Екатеринбург, Россия

           

      

Заказать исследование рынка

Контакты
8 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
Черные металлы
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Краткие исследования рынков
Видео с конференций / Доклады
Металлургические компании
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации
Новости

Подразделения
IMRGroup - эксклюзивные исследования
промышленных рынков

Поставщик данных
Центр мировой таможенной статистики

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

РЫНОК РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ: 
(иттрий, церий, диспрозий, лантан, неодим, празеодим, самарий, тербий, эрбий, другие)

Файл rare_2010.jpg

Содержание исследования  (pdf)
Сокращенная версия  (pdf)
Новая версия: Мировой и Российский рынок редкоземельных металлов и соединений 2016 / июнь 2016

Настоящее исследование посвящено анализу всех элементов редкоземельных металлов. В данном исследовании отдельно выделены некоторые данные по редкоземельным металлам: церию, иттрию, диспрозию, лантану, неодиму, празеодиму, самарию, тербию, эрбию и другим. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка редкоземельных металлов включая перечисленные элементы, а также ряд других элементов согласно сегментации, оценку объема мирового и Российского производства, мировой и Российской торговли и анализа цен. Отчет включает описание текущего положения и перспективного развития рынков, приводится их структура. В большинстве случаев торговля редкоземельными металлами осуществляется по одной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Группой аналитиков METALRESEARCH впервые была предпринята попытка выделения из одной группы нескольких элементов по первичным данным.

Обзор описывает ситуацию как на мировых рынках, так и на Российском рынке редкоземельных металлов. В структуре описания мирового рынка есть данные по странам, что включает в себя описание мировых запасов РЗМ, производство и торговлю по основным странам, а также расчетный рыночный баланс. В разделе описания российского рынка также даны основные характеристики торговли редкоземельных металлов в натуральном и денежном выражении по странам и компаниям РФ. Кроме того в обзоре, в анализе российской внешней торговли отдельно выделены данные по иттрию, церию, неодиму, празеодиму, диспрозию, тербию, самарию, цезию, самарию и лантану.

Также, отчет включает сравнительный анализ цен мировых рынков отдельно по металлам: иттрия, церия, диспрозия, лантана, неодима, празеодима, самария, тербия и эрбия в динамике за несколько лет. Обзор также содержит оценку стоимости котировок а также импорта и экспорта в 2010 году.

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, добывающим анализируемые металлы, но не извлекающим их в промышленном масштабе, предприятиям имеющим мощности для производства редкоземельных металлов, компаниям, деятельность которых может затрагивается данным отчетом, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком редких металлов: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в августе 2010 года.
Объем отчета - 50 стр.
Отчет содержит 52 таблицы и 29 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Купить исследование рынка

Ваше имя:*
Телефон:
E-mail:*
Ваш запрос:

Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
СПИСОК ТАБЛИЦ
СПИСОК ДИАГРАММ
СЕГМЕНТАЦИЯ
Внешнеторговая сегментация Редкоземельных металлов
Применение редкоземельных металлов в металлургии
МИРОВОЙ РЫНОК
Минерально-сырьевая база РЗМ
Добыча РЗМ
Мировая добыча РЗМ
Добыча в Китае
Производство в Японии
Торговля РЗМ
География мирового импорта РЗМ
География мирового экспорта РЗМ
География Китайской торговли
География Японской торговли
Баланс рынка
Ценовой анализ
Анализ цен иттрия
Анализ цен церия
Анализ цен диспрозия
Анализ цен Лантана
Анализ цен неодима
Анализ цен празеодима
Анализ цен самария
Анализ цен тербия
Анализ цен эрбия
Прогноз
Прогноз спроса и предложения РЗМ в 2015 году
Ценовой анализ и оценка 2010 года
Новые проекты в 2011-2015
Характеристика участников рынка
Allegheny Technologies Incorporated
E & S Metal GmbH & CO. KG
Glencore International AG
Great Western Minerals Group Ltd.
Jiangxi Rare Earth & Rare Metals Tungsten Group Corp
Less Common Metals Ltd.
Nippon Mining Holdings Inc
Иртышский Химико-металлургический завод, ОА
Российский рынок РЗМ
Минерально-сырьевая база
Добыча и производство
Торговля
Импорт-экспорт РЗМ по сегментам
География импорта РЗМ по странам отправителям и компаниям получателям
География экспорта РЗМ по компаниям отправителям и странам получателям
География импорта-экспорта иттрия по странам и компаниям
География импорта-экспорта церия по странам и компаниям
География импорта неодима по странам и компаниям
География импорта самария по странам и компаниям
География импорта лантана по странам и компаниям
География импорта других РЗМ по странам и компаниям
География экспорта других РЗМ по странам и компаниям
Анализ российских участников рынка
ООО «Ловозерский ГОК»
ОАО «Апатит»
ОАО «Горные технологии»
ОАО "Соликамский магниевый завод"
ЗАО «Северо-Западная фосфорная компания»
ЗАО «Завод редких металлов»
ОАО «Уралредмет»
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
 
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 – Редкоземельные металлы по группам
Таблица 2 – Запасы и производство РМЗ а также иттрия по странам в 2009 году.
Таблица 3 – Мировой импорт РЗМ в натуральном выражении по странам в 2007 - 2009 гг.
Таблица 4 – Мировой импорт РЗМ в денежном выражении по странам в 2007 - 2009 гг.
Таблица 5 – Мировой экспорт РЗМ в натуральном выражении по странам в 2007 - 2009 гг.
Таблица 6 – Мировой экспорт РЗМ в денежном выражении по странам в 2007 - 2009 гг.
Таблица 7 – Китайский экспорт РЗМ по странам-получателям в 2007 - 2009 гг.
Таблица 8 – Китайский импорт РЗМ по странам-отправителям в 2007 - 2009 гг.
Таблица 9 – Японский импорт РЗМ по странам-отправителям в 2007 - 2009 гг.
Таблица 10 – Японский экспорт РЗМ по странам-получателям в 2007 - 2009 гг.
Таблица 11 – Расчет баланса мирового рынка РЗМ по странам в 2009 г.
Таблица 12 – Прогноз спроса, предложения и баланса РЗМ в 2015 году
Таблица 13 – Анализ годовых цен на редкоземельные металлы и оценка в 2010 г.
Таблица 14 – Сводная данные запуска мировых проектов по добыче и производству РЗМ в 2011-2015 гг.
Таблица 15 – Основные месторождения РЗМ России по округам и владельцам
Таблица 16 – Импорт РЗМ в Россию в натуральном выражении 2008-2010 гг по металлам
Таблица 17 – Импорт РЗМ в Россию в денежном выражении 2008-2010 гг по металлам
Таблица 18 – Экспорт РЗМ из России в натуральном выражении 2008-2010 гг по металлам
Таблица 19 – Импорт РЗМ в Россию по странам-отправителям 2008-2010 гг
Таблица 20 – Импорт РЗМ в Россию по компаниям-получателям 2008-2010 гг
Таблица 21 – Экспорт РЗМ по компаниям-отправителям из РФ в 2008-2010 гг.
Таблица 22 – Экспорт РЗМ по странам-получателям в 2008-2010 гг.
Таблица 23 – Импорт иттрия по странам отправления, компаниям-получателям в 2008-2010 гг.
Таблица 24 – Экспорт иттрия по компаниям отправителям в 2008-2010 гг.
Таблица 25 – Импорт церия по странам отправителям в Россию в 2008-2010 гг.
Таблица 26 – Импорт церия по компаниям-получателям в России в 2008-2010 гг.
Таблица 27 – Импорт неодима по странам отправителям в Россию в 2008-2009 гг.
Таблица 28 – Импорт неодима по компаниям-получателям в России в 2008-2009 гг.
Таблица 29 – Импорт самария по странам отправителям в Россию в 2008-2009 гг.
Таблица 30 – Импорт самария по компаниям-получателям в России в 2008-2009 гг.
Таблица 31 – Импорт лантана по странам отправителям в Россию в 2008-2009 гг.
Таблица 32 – Импорт лантана по компаниям-получателям в России в 2008-2009 гг.
Таблица 33 – Импорт других РЗМ по странам отправителям в Россию в 2008-2010 гг.
Таблица 34 – Импорт других РЗМ по компаниям-получателям в России в 2008-2009 гг.
Таблица 35 – Экспорт других РЗМ по компаниям отправителям из России в 2008-2009 гг.
Таблица 36 – Экспорт других РЗМ по странам-получателям в 2008-2009 гг.
Таблица 37 – Совладельцы ООО «Ловозерский ГОК»
Таблица 38 – Результаты деятельности ООО «Ловозерский ГОК»
Таблица 39 – Совладельцы ОАО «Апатит»
Таблица 40 –Дочерние компании ОАО «Апатит»
Таблица 41 – Результаты деятельности ОАО «Апатит»
Таблица 42 –  Совладельцы ОАО «Горные Технологии»
Таблица 43 –  Дочерние компании ОАО «Горные Технологии»
Таблица 44 – Результаты деятельности ОАО «Горные Технологии»
Таблица 45 – Совладельцы ОАО «Соликамский магниевый завод»
Таблица 46 – Дочерние компании  ОАО «Соликамский магниевый завод»
Таблица 47 – Результаты деятельности ОАО «Соликамский магниевый завод»
Таблица 48 – Совладельцы ЗАО "Северо-Западная Фосфорная Компания"
Таблица 49 – Дочерние компании ЗАО "Северо-Западная Фосфорная Компания"
Таблица 50 – Дочерние компании ЗАО "Северо-Западная Фосфорная Компания"
Таблица 51 –  Дочерние компании ОАО «Уралпредмет»
Таблица 52 –  Результаты деятельности ОАО «Уралпредмет»
 
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1 – Структура мировых запасов редкоземельных металлов (РЗМ) на начало 2010 года
Диаграмма 2 – Структура мировых запасов иттрия в оксиде на начало 2010 года
Диаграмма 3 – Структура добычи РЗМ по странам-продуцентам в 2009 г.
Диаграмма 4 – Структура добычи иттрия по странам-продуцентам в 2009 г.
Диаграмма 5 – Структура мирового производства редкоземельных металлов по элементам в 2009 году
Диаграмма 6 – Структура мирового импорта РЗМ по странам в 2009 г.
Диаграмма 7 – Структура мирового экспорта РЗМ по странам в 2009 г.
Диаграмма 8 - Динамика китайских среднемесячных цен на иттрий 2008– 2010 гг.
Диаграмма 9 - Динамика китайских среднемесячных цен на церий 2008– 2010 гг.
Диаграмма 10 - Динамика китайских среднемесячных цен на диспрозий 2008– 2010 гг.
Диаграмма 11 - Динамика китайских среднемесячных цен на лантан 2008– 2010 гг.
Диаграмма 12 - Динамика китайских среднемесячных цен на неодим 2008– 2010 гг.
Диаграмма 13 - Динамика китайских среднемесячных цен празеодима 2008– 2010 гг.
Диаграмма 14 - Динамика китайских среднемесячных цен самария 2008– 2010 гг.
Диаграмма 15 - Динамика китайских среднемесячных цен тербия 2008– 2010 гг.
Диаграмма 16 - Динамика китайских среднемесячных цен эрбия 2008– 2010 гг.
Диаграмма 17 – Прогноз структуры предложения РЗМ в 2015 году по металлам
Диаграмма 18 – Прогноз структуры спроса РЗМ в 2015 году по металлам
Диаграмма 19 – Динамика Российского производства оксидов редкоземельных и щелочных металлов в 2010 г.
Диаграмма 20 – Доли металлов в импорте РЗМ в 2009 году в Россию
Диаграмма 21 – Доли металлов в экспорте РЗМ в 2009 году из России
Диаграмма 22 – Доли стран в импорте РЗМ в Россию в 2009 году
Диаграмма 23 – Доли компаний-получателей в импорте РЗМ в Россию в 2009 году
Диаграмма 24 – Доли компаний в экспорте РЗМ из РФ в 2009 г.
Диаграмма 25 – Доли стран-получателей Российских РЗМ в 2009 году
Диаграмма 26 – Доли стран в импорте церия в Россию в 2009 г.
Диаграмма 27 – Доли стран-получателей Российского церия в 2009 году
Диаграмма 28 – Доли компаний-получателей в РФ в импорте неодима в 2009 году
Диаграмма 29 – Доли компаний-получателей в РФ в импорте неодима в 2009 году

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

Минерально-сырьевая база РЗМ

Основными источниками РЗМ являются минералы бастнезит (фторокарбонат редкоземельных металлов), монацит, лопарит и ионно-абсорбционные руды. Однако в мире имеется лишь небольшое число рентабельных для разработки месторождений этих минералов. Наибольшая часть мировых экономических ресурсов редкоземельных металлов сосредоточена на бастнезитовых месторождениях КНР, доля в мировых 42%. Крупные ресурсы редких земель связаны также с месторождениями монацита в Австралии, Бразилии, КНР, Индии, Малайзии, ЮАР, Шри-Ланке, Таиланде и США. Остальные связаны с месторождениями ксенотима, ионно-абсорбционных руд, лопарита, фосфоритов, апатитов, вторичного монацита, эвдиалита, чералита и с жидкими отходами производства урана. Отметим также, что крупные запасы РЗМ залегают на территории СНГ, в объеме 22% мировых.

Крупнейшими в мире ресурсами РЗМ обладает Китай. По оценке USGS, по состоянию на конец 2009 г. в стране было сконцентрировано более 42% всех мировых запасов редкоземельных металлов.  КНР занимает особое положение на рынке РЗМ, которое базируется как на масштабности запасов природного сырья, так и на разнообразии его сортов: здесь залегают бастнезит, монацит и ионно-абсорбционные руды. Основные ресурсы на севере КНР сосредоточены на железо-ниобий-редкоземельных месторождениях во Внутренней Монголии. На юге страны они связаны с запасами бастнезитовых руд в провинциях Сычуань и ионно-абсорбционных руд в провинциях Цзянси и Гуандун.

Крупнейшим мировым источником редкоземельного сырья является месторождение Bayan Obo, на котором залегает основная доля всех природных запасов РЗМ Китая. На этом месторождении в качестве побочного продукта добычи железной руды производятся бастнезитовые концентраты, содержащие преимущественно легкие редкоземельные металлы. Извлекаемые на юге КНР ионно-абсорбционные руды богаты иттрием и тяжелыми лантаноидами.

На втором месте в мире по запасам редкоземельного сырья в настоящее время находится Россия, с долей в мировых запасах 22%. В России редкие земли залегают на месторождении лопарита на Кольском п-ве. Кроме того российское Катугинское месторождение содержит руду, богатую иттрием. Среди стран СНГ запасы редких земель имеются в Киргизии на месторождении в Ак-Тюзе.

В Австралии, имеются крупные запасы РЗМ, заключенные в тяжелых минеральных песках и латеритных почвах. В стране предполагается разработка крупного месторождения Mount Weld, которое является одним из наиболее богатых редкими землями месторождений в мире и содержит монацит, характеризующийся низкой радиоактивностью. Вероятные запасы здесь составляют 1,87 млн т руды, содержащей 18,39% РЗО (344 тыс. т). Кроме того, в стране ведутся активные геологоразведочные работы по РЗМ.

В Индии крупные запасы монацита, заключенные в минеральных песках, залегают в двух южных штатах страны – Керала и Тамилнад. Еще с 1927 г. здесь добывались монацитсодержащие пески и экспортировались из страны по 1947 г., когда их вывоз был запрещен.

Запасы монацита на приморских аллювиальных месторождениях Бразилии оцениваются в 42 тыс. т, а на россыпях – в 40 тыс. Приморские источники редких земель сосредоточены в основном в штатах Рио-де-Жанейро (26,7 тыс. т), Баия (10,2 тыс.) и Эспириту-Санту (4,1 тыс.). Россыпные месторождения расположены в штатах Минас-Же-райс (24,4 тыс.), Эспириту-Санту (11,8 тыс.) и Баия (3,5 тыс.).

В Канаде имеются природные запасы редкоземельного сырья в провинциях Саскачеван, Британская Колумбия и Квебек, к которым проявляет интерес ряд геологоразведочных и добывающих компаний.

Крупным месторождением бастнезита в США является Mountain Pass (шт. Калифорния), не разрабатываемое в настоящее время. В стране ведутся геологоразведочные работы в шт. Вайоминг на крупном месторождении Bear Lodge, содержащем все металлы из группы лантаноидов и иттрий.

Добыча РЗМ

Мировая добыча РЗМ

Редкоземельная индустрия подразделяется на горнодобывающий сектор и сектора, связанные с переработкой природного сырья и производством промежуточной и рафинированной продукции, представленной смешанными и разделенными (индивидуальными) редкоземельными металлами.

Для производства концентратов, содержащих 60–70% смешанных РЗМ, добываемая руда обычно перерабатывается с использованием флотационной технологии и технологии разделения. Из концентратов могут быть получены промежуточные продукты, такие как смешанные хлориды редкоземельных металлов, которые обычно служат отправной точкой в наиболее простой технологии разделения – экстракции из раствора. Различить и отделить друг от друга лантаноиды весьма трудно. Ввиду сходства металлов разделение первоначально производится на подгруппы, которые затем разъединяются на индивидуальные элементы путем дальнейшей экстракции из раствора. Индивидуальные редкие земли обычно осаждаются в виде оксалатов, которые обжигаются до получения оксидов. Очень высокая чистота оксидов может быть достигнута с помощью применения ионно-обменной технологии.

Мировая добыча редких земель в последние полтора десятилетия росла весьма быстрыми темпами. За период с 1990 г. по 2004 г. она увеличилась примерно вдвое – с 53,2 до 102,0 тыс. т. В 2009 г.добыча редкоземельных металлов по оценке USGS, с учетом России составила 124080 тыс.тонн.

Обработанные редкоземельные продукты производятся и в ряде других стран Европы. Так, в Австрии базируется один из основных и старейших европейских продуцентов – компания Treibacher Auermet Produktions GmbH (TAU), выпускающая редкоземельные металлы и их оксиды. Сообщалось, что TAU приобрела активы британской компании Meldform Rare Earth Ltd с тем, чтобы расширить свою клиентурную базу. Эстонская компания AS Silmet перерабатывает промежуточное редкоземельное сырье, поставляемое из России.

Добыча в Китае

Ожидалось, что в результате ужесточения экологического законодательства и упразднения скидки с пошлины на экспорт редких земель (металлов, оксидов и хлоридов) добыча редких земель в Китае снизится. Однако, по данным USGS, в 2005 г. она резко возросла (на 25% – до 118,7 тыс. т) и на долю страны стало приходиться 96,7% их мирового производства. В 2009 г., по оценке USGS, добыча в КНР составила 120 тыс. т, хотя намечалось ее сокращение до 86,5 тыс.

Китайская добывающая редкоземельная промышленность исторически подразделялась на два сектора – северный и южный. Северный базировался на бастнезитовых месторождениях в Баотоу (Внутренняя Монголия) и в пров. Сычуань, южный – на месторождениях ионно-абсорбционных руд в провинциях Цзянси и Гуандун. Для обеспечения более равномерного развития отрасли в 2003 г. Национальный комитет экономики и торговли КНР провел реорганизацию редкоземельной индустрии страны (как добывающей, так и перерабатывающей), официально разделив ее на две региональные группы: Northern Rare Earth Group и Southern Rare Earth Group, объединяющие компании соответственно северного и южного секторов. В северной группе лидером являлась Baotou Steel. Группа объединяла 10 крупных компаний, в частности Baotou Rare Earth (Group) Co., Gansu Rare Earths Corp. и Sichuan Rare Earths Group. В южной группе лидировала Aluminium Corp. of China, ее членами являлись также 7 перерабатывающих компаний.

Следует отметить, что за последние 10 лет предпринималось множество попыток сформировать контролирующий орган для координации деятельности редкоземельных компаний на севере и юге страны, однако все они оказались безуспешными.

Редкоземельная отрасль в Китае неоднородна. В стране наряду с крупными государственными и частными компаниями, эксплуатировавшими по нескольку предприятий, имелось множество мелких заводов, производящих только концентраты и мишметалл. В стране имеется только несколько действительно рентабельных предприятий, и многие продуценты терпят убытки, а некоторые уходят с рынка. В результате, в Китае останется лишь небольшое число продуцентов и ситуация с избыточными поставками некоторых видов редкоземельной продукции в некоторой степени нормализуется. В настоящее время в связи с ужесточением экологического законодательства ряд мелких и средних предприятий закрылись, однако масштабы производства продолжают расти. Причем расширяется не только горнодобывающий сектор, страна стала крупнейшим в мире продуцентом обработанных и рафинированных редких земель, а также некоторых видов высокотехнологичных продуктов.

Крупнейшими переработчиками редкоземельного сырья в Китае являются Inner Mongolia HEFA Rare Earth Science & Technology Development Co, Gansu Rare Earth Corp., China Rare Earth Holdings и Yue Long Non-ferrous Metal. Точные данные о числе китайских заводов по производству обработанных редких земель отсутствуют, однако, по оценке аналитиков METALRESEARCH их насчитывается около 100. На ряде предприятий в настоящее время используется гибкий технологический процесс, который позволяет в зависимости от требований рынка переключаться с производства индивидуальных редких земель на выпуск неразделенных продуктов. Некоторые заводы, подобно предприятиям западных продуцентов, имеют возможность распределять сепараторные мощности между отдельными химическими элементами.

В целом китайская редкоземельная отрасль имеет серьезные преимущества в отношении природных ресурсов, объема производственных мощностей, низких издержек производства, что создает мощную базу для ее дальнейшего развития. Но в настоящее время основной проблемой остается повышение рентабельности национальной промышленности, связанное, в первую очередь, с необходимостью совершенствования качества выпускаемой продукции для обеспечения ее конкурентоспособности относительно западных аналогов (это касается главным образом производства материалов для сферы высоких технологий). Тем более, что в условиях интернационализации промышленности для снижения издержек производства конкурирующие иностранные компании из Японии, Франции, Канады и США переместили свои предприятия по выпуску редкоземельных продуктов в Китай. Поскольку эти компании обладают современными технологиями и значительным опытом в менеджменте, финансовых вопросах и маркетинге, они заняли более сильные позиции на рынке, чем китайские игроки. Таким образом, для успешной конкуренции с зарубежными продуцентами национальные предприятия КНР в ближайшие 3–5 лет должны модернизировать структуру выпуска продукции (в частности путем обновления оборудования и внедрения современных технологий), усовершенствовать внешнюю торговлю, форсировать создание брендов и решить экологические проблемы, связанные с добычей сырья.

Кроме того, требуется существенное продвижение в направлении консолидации промышленности. Иначе китайская редкоземельная промышленность утратит свои преимущества, обусловленные крупными природными ресурсами и низкими издержками производства. Кроме того, в отрасли недостаточное внимание уделяется оценке объема рынка при осуществлении инвестиций в расширение производственных мощностей, что в результате приводит к его перенасыщенности соответствующей продукцией и тормозит развитие производства продуктов с добавленной стоимостью.

Производство в Японии

Помимо стран, добывающих редкие земли, выпуск рафинированных редкоземельных продуктов осуществляют ряд других продуцентов, использующих в своем производстве импортное сырье. Одним из лидеров мировой обрабатывающей редкоземельной промышленности является Япония. В стране производится широкий ассортимент рафинированных редких земель в форме металлов и их соединений.

Основными японскими компаниями, выпускающими рафинированную редкоземельную продукцию с использованием импортных сырьевых материалов, являются: Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd, Nippon Yttrium Co. Ltd (70% Mitsui Mining & Smelting Co Ltd, 30% Tokin Corp.), Anan Kasei (СП, партнерами которого являются Rhodia и Santoku Metal Industry).

Торговля РЗМ

География мирового импорта РЗМ

Отметим, что в 2009 году мировая торговля РЗМ по импорту в натуральном выражении снизилась на 34% до 8,5 тыс.т. Это произошло в основном из-за снижения импорта в Японии, основном покупателе редкоземельных металлов на мировом рынке в среднегодовом значении на 24%. Объем импорта в денежном выражении снизился на 51%, обозначив также еще одну причину снижения импорта в натуральном выражении – снижение цен на 17%. Основными странами, осуществляющими покупку РЗМ на мировом рынке по прежнему была Япония, занимающая в общих показателях более 50%. Крупными импортерами РЗМ также являются Франция, Бельгия, и Индия. Россия импортирует редкоземельные металлы на достаточно низком уровне. Тем не менее импорт РЗМ в первичных формах в 2009 году в Россию увеличился в несколько раз до 49 тонн.

География мирового экспорта РЗМ

Основными экспортерами РЗМ являются Китай, с долей в общих объемах экспорта 46%, и США с долей 35% в мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2009 году более 81% редкоземельных металлов. Объем экспорта редкоземельных металлов в денежном выражении в 2009 году снизился как и объем импорта, на 51%. Объем экспорта в натуральном выражении увеличился несмотря на снижение импорта, по причине достаточно активного увеличения экспорта из США с 1,2 тыс.т в 2008 году до 4,1 тыс.т в 2009. Заметными поставщиками РЗМ на мировой рынок также являются Гон Конг, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Индия, Норвегия и другие компании. Россия среди экспортеров занимает самое низкое место, с долей в мировом экспорте менее 0,01%.

География Китайской торговли

Китай является самым крупным поставщиком редкоземельных металлов на мировой рынок. Несмотря на то, что объем экспорта редкоземельных металлов из Китая в 2009 году снизился на  23% до 5,3 тыс.тонн. Основным получателем Китайского экспорта является Япония. Объем экспорта из Китая в Японию в 2009 году снизился на 24% до 4,5 тыс.тонн. Заметными покупателями китайских редкоземельных металлов являются также Бельгия, Индия, США, Великобритания, Иран, Нидерланды и другие страны.

Китайский импорт редкоземельных металлов очень мал по сравнению с экспортом. В 2009 году объемы импорта сократились на 85% до 31 тонны. Основным поставщиком Китая в 2008 году была Япония, в 2009 году - Россия.

География Японской торговли

Японский рынок редкоземельной продукции достаточно малоактивен. При импорте редкоземельных металлов в самых больших объемах из Китая, на экспорт идут достаточно маленькие объемы. Достаточно большое количество редкоземельных металлов потребляется непосредственно в стране, для производства высокотехнологичных изделий. Основным поставщиком Японии редкоземельными металлами является Китай, объемы поставок в Японию которого снизились в 2009 году на 30% до 4,4 тыс.тонн. Кроме Китая в Японию редкоземельные металлы поставляет также и Вьетнам, но в гораздо меньших объемах. Японский экспорт редкоземельных металлов достаточно мал. Основными покупателями японских РЗМ являлись в 2008 году Сингапур, Филиппины, США. В 2009 году экспорт снизился в 10 раз до 23 тонн.

Баланс рынка

Отметим, что в 2009 году баланс мирового рынка РЗМ не совпал. Экспорт РЗМ на мировом рынке в 2009 увеличился на 5% до 11,7 тыс.тонн, а импорт снизился на 31% до 8,5 тыс.тонн. Баланс мирового рынка РЗМ составил 3,2 тыс.тонн избытка. Отметим, что несовпадение общемировых показателей мирового импорта и экспорта говорит о включении в объемы экспорта или исключение из объемов импорта продукции, относящейся к рынку РЗМ и учет данной продукции в другой товарной номенклатуре.

Прогноз

Прогноз спроса и предложения РЗМ в 2015 году

Согласно прогнозам Industrial minerals объемы предложения редкоземельных металлов в 2015 году возрастут с 124090 в 2009 до 225000 в 2015 на 81%. Структура предложения редкоземельных металлов на мировом рынке в 2015 году останется практически одинаковой. Предложение церия составит 40%, лантана 27%, неодима 16%. Менее 10% составит предложение: иттрия, празеодима, самария, гадолиния, диспрозия, эрбия, европия, тербия и других металлов.

Объемы спроса также увеличатся и составят 197 тыс.тонн, 74% предложения, с образованием избытка в объеме 28 тыс.тонн. Отметим также, что к 2015 году ожидается избыток на рынке церия в объеме 21,5 тыс.тонн., лантана в объеме 4,5 тыс.тонн, празеодима в объеме 1,2 тыс.тонн, самария в объеме 3,2 тыс.тонн и других металлов в объеме 1,2 тыс.тонн. Кроме того ожидается небольшой дефицит в объеме 200 тонн по иттрию, 400 тонн по неодиму, 500 тонн по самарию, 25 тонн по эрбию и 105 тонн по тербию.

Ценовой анализ и оценка 2010 года

Анализ цен редкоземельных металлов показывает достаточно активный рост практически по всем металлам в 2010 году. Достаточно высокий рост можно отметить по оксиду диспрозия на 80% до 149,2 долл/кг, оксиду неодима и неодиму на 114% до 25,5 долл/кг и на 99% до 32,5 долл/кг соответственно. Также существенный рост цен можно отметить по празеодиму и  оксиду празеодима на 98% до 31,1 долл/кг и на 116% до 24,7 долл/кг. Наименьшими темпами по предварительной оценке в 2010 году увеличатся цены на диспрозий, иттрий, оксид лантана и лантан, оксид самария, тербий и оксид тербия, церий и оксид церия и оксид эрбия.

 
 

О ПРОЕКТЕ РБК.ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ. РБК.Исследования рынков - первый и крупнейший в России и странах СНГ магазин по продаже маркетинговых исследований рынков. Наша база включает порядка 9 000 аналитических отчетов, среди которых: маркетинговые исследования, бизнес-планы, базы данных, периодические обзоры рынков, бесплатные шаблоны для маркетологов, аналитические статьи, анализ рынка и многое другое…Как купить маркетинговое исследование рынка в нашем магазине? Очень просто, для этого найдите подходящее маркетинговое исследование из каталога или при помощи поиска. В форме заказа выберите наиболее удобный способ оплаты и получите счет, после оплаты которого, выбранный Вами аналитический отчет, база данных или бизнес план будет доставлен Вам по указанному Вами e-mail. Наши преимущества: ко всем продуктам предоставляются бесплатные демо-версии, доставка в любую точку мира бесплатно, маркетинговые исследования на любой бюджет, большой выбор отчетов, мы продаем только качественные работы ведущих маркетинговых агентств