Екатеринбург, Россия

           

      

Заказать исследование рынка

Контакты
8 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
По всем направлениям
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Видео с конференций / Доклады
Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRGroup - эксклюзивные исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

Краткий обзор мирового рынка редкоземельных металлов и соединений 2014

Не секрет, что сейчас много бесплатных данных, новостей, общих показателей по рынкам редкоземельных металлов распространилось в интернете. Чем эти данные отличаются от наших обзоров? В основном тем, что там данные общие, не подкрепленные никакими первоисточниками. Если даже взять цену на какой либо РЗМ металл, то ни один бесплатный источник, а в большинстве случаев и платный не скажет Вам, кто за эту цену продает отдельные металлы, в каком объеме, с какими условиями поставок и главное - кому! А это очень Важные параметры, поскольку без них, просто цена сама по себе - не имеет никакого смысла. В наших же обзорах на эти вопросы Вы найделе ответы. Тем не менее для тех кому нужны только общие показатели мы побликуем их в указанных статьях, и выступаем с докладами на конференциях по рынкам РЗМ. 

Минерально-сырьевая база РЗМ

Несмотря на схожесть общих классификаций необходимо отметить, что запасы полезных ископаемых и ресурсы по разным источникам (странам) могут оцениваться по-разному, в связи с применением разных методик подсчета.
Крупнейшими в мире запасами РЗМ обладает Китай. По состоянию на 01 января 2014 года в стране было сконцентрировано около 35,4% всех мировых запасов редкоземельных металлов.  КНР занимает особое положение на рынке РЗМ, которое базируется как на масштабности запасов природного сырья, так и на разнообразии его сортов: здесь залегают бастнезит, монацит и ионно-абсорбционные руды. Основные ресурсы на севере КНР сосредоточены на железо-ниобий-редкоземельных месторождениях во Внутренней Монголии. На юге страны они связаны с запасами бастнезитовых руд в провинциях Сычуань и ионно-абсорбционных руд в провинциях Цзянси и Гуандун. На втором месте в мире по запасам редкоземельного сырья в настоящее время находится Бразилия с долей в мировых запасах 14,2%.  Запасы монацита на приморских аллювиальных месторождениях Бразилии оцениваются всего в 42 тыс. т, а на россыпях – в 40 тыс. На третьем месте в мире по запасам редкоземельного сырья располагаются страны СНГ, в том числе Россия, с долей в мировых запасах 12,2%. В России редкие земли залегают на месторождении лопарита на Кольском полуострове. Кроме того российское Катугинское месторождение содержит руду, богатую иттрием. Среди стран СНГ запасы редких земель имеются в Киргизии на месторождении в Ак-Тюзе.

Мировая добыча редкоземельных металлов

Мировая добыча редких земель в последние полтора десятилетия росла весьма быстрыми темпами. За период с 1990 г. по 2004 г. она увеличилась примерно вдвое – с 53,2 до 102,0 тыс. т. В 2009 г.добыча редкоземельных металлов составила 130,7 тыс.тонн. В 2010 году добыча РЗМ увеличилась на 3%. В 2011 году по причине снижения китайских квот, произошло снижение производства на 14%. В 2012 году Китай снова повлек снижение объемов общемировой добычи РЗМ, несмотря на увеличение внекитайского производства, на 3% до 112 тыс.т. В 2013 году добыча РЗМ снизилась незначительно на 1% до 111,6 тыс.тонн. Необходимо отметить, что в Китае официально оперирует 122 зарегистрированных компаний по добыче РЗЭ сырья и его первичной переработке, с суммарной мощностью по добыче и переработке более 320 тыс т TREO в год. 

Торговля редкоземельными металлами и соединениями

Объемы торговли редкоземельными металлами в общем объеме мировой торговли составляют 15%. Остальные 85% составляют соединения редкоземельных металлов. В 2013 году по данным таможенных комитетов некоторых стран мира (согласно отчета по рынку РЗМ),  мировая торговля редкоземельными металлами и соединениями редкоземельных металлов в натуральном выражении увеличилась на 11% до 64,6 тыс.тонн. Необходимо отметить, что указанный показатель, как и все показатели торговли (импорта и экспорта) учитывается и приведен по весу продукции, а не по весу редкоземельных металлов или их оксидов. Объемы торговли РЗМ в денежном выражении в 2013 году снизились на 36% до 1706 млн.долл., что может говорить не только о снижении объемов торговли, но и снижении цен торгуемыми металлами. Также снижение торговли в денежном выражении может говорить о замещении торговли более дорогими металлами, торговлей более дешевыми, также снижении процентов содержания металлов в торгуемой продукции. 

География мирового импорта  и экспорта РЗМ

Отметим, что в 2013 году по данным таможенных комитетов некоторых стран мира (согласно обзора рынка РЗМ 2014), мировая торговля редкоземельными металлами в натуральном выражении увеличилась на 22% до 10 тыс.т. Увеличение импорта РЗМ наблюдается практически во всех странах-импортерах: например, наибольшее увеличение импорта среди заметных стран произошло в США - на 73% до 328 тонн, в Бельгии импорт увеличился на 53% до 208 тонн, в Бразилии импорт увеличился на 41% до 352 тонн. Основной страной, осуществляющей покупку РЗМ на мировом рынке является Япония, занимающая в общих показателях 52%. Заметными импортерами РЗМ являются следующие страны: Норвегия с долей 4% в общих показателях импорта, Индия с долей 4% в общих показателях импорта, Бразилия с долей 4% в общих объемах импорта, Франция, США, Республика Корея, Германия и другие страны. Россия в импорте РЗМ занимает средние позиции. Отметим, что импорт РЗМ в первичных формах в 2013 году в Россию увеличился на 4%  до 113 тонн. 

В 2013 году по данным таможенных комитетов некоторых стран мира (согласно исследования рынка РЗМ 2014), мировая торговля редкоземельными металлами в денежном выражении снизилась на 50% до 301,3 млн.долл. Основными экспортерами РЗМ являются Китай, с долей в общих объемах экспорта 31%, Нидерланды с долей 23%, Вьетнам с долей 20% в мировом экспорте и США с долей 9% в мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2013 году более 80% редкоземельных металлов. Заметными поставщиками РЗМ на мировой рынок также являются Япония, Канада, Филиппины, Лаосс и другие страны.

География мирового импорта и экспорта соединений РЗМ

Отметим, что в 2013 году по данным таможенных комитетов стран мира, мировая торговля соединениями редкоземельных металлов в натуральном выражении увеличилась на 10% до 54,6 тыс.т. Основными странами, осуществляющими покупку РЗМ на мировом рынке являются следующие: США с долей в мировом импорте 26%, Япония с долей 17%, Германия с долей 12%. Заметными странами-покупателями РЗМ являются Эстония с долей в мировом импорте 9%, Китай с долей в мировом импорте 7%, Корея (Республика), Казахстан, Франция, Китайский Тайбэй и другие страны. Россия среди импортеров соединений РЗМ обладает долей в 2% мирового импорта. Отметим, что в 2013 году Россия увеличила импорт соединений РЗМ во много раз до 1133 тонн.

Мировая торговля соединениями редкоземельных металлов в денежном выражении снизилась на 32% до 1,4 млрд.долл. Основными экспортерами соединений РЗМ являются Китай, с долей в общих объемах экспорта 45%, США с долей 11% в мировом экспорте, Япония с долей в мировом экспорте 10% и Россия с долей 10% в мировом экспорте. Крупными экспортерами данных соединений также являются Эстония с долей 6% мирового экспорта, Китайский Тайбэй с долей 5%. Заметными экспортерами соединений РЗМ являются Франция, Республика Корея, Казахстан и другие страны.  Вместе данные страны экспортировали в 2013 году более 90% соединений редкоземельных металлов.

Анализ прогнозов потребления РЗМ до 2020 года и собственный прогноз

В прошлом обзоре были представлены прогнозы Industrial minerals и British Geological Services, в которых говорилось, что объемы предложения редкоземельных металлов в 2015 году возрастут с 203,5 тыс.т в 2014 и до 225 тыс.т в 2015 на 10,6%. Roskill и IMCOA пошли еще дальше, опубликовав прогноз до 2020 года. Причем в прогнозе только один вариант, видимо сильно оптимистичный, что объем потребления РЗМ до 2020 года возрастет более чем в два раза отнносительно 2013 года, до 300 тыс.т. А теперь взглянем на этот прогноз логически. Между 2020 и 2013 годом – 7 лет. Для того, чтобы потребление расло такими темпами, нужно чтобы ежегодно, оно увеличивалось на 25,6 тыс.т или на 21%! Посмотрим динамику до 2013 года. Такого роста не было нигде. Было снижение, а потом восстановление. В итоге мы получили за 2013 год показатель ниже 2010.
Посмотрев на динамику потребления 2010-2013 годов, единственный вывод, который можно сделать, то это, что потребление РЗМ к 2020 году едва-ли дотянет до отметки 150 тыс.т. Единственное, что может подтолкнуть эту цифру выше – биржевая торговля. Если РЗМ будут использоваться как инвестиционные вложения или биржевые игры трейдеров.
Такие оптимистичные прогнозы видимо выгодны инвесторам и биржевым трейдерам, поскольку с 2012 года РЗМ стали торговаться аж на двух биржах: Лондонской и Китайской. На этой волне и Китай спекулирует ценами, чтобы остаться монополистом среди поставщиков. Однако в нашем обзоре по РЗМ 2014 года не все прогнозы столь оптимистичны, они скорее приближены к реальности.

июль 2014

Источники: 

Мировой и Российский рынок редкоземельных металлов и соединений 2014: скандий, иттрий, лантан, церий, неодим, празеодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций

Мировой рынок редких и редкоземельных металлов 2015 / май 2015

 
 

О ПРОЕКТЕ РБК.ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ. РБК.Исследования рынков - первый и крупнейший в России и странах СНГ магазин по продаже маркетинговых исследований рынков. Наша база включает порядка 9 000 аналитических отчетов, среди которых: маркетинговые исследования, бизнес-планы, базы данных, периодические обзоры рынков, бесплатные шаблоны для маркетологов, аналитические статьи, анализ рынка и многое другое…Как купить маркетинговое исследование рынка в нашем магазине? Очень просто, для этого найдите подходящее маркетинговое исследование из каталога или при помощи поиска. В форме заказа выберите наиболее удобный способ оплаты и получите счет, после оплаты которого, выбранный Вами аналитический отчет, база данных или бизнес план будет доставлен Вам по указанному Вами e-mail. Наши преимущества: ко всем продуктам предоставляются бесплатные демо-версии, доставка в любую точку мира бесплатно, маркетинговые исследования на любой бюджет, большой выбор отчетов, мы продаем только качественные работы ведущих маркетинговых агентств