Заказать исследование рынка

Контакты
Москва: +7 (495) 369-33-20
Екатеринбург:
 +7 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Аналитика по рынкам металлов
Видео с конференций / Доклады

Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRG - исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

 

Мировой и Российский рынок черной металлургии 2014: ЖРС, DRI, чугун, сталь и полуфабрикаты

Ferrous_market_2014.jpg

Полное содержание исследования (pdf)

> Новые показатели

> Новые прогнозы

> Реальные цены по видам продукции 

> Реальные цены по компаниям поставщикам / потребителям

> Новые списки потребителей и поставщиков

> Исследование проведено в апреле 2014 года

> 85 - таблиц и диаграмм

> 150 полных листов

> Без лишней информации и общих данных

> + Рабочие таблицы с расширенными данными в Excel

> + Печатная версия

Купить исследование рынка

Выбор формата:
Выбор части:
Обновление:
Компания заказчик:*
Контактный Телефон:
Контактный E-mail:*
Комментарии:
Согласны на обработку предоставленных данных

Да


                                Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

Аннотация

Настоящее исследование посвящено описанию международного и Российского рынка черных металлов, и железорудного сырья. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков: железорудного сырья, стали, чугуна и железа прямого восстановления, включая оценку объема производства, потребления и прогноз развития. Все показатели обзора приведены за 2008 или 2000 – 2012, 1 полугодие 2013 или полный 2013 год.

Отчет разбит по разделам на мировые рынки и рынки России, а внутри в соответствии с видами продукции. Каждый раздел мирового рынка помогает понять место России и/или других стран в мировых показателях. Общие тенденции отрасли и использовать списки конкретных компаний поставщиков или потребителей для расширения импортных и/или экспортных клиентов. В структуре описания каждого вида продукции по миру есть данные по производству или добыче по странам, данные по мощностям, а также данные по ценам. В структуре каждого вида продукции по России есть данные по производству по компаниям, данные по импорту по странам и компаниям, данные по экспорту по странам и компаниям, а также реальные цены по видам продукции и условиям поставок. Каждый раздел рынка России помогает понять динамику и текущее положение компаний черной металлургии, по каждому переделу продукции. Кроме того в данном разделе много полезной информации по объемам поставок по компаниям как поставщикам, так и покупателям, цен по компаниям покупателям и адресной информации, которую можно использовать в целях расширения рынка сбыта или закупа.

Важными показателями, характеризующими положение отраслей, также является финансовые показатели крупнейших игроков рынков. Анализ проведен по основным финансовым результатам, таким как выручка, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль. Но самым главным достоинством обзора являются контактные данные мировых и Российских потребителей ЖРС, Чугуна, стали и полуфабрикатов.

Обзор будет полезен в первую очередь производителям черных металлов, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком черных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в апреле 2014 года.
Объем отчета - 150 стр.
Отчет содержит 70 таблиц и 15 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
МИРОВОЙ РЫНОК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Железорудное сырье
Основные минералы железных руд и виды месторождений
Таблица 1 - Основные минералы железных руд
Типы месторождений железных руд
Таблица 2 - Типы железорудных месторождений
Запасы
Рисунок 1 - Структура запасов железной руды по странам мира на 01.01.2013 г.
Таблица 3 - Запасы железной руды сырья по странам на 01.01.2013 г.
Добыча
Рисунок 2 - Структура добычи железной руды по странам мира в 2013 г.
Таблица 4 - Добыча железной руды по странам в 2012 - 2013 гг.
Анализ цен
Рисунок 3 - Поквартальная динамика цен на ЖРС в 2010-2013 гг.., CFR 62% Fe, $/т
Таблица 5 - Цены на железорудное сырье в 2012 – 2013 гг
Списки поставщиков / потребителей
Таблица 6 – Основные поставщики железорурудных концентратов на 01.01.2014
Таблица 7 - Основные потребители железорурудных концентратов на 01.01.2014
Железо прямого восстановления / DRI
Мощности
Таблица 8 – Мощности по производству DRI по технологическим особенностям и странам на начало 2013 года
Производство
Таблица 9 - Производство DRI по странам мира в 2012 – 2013 гг.
Рисунок 4 - Доли продукции в производстве DRI в 2013 г.
Анализ цен
Таблица 10 - Цены на ГБЖ и окатыши в 2012 – 2013 гг
Списки поставщиков / потребителей
Таблица 11 - Основные поставщики прямовостановленного железа на 01.01.2014
Таблица 12 - Основные потребители прямовостановленного железа на 01.01.2014
Чугун
Производство
Рисунок 5 - Доли регионов мира в производстве чугуна в 2013 г.
Таблица 13 - Производство чугуна по регионам мира в 2012 - 2013 гг.
Таблица 14 - Производство чугуна по крупнейшим странам мира в 2012 - 2013 гг.
Рисунок 6 - Доли стран в мировом производстве чугуна в 2013 году
Анализ цен
Таблица 15 - Цены на чугун в 2012 – 2013 гг
Списки поставщиков / потребителей
Таблица 16 - Основные поставщики чугуна на 01.01.2014
Таблица 17 - Основные потребители чугуна на 01.01.2014
Сталь и полуфабрикаты
Производство
Рисунок 7 - Доли континентов мира в производстве стали в 2013 г.
Таблица 18 - Производство стали по континентам мира в 2012 – 2013 гг.
Таблица 19 - Производство стали по странам мира в 2012 – 2013 гг.
Рисунок 8 - Доли основных стран мира в производстве стали в 2013 г.
Таблица 20 - Мировое производство стали по ведущим компаниям в 2012 г.
Анализ цен
Рисунок 9 - Динамика и прогноз цен на сталь на LME в 2012 – 2016 гг.
Таблица 21 – Реальные цены на стальные полуфабрикаты и прокат в 2012 – 2013 гг
Списки поставщиков / потребителей
Таблица 22 - Основные поставщики стали и полуфабрикатов на 01.01.2014
Таблица 23 - Основные потребители стали и полуфабрикатов на 01.01.2014
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Железорудное сырье
Таблица 24 – Основные железорудные месторождения России
Добыча
Таблица 25 - Объемы производства основной железорудной продукции в 2012 –2013 гг
Рисунок 10 - Доли российских компаний по производству ЖРС в 2013 году
Таблица 26 - Производство железорудной продукции по компаниям в РФ в 2012 – 2013 гг
Импорт
Таблица 27 - Импорт руд и концентратов железных по странам и компаниям в 2009 – 2013 гг., тонн
Экспорт
Рисунок 11 - Доли компаний - экспортеров железорудного сырья из России в 2013 г.
Таблица 28 - Экспорт руд и концентратов железных по странам и компаниям в 2009 - 2013 гг., тонн
Рисунок 12 - Доли стран-импортеров железорудного сырья из России в 2013 г.
Ценовой анализ
Таблица 29 - Экспортные Российские цены ЖРС в 2009 – 2013 гг., долл/т
Железо прямого восстановления / DRI
Мощности и производство
Таблица 30 - Мощности по производству по компаниям России в 2013 г.
Таблица 31 - Динамика производства DRI и окатышей по компаниям России в 2012 – 2013 гг.
Импорт
Таблица 32  – Импорт DRI по компаниям России в 2012 - 2013 гг.
Экспорт
Таблица 33  – Экспорт DRI по странам и компаниям в 2011 – 2013 гг, тонн
Потребление
Таблица 34  – Расчет потребления DRI в РФ в 2012 – 2013 гг
Цены
Таблица 35. Расчет экспортных цен на продукцию металлизации железа в 2012-2013 гг
Чугун
Мощности
Таблица 36 - Мощности по производству чугуна по компаниям в России в 2013 г.
Производство
Таблица 37 -  Производство чугуна по компаниям в России в 2012 - 2013 гг.
Рисунок 13 - Доли предприятий в Российском производстве чугуна в 2013 году
Импорт
Таблица 38 - Импорт чугуна по странам и компаниям в Россию в 2011 - 2013 г., тонн
Экспорт
Рисунок 14 - Доли компаний - экспортеров чугуна из РФ в 2013 г.
Таблица 39 - Экспорт чугуна по компаниям и странам из России в 2011 – 2013 г.
Рисунок 15 - Доли стран - покупателей в Российском экспорте чугуна в 2013 г.
Потребление
Таблица 40 - Основные показатели Российского рынка чугуна в 2012 – 2013 гг.
Цены
Таблица 41 - Динамика экспортных цен на чугун в 2011 – 2013 гг.
Сталь и полуфабрикаты
Мощности по производству стали
Таблица 42 - Мощности по производству стали по видам и компаниям России в 2013 году
Производство стали
Таблица 43 - Производство стали по ведущим российским компаниям в 2012 – 2013 гг.
Экспорт и импорт  стали в первичных формах
Таблица 44 - Импорт стали в первичных формах по странам и компаниям в 2011- 2013 гг.
Таблица 45 - Экспорт стали в первичных формах по странам и компаниям в 2011 -  2013 гг.
Экспорт и импорт полуфабрикатов из стали
Таблица 46 - Импорт и жэкспорт стальных полуфабрикатов по видам в 2011 – 2013 гг.
Таблица 47 - Импорт полуфабрикатов из стали по странам и компаниям в 2011 – 2013 гг.
Таблица 48 - Экспорт полуфабрикатов из стали по странам-получателям в 2011 –  2013 года, т
Цены
Таблица 49 - Динамика среднемесячных цен на сталь и полуфабрикаты по видам в 2012-2013 гг.
Проекты в черной металлургии СНГ
Таблица 50 - Проекты мощностей в черной металлургии в СНГ на 01.01.2014
Профили основных производителей
ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»
Таблица 51 - Финансовые показатели ОАО "ЕВРАЗ КГОК"9 мес.2011-2012 гг.
Таблица 52 - Производственные показатели ОАО "ЕВРАЗ КГОК"9 мес.2011-2012 гг.
Таблица 53 - Динамика объемов добычи сырой руды и производства товарной продукции  ОАО "ЕВРАЗ КГОК" в 2012 гг.
ОАО «Новолипецкий МК»
Таблица 54 - Финансовые показатели ОАО «НЛМК» 9 мес.2012-2013 гг.
ОАО «Михайловский ГОК»
Таблица 55 - Финансовые показатели ОАО «Михайловский ГОК» 9 мес.2012-2013 гг.
ОАО «Стойленский ГОК»
Таблица 56 - Динамика производства продукции ОАО «Стойленский ГОК» за 2011-2012 гг.
Таблица 57 - Динамика финансовых показателей ОАО «Стойленский ГОК» за 2011-2012 гг.
ОАО «Лебединский ГОК»
Таблица 58 - Финансовые показатели ОАО «Лебединский ГОК» 2011-2012 гг.
ОАО «Карельский Окатыш»
Таблица 59 - Финансовые показатели ОАО «Карельский окатыш» 2011 –2012гг.
Таблица 60 - Производственные показатели ОАО «Карельский окатыш» 2011 –2012гг.
ОАО «Магнитогорский МК»
Таблица 61 - Финансовые показатели ОАО «ММК» в 2012- 9 мес. 2013 гг.
ОАО «Северсталь»
Таблица 62 - Финансовые показатели ОАО «Северсталь» 9 мес.2012-2013 гг.
ОАО «Западно-Сибирский МК»
Таблица 63 - Финансовые показатели ОАО «ЗСМК»  2010-2012 гг.
ОАО «Нижнетагильский МК»
Таблица 64 - Финансовые показатели ОАО «НТМК» в 2011-2012 гг.
ОАО «Челябинский МК»
Таблица 65 - Финансовые показатели ОАО «ЧМК» 6 мес. 2012-2013 гг.
ОАО «Оскольский ЭМК»
Таблица 66 - Финансовые показатели ОАО «Оскольский ЭМК»  2011-2012 гг.
Таблица 67 - Производственные показатели ОАО «Оскольский ЭМК»  2011-2012 гг.
ОАО «Нижнесергинский ММЗ»
Таблица 68 - Финансовые показатели ОАО "НСММЗ"  2011-2012 гг.
ОАО «Уральская Сталь»
Таблица 69 - Финансовые показатели ОАО «Уральская сталь» 2011-2012 гг.
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Зарубежные источники
Таблица 70 - Список основных источников, по которым построены данные торговли по странам

Купить исследование рынка

Выбор формата:
Выбор части:
Обновление:
Компания заказчик:*
Контактный Телефон:
Контактный E-mail:*
Комментарии:
Согласны на обработку предоставленных данных

Да


                                Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

Аналитики респектабельных агентств дружно предсказывают, что 2014 год не принесет серьезных улучшений мировому рынку стали, но откроет этап стабильного, хотя и очень медленного восстановления. Эти прогнозы основаны на предпосылках завершения европейской рецессии, ускорения роста экономики в США и торможения азиатского подъема. Такого же мнения придерживаются и в World Steel Association.

В этом хоре голоса скептиков практически не слышны, но это не значит, что они отсутствуют. Тем более что Moodys обнародовало отрицательный прогноз по азиатской сталелитейной промышленности, а Fitch – по производителям СНГ.

В прогнозах отраслевых экспертов звучит умеренный оптимизм. В MEPS считают, что мировой рынок достиг минимума текущего ценового цикла в 2013 году, и в течение бли-жайших трех лет цены будут расти. В агентстве ожидают, что в ближайшую пятилет-ку мировая экономика будет стабильно восстанавливаться, и по мере роста деловой ак-тивности будет расти спрос на сталь. При этом инвестиции в новые сталелитейные заводы будут весьма ограниченными, а рост производства будет обеспечиваться увели-чением загрузки мощностей. Кроме того, хотя из-за избытка инвестиций в железорудные проекты стоимость руды уменьшится, затраты на сырье в этот период будут расти в связи с повышением цен на коксующийся уголь и лом. В комбинации с этим фактором увеличение спроса приведет к росту цен на сталь.

В принципе, рост потребления стали в 2014 году предсказывают практически все аналитики, но большинство из них предупреждает, что заметить этот рост можно будет только хорошо вооруженным глазом. Главным образом скромность прогнозов связана с отсутствием предпосылок для ускорения подъема мировой экономики, поскольку прирост ВВП в развивающихся странах ожидается на том же уровне, что и в 2013 году – около 5%, в основном за счет Китая и Африки. Правда, ожидается, что в индустриальных странах скорость подъема удвоится – в Северной Америке, Японии и Западной Европе она может достичь 2%, но в этих регионах экономика потребляет намного меньше стали на единицу ВВП, и сейчас они используют только треть мирового выпуска металла.

Правда, есть два исключения: энергетика и производство автомобилей. Однако у авто-мобильной промышленности развитых стран существуют проблемы, не связанные с ны-нешним кризисом, но которые негативно отражаются на потреблении стали в отрасли. И хотя большую часть прошедшего года объемы производства в Северной Америке были на высоком уровне, в 2014 ожидается рост продаж на европейских рынках. Речь идет о конкуренции материалов: ужесточение стандартов относительно эмиссии диоксида углерода вынуждает производителей максимально снижать вес автомобилей. В связи с этим приходится замещать сталь в деталях шасси и кузова более легкими альтернативами, в частности алюминием, который почти в три раза легче. В первую очередь эта тенденция развивается в сегменте дорогостоящих европейских автомобилей. В более дешевых моделях для массового рынка доминируют в основном смешанные конструкции, включающие оба материала. Например, в кузовах сталь обеспечивает прочность и жесткость, а алюминий используется в закрывающих элементах и некоторых конструкционных узлах. Ну, а одна из главных потребляющих отраслей – строительство – пока еще бредет по дну и очень медленно увеличивает производство. При этом подрядчики используют все возможности, чтобы уменьшить использование стали. Таким образом, тенденции на рынках стали индустриальных стран пока не внушают оптимизма.

Тем не менее эксперты Moodys Investors Service отмечают, что ситуация в экономике Ев-розоны понемногу улучшается. Агентство сообщает о появлении признаков, что эконо-мическая активность в периферических странах Еврозоны достигла дна. По прогнозу Moodys, в 2014 году прирост регионального ВВП составит 0,5-1,5%, в отличие от сокра-щения на 0-1% в 2013. Хотя восстановление происходит очень медленно, все же, начиная с июля, индекс покупательной способности (PMI) не опускался ниже 50. Это означает, что можно ожидать постепенного улучшения спроса на рынках конечного потребления, и в ближайшие год-полтора ситуация в сталелитейной промышленности не будет ухуд-шаться. Она останется стабильной или даже несколько улучшится.

В Moodys предсказывают, что видимое потребление стали в ЕС будет постепенно уве-личиваться, и в 2014 году вырастет на 1-2%, в отличие от спада на такую же величину в 2013. При этом загрузка мощностей останется на том же уровне – 75-77%, поскольку экономическая ситуация остается неблагополучной, а дальнейшие остановки заводов осуществить весьма непросто. Тем не менее, прибыли производителей немного увели-чатся по сравнению с прошлогодними, при этом Moodys утверждает, что после спада на 8-10% в 2013 году цены на горячекатаные рулоны в 2014 достигнут дна.

А по октябрьскому прогнозу World Steel Association, в 2014 году в ЕС-27 можно ожидать роста потребления. Хотя этот рост составит только 2,1%, его можно воспринимать как серьезный прогресс после спада на 9,5% в 2012 и на 3,8% в 2013 году. Пока же, как сообщает MEPS, спрос в регионе остается слабым, и попытки производителей провести повышение цен на поставки в первом квартале вряд ли окажутся успешными. В США перспективы несколько лучше: по прогнозу WSA, после скачка на 7,8% в 2012 году и весьма скромного прироста 0,7% в 2013 в наступившем году потребление стали увеличится на 3%. Это предсказание основано на предпосылках об ускорении подъема мировой экономики и ожидаемого повышения спроса в автомобильной промышленности, энергетике и жилищном строительстве. Однако промышленное строительство пока остается в депрессии, и в 2014 году особого прогресса в этой сфере не ожидается.

Инфраструктурное строительство – один из самых емких рынков конечного потребления стальной продукции, и развитие этой сферы два десятилетия стимулировало бурное расширение сталелитейной промышленности Китая. Теперь же страна переводит экономику от экспорта и тяжелой промышленности к внутренним рынкам потребительских товаров. Соответственно, предполагается сократить капиталовложения в инфраструктуру. Это – традиционный путь индустриализации, и теперь инвестиционную эстафету подхватила Африка. В октябре МВФ сообщил, что африканские страны нацелились на совершенствование инфраструктуры и управление своими природными ресурсами, чтобы направить экономику на путь сбалансированного подъема. Фонд отмечает, что, по непроверенным данным, совокупные инфраструктурные инвестиции в регионе составляют около 45 млрд. долл. в год.

В других развивающихся странах значительная часть потребления стали связана с энергетикой. Отраслевые эксперты полагают, что цены на нефть сохранятся на высоком уровне, поскольку производственные затраты на маргинальных месторождениях (например, сверхглубоководные скважины) доходят до 100 долл. за баррель. Кроме того, в мире расширяется нетрадиционная добыча энергоносителей, включая метод гидроразрыва пластов, а для этого требуется все больше труб нефтегазового сортамента (OCTG). При этом необходимо расширять сеть трубопроводов, активизировать строительство дорог, мостов и связанной инфраструктуры. Разумеется, эти тенденции стимулируют рост потребления стали.

Тем не менее, Moodys предсказывает, что в 2014 году прибыли азиатских сталелитейных компаний останутся на исторически низком уровне из-за торможения спроса в условиях перепроизводства. В своем обзоре «2014 Outlook – Asian Steel and Coal, Oversupply and Weak Prices Drive Negative Outlooks» агентство указывает, что мировой спрос на сталь в наступившем году увеличится всего на 2-3%. Этот прогноз связан главным образом с благосклонным отношением китайского правительства к торможению роста ВВП. С другой стороны, Moodys отмечает, что планы китайского правительства закрыть неэффективные сталелитейные мощности могут положительно повлиять на кредитные рейтинги крупнейших производителей региона. Правда, реалистичность и сроки осуществления этих планов пока неясны.

По официальным данным, сейчас совокупные мощности Китая составляют около 1 млрд. тонн. Хотя используются только две трети из них, этого достаточно для создания се-рьезного избытка стали в мировых масштабах. Страна обеспечивает около 43% мирового выпуска, и как только цены на сталь повышаются, местные правительства сразу возобновляют производство на остановленных заводах, что опять приводит к переполнению рынков.

Происходящее сейчас в провинции Хебей в мировой сталелитейной промышленности воспринимают как своеобразный тест. Свои реформы в отрасли центральное правительство начало именно с Хебей, где расположены 7 из 10 самых неблагополучных в экологическом плане городов. Если этот центр сталелитейного производства и другие провинции выполнят требования Пекина, мировые цены на сталь могут пойти вверх. Если нет – китайские избытки продолжат оказывать давление на международные рынки.

Результат этого эксперимента покажет, насколько сильна в действительности цен-тральная власть. За последние два месяца власти этой провинции, где производится четверть китайской стали, закрыли ряд доменных печей, а глава крупнейшего произво-дителя был отправлен в отставку. А заводы в пожарном порядке пытаются перейти на более эффективные технологии. Пекин утверждает, что сделано явно недостаточно, и что необходимо остановить около четверти мощностей Хебей. Чиновники говорят, что местные власти, остро зависящие от доходов, поступающих от сталелитейных заводов, часто останавливают печи только на время, необходимое, чтобы отвлечь внимание Пекина. Кстати, закрытые в ноябре агрегаты не относятся к активным мощностям – они были остановлены уже довольно давно. Правда, аналитики отмечают, что определенные сдвиги в Хебей все же произошли. За февраль-ноябрь производство стали в провинции сократилось на 16%, в отличие от 10% прироста в оставшейся части страны.

Характерно, что самый опасный для местного правительства период еще впереди. Не-смотря на закрытие злополучных печей, дело пока не дошло до массовых увольнений, а если выполнить все требования Пекина, предстоит уволить около 200 тыс. рабочих. Разумеется, это вызовет социальный взрыв. Поэтому исход этой политики остается под большим вопросом: подобные проблемы, как правило, не поддаются волевым решениям.