» |
| ЗАО «НМЗ» |
| ОАО «Уралгидромедь» |
| Профили основных производителей медной катанки |
| ЗАО «Совместное предприятие «Катур-Инвест» |
| ООО «ЭЛКАТ» |
| ЗАО «Транскат» |
| ОАО «Росскат» |
| ЗАО «Новгородский металлургический завод» |
| ООО «Налкат» |
| ЗАО «Камкат» |
| Профили основных производителей кабельно-проводниковой продукции |
| ООО "Камский кабель" |
| ЗАО "Управляющая компания "УНКОМТЕХ" |
| ОАО "Севкабель-Холдинг" |
| ОАО "Электрокабель" Кольчугинский Завод" |
| ЗАО "Завод "Людиновокабель" |
| ОАО "Псковский кабельный завод" |
| ОАО "Амуркабель" |
| ОАО "Завод "Чувашкабель" |
| СПИСОК ИСТОЧНИКОВ |
| Зарубежные |
| Российские |
| Интернет-источники |
| План собственных исследований на 2011 год |
| |
| СПИСОК ТАБЛИЦ |
| Таблица 1 – Запасы меди по странам за 01.01.2011 г. |
| Таблица 2 – Добыча меди по странам в 2007 - 2010 гг. |
| Таблица 3 – Крупнейшие медные рудники мира в 2010 году |
| Таблица 4 – Крупнейшие медеплавильные предприятия мира в 2010 году |
| Таблица 5 – Производство рафинированной меди по крупнейшим мировым компаниям в 2006 – 2010 гг. |
| Таблица 6 – Основные мировые мощности по рафинированию меди в 2010 году |
| Таблица 7 – Мировой импорт руд и концентратов медных в натуральном выражении в 2007-2010 гг. |
| Таблица 8 – Мировой экспорт руд и концентратов медных в натуральном выражении в 2007 - 2010 г. |
| Таблица 9 – Динамика мировой торговли медью и медной продукцией по сегментам в натуральном выражении в 2007 – 2010 гг. |
| Таблица 10 – Мировой импорт рафинированной меди в натуральном выражении в 2007-2010 гг. |
| Таблица 11 – Мировой экспорт меди рафинированной в натуральном выражении в 2007-2010 г. |
| Таблица 12 – Мировой импорт медной катанки в натуральном выражении в 2007-2010гг. |
| Таблица 13 – Мировой экспорт медной катанки в натуральном выражении в 2007-2010 г. |
| Таблица 14 – Мировой импорт отходов и ломов меди в натуральном выражении в 2007-2010 гг. |
| Таблица 15 – Мировой экспорт отходов и ломов меди в натуральном выражении в 2007-2010 г. |
| Таблица 16 – Производство, потребление и расчетный баланс рынка меди в 2008 - 2010 гг. |
| Таблица 17 – Прогноз производства, потребления и расчетный баланс рынка меди на 2010 - 2012 гг. |
| Таблица 18 – Экспертный прогноз цен на медь до 2014 г. |
| Таблица 19 – Расширенный список медьсодержащих месторождений в России по округам и Недропользователям |
| Таблица 20 – Производство меди в России 2007-2010 и прогноз до 2015, тыс.тонн |
| Таблица 21 – Производственные мощности и загрузка предприятий по производству медной катанки в России 2006-2010 и прогноз до 2015, тонн |
| Таблица 22 – Производство меди в РФ по компаниям в 2007-2010, прогноз до 2015 г., тыс.т |
| Таблица 23 – Производство медной продукции в России 2007-2010 и прогноз до 2015, тыс.тонн |
| Таблица 24 – Производство медьсодержащего проката в России 2007-2010 и прогноз до 2015, тыс.тонн |
| Таблица 25 – Производство проката из меди и медных сплавов в России по компаниям 2007-2010 и прогноз до 2015, тонн |
| Таблица 26 – Производство проката из меди и медных сплавов в России по компаниям в 2009 году, тонн |
| Таблица 27 – Производство медной катанки в России 2007-2010 и прогноз до 2015, тонн |
| Таблица 28 – Производство кабельно-проводниковой продукции в России в 2007-2010 гг и прогноз до 2015 г, тонн |
| Таблица 29 – Производство кабельно-проводниковой продукции в России по весу меди по предприятиям в 2008-2009, тонн |
| Таблица 30 – Импорт рафинированной меди (катоды) по странам в РФ в 2007-2010, и прогноз до 2015 г., тонн |
| Таблица 31 – Импорт рафинированной меди (катоды) по компаниям-получателям РФ в 2009-2010, тонн |
| Таблица 32 – Импорт медной катанки по странам в РФ в 2007-2010, и прогноз до 2015 г., тонн |
| Таблица 33. Импорт медной катанки по компаниям-получателям РФ в 2009-2010 гг |
| Таблица 34. Импорт кабельно-проводниковой продукции по видам в 2007-2010, и прогноз до 2015 г., тонн |
| Таблица 35. Импорт кабельно-проводниковой продукции по странам в 2006-2010, и прогноз до 2015 г., тонн |
| Таблица 36. Импорт медных ломов по странам в 2007-2010, и прогноз до 2015 г., тонн |
| Таблица 37. Импорт медных ломов по компаниям-получателям РФ в 2009-2010, тонн |
| Таблица 38. Экспорт меди рафинированной (катодов) по компаниям-отправителям из РФ в 2009-2010, тонн |
| Таблица 39. Экспорт меди рафинированной (катодов) по странам в 2007-2010, и прогноз до 2015 г., тонн |
| Таблица 40. Экспорт медной катанки по компаниям-отправителям из РФ в 2009-2010, тонн |
| Таблица 41. Экспорт медной катанки по странам в 2007-2010, и прогноз до 2015 г., тонн |
| Таблица 42. Экспорт кабельно-проводниковой продукции по видам в 2007-2010, и прогноз до 2015 г., тонн |
| Таблица 43. Экспорт кабельно-проводниковой продукции по странам в 2007-2010, и прогноз до 2015 г., тонн |
| Таблица 44. Экспорт медных ломов по компаниям-отправителям из РФ в 2009-2010, тонн |
| Таблица 45. Экспорт ломов по странам в 2007-2010, и прогноз до 2015 г., тонн |
| Таблица 46. Потребление меди в 2007-2010, и прогноз до 2015 года, тыс. тонн |
| Таблица 47. Потребление меди при производстве кабельно-проводниковой продукции в России по весу меди по предприятиям в 2008-2009 гг. |
| Таблица 48. Отгрузка кабельно-проводниковой продукции в России по видам в 2008-2010, тыс.тонн, тыс.км |
| Таблица 49 – Филиалы ОАО «ГМК «Норильский никель» |
| Таблица 50 – Дочерние компании ОАО «ГМК «Норильский никель» |
| Таблица 51 – Показатели деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель» 2007–2009 гг. |
| Таблица 52 – Филиалы ОАО «Уралэлектромедь» |
| Таблица 53 – Дочерние компании ОАО «Уралэлектромедь» |
| Таблица 54 – Показатели деятельности ОАО «Уралэлектромедь» 2007-2009 гг. |
| Таблица 55 – Дочерние компании ЗАО «КМЭЗ» |
| Таблица 56 – Показатели деятельности ЗАО «КМЭЗ» 2007-2009 гг. |
| Таблица 57 – Дочерние компании ЗАО «НМЗ» |
| Таблица 58 – Показатели деятельности ЗАО «НМЗ» 2006-2008 гг. |
| Таблица 59 – Дочерние компании ОАО «Уралгидромедь» |
| Таблица 60 – Показатели деятельности ОАО «Уралгидромедь» 2006-2008 гг. |
| Таблица 61. Список существующих производителей медной катанки |
| Таблица 62 – Показатели деятельности ЗАО "СП "Катур-Инвест" 2005-2009 гг. |
| Таблица 63 – Производство медной катанки ЗАО "СП "Катур-Инвест" 2005-2009 гг. |
| Таблица 64 – Производство медной проволоки ЗАО "СП "Катур-Инвест" 2005-2009 гг. |
| Таблица 65 – Показатели финансово-экономической деятельности ЗАО "Транскат" 2005-2008 гг. |
| Таблица 66. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Транскат" 2005-2008 гг. |
| Таблица 67 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Росскат" 2008-2009 гг. |
| Таблица 68 – Список крупнейших предприятий кабельной промышлености России |
| Таблица 69 – Закупки медной катанки ООО "Камский кабель" |
| Таблица 70 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Иркутсккабель", 9 мес.-2009 – 2010 гг. |
| Таблица 71 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Севкабель-Холдинг", 2008-2009 гг. |
| Таблица 72 – Показатели ФХД ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" по производству силовых кабелей для стационарной прокладки 1 кв и выше 9 мес.2009 - 9 мес.2010 |
| Таблица 73 – Показатели ФХД ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" по производству силовых кабелей для нестационарной прокладки 9 мес.-2009 - 9 мес.2010 |
| Таблица 74 – Показатели ФХД ОАО "ПСКОВКАБЕЛЬ" по производству кабельно-проводниковой продукции 9 мес.2009 - 9 мес.2010 |
| Таблица 75 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Амуркабель" 9 мес.2010 - 9 мес.2010 |
| Таблица 76 – План исследований группы METALRESEARCH LLC на 2011 год |
| |
| СПИСОК ДИАГРАММ |
| Диаграмма 1 – Сегментация меди в числе медной продукции по ТНВЭД |
| Диаграмма 2 – Структура запасов меди по странам мира на 01.01.2011 г. |
| Диаграмма 3 – Структура добычи меди по странам мира в 2010 г. |
| Диаграмма 4 – Структура производства рафинированной меди по компаниям мира в 2010 г. |
| Диаграмма 5 – Структура мирового импорта руд и концентратов медных по странам в 2010 г. |
| Диаграмма 6 – Структура мирового экспорта руд и концентратов медных по странам в 2010 г. |
| Диаграмма 7 – Доли сегментов в мировой торговле медью и медной продукцией в 2010 году |
| Диаграмма 8 – Структура мирового импорта рафинированной меди по странам в 2010 г. |
| Диаграмма 9 – Структура мирового экспорта меди рафинированной по странам в 2010 г. |
| Диаграмма 10 – Структура мирового импорта медной катанки по странам в 2010 г. |
| Диаграмма 11 – Структура мирового экспорта медной катанки по странам в 2010 г. |
| Диаграмма 12 – Структура мирового импорта отходов и ломов меди по странам в 2010 г. |
| Диаграмма 13 – Структура мирового экспорта отходов и ломов меди по странам в 2010 г. |
| Диаграмма 14 - Динамика среднемесячных цен меди на LME в 2007 - 2010 г. |
| Диаграмма 15 – Распределение месторождений меди по федеральным округам |
| Диаграмма 16 – Структура производства меди по компаниям РФ в 2010 г. |
| Диаграмма 17 - Динамика российских импортно-экспортных цен на медную катанку в 2005 - 2010 гг. |
| Диаграмма 18 - Динамика российских импортно-экспортных цен на катанку в 2005 - 2010 гг. |
| Диаграмма 19 - Динамика российских импортно-экспортных цен на медный лом в 2005 - 2010 гг. |
| Диаграмма 20 - Динамика российских импортно-экспортных цен на лом в 2005 - 2010 гг. |
| Диаграмма 21 - Юридическая структура Российских производителей меди |
|
КРАТКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЕДИ, МЕДНОЙ КАТАНКИ
И КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Мировые запасы меди по странам
Общие запасы меди в мире по данным USGS на 01 Января 2011 года составили 635 млн.тонн. Структура запасов меди по странам распределилась следующим образом. На первом месте Чили с долей около 24% в мировых запасах, на втором месте Перу с долей 14%, на третьем месте Австралия с долей 13%. Россия занимает 8 место с долей в мировых запасах до 5%.
Добыча меди по странам
По данным USGS мировая добыча меди в 2010 году увеличилась на 4% до 16,2 млн.тонн. Крупнейшей медедобывающей страной является Чили, доля которой в мировых показателях составила в 2010 году 34%. Второе место занимает Перу с долей 8%, третье место поделили Китай-7% и США – 7%. Отметим, что по данным странам произошло увеличение добычи меди, Кроме США, где добыча меди снизилась в 2010 г на 5% до 1120 тыс.тонн. Россия занимает в мировых показателях восьмое место, с долей в общих показателях 5%. Наибольшее повышение добычи по итогам 2010 года произошло в Австралии на 54% до 900 тыс.т. Наибольшее снижение добычи было в Индонезии на 16% до 840 тыс.т.
Производство меди по компаниям
По данным MetalBulletin Research, сопоставимых с данными ICSG, производство рафинированной меди в 2010 году повысилось на 3,5% до уровня 19,1 млн.тонн. В первой тройке компания FREEPORT-MCMORAN с долей в объемах производства 8%, CODELCO с долей 7% и AURUBIS с долей 4% в мировых объемах производства. Российские компании: Группа компаний УГМК заняла по итогам 2010 года 14 место, с долей в мировых объемах производства 1,95%. ОАО «ГМК Норильский никель» занял 15 место в рейтинге рассматриваемых компаний с долей в объемах 1,91%. Предприятия Русской медной компании (РМК) (ОАО «НМЗ», ЗАО «КМЭЗ» и ОАО «Уралгидромедь» заняли в общемировом производстве 24 место с долей в мировых итогах 0,88%.
Среди предприятий, увеличивших производственные показатели можно отметить GRUPO MEXICO, увеличившего производство меди на 35,4%, компанию ANTOFAGASTA, увеличившую показатели производства на 18,6%. Среди Российских компаний, достаточно активно увеличили производство группа компаний РМК. Достаточно заметно снизили производство меди в 2010 году RIO TINTO, FIRST QUANTUM, VALE, LUNDIN MINING и некоторые другие компании.
Мировая торговля рудами и концентратами медными
Структура импорта включает две основных страны потребителя: Китай с долей импорта 36% в общих объемах и Япония с долей импорта 29%. Отметим, что экспорт руд и концентратов меди совпадает с импортом. Основными поставщиками руд и концентратов меди на мировой рынок являются Чили с долей экспорта в общих объемах 36% и Перу с долей экспорта 33%.
Торговля медью и медной продукцией по сегментам
Отметим, что объем мировой торговли медью и медной продукцией, увеличился в натуральном выражении на 1%. Основными сегментами торговли являются медь рафинированная и сплавы медные необработанные, с долей в мировой торговле по весу 38%, отходы и лом медные, с долей в мировой торговле по весу 32%. Заметными сегментами в торговле являются проволока медная, с долей в мировой торговле 9%, медь нерафинированная, медные аноды для электролитического рафинирования с долей в мировой торговле 5%, плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм с долей в мировой торговле 4%. Торговля прутками и профилями медными, трубами и трубками медными, фольгой медной занимает наименьшую позицию с долей в общемировой торговле 9%.
География мирового импорта медью рафинированной
Отметим, что в 2010 году мировая торговля медью рафинированной в натуральном выражении по показателям импорта снизилась на 3%. Основным импортером меди является Китай, который покупает на мировом рынке почти половину объема рафинированной меди и составляет 35% от общего объема. Крупнейшими импортерами являются Германия, с долей в мировом импорте 9%, Италия с долей 7%, США с долей 7% в мировом импорте и Китайский Тайбэй с долей в мировом импорте 6%. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить Корею, Турцию, Бразилию, Таиланд, Францию и другие. Все вместе данные страны импортируют более 80% меди рафинированной. В 2010 году импорт меди рафинированной в Россию снизился на 97%.
География мирового экспорта рафинированной меди
Основным экспортером рафинированной меди, как видно, является Чили, с долей в общих объемах экспорта в 2010 году 35%. Заметным экспортером рафинированной меди на мировой рынок также является Япония с долей в мировом экспорте 7%, Россия занимает третье место с долей в мировом экспорте 6% и Замбия с долей в мировом экспорте 5%. Среди других экспортеров также можно отметить Перу, Австралию, Казахстан, Польшу, Бельгию, Канаду, Болгарию и другие страны. Отметим также, что объем торговли рафинированной медью по экспорту в натуральном выражении снизился на 5%. Россия снизила объем торговли рафинированной медью в натуральном выражении на 19%.
Мировая торговля медной катанкой
Отметим, что в 2010 году мировая торговля медной катанкой в натуральном выражении по показателям импорта снизилась на 15%. Основных стран, осуществляющих покупку медной катанки на мировом рынке достаточно не много. Крупнейшими являются Китай, с долей в мировом импорте 14%, США с долей 7%, Германия с долей 6% в мировом импорте. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить Францию, Италию, Великобританию, Швейцарию, Индию, Чехию и другие. Все вместе данные страны импортируют 60% медной катанки. Россия также импортирует медную катанку, но в достаточно малых количествах. В 2010 году импорт медной катанки в Россию увеличился на 21%.
География мирового экспорта медной катанки по странам
Стран, осуществляющих продажу медной катанки немного. Основным экспортером медной катанки является Германия, с долей в общих объемах экспорта 9%. Заметным экспортером медной катанки на мировой рынок также является США с долей в мировом экспорте 5%, Россия с долей в мировом экспорте 5%, Корея с долей в мировом экспорте 5%, Бельгия с долей в мировом экспорте 5%. Среди других экспортеров также можно отметить Францию, Словакию, Испанию, канаду, Италию, Польшу и другие страны. Отметим также, что объем торговли медной катанки в натуральном выражени увеличился на 39%.
География мирового импорта отходов и лома меди по странам получателям
Отметим, что в 2010 году мировая торговля отходами и ломами меди в натуральном выражении по показателям импорта увеличилась на 16%. Основной страной, осуществляющей покупку отходов и лома меди на мировом рынке является Китай с долей в мировом импорте 60%. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить Германию, с долей в мировом импорте 9%, Бельгию 4%, Гонконг с долей в мировом импорте 3% и Корея с долей в мировом импорте 3%. Все вместе данные страны импортируют более 80% отходов и лома меди. Следует отметить, что в 2010 импорт отходов и ломов меди в Россию увеличился на 9%.
География мирового экспорта отходов и лома меди по странам отправителям
Отметим, что объем торговли отходами и ломами меди по экспорту в натуральном выражении сократился в 2010 году на 40%. Основным экспортером отходов и ломов меди является США, с долей в общих объемах экспорта 20%. Заметным экспортером отходов и лома меди на мировой рынок также является Германия с долей в мировом экспорте 11%, Великобритания с долей в мировом экспорте 8%, Нидерланды с долей в мировом экспорте 6%, Япония с долей в мировом экспорте 5% и Франция с долей в мировом экспорте 5%. Среди других экспортеров также также можно отметить Италию, Канаду, Бельгию и другие страны.
Потребление и расчет баланса рынка
Производство меди в мире в 2010 году незначительно повысилось, на 3,5%. Потребление меди же увеличилось на более значительную величину – 5,9%. Квартальная динамика не показывает ни больших скачков ни падений. Таким образм баланс потребления и производства меди в мире в 2010 году был в дефиците. В связи с этим и среднегодовая цена меди на LME в 2010 году увеличилась на 46% до 7497 $/тонн.
Ценовой анализ
В течение 2010 г. медь подорожала на 30%, причем 50% этого роста пришлось на последний месяц года. Во время торгов 31 декабря цены на медь установили новый исторический рекорд – $9 635 за т с поставкой через 3 месяца. Физический и инвестиционный спрос на медь держатся на высоком уровне, многие страны возобновили и даже увеличили промпроизводство после спада, глобальные запасы в 2010 г. упали на 30%, по итогам января-декабря 2010 г. в MetalBulletinResearch зафиксировали рекордно высокий дефицит меди в 234 тыс. т против 398 тыс. т избытка в 2009 г. Не удивительно, что в инвестфондах медь уже назвали "золотом для бедных". Да, красный металл дешевле золота, но это не означает, что он менее прибыльный. Участники рынка опасаются, что новые фонды "оттянут" большие объемы металла и спровоцируют очередной виток роста цен. Ждать роста поставок в ближайшей перспективе не стоит. Высокие цены способствуют запуску новых проектов, но до их реализации потребуются годы, поэтому трудности с доступностью меди неизбежны. В 2011 г. рынок будет болезненно реагировать на любые изменения баланса спроса-предложения, и в случае перебоев с поставками стоимость меди может выйти на новые максимумы.
|
