Заказать исследование рынка

Контакты
Москва: +7 (495) 369-33-20
Екатеринбург:
 +7 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Аналитика по рынкам металлов
Видео с конференций / Доклады

Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRG - исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

 

РЫНОК РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 2010: МАРГАНЕЦ

Файл mn_2010.jpg

Содержание исследования (pdf)
Сокращенная версия (pdf)

Настоящее исследование в рамках проводимого группой аналитиков METALRESEARCH анализа элементов редких металлов, посвящено марганцу. В данном исследовании рассматриваются основные характеристики рынка марганца, включая оценку объема мирового и Российского производства, Российской и мировой торговли и анализа цен. В обзоре описано текущее положение и перспективное развитие рынка марганца, приводится его структура. В обзоре дополнительно представлена минерально-сырьевая база руд, содержащих марганец, а также добыча и торговля рудами и концентратами.

Обзор описывает ситуацию как на мировых рынках марганца, так и на Российском рынке. Анализ мирового рынка проведен по странам, что включает в себя описание мировых запасов марганца, добычу и торговлю по основным странам,  а также расчетный рыночный баланс. В разделе описания мирового рынка также приведены основные характеристики торговли марганцем в натуральном и денежном выражении.

Кроме того, отчет включает сравнительный анализ цен мировых рынков марганца в динамике за несколько лет. Обзор также содержит краткосрочный прогноз цен.

Обзор будет полезен, в первую очередь, компаниям, имеющим мощности для производства марганца, деятельность которых может затрагивается данным отчетом, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком редких металлов: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в декабре 2010 года.
Объем отчета -  48 стр.
Отчет содержит 52 таблицы и 24 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.

Заказать исследование рынка по данной теме

Компания заказчик:*
Контактный телефон:
Контактный E-mail:*
Комментарий:

Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
СПИСОК ТАБЛИЦ
СПИСОК ДИАГРАММ
СЕГМЕНТАЦИЯ
Внешнеторговая сегментация марганца
Требования стандартов к производству
МИРОВОЙ РЫНОК МАРГАНЦА
Минерально-сырьевая база
Запасы марганца
Мощности по добыче марганца
Добыча марганца
Добыча по странам
Торговля марганцевыми рудами и концентратами
География мирового импорта руд и концентратов марганцевых
География мирового экспорта руд и концентратов марганцевых
Торговля оксидами марганца
Мировая торговля оксидами марганца по сегментам
География мирового импорта оксидов марганца по странам получателям
География мирового экспорта оксидов марганца по странам-отправителям
Торговля марганцевой продукцией
География мирового импорта марганцевой продукции по странам получателям
География мирового экспорта марганцевой продукции по странам-отправителям
Потребление марганца и баланс рынка
Ценовой анализ
Оценка цен 2010
Российский рынок марганца
Минерально-сырьевая база
Добыча
Торговля марганцевыми рудами и концентратами
Торговля марганцевыми рудами и концентратами по сегментам
География импорта марганцевых руд по странам отправителям и компаниям получателям
Торговля марганцем и продукцией
Импорт-экспорт марганца по сегментам
География импорта марганца по странам отправителям и компаниям получателям
География экспорта марганца по компаниям отправителям и странам получателям
Торговля оксидами марганца
Импорт-экспорт оксидов марганца по сегментам
География импорта марганца по странам отправителям и компаниям получателям
География экспорта оксидов марганца по компаниям отправителям и странам получателям
Анализ основных показателей и потребления марганца
Анализ цен
Оценка цен в 2010 году
Анализ основных участников рынка
ООО «ГПК «Недра Сибири»
ОАО «Приаргунское ПГХО»
ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»
ООО "Туруханский меридиан"
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 – Химический состав марганца по маркам и способам производства
Таблица 2 – Мировые запасы марганца на 01.01.2010 по содержанию металла
Таблица 3 – Добыча марганца по содержанию металла по странам в 2007 - 2010 гг.
Таблица 4 – Мировой импорт концентратов марганцевых по странам-получателям в нат. выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 5 – Мировой импорт концентратов марганцевых по странам в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 6 – Мировой экспорт концентратов марганцевых по странам в нат. выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 7 – Мировой экспорт концентратов марганцевых по странам-отправителям в ден. выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 8 – Мировая торговля оксидами марганца по сегментам в нат. выражении по экспорту в 2007 - 2009 гг.
Таблица 9 – Мировой импорт оксидов марганца по странам в нат. выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 10 – Мировой экспорт оксидов марганца по странам в нат. выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 11 – Мировой импорт марганцевой продукции по странам в нат. выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 12 – Мировой импорт марганцевой продукции по странам в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 13 – Мировой экспорт марганцевой продукции по странам в нат. выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 14 – Мировой экспорт марганцевой продукции по странам в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 15 – Динамика мирового потребления марганца по регионам и странам в 2007-2010 гг.
Таблица 16 – Мировой баланс рынка марганца в 2007-2010 гг.
Таблица 17 – Мировые цены на марганец в 2007-2009 гг.
Таблица 18 – Оценка мировых цен на марганец в 2009-2010 гг.
Таблица 19 – Основные месторождения марганца в России по владельцам
Таблица 20 – Импорт марганецсодержащего сырья в Россию по видам продукции в 2008-2010 гг.
Таблица 21 – Экспорт марганецсодержащего сырья из России по продукции в 2008-2010 гг.
Таблица 22 – Импорт марганцевого сырья в РФ по странам-отправителям в 2008-2010 гг.
Таблица 23 – Импорт марганцевого сырья в РФ по компаниям-получателям в 2008-2010 гг.
Таблица 24 – Импорт марганца и продукции из него в нат. выражении РФ по сегментам в 2008-2010 гг.
Таблица 25 – Импорт марганца и продукции из него в денежном выражении РФ по сегментам в 2008-2010 гг.
Таблица 26 – Экспорт марганца и продукции из него в нат. выражении из РФ по сегментам в 2008-2010 гг.
Таблица 27 – Экспорт марганца и продукции из него из РФ в денежном выражении по сегментам в 2008-2010 гг.
Таблица 28 – Импорт марганца и продукции из него в РФ по странам-отправителям в 2008-2010 гг.
Таблица 29 – Импорт марганца и продукции из него в РФ по компаниям-получателям в 2008-2010 гг.
Таблица 30 – Экспорт марганца и продукции из него из РФ по компаниям-отправителям в 2008-2010 гг.
Таблица 31 – Экспорт марганца и продукции из него из РФ по странам-получателям в 2008-2010 гг.
Таблица 32 – Импорт оксидов марганца в нат. выражении РФ по сегментам в 2008-2010 гг.
Таблица 33 – Импорт оксидов марганца в денежном выражении РФ по сегментам в 2008-2010 гг.
Таблица 34 – Экспорт оксидов марганца в нат. выражении из РФ по сегментам в 2008-2010 гг.
Таблица 35 – Экспорт оксидов марганца из РФ в денежном выражении по сегментам в 2008-2010 гг.
Таблица 36 – Импорт оксидов марганца в РФ по странам-отправителям в 2008-2010 гг.
Таблица 37 – Импорт оксидов марганца в РФ по компаниям-получателям в 2008-2010 гг.
Таблица 38 – Экспорт оксидов марганца из РФ по компаниям-отправителям в 2008-2010 гг.
Таблица 39 – Экспорт оксидов марганца из РФ по странам-получателям в 2008-2010 гг.
Таблица 40 – Основные показатели рынка марганца РФ и расчет потребления в 2008-2009 гг.
Таблица 41 – Динамика среднегодовых цен на марганец РФ в 2008-2010 гг.
Таблица 42 – Совладельцы ООО «ГПК «Недра Сибири»
Таблица 43 – Дочерние компании ООО «ГПК «Недра Сибири»
Таблица 44 – Результаты деятельности ООО «ГПК «Недра Сибири» 2007-2009 гг.
Таблица 45 – Филиалы ОАО «Приаргунское ПГХО»
Таблица 46 – Совладельцы ОАО «Приаргунское ПГХО»
Таблица 47 – Дочерние компании ОАО «Приаргунское ПГХО»
Таблица 48 – Результаты деятельности ОАО «Приаргунское ПГХО» 2008-2010 гг.
Таблица 49 – Филиалы ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»
Таблица 50 – Дочерние компании ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»
Таблица 51 – Результаты деятельности ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» 2007-2009 гг.
Таблица 52 – Совладельцы ООО "Туруханский меридиан"
 
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1 – Сегментация марганцевого сырья, марганца и изделий из него
Диаграмма 2 – Структура запасов марганца по странам на начало 2010 года
Диаграмма 3 – Структура мощностей по добыче марганцевого сырья в 2010 году
Диаграмма 4 – Структура добычи марганца по весу по основным странам в 2010 г.
Диаграмма 5 – Структура мирового импорта концентратов марганцевых по странам в 2009 г.
Диаграмма 6 – Структура мирового экспорта концентратов марганцевых по странам в 2009 г.
Диаграмма 7 – Структура мирового импорта оксидов марганца по странам в 2009 г.
Диаграмма 8 – Структура мирового экспорта оксидов марганца по странам в 2009 г.
Диаграмма 9 – Структура мирового импорта марганцевой продукции по странам в 2009 г.
Диаграмма 10 – Структура мирового экспорта марганцевой продукции по странам в 2009 г.
Диаграмма 11 – Доли регионов (стран) мира в потреблении марганца в 2010 году.
Диаграмма 12 - Динамика среднемесячных мировых цен на марганец, в 2007-2010 гг.
Диаграмма 13 - Динамика среднемесячных цен на Марганец 99,7%, Китай, Лондонский СПОТ-рынок в 2007-2010 гг.
Диаграмма 14 - Динамика среднемесячных цен на Марганец 99,7%, рынок EC в 2007– 2010 гг.
Диаграмма 15 - Динамика среднемесячных цен на Марганец 99,7%, рынок США в 2007– 2010 гг.
Диаграмма 16 - Динамика среднемесячных цен на Марганец 99,8%, рынок Китая в 2008– 2010 гг.
Диаграмма 17 – Доли стран-отправителей марганцевого сырья в Россию в 2010 году
Диаграмма 18 – Доли компаний-получателей марганцевых руд в России в 2010 году
Диаграмма 19 – Доли стран-отправителей марганца в Россию в 2010 году
Диаграмма 20 – Доли компаний-получателей марганца в России в 2010 году
Диаграмма 21 – Доли стран-отправителей оксидов марганца в Россию в 2010 году
Диаграмма 22 – Доли компаний-получателей оксидов марганца в России в 2010 году
Диаграмма 23 – Анализ Российских цен на марганец МН95 в 2008-2010 гг.
Диаграмма 24 – Анализ Российских импортных цен на марганец в 2008-2010 гг.

КРАТКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАРГАНЦА

Запасы марганца

Марганец — 14-й элемент по распространённости на Земле, а после железа — второй тяжёлый металл, содержащийся в земной коре (0,03 % от общего числа атомов земной коры). Сопутствует железу во многих его рудах, однако встречаются и самостоятельные месторождения марганца. В читаурском месторождении (район Кутаиси) сосредоточено до 40 % марганцевых руд. Марганец, рассеянный в горных породах вымывается водой и уносится в Мировой океан. При этом его содержание в морской воде незначительно (10(-7)—10(-6)%), при этом в глубоких местах океана его концентрация возрастает до 0,3 % вследствие окисления растворённым в воде кислородом с образованием нерастворимого в воде оксида марганца, который в гидратированной форме (MnO2·xH2O) и опускается в нижние слои океана, формируя так называемые железо-марганцевые конкреции на дне, в которых количество марганца может достигать 45 % (также в ниx имеются примеси меди, никеля, кобальта). Такие конкреции могут стать в будущем источником марганца для промышленности.

Объем мировых запасов марганцевых руд по оценкам USGS на начало 2010 года составил 565,5 млн.тонн. Мировые запасы по странам распределены в следующем соотношении. На долю Украины приходится 25% запасов, на долю ЮАР – 23%, на долю Австралии 15%, на долю Индии – 10%. Менее 10% мировых запасов содержат Габон, Китай, Бразилия и Мехико. Запасы России составляют 5% от мировых, по содержанию марганца.

Мировые запасы марганцевых руд представлены на 90% оксидными (38%) и оксидно-карбонатными (52%) рудами. В ЮАР около 95% запасов сосредоточено в уникальной марганцево-железорудной зоне Куруман, Наиболее крупные месторождения Маматван (среднее содержание марганца 38%), Весселс (47%) Миддельплаатц(36%). В Китае, запасы марганца представлены мелкими, но многочисленными залежами оксидных руд. Среднее содержание в рудах 20-40%. В стране постоянно проводятся поиски и разведка новых месторождений марганца с целью ослабить зависимость страны от импорта высококачественных руд.

В Казахстане более 90% находится в Центрально-Казахстанском районе, в месторождениях Каражал и Ушкатын. Запасы около 85 млн.т ( среднее содержание марганца 22%). Месторождения Украины находятся в Южно-Украинском марганцеворудном бассейне. Это месторождения Никопольской группы и Большетокмакское , содержащие 33 и 67% подтвержденных запасов Украины. В Грузии основной сырьевой базой является Чиатурское месторождение, Оксидные руды составляют 28% (среднее содержание марганца 26%) подтвержденных запасов, карбонатные (среднее содержание марганца 18%0 -72%),

Добыча марганца по странам

Отметим, что мировая добыча марганца в 2009 году снизилась на 23,3% до 11 млн.тонн. По оценкам аналитиков METALRESEARCH, а также по данным IMnI мировая добыча марганца в 2010 году увеличилась на 34% до 14,9 млн.тонн.

Самыми крупными производителями товарной марганцевой руды являются Китай (около 21%) , ЮАР (15%), Бразилия (11%), Австралия (10%), Габон (9%), Украина 8%, Индия (7%). В связи с распадом СССР, повлекшим за собой резкое снижение производства марганца на Украине (производственные мощности по выпуску товарных марганцевых руд –7,4 млн.т), Китай, начиная с 1993 года, занял 1 место в мире по выпуску марганцевых руд. При этом выпускаемая руда низкого сорта, в то же время интенсивный рост китайской металлургической промышленности ведет к повышению спроса на высококачественное марганцевое сырье. В связи с этим Китай постоянно расширяет импорт высокосортного сырья из Австралии, Габона, ЮАР.

В ЮАР производится более 98% руд металлургического сорта с содержанием 40-52% и незначительными концентрациями фосфора и кремнезема. В стране функционирует 3 горнодобывающие компании: Samancor LTD (45%), Middelplaats Manganese LTD (10%), Assuming (45%). В Бразилии основным продуцентом марганцевых руд является Company Vale do Rio Doce (CVRD), которая производит около 35% высококачественных товарных руд.

В Австралии свыше 70% марганцевых руд добывается на месторождении Грут-Айленд, принадлежащем компании ВНР-Billiton. Руды месторождения высококачественные, пользующиеся на мировом рынке высоким спросом в качестве добавки к фосфористым рудам, годовые производственные мощности по выпуску товарных руд 2300 тыс.т. В связи с возросшим спросом на высококачественные руды, используемые для ферромарганцевых сплавов, существенно увеличилось производство в Габоне. Где около 95% производимых товарных руд соответствует товарным рудам металлургического сорта с сод. 48-52% Mn, остальная - природному диоксиду марганца с 82-85% марганца, пригодному для производства сухих батарей.

География мирового импорта руд и концентратов марганцевых

Отметим, что в 2009 году мировая торговля концентратами марганцевыми в натуральном выражении по показателям импорта снизилась на 21% до 14,5 млн.тонн. Основных стран, осуществляющих покупку марганцевых руд и концентратов на мировом рынке достаточно не много. Крупнейшими являются Китай, с долей в мировом импорте 66%, Япония с долей 6% и Корея с долей 5% в мировом импорте. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить Индию, Норвегию и Украину. Россия также импортирует марганцевые руды и концентраты, и находится по данному показателю на 5 месте. В 2009 году импорт данной продукции в Россию снизился на 22% до 578,7 тыс.тонн. По предварительной оценке аналитиков METALRESEARCH в 2010 году импорт марганцевых руд и концентратов в Россию увеличится почти в два раза до 1 млн.тонн.

География мирового экспорта руд и концентратов марганцевых

В 2009 году мировая торговля концентратами марганцевыми в натуральном выражении по экспорту снизилась на 11% до 15,3 млн.тонн. Основных стран, осуществляющих продажу марганцевых руд и концентратов на мировом рынке достаточно не много. Среди таких стран Австралия, Южная Африка, Габон и Бразилия, занимающие в совокупности около 77% мирового рынка. Россия также экспортирует марганцевые руды и концентраты но в очень малом количестве 6 тонн в 2009 году. По предварительной оценке аналитиков METALRESEARCH в 2010 году экспорт марганцевых руд и концентратов в Россию увеличится на 29% до 8 тонн.

География мирового импорта оксидов марганца по странам получателям

Мировая торговля оксидами марганца в натуральном выражении по показателям импорта снизилась в 2009 году на 58% до 221,3 тыс.тонн. Основных стран, осуществляющих покупку оксидов марганца на мировом рынке достаточно много. Крупнейшими являются Бельгия, с долей в мировом импорте 14%, США с долей 13% и Индонезия с долей 9% в мировом импорте. Россия также импортирует оксиды марганца, но в достаточно малых количествах. В 2009 году импорт оксидов марганца в Россию снизился на 16% до 2,3 тыс.тонн. По предварительной оценке аналитиков METALRESEARCH в 2010 году импорт марганца увеличится на 6,2% до 2,4 тыс.тонн.

География мирового экспорта оксидов марганца по странам-отправителям

Основным экспортером оксидов марганца, являются несколько стран, среди которых Китай, с долей в общих объемах экспорта 21%, Южная Африка с долей 17%, Бельгия с долей 8%, Греция с долей 8%, США, Япония, Бразилия, Болгария, Австралия и Мексика. Россия не явяется заметным экспортером оксидов марганца на мировой рынок. Отметим также, что объем торговли оксидов марганца по экспорту в натуральном выражени снизился на 55% до 230 тыс.тонн.

География мирового импорта марганцевой продукции по странам получателям

Отметим, что в 2009 году мировая торговля марганцевой продукцией по показателям импорта в натуральном выражении снизилась на 39% до 324 тыс.тонн. Основных стран, осуществляющих покупку марганцевой продукции на мировом рынке достаточно не много. Крупнейшими являются Нидерланды, с долей в мировом импорте 18%, Корея с долей 18%, Германия с долей 10% и Япония с долей 9% в мировом импорте. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить США, Австрию, Индию, Китайский Тайбэй, Франция и Бразилия. Все вместе данные страны импортируют более 82% марганца и изделий из него. Россия также импортирует марганцевую продукцию, и находится на пятом месте среди импортеров. В 2009 году импорт марганцевой продукции в Россию снизился на 28% до 23,6 тыс.тонн. По предварительной оценке аналитиков METALRESEARCH в 2010 году импорт марганцевой продукции увеличится почти в два раза, до 50,7 тыс.тонн.

География мирового экспорта марганцевой продукции по странам-отправителям

Основным экспортером марганцевой продукции, является Китай, с долей в общих объемах экспорта 55%. Заметным экспортером марганцевой продукции на мировой рынок также являются Нидерланды с долей в мировом экспорте 13%. Отметим также, что объем торговли марганцевой продукции по экспорту в натуральном выражени снизился в 2009 году на 30% до 293 тыс.тонн. Объем торговли марганцевой продукцией по экспорту в денежном выражении в 2009 году снизился на 54% до 656,5 млн.долл.

Потребление марганца и баланс рынка

По данным IMnI потребление марганца в мире в 2009 году снизилось на 18% до 11,2 млн.тонн., а производство снизилось на 23,3% до 11 млн.тонн. Таким образом в 2009 году на мировом рынке марганца образовался дефицит в размере 93,4 тыс.тонн. По предварительным оценкам экспертов IMnI а также аналитиков METALRESEARCH рынок марганца должен ожидать достаточно высокий избыток в объеме 442,6 тыс.тонн, образовавшийся в результате увеличения производства на 34,3%, а потребления только на 29,2%.